بناء نظام تداول مخصص: مفتاح تعزيز كفاءة الاستثمار

نظام التداول هو في الأساس مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، يمكن مقارنته بنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الحاسوب، أو آلية الانعكاس الشرطي في علم البيولوجيا. إنه يحتوي على قواعد محددة تتعلق بالدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

يعتقد العديد من المستثمرين أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أنه يمكن تحقيق الأرباح بمجرد امتلاك نظام تداول، بينما يعتقد آخرون أنه يجب البحث عن أنظمة أفضل لتحقيق عوائد زائدة، وهناك من يؤمن بوجود نظام سحري يضمن الأرباح دائمًا. ومع ذلك، فإن هذه الآراء تستحق المناقشة.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد في العالم. حتى مع وجود نظام ممتاز، فإن ذلك لا يعني أنه يمكن تحقيق أرباح مستقرة. يتطلب النظام الجيد من المستخدمين أن يكون لديهم قوة تنفيذ قوية، وليس كل شخص مناسبًا لنفس النظام. يحتاج المستثمرون إلى العثور على نظام تداول يناسبهم، بدلاً من السعي وراء "أفضل" نظام موحد.

لفهم دور نظام التداول بشكل صحيح، يمكن تشبيهه بالفكر الاستراتيجي العسكري. على الرغم من أن الالتزام الصارم بهذه الأفكار لا يضمن النصر في كل مرة، إلا أنه يمكن على الأقل تجنب الهزائم الساحقة والحفاظ على الفرص. نظام التداول يقع على المستوى الاستراتيجي، بينما تنتمي استراتيجيات التشغيل المحددة إلى المستوى التكتيكي.

عند تقييم نظام التداول، يعد "نسبة الربح إلى الخسارة" هو المؤشر الأكثر أهمية، أي أن متوسط المبلغ الربحي مقسومًا على متوسط المبلغ الخاسر. يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة المثالية عن 2، ويعتبر 3 فما فوق مقبولًا، بينما 5 فما فوق يعتبر ممتازًا جدًا. يمكن للمستثمرين حساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول الذي يلتزمون به على المدى الطويل، لتقييم فعاليته.

قبل تصميم نظام تداول، يحتاج المستثمر إلى توضيح أهدافه الاستثمارية، ومعدل العائد المتوقع، وقدرته على تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التداول الكامل العناصر التالية:

1.判断 الدورة: تحليل اتجاه السوق الكبير 2. التفكير في العمليات: تحديد المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات للتشغيل 3. اختيار العملة: تصفية العملات ذات الإمكانيات 4. اختيار الوقت: استغلال فرص الشراء والبيع 5. قواعد الشراء والبيع: تحديد شروط الدخول والخروج المحددة 6. إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول 7. إدارة المخاطر: ضبط وقف الخسارة وإجراءات التحكم في المخاطر الأخرى

تحديد الدورة هو الأساس، ويساعد على اتخاذ القرار بشكل يتماشى مع الاتجاه. أما التفكير في العمليات فيشبه خطة المعركة، ويتطلب إعدادًا مسبقًا. اختيار العملات يكون مهمًا بشكل خاص في السوق الصاعدة، ويجب تجنب تغيير العملات بشكل متكرر. يتطلب تحديد الوقت وقواعد البيع والشراء بعض المرونة، ولا يمكن أن تكون آلية بالكامل. يجب أن تكون إدارة الأموال دقيقة، وينبغي التفكير بعناية في مسائل الرافعة المالية. أما التحكم في المخاطر فهو الضمان النهائي، ويساعد على تجنب اتخاذ القرارات العاطفية.

النظام الأساسي للتداول هو تقديم إشارات شراء وبيع واضحة، مما يجعل التداول أكثر تنظيمًا. حتى الأنظمة البسيطة يمكن أن تتجنب إلى حد ما العمليات العشوائية. بالنسبة للمستثمرين العاديين، المفتاح هو العثور على نظام مناسب وفعال لأنفسهم، بدلاً من السعي وراء أنظمة معقدة للغاية أو بسيطة للغاية.

بشكل عام، فإن بناء نظام تداول مخصص وتنفيذه بدقة هو المفتاح لزيادة كفاءة الاستثمار. ينبغي على المستثمرين تحسين وتطوير نظام تداولهم باستمرار وفقًا لظروفهم الخاصة.