المنحنى الثاني للنمو في مجال آلة أوراكل: من التمويل اللامركزي إلى RWA

آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام blockchain، تستخدم لإدخال البيانات الخارجية إلى العقود الذكية، وهي واحدة من البنى التحتية لعالم blockchain. من الناحية الجوهرية، تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشروع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على بيانات حصرية واحتجاز القيمة، أمان وآلية التحقق اللامركزية، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.

من المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية الإجمالية لقطاع آلات الأوراكل بين 1.38 مليار دولار و2.31 مليار دولار بحلول عام 2030. حاليًا، تعتبر Chainlink الرائد المطلق في قطاع آلات الأوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق. بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية. Redstone هي الأوراكل الوحيدة حاليًا التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار، الدفع والسحب.

في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع التمويل اللامركزي، ومن المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية (RWA) ثاني منحنى نمو قوي في مجال آلة أوراكل. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة في المستقبل لدمج مجالات ناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والعلم اللامركزي مع خدمات بيانات آلة أوراكل، لتصبح محركاً جديداً لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يدفع نمو الصناعة من 2 إلى N.

آلة أوراكل的发展历程

2014年及以前：ذهب السوق التنبؤات اللامركزية Augur ، وظهرت الحاجة إلى آلة أوراكل.

2015-2016: قدم مؤسس الإيثيريوم المشارك فيتاليك بوتيرين مفهوم آلة أوراكل. Oraclize( الآن هو Provable) الذي أطلق أول خدمة آلة أوراكل لامركزية.

2017-2018: تأسيس مشروع Chainlink، وطرح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON).

2019-2021: صيف التمويل اللامركزي يأتي، وطلب آلة أوراكل ينفجر. تم إطلاق مشاريع آلة أوراكل مثل Band Protocol وTellor بعد Chainlink.

2022-2023: آلة أوراكل الخدمات توسعت إلى سلاسل متعددة ومجالات متعددة. أطلقت Chainlink بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP). تم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Pyth.

2024-2025: آلة أوراكل الخدمات من التمويل اللامركزي إلى الألعاب، NFT، التأمين وغيرها من المجالات. زيادة الطلب على آلة أوراكل للإنترنت من الأشياء. دمج الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل، لاستكشاف مشاهد جديدة لتنفيذ العقود الذكية بشكل تلقائي.

سوق حجم آلة أوراكل

بحلول نهاية عام 2024، سيكون القيمة السوقية الإجمالية لمشروع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، مما يمثل 11.8% من القيمة السوقية الإجمالية للتمويل اللامركزي. استنادًا إلى توقعات Grand View Research لسوق التمويل اللامركزي، يقدم هذا المقال سيناريوهين افتراضيين لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:

• السيناريو المتفائل: سيظل حجم سوق آلة أوراكل 10% من حجم سوق التمويل اللامركزي، وسيصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
• الحالة المحايدة: سيظل حجم سوق آلة أوراكل عند 6-8% من حجم سوق التمويل اللامركزي ، ليصل إلى 138-184 مليون دولار بحلول عام 2030.

آلة أوراكل赛道的主要项目

Chainlink

Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلات أوراكل، حيث يقدم خدمات مثل تغذية الأسعار، الأتمتة، الدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات تغذية الأسعار 95% من إجمالي إيرادات المشروع.

تشمل الخدمات الرئيسية لـ Chainlink:

1. خدمة تسعير التغذية: الحصول على البيانات من عدة نقاط مستقلة من مزودي البيانات ذوي الجودة العالية، ثم تجميعها وتنظيفها محليًا قبل تقديمها على السلسلة.

2. خدمات الأتمتة: تشمل خدمات الأتمتة للتداول Keeper و Automation 2.0، حيث تم تقديم توافق تشفير وتحويل التحقق الحسابي إلى شبكة خارج السلسلة.

3. بروتوكول跨链: يوفر CCIP للمطورين العقود الذكية بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية، قادرة على نقل البيانات وتعليمات العقود الذكية عبر شبكات blockchain المختلفة.

4. وظيفة العشوائية القابلة للتحقق: توليد أرقام عشوائية لكل طلب رقم عشوائي وإرفاق دليل تشفير، واستخدامها بعد التحقق منها على السلسلة.

5. خدمة بيانات الخصوصية للشركات: توفير الفرصة للشركات لبيع البيانات وخدمات API في بيئة blockchain، لتحقيق وظائف مثل بيانات الخصوصية على السلسلة، ومنطق العقود الحسابية خارج السلسلة، والبيانات الخصوصية في المعاملات على السلسلة.

شبكة بايث

شبكة Pyth هي مشروع آلة أوراكل مدعوم بشكل رئيسي من قبل نظام سولانا البيئي، وتتميز بعدة نقاط أهمها:

1. سرعة تحديث الأسعار هي واحدة من علاماته المهمة.
2. تدعم 65 سلسلة كتلة عامة، وهي الثانية بعد Redstone.
3. تهيمن على سلسلة سولانا، مشابهة لمكانة Chainlink على إيثيريوم.

تشمل الخدمات الرئيسية لشبكة Pyth ما يلي:

1. خدمة تسعير التغذية: توفير SDK المناسب لسلاسل الكتل العامة المختلفة مثل EVM وسولانا وسوي.
2. خدمة توليد الأعداد العشوائية: Pyth Entropy، سهلة الاستخدام، يتعين على المستخدمين دفع الرسوم بطريقة رمز الغاز.
3. خدمة التتابع السريع: Express Relay، تهدف إلى القضاء على MEV (أقصى قيمة يمكن استخراجها) على السلسلة.

ريدستون

Redstone هو مشروع آلة أوراكل متعدد السلاسل، وقد أكمل حتى الآن تكامل أكثر من 70 سلسلة عامة. تشمل الميزات الرئيسية له:

1. تستخدم نموذج الدفع ونموذج السحب في نفس الوقت، وهي حالياً الشركة الوحيدة التي تعتمد على كلا النموذجين كمزود بيانات.
2. تم إطلاق بنية آلة أوراكل AI CLARA، تهدف إلى تحقيق التواصل السلس بين الوكلاء.

تشمل الخدمات الرئيسية لـ Redstone:

1. نموذج الدفع: يتكون من جزءين، وهما جهاز التكرير خارج السلسلة والعقدة على السلسلة، مما يتيح تخصيص وخدمة تلقائية لتغذية الأسعار.
2. سحب النموذج: تقوم العقود الذكية على السلسلة باستدعاء واجهة آلة أوراكل بشكل نشط عند الحاجة إلى البيانات، مما يزيد من كفاءة الغاز ويبسّط الوصول إلى بيانات dApp.
3. هيكل آلة أوراكل AI CLARA: يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي وحدة السوق وCLARA SDK وملحقات الإطار، ويوفر طبقة الاتصال لبنية AI Agent الرئيسية.

RWA تفتح آلة أوراكل مسار نمو ثانٍ

مع اقتراب سوق التمويل اللامركزي من حالة التشبع، بدأت صناعة آلات أوراكل تبحث عن نقاط نمو جديدة. إن ظهور الأصول الحقيقية (RWA) يوفر فرصًا جديدة للآلات الأوراكل. إن الطلب على الأصول الحقيقية من الآلات الأوراكل أصبح أكثر تعقيدًا، حيث لا يشمل فقط تقييم الأصول، بل أيضًا تتبع حالة الأصول المادية في الوقت الحقيقي والتزامن على السلسلة.

طلب خدمة تسعير RWA ارتفع

إن دمج التمويل التقليدي مع تكنولوجيا التشفير هو أحد أكبر السرديات في عام 2024. تتطلب التغذية الراجعة في الوقت الحقيقي لأسعار الأصول خارج السلسلة جسر آلة أوراكل. تتوقع شركة ماكنزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول الحقيقية المرمّزة إلى 20 تريليون دولار. اعتبارًا من مارس 2025، يبلغ إجمالي حجم الأصول RWA 247.4 مليار دولار (بما في ذلك العملات المستقرة)، ولا يزال هناك مجال للنمو يقارب 10 أضعاف.

已为RWA项目提供 خدمات آلة أوراكل

1. Chainlink: يدعم تسعير RWA المرمز من جزء Backed Finance.
2. Redstone: إدخال مصدر بيانات ETF للسندات الحكومية من منطقة اليورو إلى عالم التشفير.
3. شبكة Pyth: تقدم خدمات تسعير لمنصة RWA Ondo Finance.
4. Supra: بروتوكول آلة أوراكل الموزع DORA 2.0 يقدم خدمات تسعير RWA.
5. Chronicle Labs: أطلقت آلة أوراكل الأصول الموثوقة "The Verified Asset Oracle".

نموذج بيانات خارج السلسلة للأصول غير المالية ذات العوائق العالية

بالنسبة لآلة أوراكل، يمكن تقسيم RWA إلى أصول مالية وغير مالية. تتطلب تقييم الأصول غير المالية (مثل العقارات، ومحطات الشحن، ومكونات الطاقة الشمسية، والأعمال الفنية، وغيرها) خدمات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك الوصول إلى مصادر البيانات التي تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع نماذج رياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييمات المخاطر.

آلة أوراكل المخصصة للبيانات المتعددة: ارتفع منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N

مع توسع الطلب على السلسلة، فإن قدرة خدمة آلة أوراكل تتجه من "نقل عام" إلى "معالجة عمودية". في المستقبل، ستنتقل الصناعة من "تغذية موحدة" إلى حالة من "آلة أوراكل المتخصصة المتعددة الأنواع" تتطور بشكل متوازي.

آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء

تتيح آلة أوراكل إنترنت الأشياء لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الحقيقي. قدم فريق مشروع aitos.io نموذج آلة أوراكل BoAT3 المعتمد على بيانات إنترنت الأشياء. يعتبر Echolink، الذي تم نشره على Solana، واحدًا من القلائل الذين صمموا آلة أوراكل لـ DePIN.

代码 آلة أوراكل

Bittensor هو مثال ناجح على دمج الذكاء الاصطناعي مع blockchain، حيث يربط بين الطلب على مشاكل الخوارزميات على السلسلة ونماذج الذكاء الاصطناعي خارج السلسلة. قد تظهر في المستقبل آلات أوراكل مخصصة لتحميل التعليمات البرمجية خارج السلسلة إلى السلسلة، مثل فحص ثغرات التعليمات البرمجية المستخدمة في DEX.

آلة أوراكل جزيئات حيوية

مع ظهور سرد DeSci، قد تظهر آلات أوراكل مخصصة للجزيئات الحيوية في المستقبل، لمساعدة المستثمرين على السلسلة في تقييم قيمة مشاريع الأدوية الحيوية. يمكن أن تكون المجلات الطبية أو قواعد البيانات بمثابة نقاط بيانات لآلة أوراكل للجزيئات الحيوية، لتوفير دعم البيانات لقيمة توكن الجزيئات.

الخاتمة

تتطور Oracles من "طبقة بيانات مشتركة" تخدم بروتوكولات مالية موحدة إلى "بنية تحتية متعددة الوسائط" تدعم السيناريوهات الرأسية. من المتوقع أن تصبح RWA أهم منحنى نمو ثان في مسار أوراكل ، وفي الوقت نفسه ، ستستمر شركات أوراكل الناشئة المخصصة في الظهور. مع زيادة الطلب على المزيد من البيانات المشروطة على السلسلة وتحسين أداء العقود الذكية ، ستبشر صناعة أوراكل بفرص تطوير جديدة.