آلة أوراكل:كتلة عالم البلوكتشين للمعلومات

مع تناول المؤسس المشارك لعملة الإيثيريوم فيتاليك بوتيرين مؤخرًا مسألة الآلة الأوراكل النهائية، عادت الآلات الأوراكل لتكون محور اهتمام مجتمع التشفير. حاليًا، تلعب الآلات الأوراكل دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في مجالات متعددة مثل التأمين والمالية والتنبؤات العشوائية وإنترنت الأشياء. طالما أن البيانات خارج السلسلة لا تزال ذات قيمة، ستستمر الآلات الأوراكل كوسيط في لعب دور رئيسي في النظام البيئي Web3. يتجلى ذلك في الجوانب التالية:

• مع التطور المستمر لنظام Web3 البيئي، سيؤدي زيادة عدد التطبيقات اللامركزية (dapps) والمنصات إلى زيادة الطلب على مصادر بيانات استدعاء آلة أوراكل وواجهات برمجة التطبيقات (API). في المستقبل، من المحتمل أن تقوم التطبيقات اللامركزية، وخاصةً بورصات DeFi، بدمج عدة آلات أوراكل ( عادةً ما تستخدم واحدة كمصدر بيانات رئيسي، بينما تستخدم 1-2 كنسخ احتياطية للتحقق المتبادل )، للحصول على بيانات خارج السلسلة، مما يساعد على تجنب الخسائر غير المحتملة الناتجة عن تأخير أو هجوم على آلة أوراكل واحدة.

• من حيث فرص الاستثمار، على الرغم من أنه من الصعب في المدى القصير كسر الهيمنة التي تتمتع بها Chainlink في مجال آلات أوراكل لأسعار البيانات التقليدية، إلا أنه لا يزال هناك مجال للمنافسة في حوالي 10% المتبقية من السوق. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت بروتوكولات مبتكرة وروايات تستحق الانتباه في المجالات الفرعية مثل L2، والائتمان، وNFT، وDID.

• بناءً على تجربة DEX و L1، ومن حيث الطلب السوقي المتزايد، وكذلك L2/ZK والسيناريوهات الفرعية الناشئة، من غير المحتمل أن يتم احتكار حلبة آلة أوراكل من قبل فائز واحد على المدى الطويل. لا تزال هناك إمكانيات كبيرة وسوق واسعة في اتجاهات مثل سيناريوهات حساب خارج السلسلة، تسعير الأصول غير القياسية على السلسلة، والتكامل العميق للذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة.

آلة أوراكل概 overview

تعريف ووظائف

آلة أوراكل هي وسيط يقدم خدمات بيانات موثوقة خارج السلسلة لمشاريع البلوكتشين. إن ضرورتها تكمن في أن الثقة المستمدة من البلوكتشين الحالي لا تكفي لدعم جميع احتياجات التطبيقات العليا، مما يتطلب من آلة أوراكل حقن المزيد من الثقة:

• هناك فجوة كبيرة بين كمية البيانات على السلسلة وخارج السلسلة. مقارنةً بعالم خارج السلسلة الذي يحتوي على أنواع بيانات متنوعة وكمية ضخمة من البيانات، فإن كمية البيانات على السلسلة ليست كافية لدعم تطورها المستقل بعيدًا عن خارج السلسلة. في الوقت الحالي، فإن معظم البروتوكولات تواجه صعوبة في البقاء إذا لم تتصل بآلة أوراكل.

• هذه أيضًا هي السبب وراء أن آلة أوراكل تُعرف غالبًا بأنها "شر ضروري" في البلوكتشين. إذا تجاوزت وفرة البيانات على السلسلة البيانات خارج السلسلة في المستقبل، فلن نحتاج بعد ذلك إلى الاعتماد على آلات الأوراكل أو وكلاء التتابع المماثلين. وهذا هو السبب الجذري وراء إصرار العديد من DEX وبروتوكولات DeFi على التصميم الأصلي القائم على السلسلة بدون أوراكل.

البلوكتشين هو نظام مغلق لا يمكنه الاتصال مباشرة بالإنترنت، ولا يمكن للعقود الذكية الحصول مباشرة على معلومات مؤكدة من الإنترنت والعالم الواقعي، مثل أسعار الأسهم، وأسعار الصرف، ونتائج الانتخابات، وغيرها. في الوقت نفسه، نظرًا لوجود آلية الإجماع، يحتاج البلوكتشين أيضًا إلى طرف ثالث موثوق للتحقق من البيانات. لذلك، فإن آلة أوراكل تشبه أكثر دور الوسيط الذي يربط الثقة بين الشبكة والواقع.

من المهم أن نلاحظ أن المشكلة الرئيسية التي تحلها آلة أوراكل ليست كيفية الحصول على المعلومات من العالم الحقيقي ( يمكن لأي شخص تحميل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة )، ولكن كيفية مساعدة البلوكتشين على الوثوق بالمعلومات القادمة من العالم الحقيقي. حتى لو قام شخص ما بنقل البيانات خارج السلسلة إلى السلسلة، إذا كانت تفتقر إلى أساس الثقة، فلن يتبنى أحد ذلك.

تكمن مفتاح الثقة في التواصل، وليس فقط في الاتصال. لذلك، فإن القيمة الجوهرية للآلة أوراكل تعتمد على قدرتها على فتح قنوات الاتصال بين البلوكتشين والعالم الخارجي، أي من خلال إعادة توجيه، والتحقق، وتصنيف المعلومات لحقن الثقة في بيانات العالم الواقعي. المفتاح لتقييم آلة أوراكل هو إلى أي مدى يمكنها كسب الثقة.

آلة أوراكل تصنيف

يمكن تقسيمها حسب الشكل إلى:

• آلة أوراكل البرمجية: تقدم خدمات API/SDK وغيرها، تساعد البروتوكولات في الوصول إلى بيانات الخادمات الطرفية ونقلها، مثل أسعار السلع، مؤشر الطقس، معلومات الرحلات، وغيرها.

• آلة أوراكل: في الإنترنت من الأشياء، تُستخدم على نطاق واسع، مثل أجهزة الاستشعار الإلكترونية وجامعي البيانات.

حسب مصدر البيانات يمكن تقسيمها إلى:

• آلة أوراكل المركزية: عادةً ما تدمج طرف ثالث موثوق واحد ( مثل الإدارات الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو الشركات ذات السمعة الطيبة ) لتقديم البيانات. الميزة هي أنه يمكن فصل البيانات عن أنظمة تشغيل الأجهزة المحلية غير الموثوقة، مما يمنع التلاعب والفقدان. العيب هو وجود خطر الفشل الأحادي.

• آلة أوراكل لامركزية: تحتوي على آلية إجماع موزعة، تستمد البيانات من مصادر خارجية متعددة، مما يجعلها أكثر موثوقية ولا تتطلب ثقة.

تتميز آلة أوراكل المركزية بكفاءة أعلى، مما يسهل تنفيذها. بينما تعتبر آلة أوراكل اللامركزية أكثر موثوقية وأمانًا لأنها تحتوي على عدة عقد وعملية استدلال متقاطعة. عندما لا تكون الكفاءة عاملًا رئيسيًا، فإن الحلول المركزية ليست الخيار الأمثل. من الواضح أن المعلومات المقدمة من عقدة واحدة قد تحتوي على تحيز، حيث أن سلطتها تأتي من التحكم المركزي بدلاً من الموثوقية.

نظرًا لمتطلبات إدارة مخاطر الثقة، تعتمد معظم تطبيقات DeFi مباشرةً على آلات أوراكل اللامركزية من طرف ثالث مثل Chainlink، بدلاً من تطوير آلات أوراكل مركزية بسيطة أو تشغيل عقد لنقل البيانات خارج السلسلة (. مرة أخرى، يُؤكد أن المشاريع أو الأفراد حتى لو قاموا بتحميل البيانات بأنفسهم، فإنهم يصعب عليهم كسب ثقة المجتمع ).

سيناريوهات التطبيق

في عام 2021، قدمت ورقة Chainlink 2.0 البيضاء لأول مرة مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية DON(. DON هي شبكة يتم صيانتها بواسطة عقد Chainlink، مما يسمح لـ Chainlink بتوفير بيانات خارجية للبلوكتشين من خلال حسابات خارج السلسلة غير الموثوقة. لتحقيق هذه الرؤية، أطلقت Chainlink مجموعة من المنتجات والخدمات مثل VRF وKeepers وCCIP، مما وسع بشكل أكبر من تطبيقات آلة أوراكل في Web3. فيما يلي بعض حالات الاستخدام المحددة لآلة أوراكل في مجالات DeFi وNFT وGameFi وSocial وDAO وCross-chain.

• DeFi: تقديم بيانات أسعار الأصول ) VWAP (، ترتيب التداول العادل ) anti-MEV (
• NFT: إيردروب المجتمع ) VRF (، تسعير الأصول ) TWAP (
• GameFi: توليد مشاهد عشوائية داخل اللعبة ) VRF (
• اجتماعي: صورة المستخدم، خريطة اجتماعية ) DID (
• DAO: إيرادات المجتمع، تصويت الحوكمة )DID(
• عبر السلاسل: معلومات عبر السلاسل وانتقال الأصول ) جسر عبر السلاسل (

) خريطة المسار

آلة أوراكل يمكن تصنيفها من ثلاثة أبعاد:

1. الوظيفة المحددة: بالإضافة إلى آلات أوراكل DeFi الشائعة، تشمل أيضًا آلة أوراكل الائتمانية، آلة أوراكل NFT، وآلة أوراكل الهوية ###DID(.

2. مصدر البيانات: يمكن تقسيمها إلى آلة أوراكل من الطرف الأول، آلة أوراكل من الطرف الثالث وآلة أوراكل متعددة الأطراف.

3. طرق معالجة البيانات: تشمل آلة أوراكل المستندة إلى نظرية الألعاب، وآلة أوراكل المستندة إلى السمعة، وآلة أوراكل المستندة إلى الرهان، وآلة أوراكل المستندة إلى التشفير، وآلة أوراكل المستندة إلى التجميع.

![OKX Ventures أحدث تقرير بحثي: إعادة التفكير في آلة أوراكل، ما تم رؤيته وما لم يُرَ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

آفاق فرص الاستثمار

) النقاط الرئيسية

1. في مجال آلات أوراكل لإمداد البيانات التقليدية في DeFi، من الصعب في المدى القصير كسر احتكار Chainlink الذي يمتلك حصة سوقية تتراوح بين 80-90%###. ولكن لا يزال هناك مجال للمنافسة في حوالي 10% المتبقية من السوق:

• أحد الاحتمالات هو وجود ابتكار في آلية الإجماع، مثل الاقتراحين اللذين قدمهما فيتاليك:

  • بالاعتماد على نظرية الألعاب، مع دمج PoS/PoW
  • 采用DAO委员会/去 المركزية المحكمة شكل

• من المحتمل أن يكون هناك تحسين كبير في القيمة مقابل الأداء، حيث تدعي Redstone و Ontropy أن تكاليف تغذية الأسعار الخاصة بها أقل بنسبة 80-100 مرة من الحلول التقليدية مثل Chainlink. فقط في ظل خفض تكاليف الاستدعاء بشكل كبير، يمكن لمشاريع DeFi أو الألعاب أن تفكر في استبدال مقدمي الخدمات الحاليين.

2. آلة أوراكل في المجالات المتخصصة، مثل L2، الائتمان، NFT، DID وغيرها من الاتجاهات لديها فرص محتملة:

• آلة أوراكل L2 تستهدف بشكل رئيسي الحلول الأصلية لبيئتين optimistic/ZK، حيث تعتبر السرعة والأمان من العوامل الأساسية، بينما تعتبر تكلفة تغذية الأسعار نسبياً أقل أهمية.

  • يجب أخذ في الاعتبار تقدم Chainlink في التوسع على سلاسل غير EVM، إذا تم احتكار تسعير البيانات على سلسلة معينة من قبل Chainlink، ستزداد صعوبة المنافسة بشكل كبير.
  • آلة أوراكل L2 مصممة إلى حد كبير لتلبية احتياجات التجارة عالية التردد في منصات تداول المشتقات ( يمكن أن توفر L2 TPS أعلى، مما يدعم تداول المشتقات اللامركزية على البلوكتشين ). مثل Pyth و Empiric التي تقدم أسعار أكثر دقة أو عمليات دمج بيانات أكثر موثوقية ( مثل الدمج والتحقق المباشر للبيانات الأولية على البلوكتشين، دون الحاجة إلى بروتوكول آلة أوراكل من العقد خارج السلسلة ).
  • إذا كان تصميم نموذج اقتصاد التوكنات معقولًا، فإن زيادة المزيد من الفائدة ( تعرض نموذج اقتصاد توكنات Chainlink لانتقادات بسبب نقص الفائدة، لكن ظهرت في وقت لاحق بروتوكولات مثل LinkPool التي تجمع بين الرهن السائل + العائد، مما أدى إلى تنشيط السيولة إلى حد ما )، ومن المحتمل أن يظهر سعر عملة بروتوكول آلة أوراكل أداءً مستقرًا نسبيًا.

• آلة أوراكل الائتمانية تجمع بين نظرية توسع الائتمان على البلوكتشين، ومن المحتمل أن تثير ضجة في الدورة القادمة.

  • نظام تصنيف الائتمان على السلسلة المتكامل هو شرط أساسي لبناء التأمين على السلسلة وآلية الاسترداد، ويلعب دورًا مهمًا في عملية تطوير الـ DeFi. CreDA وCred Protocol وLedgerScore وSpectral وCredora هي مشاريع تمثيلية في هذا المجال.
  • في هذا الاتجاه الفرعي ، يجب أن نركز أكثر على الفروقات بين المنتجات المماثلة في مجال التحقق من البيانات على البلوكتشين ودمجها ( مثل نطاق تغطية البيانات على البلوكتشين ، وقدرات التنظيف ، ودقة تصنيف الائتمان وما إلى ذلك ). إذا كان الفريق يمتلك خلفية قوية في الهندسة المالية أو قدرات الاكتواريين فسيكون ذلك ميزة إضافية.
  • يجب أن نلاحظ أيضًا أن عملية نقل نظام الائتمان خارج السلسلة إلى السلسلة قد تكون أكثر تعقيدًا من المتوقع:
    • من الصعب على مشروع واحد أن يتصل مباشرة بنظام الائتمان الاجتماعي في أي دولة. إحدى القضايا الرئيسية هي: هل يمكن أن تدعم الأنشطة الاقتصادية خارج السلسلة القدرة الائتمانية على السلسلة؟ ومع ذلك، قد تكون المشاريع مثل Spectral Finance، التي تتمتع بقدرة BD قوية وتتعاون مباشرة مع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى في الولايات المتحدة، لديها حلول جيدة.
    • إن دمج مجموعة بيانات الائتمان العامة خارج السلسلة إلى السلسلة ليس له متطلبات مرتفعة (. من الناحية النظرية، فإن جميع فرق خدمات السحابة في الإنترنت التقليدي لديها القدرة على تطوير وتنفيذ الوظائف ذات الصلة ).

• آلة أوراكل NFT主要有两种思路:

  • واحدة هي TWAP( السعر المتوسط المرجح بالوقت)، وهناك أيضًا استخدام للمتوسط المتحرك. حاليًا لا يمكن تحقيق VWAP( السعر المتوسط المرجح بالحجم)، بسبب نقص حجم التداول. بالنظر إلى الطبيعة غير السائلة وغير المتماثلة لـ NFT، فإن إمكانية تحقيق VWAP على المدى القصير قد تكون منخفضة.
    • تم توفير خدمات تسعير TWAP لـ NFT بواسطة آلات أوراكل التقليدية مثل Chainlink و DIA، واعتمدت العديد من المشاريع مباشرةً على خطة TWAP الخاصة بـ Chainlink.
    • بعد التواصل مع الفرق التقنية المعنية، نعتقد أن معظم وظائف تغذية أسعار NFT TWAP الحالية لا تزال في مرحلة ابتدائية، وهناك مجال لتحسين طرق التكامل، ولكن بشكل عام فإن آفاق هذا الاتجاه للتطور محدودة.
  • نوع آخر هو استخدام حلول تقييم التسعير القائمة على الحسابات خارج السلسلة بالاقتران مع الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، ونعتقد أنها أكثر وعدًا.
  • يمكن النظر في إجراء تكامل أفقي في مرحلة لاحقة، والتحول إلى تطبيق تحليل بيانات NFT الشامل + الشراء + التقييم ( كمدخل لتدفق وفعالية السيولة في NFT الفوري، وهذا سيناريو ذو إمكانيات جيدة.
  • لكن هذه الأنواع من الحلول، بسبب عدم انفتاح الخوارزمية، تعمل بشكل أسود، مما يجعل من الصعب كسب ثقة اتفاقيات التعاون ) على الرغم من أن Upshot و Banksea قد حققتا نتائج جيدة في التمويل، إلا أن المشروع يواجه صعوبة في خلق مصادر دخل قصيرة الأجل أو إصدار رموز، وتعتمد الأرباح بشكل أساسي على خدمات مشتقة أخرى، مثل تحليل بيانات المحفظة وخدمات تكامل السوق التي تتقاضى رسومًا (.
  • قد تكون حلول ML مفتوحة المصدر مثل Nabu حلاً شفافًا جيدًا، لكن من الصعب التنبؤ بربحيتها المستقبلية. ومع ذلك، إذا استطاعت بروتوكولات مماثلة التحول إلى DAO لنماذج ML مفتوحة المصدر وإصدار توكنات، مستندة إلى أفكار تجارية مثل Forta/Go+ في مجال الأمان، من الناحية النظرية، فإن آفاق النمو لديها مساحة تخيل جيدة.

• DID) الهوية اللامركزية ( آلة أوراكل تهدف بشكل أساسي إلى نقل بيانات المستخدمين من خارج السلسلة إلى السلسلة، وتقديم الخدمة للبروتوكولات التي تحتاج إلى التحقق من الهوية ورسم خرائط العلاقات الاجتماعية. على المدى الطويل، هذا القطاع الفرعي يحمل قيمة عالية.

  • فريق CanDID)DECO( التابع لشركة Chainlink يعتمد على تقنية الحوسبة متعددة الأطراف المُحسّنة للغاية وتقنية الإثباتات صفر المعرفة، ويهدف إلى بناء بنية تحتية للهوية على السلسلة اللامركزية. مشاريع zkDID مثل legalDAO وIntuition وغيرها.