بالمقارنة مع مشاريع Agent Meme التي تركز على الضجيج وسرد الحركة، تركز Theoriq بشكل واضح على النقاط الأساسية المؤلمة في DeFi - إدارة السيولة وتشغيل الأصول التلقائي، مما يمثل المسار الرئيسي الذي ينتقل بـ AgentFi من الفكرة إلى التطبيق.
** كتب بواسطة: 0xjacobzhao و ChatGPT 4o **
ابتداءً من عام 2024، سيظهر وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة في عالم Web3، حيث تظهر العديد من التجارب حول الوكلاء. من منظور سلسلة الذكاء الاصطناعي بالكامل، لا يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي فقط مثل الواجهة في تحمل دور "طبقة التفاعل والتنفيذ"، بل هو أيضًا شكل من أشكال المنتجات الذكية الموجهة نحو المستخدم. كجسر وساطة بين قدرات النموذج وتطبيقات الأعمال المحددة، يتم تغليف نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي في وكيل ذكي يتمتع بالقدرة على توجيه المهام والاستقلالية، ليخدم مباشرةً المستخدمين في تنفيذ المهام بشكل مستقل وإنتاج أنشطة اقتصادية حقيقية.
1. طبقة بروتوكول وكيل الذكاء الاصطناعي (AI Agent Protocol Stack)
في مجموعة بروتوكولات وكيل الذكاء الاصطناعي، يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة مستويات رئيسية، وهي
طبقة البنية التحتية (طبقة بنية تحتية الوكيل): توفر هذه الطبقة الدعم التشغيلي الأساسي للوكيل، وهي الأساس التقني لجميع أنظمة الوكيل.
الوحدات الأساسية: تشمل إطار عمل الوكلاء (إطار تطوير وتشغيل الوكلاء) ونظام تشغيل الوكلاء (جدولة المهام متعددة المستويات ونظام التشغيل المعياري الأكثر عمقًا) ، لتوفير القدرات الأساسية لإدارة دورة حياة الوكلاء.
وحدات الدعم: مثل Agent DID (الهوية اللامركزية)، Agent Wallet & Abstraction (تجريد الحساب وتنفيذ المعاملات)، Agent Payment/Settlement (قدرات الدفع والتسوية).
تركز طبقة التنسيق والتنفيذ (Coordination & Execution Layer) على التعاون بين العوامل المتعددة، وتخطيط المهام، وآليات تحفيز النظام، وهي مفتاح لبناء "الذكاء الجماعي" لنظام العوامل.
تنسيق الوكلاء: هو آلية القيادة، تُستخدم لتوحيد جدولة وإدارة دورة حياة الوكلاء، وتوزيع المهام، وعمليات التنفيذ، وتناسب سيناريوهات سير العمل ذات التحكم المركزي.
Agent Swarm: هو هيكل تعاوني يركز على تعاون الوكلاء الموزعين، ويتميز بالاستقلالية العالية، وقدرة توزيع المهام، والتعاون المرن، مما يجعله مناسبًا لمواجهة المهام المعقدة في البيئات الديناميكية.
طبقة تحفيز الوكلاء: بناء نظام الحوافز الاقتصادية لشبكة الوكلاء، لتحفيز المطورين والمشاركين والمحققين، وتوفير动力 مستدام للنظام البيئي للوكيل.
طبقة التطبيق (طبقة التطبيق والتوزيع)
فئات التوزيع: تشمل منصة إطلاق الوكلاء، سوق الوكلاء، وشبكة إضافات الوكلاء.
فئات التطبيقات: تشمل AgentFi و Agent Native DApp و Agent-as-a-Service وغيرها
الفئة الفرعية للاستهلاك: الوكيل الاجتماعي / وكيل المستهلك بشكل رئيسي، موجه نحو المستهلكين / الترفيه / مشاهدات اجتماعية خفيفة.
ميم: يعتمد على مفهوم الوكيل للإثارة، وعادة ما يفتقر إلى تنفيذ تقني فعلي وتطبيق عملي، ويعتمد فقط على الدفع التسويقي.
في أوائل عام 2024، خرج مشروع Autonolas (Olas) مع منصة Morpheus التي تركز على "تنسيق الجدولة + آلية التحفيز" عن المألوف ليصبح محور اهتمام السوق. ومع ذلك، في أواخر عام 2024، كانت المشاريع التي أطلقتها Agent Launchpad، التي تمثلها Virtual Protocol، ومجموعة كبيرة من مشاريع رموز AI Agent Meme، هي التي أثارت حماس الصناعة حقًا.
إن انفجار Agent Launchpad يعزى أساسًا إلى المشاعر المضاربية التي أثارتها عملات Meme، حيث تتمتع بخصائص قوية في السرد، وقابلية عالية للتداول، وانخفاض في عوائق الدخول، وسهولة في النسخ. ومع ذلك، بسبب نقص حلقة القيمة على المدى المتوسط والطويل والدعم من التطبيقات الحقيقية، فإن هذه المشاريع غالبًا ما تقع في مأزق استنفاد السرد وفقدان المستخدمين. بالمقارنة، فإن القيمة طويلة الأجل لمشاريع Agent من نوع المنصة أو الإطار تعتمد على قدرتها على بناء "شبكة التعاون الذكي المغلقة" حول سيناريوهات العمل الحقيقية - مثل تحقيق نموذج التعاون المتعدد للـ Agent (Swarm، Orchestration) وربطه بعمق مع الأنشطة الاقتصادية الحقيقية (مثل تعدين السيولة، إدارة العائدات، تسوية المدفوعات).
العملات المستقرة، الدفع و التمويل اللامركزي هي من بين المسارات القليلة التي تم التحقق منها والتي تتمتع بطلب حقيقي وقيمة طويلة الأجل في صناعة التشفير الحالية. في الاتجاهات العملية لوكيل الذكاء الاصطناعي، تتركز القيم الأكثر قابلية للتطبيق وقيمة المستخدم على المدى القصير في مجالين رئيسيين: الأول هو وكلاء تفاعليين من نوع الدردشة / الاجتماعية / المساعد، على الرغم من أن بعضهم تطبيقات ذات واجهة بسيطة، إلا أن عتبة التفاعل منخفضة، مما يتيح الاتصال السريع بتجربة مستخدم Web2؛ الثاني هو وكلاء تنفيذ استراتيجيات موجهة نحو التمويل اللامركزي، حيث تتمتع العمليات المالية على السلسلة بعائد اقتصادي مباشر، ودورة ردود الفعل قصيرة، ويمكن قياس فعالية الاستراتيجيات.
في عملية انتقال الصناعة تدريجياً من السرد إلى التطبيق العملي، ستصبح الفرق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المشاريع وتقديم القيمة الحقيقية هي المحرك الرئيسي. نحن نعتقد أن AgentFi قد تكون الاتجاه الأكثر قدرة على تحقيق "قابلية التنفيذ الهندسي + قابلية الاستخدام التجاري" في المرحلة الحالية.
بناءً على هيكل أصول السلسلة الحالية ومستوى الأتمتة لوكيل ، فإن الاتجاه الفعلي لوكيل في هو التركيز بشكل رئيسي على القطاعات التالية
نوع الإقراض (وكيل الإقراض): يركز على الاستفادة من فروق الأسعار الآلية وإدارة الأموال عبر البروتوكولات (يمثله ARMA من Giza) ، ويساعد المستخدمين في تحسين عائدات الإقراض والاقتراض في أسواق الإقراض المتعددة؛ ويتوقع دعم إدارة التعرض للمخاطر وتنفيذ استراتيجيات الرفع المالي في المستقبل.
وكيل التداول (Trading Agent): يركز بشكل أكبر على "التنفيذ التلقائي القائم على النوايا" بدلاً من "الربح الذكي"، تميل منطق المنتج نحو "مساعد التداول Copilot"، وليس "الذكاء الاصطناعي الذي يربح لك المال في التداول". ومن المتوقع أن تشمل المستقبل سيناريوهات التنفيذ التلقائي مثل التحكيم عبر المنصات (فرق الأسعار بين DEX و CEX)، متابعة الاتجاهات، التداول الشبكي واستراتيجيات الانعكاس.
التمويل اللامركزي / إدارة LP (وكيل السيولة): يركز على تنفيذ استراتيجيات LP المركزية مثل Uniswap V3 بشكل آلي، وإعادة التوازن الذكي تحت تأثير التقلبات، بالإضافة إلى التوزيع الأمثل للأموال المعززة في بروتوكولات مثل Curve و Balancer. هذا الاتجاه يواجه أكبر التحديات التقنية (Theoriq تعمل على التغلب عليها)، ولكن لديه أقوى إمكانات طويلة الأجل ومساحة للابتكار.
من حيث تعقيد الاستراتيجيات ومتطلبات الوقت الحقيقي والاعتماد على البنية التحتية وموثوقية العائدات، فإن الوكلاء في مجال الإقراض يتمتعون بإمكانية قابلة للتطبيق عالية نظرًا لاستقرار هيكل البيانات وبساطة الاستراتيجيات مقارنة. بينما إدارة LP (السيولة) هي واحدة من الاتجاهات ذات أعلى عوائق تقنية في مجال AgentFi. تتطلب هذه الأنواع من الاستراتيجيات استجابة فورية لتقلبات الأسعار، وتغيرات التقلب، وظروف تراكم الرسوم، مما يفرض متطلبات عالية على إدراك البيانات، وتقييم الاستراتيجيات، والتنفيذ على السلسلة. مقارنةً بوكلاء الإقراض والتداول، يجب على وكيل LP أن يتوقع بدقة حالة السوق، بالإضافة إلى القيام بعمليات تعديل ديناميكي للمحفظة وإعادة توزيع العائدات على السلسلة، مما يزيد من تعقيد الهندسة بشكل ملحوظ.
!
ثالثًا، Theoriq: تطور إدارة السيولة لـ Agent Swarm
تهدف Theoriq إلى إنشاء اقتصاد ذكي من خلال تنسيق تجمعات الذكاء الاصطناعي (Agent Swarm)، بينما تعتبر إدارة السيولة على السلسلة وتحسين العائدات من أهم سيناريوهات الاستخدام. اختارت Theoriq المنتج الرائد Alphaswarm كمدخل إلى إدارة السيولة (Liquidity Provisioning) التي تتمتع بأعلى مستوى من الحواجز التقنية في AgentFi، مما يشكل تبايناً واضحاً مع مشاريع Launchpad أو Meme ذات السرد المفضل والحواجز المنخفضة. ستتناول هذه المقالة من جوانب مثل الهيكل الفني لـ Theoriq ومنتجها الرائد Alphaswarm، ومسار المنتج، والتحديات الأساسية، والمقارنة مع السوق، وآفاق المستقبل، لتفسير موقعها الفريد.
رحلة الإطلاق الرسمي لـ Theoriq Alpha Protocol و AlphaSwarm على الشبكة الرئيسية
في 29 مايو 2025، أعلنت Theoriq عن خارطة طريق إطلاق الشبكة الرئيسية الخاصة بها، وأعادت تسمية بروتوكول Theoriq إلى Theoriq Alpha، في حين أعلنت عن أول تطبيق رائد على Theoriq Alpha وهو AlphaSwarm، الذي يهدف إلى تجسيد موقعه بشكل أفضل في "الاقتصاد الوكلي" وركز التعاون بين الوكالات المتعددة، ومن المقرر بدء الشبكة الرئيسية في يوليو 2025.
!
Theoriq Alpha Protocol: بروتوكول الاتصال والتنفيذ المصمم للتعاون بين الوكلاء
بروتوكول ثيوريك ألفا هو بروتوكول لامركزي أطلقته ثيوريك، مصمم لدعم التعاون على السلسلة بين الوكلاء المتعددين (Multi-Agent) وتنفيذ المهام المالية المعقدة وتحسين السيولة. إنه ليس فقط إطار عمل للوكلاء، بل هو أيضًا نظام كامل يتمتع بقدرات اتصال عالية وبنية تحتية معيارية، يهدف إلى سد الفجوة الحالية في البنية التحتية لتنسيق وتنفيذ الوكلاء في التمويل اللامركزي. تشمل ميزاته الأساسية:
آلية الرسائل والتنسيق (Messaging & Coordination): تدعم الاتصالات بين الوكلاء المعتمدين على الأمان وبين المستخدمين - الكيانات الذكية، متوافقة مع الاستدعاءات المتزامنة والرسائل غير المتزامنة؛ تتضمن تدفق Pub/Sub، تدعم الوكلاء لبدء اقتراحات المعاملات وتنفيذ المهام بشكل تعاوني في الوقت الحقيقي.
نظام التسجيل العام للوكلاء (Public Agent Registry): سيكون لدى جميع الوكلاء معرف دائم على السلسلة وبيانات وصفية خارج السلسلة، مما يسهل الاكتشاف والتكامل؛ سيتم نشره في البداية على شبكة Base الرئيسية، ويدعم تسجيل الوكلاء داخل النظام البيئي بحرية وتكوينهم.
قوالب الوكلاء القابلة للتكوين (Configurable Agent Templates): توفر إعدادات معلمات بدون كود (مثل عتبة المخاطر) وتدعم منطق الاستراتيجيات المخصصة؛ يمكن لمشاريع العملات والمجتمعات حاملي العملات تكوين سلوك الوكلاء بمرونة لتحقيق تنفيذ آلي مخصص.
أدوات الوصول للمطورين (الوصول البرمجي): توفر واجهة برمجة تطبيقات REST بدون حالة و Python SDK الرسمي؛ تقلل من عتبة التكامل، مما يسهل على المطورين بناء ونشر وكيل متوافق بسرعة.
AlphaStudio واجهة المستخدم: الاسم الأصلي Infinity Studio & Hub، توفر منصة إدارة وتفاعل شاملة للوكلاء؛ يمكن للمستخدمين تصفح واستدعاء وتجميع أنواع مختلفة من الوكلاء المسجلين، وهي المدخل الرئيسي إلى AgentFi.
لقد أقام فريق Theoriq شراكات مع عدة بروتوكولات التمويل اللامركزي ، لتعزيز التكامل العميق بين قدرات التعاون الأصلية لعامل إدارة السيولة على السلسلة. يقوم Theoriq بإنشاء "نظام تشغيل العامل" في عالم التمويل اللامركزي من خلال بروتوكول Alpha ، بينما يُعتبر AlphaSwarm أول نظام للوكيل التعاوني القابل للاستخدام ، يتجه تدريجيًا من استخراج المعلومات وتوليد الاستراتيجيات إلى إدارة رأس المال الآلية وتنفيذ محفظة الاستراتيجيات.
Theoriq AlphaSwarm: أول نظام لعميل Swarm ملموس
AlphaSwarm هو أول نظام متعدد الوكلاء من الدرجة الأولى المبني على بروتوكول Theoriq Alpha، ويظهر القدرة على التعاون الذكي من توليد الاستراتيجيات إلى التنفيذ على السلسلة. تتكون النسخة الحالية من ثلاث فئات من الوكلاء الأساسيين:
وكيل بوابة AlphaSwarm: إدراك حالة محفظة المستخدم، كمنسق نقطة دخول؛
عميل المعرفة AlphaSwarm: الاتصال بالبيانات على السلسلة / خارج السلسلة، وتوليد رؤى دقيقة وقرارات استراتيجية؛
AlphaSwarm LP Assistant Agent: إنشاء مقترحات تداول على السلسلة بناءً على المعايير المحددة، لتحقيق إدارة السيولة الآلية.
تشكل الثلاثة معًا عملية اكتشاف المهام (Portal Agent)—تحليل البيانات (Knowledge Agent)—توليد الاستراتيجيات (LP Agent)—التنفيذ على السلسلة ( التوقيع من المستخدم ) عملية مغلقة كاملة، مما يسمح للمستخدمين بإكمال تخصيص الأصول والتعديل الديناميكي دون الحاجة إلى التشغيل اليدوي. في المستقبل، فإن AlphaSwarm لن تقتصر فقط على إدارة LP، بل تخطط للتوسع إلى تجميع العائدات وإعادة الاستثمار، جدولة ذكية لـ Staking / Restaking، إدارة استراتيجيات المجموعات عبر السلاسل، وجدولة ذكية لتدفق الأموال على السلسلة. الهدف هو إنشاء Agent Swarm تتمتع بقدرات فهم وتنفيذ «بمستوى فوق البشر»، لتقديم مساعدات إدارة الأصول على السلسلة من البداية إلى النهاية للمستخدمين.
أربعة، التعاون البيئي لـ Theoriq وتطوير المجتمع
تقوم Theoriq ببناء شبكة بيئية متعددة الأبعاد تشمل بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وتعاون البيانات، وتسريع قوة الحوسبة، وبناء المجتمع، وقد أبرمت شراكات عميقة مع العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومشاريع بنية تحتية Web3. من خلال برنامج Google Cloud AI Startup وبرنامج NVIDIA Inception، حصلت Theoriq على مئات الآلاف من الدولارات من موارد السحابة ودعم GPU عالي الأداء، مما عزز بشكل كبير من كفاءة تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي وقدراته التنفيذية.
على مستوى البيانات والحوسبة، تعمل Theoriq مع العديد من شركاء البنية التحتية الرئيسيين لبناء شبكة قدرات معيارية:
كايتو: شريك بيئي مهم في المجتمع، يدعم آلية تحفيز تصنيف المراكز ونشر محتوى Mindshare؛
أرّاكيس فاينانس وكي روك هما الشريكان في إدارة الخزينة واستراتيجيات صنع السوق.
Aethir و Hyperbolic: يوفران موارد حساب عالية الأداء لامركزية، تدعم الاستدلال تحت بنية متعددة الوكلاء؛
The Graph: يضمن أن تمتلك الوكلاء قدرة سريعة ودقيقة على إدراك السوق أثناء تنفيذ استراتيجيات التمويل اللامركزي.
Cookie.fun: يوفر دعم بيانات نية وسلوك المستخدم؛
تشكلت هذه التعاونات لتغطي أبعاد متعددة من البيانات، القوة الحسابية، الاستراتيجيات والمجتمع، مما يوفر دعماً قوياً لشبكة AgentFi الخاصة بـ Theoriq.
على مستوى المجتمع، أطلق Theoriq برنامج السفراء العالمي "Infinity Swarm"، والذي يهدف إلى صانعي المحتوى وبناة المجتمع بتأسيس عدة مستويات (مثل Thought Leader، Infinity Ronbot، Guroo Prime)، وتقديم الوصول المبكر، ومكافآت USDC، وتذاكر للفعاليات المباشرة، وغيرها من الحوافز. من خلال التعاون مع Kaito لإطلاق تصنيف Yapper Leaderboard، تمكنت Theoriq من جمع مئات الآلاف من الأعضاء النشطين في فترة قصيرة، مما زاد بشكل ملحوظ من مشاركة المجتمع وقوته في الانتشار. كما يشارك الفريق بنشاط في المؤتمرات العالمية الأساسية في مجال التشفير مثل ETHDenver وDevCon وSmartCon، وقد نظم أو شارك في تنظيم Hackathon عدة مرات، مما ساهم في توسيع تأثيره التكنولوجي وجاذبيته البيئية في مجال AgentFi.
Theoriq Alpha أنشأت آلية دوارة بيئية مدفوعة من قبل أربعة مشاركين أساسيين، حيث ستعزز مشاركة كل طرف القيمة الإجمالية للنظام، مما يشكل دورة إيجابية:
مطورو الذكاء الاصطناعي: بما في ذلك بناة الوكلاء، وإطارات الذكاء الاصطناعي، ومقدمو البيانات وفريق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يمكنهم الوصول إلى البيانات من خلال AlphaSwarm، وتنسيق التنفيذ، وتطوير استراتيجيات جديدة، والحصول على الدخل من تنفيذ التداول وتقسيم الأرباح، وتحقيق تطبيق وتوزيع الاستراتيجيات.
الأطراف في التمويل اللامركزي: مثل DEX، بروتوكولات العائد، صانعي السوق، بروتوكول Intent و Vault، يمكن أن تحقق العمليات الآلية من خلال الاتصال بالوكيل، مما يزيد من عمق السيولة وحجم التداول، ويعزز نشاط البروتوكول وكفاءة رأس المال.
مشروع الرموز: يمكن لمشاريع ذات احتياطيات مالية وقاعدة مجتمعية الاستفادة من AlphaSwarm لتحسين استخدام الأموال ومشاركة المجتمع، من خلال تنفيذ الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة اقتصاد الرموز ونشاط النظام البيئي.
حاملو الرموز: كأكثر الأطراف المعنية مباشرة، يمكن لحاملي الرموز المشاركة في المشروع بتجربة تفاعلية أكثر ودية، مثل السيولة التعدين، وعوائد الاستراتيجيات، وغيرها، للحصول على فرص جديدة للعائدات والمكافآت.
تربط هذه الآلية بشكل فعال مطوري التكنولوجيا والبنية التحتية للبروتوكولات وموردي رأس المال والمستخدمين، مما يعزز تشكيل حلقة القيمة التعاونية الحقيقية لـ Theoriq Alpha.
٥. تصميم نموذج اقتصاد الرموز وآلية أمان الحوكمة
في يوليو 2025، أعلنت Theoriq رسميًا عن تصميم نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بها، حيث تم تحديد $THQ كـ "وقود" الشبكة الذكية اللامركزية الأساسية، التي تمتد عبر الوصول إلى البروتوكول، وصلاحيات التنفيذ، والحوافز الاقتصادية، وأمن الشبكة وغيرها من العناصر الأساسية. تشمل الآلية الأساسية لديناميكية الوكيل الذكي لـ Theoriq ثلاث خطوات رئيسية:
بروتوكول Alpha يوفر البنية التحتية الأصلية للعمل على السلسلة للكيانات الذكية: يوفر للكيانات تنفيذ استراتيجيات على السلسلة، إدارة الخزائن، وتنسيق تشغيل النظام البيئي. تحتاج الكيانات إلى رهن $THQ للوصول إلى Alpha.
AlphaSwarm يدفع الاستخدام الواسع لبروتوكول Alpha: يقوم AlphaSwarm بأتمتة سلوكيات عالية القيمة على السلسلة وإجراءات التمويل اللامركزي، مما يعزز استخدام البروتوكول، ويغطي المشاريع، وحاملي الرموز، وبروتوكولات التمويل اللامركزي، والممولين. سلوك AlphaSwarm يعزز TVL ويجلب المزيد من إيرادات الرسوم لبروتوكول Alpha.
من خلال المكافآت لضمان أمان الشبكة: يوفر المودعون لـ $THQ ضمان الأمان للبروتوكول من خلال الإيداع النشط. يجب على الوكلاء الذين يستخدمون البروتوكول دفع رسوم، والتي تُعاد للمودعين كمكافأة لتحفيزهم على المشاركة.
$THQ إجمالي العرض ثابت عند 1 مليار قطعة، هيكل توزيع الرموز كالتالي:
24% مُخصصة للمساهمين الرئيسيين، مع اعتماد نموذج قفل لمدة سنة واحدة وإطلاق خطي لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز حوافز البناء على المدى الطويل؛
30% مخصص للمؤسسات الاستثمارية، لضمان توافق قيمة استثمار رأس المال مع تطوير البروتوكول؛
18% مخصصة لتحفيز المجتمع، تشمل السفراء، الشركاء، مشغلي العقود الذكية، ومساهمي النظام البيئي؛
28% يتم تخصيصها للخزانة (Treasury) ، لاستخدامها في تشغيل البروتوكول ، ودعم النظام البيئي ، والتوسع الاستراتيجي؛
بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء خطة تحفيزية متعددة السنوات، لبناء آلية مكافآت مستدامة للمشاركة، لضمان نشاط المستخدمين وقيمة مساهماتهم في مراحل مختلفة قبل وبعد TGE.
!
حاملو $THQ يشاركون في الشبكة للحصول على طرق متنوعة من الحوافز، مما يضمن التنمية المستدامة والصحية لنظام $THQ البيئي:
رسوم الوصول إلى البروتوكول:
رسوم البروتوكول (Protocol Fees): يتم توليدها من العمليات التي ينفذها الكيان الذكي (مثل تنفيذ الاستراتيجيات، إدارة الخزائن)، وهي المصدر الرئيسي للإيرادات الاقتصادية للبروتوكول، وتستخدم بشكل أساسي لتوزيع المكافآت.
رسوم مشاريع التعاون (مدفوعات مشاريع الشركاء): يجب على مستخدمي AlphaSwarm شراء واستخدام $THQ كرسوم لاستخدام خدماتهم، وللمساهمة في إيرادات إضافية وهامش أمان للنظام البيئي.
الحوافز المباشرة والمكافآت البيئية:
الرهن ($THQ → sTHQ): رهن $THQ للحصول على sTHQ، تأمين القيمة الاقتصادية، توفير طبقة أمان وبوليصة تأمين ضد الفشل للبروتوكول؛ يمكن لـ sTHQ الحصول على مكافآت تصريف THQ ومشاريع التعاون.
قفل المخزون (sTHQ → αTHQ): بعد قفل sTHQ لفترة معينة (من 1 إلى 24 شهرًا) ستحصل على αTHQ، وهو رمز وزن الوقت غير القابل للتحويل في AlphaLocker، مما يتيح لك الحصول على مزيد من المكافآت وحقوق الحوكمة طويلة الأجل.
آلية تحفيز وتفويض الذكاء الاصطناعي:
تفويض αTHQ لتمكين الوكلاء الذكيين: يمكن لحاملي αTHQ تفويضها لوكيل ذكي محدد، مما يعادل تقديم ضمان ثقة اقتصادية. يدعم التفويض عبر الوكلاء الذكيين، مما يعزز نشاط الوكلاء الذكيين.
أرباح الموكل: يتمتع الموكل بمزايا مثل خصم رسوم الاتفاق، ومشاركة الأرباح مع الوكيل الذكي، وتوزيعات التحفيز.
آلية الأمان والمساءلة: إذا تصرف الوكيل بشكل غير صحيح أو كان أداؤه ضعيفًا، يمكن تخفيض αTHQ للمساءلة.
تأثير الأداء: يؤثر مبلغ التفويض على ترتيب الوكيل، وقدرته التنفيذية ودرجة الرسوم.
إدارة الخزانة:
العقوبات والتدمير: سيتم معاقبة الكيانات الذكية التي تتصرف بشكل غير صحيح، وتدمير αTHQ الموكلة إليها و sTHQ الأساسي المقابل، حيث أن هذا الإجراء المباشر لإزالة الرموز من التداول يساعد في تعزيز أمان النظام.
إدارة نشطة للخزينة: ستقوم المؤسسة بممارسة الحكم الذاتي بناءً على حالة الخزينة وأصول السيولة الخاصة بها (مثل $THQ) لدعم الحوافز البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتبني، والترويج، والنمو المستدام.
في معظم مشاريع العملات المشفرة الحالية، القيمة الأساسية للرموز عادة ما تقتصر على التحفيز والحوكمة. ومع ذلك، فإن $THQ الذي صممته Theoriq يظهر نموذجاً جديداً - حيث يتم اعتبار الوكلاء كالوحدات الأولية للسلوك على السلسلة، مع اعتبار دورة حياة الوكيل، في حين يشارك المستخدمون بشكل سلبي حول سلوك الوكيل. دور $THQ ليس فقط كوسيلة تحفيزية، بل يشبه "لغة النظام" في نظام AgentFi، حيث يتم بناء آلية الرمز بالكامل حول نشر الوكلاء وتشغيلهم ومساءلتهم:
يجب على الوكيل أن يراهن على $THQ قبل النشر للحصول على صلاحيات التنفيذ
يجب على الوكيل استلام αTHQ الموكلة من قبل المستخدم لتعزيز ترتيبها ووزن تنفيذها
الأداء المتميز سيحصل على مزيد من إيرادات البروتوكول وفرص التعرض
الفشل في التنفيذ أو التصرف بشكل غير صحيح سيؤدي إلى فرض عقوبة، ويتحمل كل من المفوض و Agent العواقب معًا
بالمقارنة مع مشاريع الذكاء الاصطناعي المشفرة الأخرى، يظهر $THQ من Theoriq اختلافات هيكلية واضحة: يقدم Bittensor مكافآت TAO لمزودي قوة الحوسبة، لكنه لا يتدخل في تنفيذ سلوك الوكلاء؛ يعتمد Giza على الأداء الاستراتيجي كحافز، لكنه لا يمتلك القدرة على توزيع صلاحيات التنفيذ؛ بينما تعتبر Olas إطار تحفيزي، ولا تتدخل في مسارات العمليات الفعلية للوكيل. بالمقابل، فإن $THQ من Theoriq ليس مجرد وسيلة تحفيز واحدة، بل هو "جدول صلاحيات الوكلاء" الذي يجمع بين منح الصلاحيات، وتوزيع العوائد، ومساءلة السلوك. تصميم الرموز الثلاثي المدمج يبني آلية رمزية فريدة في مجال وكلاء التشفير الحالي.
٦. تمويل المشروع وخلفية الفريق
نجح فريق التطوير خلف Theoriq، ChainML، في إتمام جولتين من التمويل: في سبتمبر 2022، حصل على 4 ملايين دولار في جولة التمويل الأولية بقيادة IOSG Ventures؛ وفي مايو 2024، أكمل جولة التمويل الموسعة بقيمة 6.2 مليون دولار بقيادة Hack VC، بمشاركة Foresight Ventures و Inception Capital و HTX Ventures و Figment Capital و Hypersphere Ventures و Alumni Ventures. تعتمد هذه الجولة من التمويل على هيكل "أسهم + صكوك رمزية"، وسيتم استخدام الأموال بشكل رئيسي لتوسيع فريق الهندسة والبحث، ودفع عملية إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Theoriq.
تتكون فريق Theoriq من خبراء الذكاء الاصطناعي ومهندسي blockchain من عمالقة التكنولوجيا والتمويل مثل Google وConsenSys وGoldman Sachs وDell، وتهدف إلى بناء شبكة تعاونية للوكالات اللامركزية. تشمل الأعضاء الرئيسيين الرئيس التنفيذي رون بودكين (الرئيس السابق لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي في Google Cloud)، ورئيس مجلس الإدارة جيريمي ميلار (المؤسس المشارك لـ ConsenSys)، ورئيس العمليات بي تشين، ورئيس المنتجات ديفيد مولر، ورئيس التكنولوجيا أرنو فلامان، ومدير الأبحاث إيثان جاكسون، حيث يتمتع الفريق بخلفية عميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة المنتجات وتصميم البروتوكولات والأنظمة المالية، ويدفعون معًا لتحقيق استخدام وتوسيع AI Agent في سيناريوهات التمويل مثل إدارة السيولة على السلسلة وتحسين العائد.
سبعة، هيكل المنافسة في سوق الوكلاء
Theoriq هو مركز التعاون متعدد الوكلاء المصمم خصيصًا لسيناريوهات التمويل اللامركزي ، يركز على كيفية تعاون الوكلاء في تنفيذ مهام إدارة الأصول الحقيقية. تحدد AlphaSwarm تقسيم الأدوار بين الوكلاء ومنطق التنسيق وآلية التحفيز ، وتهدف إلى بناء نظام تشغيل على السلسلة (Agent OS) يخدم AgentFi ، مع التأكيد على القدرة على التطبيق العملي المدفوعة بالتمويل بدلاً من الشبكات البروتوكولية العامة.
بخلاف شبكة الوكيل العامة Olas و Talus، تركز Theoriq بشكل واضح على تطبيقات السلسلة التي تتطلب التمويل اللامركزي الكثيف والتفاعل المتكرر، وتبني حلقة تعاون كاملة تبدأ من إدراك البيانات، وتوليد الاستراتيجيات، وتنفيذ الاقتراحات، إلى نسب العائد. تعتبر Olas "طبقة تسجيل الوكيل وآلية التحفيز"، حيث تقدم آليات النشر والاستدعاء والتحفيز الاقتصادي؛ بينما تركز Talus على التحقق من سلوك الوكيل وتتبع السلسلة، مما يخدم التنفيذ الموثوق. يعتبر كلاهما بمثابة وحدات أساسية أكثر من كونهما بناءً لمشاهد محددة.
تسعى Virtual Protocol إلى بناء "بروتوكول التجارة التجارية الموثوقة بين الوكلاء" (ACP) ، وتعزيز عملية إصدار الطلبات والامتثال والدفع والتقييم من قبل الوكلاء بشكل مستقل. على الرغم من أن Virtual و Theoriq كلاهما يركزان على التعاون في شبكة الوكلاء، إلا أن التركيز مختلف: تركز Virtual على "بناء البنية التحتية لوكلاء عموميين"، بينما تركز Theoriq على "إنشاء شبكة من وكلاء المال الأذكياء القادرة على تحقيق الأرباح"، وبالتالي فإن تحديد موضع كل منهما مختلف، مما يعني وجود تنافس ضئيل بل وحتى وجود مساحة للتعاون المحتمل.
علاوة على ذلك، فإن Theoriq لا يتداخل مع العديد من Agent Framework (مثل ElizaOS و Zerebro و Arc و Swarms). تركز الأخيرة أكثر على تجربة تطوير الوكيل الفردي، مشابهة لأدوات بناء AutoGPT؛ بينما تركز Theoriq على تشغيل الوكلاء المتعددين على السلسلة، والتواصل، وتعاون استراتيجيات التمويل، بهدف بناء اقتصاد الوكلاء الذكية في التمويل اللامركزي.
!
وفيما يتعلق بإدارة السيولة في AgentFi + التمويل اللامركزي، فإن عدد المنافسين في مجال Theoriq Alpahswarm ليس كبيرًا، حيث أن العوائق التقنية الأساسية مرتفعة، وتعقيد التنفيذ الهندسي كبير، مما يؤدي إلى قلة المشاريع التي تقوم بذلك فعلاً. على الرغم من أن Aperture Finance تنتمي أيضًا إلى بروتوكولات تحسين إدارة السيولة، إلا أن تطبيق وكيلها يركز بشكل أكبر على مستوى تحليل النوايا. تركز Giza على مجال الإقراض بالعملات المستقرة، وقد تم إطلاق المنتج ولكنها لم تتطرق بعد إلى مجال تعدين السيولة.
في مجال التشفير، يُعتبر العملات المستقرة (التسوية والدفع)، التمويل اللامركزي (السيولة وزيادة الأصول)، الهوية والبيانات (القابلية للتحقق) من بين القليل من "سيناريوهات الطلب الحقيقي" التي تم التحقق منها من قبل السوق. مقارنةً بمشاريع Agent Meme التي تركز على الضجيج وسرد الحركة، تركز Theoriq بشكل واضح على النقاط الأساسية في التمويل اللامركزي - إدارة السيولة والتشغيل الآلي للأصول، مما يمثل المسار الرئيسي لتحويل AgentFi من مفهوم إلى تطبيق. من خلال بناء نظام متعدد الوكلاء (Swarm of Agents) ، حققت Theoriq "إدراك - قرار - اقتراح - تنفيذ" حلقة استراتيجية كاملة، تدعم جدولة الأموال وتحسين العوائد عبر البروتوكولات والسلاسل المختلفة. هذه التوجه لا تتمتع فقط بأساس قوي من احتياجات الواقع، بل أيضاً لديها مسار تطبيق تجاري واضح، مما يجعلها تمثل سرداً متجسداً في مسار AgentFi.
قابلية التنفيذ الهندسي: تحدٍ كبير ولكنه ممكن ويستحق القيام به
ثيوريك ليست مجرد مرحلة تراكم مفاهيم "AgentFi"، بل قامت ببناء نظام هندسي كامل يغطي بروتوكول ألفا و AlphaSwarm، متميزة عن الأتمتة القواعدية البسيطة، حيث أدخلت LLM، التعلم المعزز (RL) ومعالجة الإشارات في الوقت الحقيقي على السلسلة، مما يدفع أنظمة الوكلاء نحو التطور الاستراتيجي والتكيف، مما يشكل جوهر قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
بالطبع، إدارة السيولة كأحد الاتجاهات ذات العوائق التقنية الأعلى في AgentFi تتمتع بصعوبة تحقيق أعلى، وبمجرد الاختراق ستبني سورًا قويًا للغاية وميزة تنافسية نظامية. مع تحول السوق من "الدافع السردي" تدريجياً إلى "تحقيق هندسي" و "تنافس قيمة السيناريو"، تعتبر Theoriq واحدة من القلائل التي تتمتع بـ "إمكانية التنفيذ الهندسي" و "الجدوى التجارية"، حيث تتمتع بقدرات أساسية قوية، ودرجة توافق واضحة مع السيناريوهات، وبنية أساسية قوية مناسبة لسوق DeFi، مما يمنحها القدرة على أن تصبح هدفًا للبنية التحتية طويلة الأجل في AgentFi.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كل ما تحتاج لمعرفته حول Theoriq: تطور AgentFi لعائدات تعدين السيولة
** كتب بواسطة: 0xjacobzhao و ChatGPT 4o **
ابتداءً من عام 2024، سيظهر وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة في عالم Web3، حيث تظهر العديد من التجارب حول الوكلاء. من منظور سلسلة الذكاء الاصطناعي بالكامل، لا يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي فقط مثل الواجهة في تحمل دور "طبقة التفاعل والتنفيذ"، بل هو أيضًا شكل من أشكال المنتجات الذكية الموجهة نحو المستخدم. كجسر وساطة بين قدرات النموذج وتطبيقات الأعمال المحددة، يتم تغليف نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي في وكيل ذكي يتمتع بالقدرة على توجيه المهام والاستقلالية، ليخدم مباشرةً المستخدمين في تنفيذ المهام بشكل مستقل وإنتاج أنشطة اقتصادية حقيقية.
1. طبقة بروتوكول وكيل الذكاء الاصطناعي (AI Agent Protocol Stack)
في مجموعة بروتوكولات وكيل الذكاء الاصطناعي، يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة مستويات رئيسية، وهي
طبقة البنية التحتية (طبقة بنية تحتية الوكيل): توفر هذه الطبقة الدعم التشغيلي الأساسي للوكيل، وهي الأساس التقني لجميع أنظمة الوكيل.
تركز طبقة التنسيق والتنفيذ (Coordination & Execution Layer) على التعاون بين العوامل المتعددة، وتخطيط المهام، وآليات تحفيز النظام، وهي مفتاح لبناء "الذكاء الجماعي" لنظام العوامل.
طبقة التطبيق (طبقة التطبيق والتوزيع)
!
ثانياً، AgentFi: اتجاهات التنفيذ القابلة للتطبيق والقيمة القابلة للإثبات
في أوائل عام 2024، خرج مشروع Autonolas (Olas) مع منصة Morpheus التي تركز على "تنسيق الجدولة + آلية التحفيز" عن المألوف ليصبح محور اهتمام السوق. ومع ذلك، في أواخر عام 2024، كانت المشاريع التي أطلقتها Agent Launchpad، التي تمثلها Virtual Protocol، ومجموعة كبيرة من مشاريع رموز AI Agent Meme، هي التي أثارت حماس الصناعة حقًا.
إن انفجار Agent Launchpad يعزى أساسًا إلى المشاعر المضاربية التي أثارتها عملات Meme، حيث تتمتع بخصائص قوية في السرد، وقابلية عالية للتداول، وانخفاض في عوائق الدخول، وسهولة في النسخ. ومع ذلك، بسبب نقص حلقة القيمة على المدى المتوسط والطويل والدعم من التطبيقات الحقيقية، فإن هذه المشاريع غالبًا ما تقع في مأزق استنفاد السرد وفقدان المستخدمين. بالمقارنة، فإن القيمة طويلة الأجل لمشاريع Agent من نوع المنصة أو الإطار تعتمد على قدرتها على بناء "شبكة التعاون الذكي المغلقة" حول سيناريوهات العمل الحقيقية - مثل تحقيق نموذج التعاون المتعدد للـ Agent (Swarm، Orchestration) وربطه بعمق مع الأنشطة الاقتصادية الحقيقية (مثل تعدين السيولة، إدارة العائدات، تسوية المدفوعات).
العملات المستقرة، الدفع و التمويل اللامركزي هي من بين المسارات القليلة التي تم التحقق منها والتي تتمتع بطلب حقيقي وقيمة طويلة الأجل في صناعة التشفير الحالية. في الاتجاهات العملية لوكيل الذكاء الاصطناعي، تتركز القيم الأكثر قابلية للتطبيق وقيمة المستخدم على المدى القصير في مجالين رئيسيين: الأول هو وكلاء تفاعليين من نوع الدردشة / الاجتماعية / المساعد، على الرغم من أن بعضهم تطبيقات ذات واجهة بسيطة، إلا أن عتبة التفاعل منخفضة، مما يتيح الاتصال السريع بتجربة مستخدم Web2؛ الثاني هو وكلاء تنفيذ استراتيجيات موجهة نحو التمويل اللامركزي، حيث تتمتع العمليات المالية على السلسلة بعائد اقتصادي مباشر، ودورة ردود الفعل قصيرة، ويمكن قياس فعالية الاستراتيجيات.
في عملية انتقال الصناعة تدريجياً من السرد إلى التطبيق العملي، ستصبح الفرق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المشاريع وتقديم القيمة الحقيقية هي المحرك الرئيسي. نحن نعتقد أن AgentFi قد تكون الاتجاه الأكثر قدرة على تحقيق "قابلية التنفيذ الهندسي + قابلية الاستخدام التجاري" في المرحلة الحالية.
بناءً على هيكل أصول السلسلة الحالية ومستوى الأتمتة لوكيل ، فإن الاتجاه الفعلي لوكيل في هو التركيز بشكل رئيسي على القطاعات التالية
من حيث تعقيد الاستراتيجيات ومتطلبات الوقت الحقيقي والاعتماد على البنية التحتية وموثوقية العائدات، فإن الوكلاء في مجال الإقراض يتمتعون بإمكانية قابلة للتطبيق عالية نظرًا لاستقرار هيكل البيانات وبساطة الاستراتيجيات مقارنة. بينما إدارة LP (السيولة) هي واحدة من الاتجاهات ذات أعلى عوائق تقنية في مجال AgentFi. تتطلب هذه الأنواع من الاستراتيجيات استجابة فورية لتقلبات الأسعار، وتغيرات التقلب، وظروف تراكم الرسوم، مما يفرض متطلبات عالية على إدراك البيانات، وتقييم الاستراتيجيات، والتنفيذ على السلسلة. مقارنةً بوكلاء الإقراض والتداول، يجب على وكيل LP أن يتوقع بدقة حالة السوق، بالإضافة إلى القيام بعمليات تعديل ديناميكي للمحفظة وإعادة توزيع العائدات على السلسلة، مما يزيد من تعقيد الهندسة بشكل ملحوظ.
!
ثالثًا، Theoriq: تطور إدارة السيولة لـ Agent Swarm
تهدف Theoriq إلى إنشاء اقتصاد ذكي من خلال تنسيق تجمعات الذكاء الاصطناعي (Agent Swarm)، بينما تعتبر إدارة السيولة على السلسلة وتحسين العائدات من أهم سيناريوهات الاستخدام. اختارت Theoriq المنتج الرائد Alphaswarm كمدخل إلى إدارة السيولة (Liquidity Provisioning) التي تتمتع بأعلى مستوى من الحواجز التقنية في AgentFi، مما يشكل تبايناً واضحاً مع مشاريع Launchpad أو Meme ذات السرد المفضل والحواجز المنخفضة. ستتناول هذه المقالة من جوانب مثل الهيكل الفني لـ Theoriq ومنتجها الرائد Alphaswarm، ومسار المنتج، والتحديات الأساسية، والمقارنة مع السوق، وآفاق المستقبل، لتفسير موقعها الفريد.
رحلة الإطلاق الرسمي لـ Theoriq Alpha Protocol و AlphaSwarm على الشبكة الرئيسية
في 29 مايو 2025، أعلنت Theoriq عن خارطة طريق إطلاق الشبكة الرئيسية الخاصة بها، وأعادت تسمية بروتوكول Theoriq إلى Theoriq Alpha، في حين أعلنت عن أول تطبيق رائد على Theoriq Alpha وهو AlphaSwarm، الذي يهدف إلى تجسيد موقعه بشكل أفضل في "الاقتصاد الوكلي" وركز التعاون بين الوكالات المتعددة، ومن المقرر بدء الشبكة الرئيسية في يوليو 2025.
!
Theoriq Alpha Protocol: بروتوكول الاتصال والتنفيذ المصمم للتعاون بين الوكلاء
بروتوكول ثيوريك ألفا هو بروتوكول لامركزي أطلقته ثيوريك، مصمم لدعم التعاون على السلسلة بين الوكلاء المتعددين (Multi-Agent) وتنفيذ المهام المالية المعقدة وتحسين السيولة. إنه ليس فقط إطار عمل للوكلاء، بل هو أيضًا نظام كامل يتمتع بقدرات اتصال عالية وبنية تحتية معيارية، يهدف إلى سد الفجوة الحالية في البنية التحتية لتنسيق وتنفيذ الوكلاء في التمويل اللامركزي. تشمل ميزاته الأساسية:
لقد أقام فريق Theoriq شراكات مع عدة بروتوكولات التمويل اللامركزي ، لتعزيز التكامل العميق بين قدرات التعاون الأصلية لعامل إدارة السيولة على السلسلة. يقوم Theoriq بإنشاء "نظام تشغيل العامل" في عالم التمويل اللامركزي من خلال بروتوكول Alpha ، بينما يُعتبر AlphaSwarm أول نظام للوكيل التعاوني القابل للاستخدام ، يتجه تدريجيًا من استخراج المعلومات وتوليد الاستراتيجيات إلى إدارة رأس المال الآلية وتنفيذ محفظة الاستراتيجيات.
Theoriq AlphaSwarm: أول نظام لعميل Swarm ملموس
AlphaSwarm هو أول نظام متعدد الوكلاء من الدرجة الأولى المبني على بروتوكول Theoriq Alpha، ويظهر القدرة على التعاون الذكي من توليد الاستراتيجيات إلى التنفيذ على السلسلة. تتكون النسخة الحالية من ثلاث فئات من الوكلاء الأساسيين:
تشكل الثلاثة معًا عملية اكتشاف المهام (Portal Agent)—تحليل البيانات (Knowledge Agent)—توليد الاستراتيجيات (LP Agent)—التنفيذ على السلسلة ( التوقيع من المستخدم ) عملية مغلقة كاملة، مما يسمح للمستخدمين بإكمال تخصيص الأصول والتعديل الديناميكي دون الحاجة إلى التشغيل اليدوي. في المستقبل، فإن AlphaSwarm لن تقتصر فقط على إدارة LP، بل تخطط للتوسع إلى تجميع العائدات وإعادة الاستثمار، جدولة ذكية لـ Staking / Restaking، إدارة استراتيجيات المجموعات عبر السلاسل، وجدولة ذكية لتدفق الأموال على السلسلة. الهدف هو إنشاء Agent Swarm تتمتع بقدرات فهم وتنفيذ «بمستوى فوق البشر»، لتقديم مساعدات إدارة الأصول على السلسلة من البداية إلى النهاية للمستخدمين.
أربعة، التعاون البيئي لـ Theoriq وتطوير المجتمع
تقوم Theoriq ببناء شبكة بيئية متعددة الأبعاد تشمل بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وتعاون البيانات، وتسريع قوة الحوسبة، وبناء المجتمع، وقد أبرمت شراكات عميقة مع العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومشاريع بنية تحتية Web3. من خلال برنامج Google Cloud AI Startup وبرنامج NVIDIA Inception، حصلت Theoriq على مئات الآلاف من الدولارات من موارد السحابة ودعم GPU عالي الأداء، مما عزز بشكل كبير من كفاءة تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي وقدراته التنفيذية.
على مستوى البيانات والحوسبة، تعمل Theoriq مع العديد من شركاء البنية التحتية الرئيسيين لبناء شبكة قدرات معيارية:
تشكلت هذه التعاونات لتغطي أبعاد متعددة من البيانات، القوة الحسابية، الاستراتيجيات والمجتمع، مما يوفر دعماً قوياً لشبكة AgentFi الخاصة بـ Theoriq.
على مستوى المجتمع، أطلق Theoriq برنامج السفراء العالمي "Infinity Swarm"، والذي يهدف إلى صانعي المحتوى وبناة المجتمع بتأسيس عدة مستويات (مثل Thought Leader، Infinity Ronbot، Guroo Prime)، وتقديم الوصول المبكر، ومكافآت USDC، وتذاكر للفعاليات المباشرة، وغيرها من الحوافز. من خلال التعاون مع Kaito لإطلاق تصنيف Yapper Leaderboard، تمكنت Theoriq من جمع مئات الآلاف من الأعضاء النشطين في فترة قصيرة، مما زاد بشكل ملحوظ من مشاركة المجتمع وقوته في الانتشار. كما يشارك الفريق بنشاط في المؤتمرات العالمية الأساسية في مجال التشفير مثل ETHDenver وDevCon وSmartCon، وقد نظم أو شارك في تنظيم Hackathon عدة مرات، مما ساهم في توسيع تأثيره التكنولوجي وجاذبيته البيئية في مجال AgentFi.
Theoriq Alpha أنشأت آلية دوارة بيئية مدفوعة من قبل أربعة مشاركين أساسيين، حيث ستعزز مشاركة كل طرف القيمة الإجمالية للنظام، مما يشكل دورة إيجابية:
تربط هذه الآلية بشكل فعال مطوري التكنولوجيا والبنية التحتية للبروتوكولات وموردي رأس المال والمستخدمين، مما يعزز تشكيل حلقة القيمة التعاونية الحقيقية لـ Theoriq Alpha.
٥. تصميم نموذج اقتصاد الرموز وآلية أمان الحوكمة
في يوليو 2025، أعلنت Theoriq رسميًا عن تصميم نموذج الاقتصاد الرمزي الخاص بها، حيث تم تحديد $THQ كـ "وقود" الشبكة الذكية اللامركزية الأساسية، التي تمتد عبر الوصول إلى البروتوكول، وصلاحيات التنفيذ، والحوافز الاقتصادية، وأمن الشبكة وغيرها من العناصر الأساسية. تشمل الآلية الأساسية لديناميكية الوكيل الذكي لـ Theoriq ثلاث خطوات رئيسية:
$THQ إجمالي العرض ثابت عند 1 مليار قطعة، هيكل توزيع الرموز كالتالي:
!
حاملو $THQ يشاركون في الشبكة للحصول على طرق متنوعة من الحوافز، مما يضمن التنمية المستدامة والصحية لنظام $THQ البيئي:
رسوم الوصول إلى البروتوكول:
الحوافز المباشرة والمكافآت البيئية:
آلية تحفيز وتفويض الذكاء الاصطناعي:
إدارة الخزانة:
في معظم مشاريع العملات المشفرة الحالية، القيمة الأساسية للرموز عادة ما تقتصر على التحفيز والحوكمة. ومع ذلك، فإن $THQ الذي صممته Theoriq يظهر نموذجاً جديداً - حيث يتم اعتبار الوكلاء كالوحدات الأولية للسلوك على السلسلة، مع اعتبار دورة حياة الوكيل، في حين يشارك المستخدمون بشكل سلبي حول سلوك الوكيل. دور $THQ ليس فقط كوسيلة تحفيزية، بل يشبه "لغة النظام" في نظام AgentFi، حيث يتم بناء آلية الرمز بالكامل حول نشر الوكلاء وتشغيلهم ومساءلتهم:
بالمقارنة مع مشاريع الذكاء الاصطناعي المشفرة الأخرى، يظهر $THQ من Theoriq اختلافات هيكلية واضحة: يقدم Bittensor مكافآت TAO لمزودي قوة الحوسبة، لكنه لا يتدخل في تنفيذ سلوك الوكلاء؛ يعتمد Giza على الأداء الاستراتيجي كحافز، لكنه لا يمتلك القدرة على توزيع صلاحيات التنفيذ؛ بينما تعتبر Olas إطار تحفيزي، ولا تتدخل في مسارات العمليات الفعلية للوكيل. بالمقابل، فإن $THQ من Theoriq ليس مجرد وسيلة تحفيز واحدة، بل هو "جدول صلاحيات الوكلاء" الذي يجمع بين منح الصلاحيات، وتوزيع العوائد، ومساءلة السلوك. تصميم الرموز الثلاثي المدمج يبني آلية رمزية فريدة في مجال وكلاء التشفير الحالي.
٦. تمويل المشروع وخلفية الفريق
نجح فريق التطوير خلف Theoriq، ChainML، في إتمام جولتين من التمويل: في سبتمبر 2022، حصل على 4 ملايين دولار في جولة التمويل الأولية بقيادة IOSG Ventures؛ وفي مايو 2024، أكمل جولة التمويل الموسعة بقيمة 6.2 مليون دولار بقيادة Hack VC، بمشاركة Foresight Ventures و Inception Capital و HTX Ventures و Figment Capital و Hypersphere Ventures و Alumni Ventures. تعتمد هذه الجولة من التمويل على هيكل "أسهم + صكوك رمزية"، وسيتم استخدام الأموال بشكل رئيسي لتوسيع فريق الهندسة والبحث، ودفع عملية إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Theoriq.
تتكون فريق Theoriq من خبراء الذكاء الاصطناعي ومهندسي blockchain من عمالقة التكنولوجيا والتمويل مثل Google وConsenSys وGoldman Sachs وDell، وتهدف إلى بناء شبكة تعاونية للوكالات اللامركزية. تشمل الأعضاء الرئيسيين الرئيس التنفيذي رون بودكين (الرئيس السابق لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي في Google Cloud)، ورئيس مجلس الإدارة جيريمي ميلار (المؤسس المشارك لـ ConsenSys)، ورئيس العمليات بي تشين، ورئيس المنتجات ديفيد مولر، ورئيس التكنولوجيا أرنو فلامان، ومدير الأبحاث إيثان جاكسون، حيث يتمتع الفريق بخلفية عميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة المنتجات وتصميم البروتوكولات والأنظمة المالية، ويدفعون معًا لتحقيق استخدام وتوسيع AI Agent في سيناريوهات التمويل مثل إدارة السيولة على السلسلة وتحسين العائد.
سبعة، هيكل المنافسة في سوق الوكلاء
Theoriq هو مركز التعاون متعدد الوكلاء المصمم خصيصًا لسيناريوهات التمويل اللامركزي ، يركز على كيفية تعاون الوكلاء في تنفيذ مهام إدارة الأصول الحقيقية. تحدد AlphaSwarm تقسيم الأدوار بين الوكلاء ومنطق التنسيق وآلية التحفيز ، وتهدف إلى بناء نظام تشغيل على السلسلة (Agent OS) يخدم AgentFi ، مع التأكيد على القدرة على التطبيق العملي المدفوعة بالتمويل بدلاً من الشبكات البروتوكولية العامة.
بخلاف شبكة الوكيل العامة Olas و Talus، تركز Theoriq بشكل واضح على تطبيقات السلسلة التي تتطلب التمويل اللامركزي الكثيف والتفاعل المتكرر، وتبني حلقة تعاون كاملة تبدأ من إدراك البيانات، وتوليد الاستراتيجيات، وتنفيذ الاقتراحات، إلى نسب العائد. تعتبر Olas "طبقة تسجيل الوكيل وآلية التحفيز"، حيث تقدم آليات النشر والاستدعاء والتحفيز الاقتصادي؛ بينما تركز Talus على التحقق من سلوك الوكيل وتتبع السلسلة، مما يخدم التنفيذ الموثوق. يعتبر كلاهما بمثابة وحدات أساسية أكثر من كونهما بناءً لمشاهد محددة.
تسعى Virtual Protocol إلى بناء "بروتوكول التجارة التجارية الموثوقة بين الوكلاء" (ACP) ، وتعزيز عملية إصدار الطلبات والامتثال والدفع والتقييم من قبل الوكلاء بشكل مستقل. على الرغم من أن Virtual و Theoriq كلاهما يركزان على التعاون في شبكة الوكلاء، إلا أن التركيز مختلف: تركز Virtual على "بناء البنية التحتية لوكلاء عموميين"، بينما تركز Theoriq على "إنشاء شبكة من وكلاء المال الأذكياء القادرة على تحقيق الأرباح"، وبالتالي فإن تحديد موضع كل منهما مختلف، مما يعني وجود تنافس ضئيل بل وحتى وجود مساحة للتعاون المحتمل.
علاوة على ذلك، فإن Theoriq لا يتداخل مع العديد من Agent Framework (مثل ElizaOS و Zerebro و Arc و Swarms). تركز الأخيرة أكثر على تجربة تطوير الوكيل الفردي، مشابهة لأدوات بناء AutoGPT؛ بينما تركز Theoriq على تشغيل الوكلاء المتعددين على السلسلة، والتواصل، وتعاون استراتيجيات التمويل، بهدف بناء اقتصاد الوكلاء الذكية في التمويل اللامركزي.
!
وفيما يتعلق بإدارة السيولة في AgentFi + التمويل اللامركزي، فإن عدد المنافسين في مجال Theoriq Alpahswarm ليس كبيرًا، حيث أن العوائق التقنية الأساسية مرتفعة، وتعقيد التنفيذ الهندسي كبير، مما يؤدي إلى قلة المشاريع التي تقوم بذلك فعلاً. على الرغم من أن Aperture Finance تنتمي أيضًا إلى بروتوكولات تحسين إدارة السيولة، إلا أن تطبيق وكيلها يركز بشكل أكبر على مستوى تحليل النوايا. تركز Giza على مجال الإقراض بالعملات المستقرة، وقد تم إطلاق المنتج ولكنها لم تتطرق بعد إلى مجال تعدين السيولة.
!
ثامناً، الخلاصة: المنطق التجاري، التنفيذ الهندسي والمخاطر المحتملة
الجدوى التجارية: المشاهد الحقيقية القابلة للتطبيق للاقتصاد الذكي
في مجال التشفير، يُعتبر العملات المستقرة (التسوية والدفع)، التمويل اللامركزي (السيولة وزيادة الأصول)، الهوية والبيانات (القابلية للتحقق) من بين القليل من "سيناريوهات الطلب الحقيقي" التي تم التحقق منها من قبل السوق. مقارنةً بمشاريع Agent Meme التي تركز على الضجيج وسرد الحركة، تركز Theoriq بشكل واضح على النقاط الأساسية في التمويل اللامركزي - إدارة السيولة والتشغيل الآلي للأصول، مما يمثل المسار الرئيسي لتحويل AgentFi من مفهوم إلى تطبيق. من خلال بناء نظام متعدد الوكلاء (Swarm of Agents) ، حققت Theoriq "إدراك - قرار - اقتراح - تنفيذ" حلقة استراتيجية كاملة، تدعم جدولة الأموال وتحسين العوائد عبر البروتوكولات والسلاسل المختلفة. هذه التوجه لا تتمتع فقط بأساس قوي من احتياجات الواقع، بل أيضاً لديها مسار تطبيق تجاري واضح، مما يجعلها تمثل سرداً متجسداً في مسار AgentFi.
قابلية التنفيذ الهندسي: تحدٍ كبير ولكنه ممكن ويستحق القيام به
ثيوريك ليست مجرد مرحلة تراكم مفاهيم "AgentFi"، بل قامت ببناء نظام هندسي كامل يغطي بروتوكول ألفا و AlphaSwarm، متميزة عن الأتمتة القواعدية البسيطة، حيث أدخلت LLM، التعلم المعزز (RL) ومعالجة الإشارات في الوقت الحقيقي على السلسلة، مما يدفع أنظمة الوكلاء نحو التطور الاستراتيجي والتكيف، مما يشكل جوهر قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
بالطبع، إدارة السيولة كأحد الاتجاهات ذات العوائق التقنية الأعلى في AgentFi تتمتع بصعوبة تحقيق أعلى، وبمجرد الاختراق ستبني سورًا قويًا للغاية وميزة تنافسية نظامية. مع تحول السوق من "الدافع السردي" تدريجياً إلى "تحقيق هندسي" و "تنافس قيمة السيناريو"، تعتبر Theoriq واحدة من القلائل التي تتمتع بـ "إمكانية التنفيذ الهندسي" و "الجدوى التجارية"، حيث تتمتع بقدرات أساسية قوية، ودرجة توافق واضحة مع السيناريوهات، وبنية أساسية قوية مناسبة لسوق DeFi، مما يمنحها القدرة على أن تصبح هدفًا للبنية التحتية طويلة الأجل في AgentFi.