Informe conjunto de Ripple: ¡Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs lideran! Los gigantes de TradFi completaron 345 inversiones en Cadena de bloques en cinco años, las instituciones apuestan a que el mercado RWA alcanzará $18 billones.
El último informe publicado por Ripple, junto con CB Insights y el Centro de Tecnología Blockchain de Reino Unido, muestra que entre 2020 y 2024, la inversión de bancos globales en el ámbito de la cadena de bloques alcanzará 345 transacciones, de las cuales 33 son rondas de financiación megas. Citigroup, Goldman Sachs (cada uno con 18 transacciones) y JPMorgan Chase (15 transacciones) se convierten en las instituciones de inversión más activas. Los bancos de importancia sistémica global (G-SIBs) realizarán un total de 106 inversiones, que incluyen 14 rondas de financiación de más de mil millones de dólares. La inversión se centra en las etapas tempranas (rondas semilla/A), con un enfoque en infraestructura de negociación institucional y tokenización, pagos, y custodia de activos digitales en tres escenarios principales. El informe indica que las instituciones financieras tradicionales (TradFi) son más propensas a colaborar e invertir en lugar de adquirir, y la clarificación regulatoria (EE. UU., Europa, Emiratos Árabes Unidos, Singapur) impulsará la recuperación del volumen de transacciones en 2024. Boston Consulting predice que el mercado de tokenización de activos del mundo real (RWA) superará los 18 billones de dólares en 2033.
Los gigantes de Wall Street lideran la inversión, la inversión en cadena de bloques se centra en tres grandes escenarios
El informe investigó la disposición de la cadena de bloques de más de 1,800 bancos entre 2020 y 2024. Los datos muestran:
Citigroup y Goldman Sachs empatan en el primer lugar: cada uno completó 18 inversiones en empresas de Cadena de bloques
JPMorgan sigue de cerca: completó 15 inversiones, el grupo financiero Mitsubishi UFJ (MUFG) también realizó 15.
Inversión temprana como principal: se centra principalmente en la financiación de la ronda semilla y la ronda A, lo que indica que el banco está dispuesto a apoyar a las nuevas empresas que se alinean con su estrategia a largo plazo.
Áreas clave de inversión: Infraestructura de negociación a nivel institucional y tokenización, soluciones de pago, servicios de custodia de activos digitales
Casos prácticos de bancos líderes: de pilotos a escalabilidad
JPMorgan: Promueve activamente la implementación de la tecnología de la cadena de bloques, su plataforma Kinexys basada en la cadena de bloques ha colaborado con Chainlink y Ondo Finance, siendo la primera en completar una transacción de tokenización de bonos del gobierno de EE. UU. en la cadena pública.
Citigroup y Goldman Sachs: cada uno ha establecido múltiples asociaciones en la Cadena de bloques, centrándose en explorar la tokenización de activos y la modernización de la infraestructura del mercado de capitales.
Financiación de proyectos representativos：
La plataforma de pagos transfronterizos Partior (con la participación de JPMorgan y Standard Chartered) completó una ronda de financiación Serie B de 111 millones de dólares en 2024.
El proveedor de soluciones financieras de valores de Luxemburgo HQLAx (con inversiones de 5 G-SIBs como Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, etc.) optimiza el proceso de financiación de valores basado en la Cadena de bloques.
Estrategia TradFi: la cooperación y la inversión priorizan la adquisición
El informe observa que la mayoría de los G-SIBs tienden a invertir o colaborar con empresas de cadena de bloques, en lugar de realizar adquisiciones completas. La actitud de los bancos hacia la cadena de bloques ha pasado de una cautelosa exploración tras el "invierno cripto" a una disposición activa. A pesar de que las actividades de inversión disminuyeron debido al colapso de FTX en 2022-2023, el volumen de transacciones se recuperó significativamente en 2024 (el número de transacciones disminuyó, pero el monto por transacción aumentó).
La clarificación regulatoria impulsa la recuperación, el mercado RWA tiene un amplio futuro
El informe atribuye la recuperación de la inversión a la claridad progresiva de los marcos regulatorios en mercados clave como Estados Unidos, la UE, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur. El informe predice que la próxima etapa de los bancos se centrará en llevar las soluciones de Cadena de bloques de las pruebas institucionales a la aplicación a gran escala. La firma de consultoría Boston Consulting Group (BCG) estima que el valor del mercado de tokenización de activos del mundo real (RWA) superará los 18 billones de dólares para 2033.
Los bancos regionales entran en el mercado, el efecto cola larga se hace evidente
Además de que las instituciones de primer nivel están avanzando rápidamente, los pequeños bancos regionales están entrando lentamente en el campo de la Cadena de bloques a través de asociaciones con empresas de tecnología financiera y uniéndose a plataformas de servicios públicos. Un informe citó una encuesta de EE. UU. de 2022 que mostró que el 11% de los bancos comunitarios planea lanzar servicios de activos digitales.
Conclusión: Gigantes de las finanzas tradicionales como Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan están participando profundamente en el ecosistema de la cadena de bloques como inversores estratégicos, lo que marca una nueva etapa en la fusión entre TradFi y la cadena de bloques. Las inversiones iniciales se centran en la infraestructura subyacente (transacciones, pagos, cómplice) y la tokenización de activos (RWA), destacando la apuesta a largo plazo de los bancos por la futura forma de la industria financiera. La mejora continua del entorno regulatorio y el pronóstico de BCG sobre un mercado de RWA de 18 billones inyectan un fuerte impulso en la estrategia de la cadena de bloques de las instituciones financieras tradicionales. A medida que los bancos regionales comienzan a entrar en el sector, se espera que la penetración de la tecnología de la cadena de bloques en la industria financiera dé lugar a una nueva ronda de expansión.
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Informe conjunto de Ripple: ¡Citigroup, JPMorgan y Goldman Sachs lideran! Los gigantes de TradFi completaron 345 inversiones en Cadena de bloques en cinco años, las instituciones apuestan a que el mercado RWA alcanzará $18 billones.
El último informe publicado por Ripple, junto con CB Insights y el Centro de Tecnología Blockchain de Reino Unido, muestra que entre 2020 y 2024, la inversión de bancos globales en el ámbito de la cadena de bloques alcanzará 345 transacciones, de las cuales 33 son rondas de financiación megas. Citigroup, Goldman Sachs (cada uno con 18 transacciones) y JPMorgan Chase (15 transacciones) se convierten en las instituciones de inversión más activas. Los bancos de importancia sistémica global (G-SIBs) realizarán un total de 106 inversiones, que incluyen 14 rondas de financiación de más de mil millones de dólares. La inversión se centra en las etapas tempranas (rondas semilla/A), con un enfoque en infraestructura de negociación institucional y tokenización, pagos, y custodia de activos digitales en tres escenarios principales. El informe indica que las instituciones financieras tradicionales (TradFi) son más propensas a colaborar e invertir en lugar de adquirir, y la clarificación regulatoria (EE. UU., Europa, Emiratos Árabes Unidos, Singapur) impulsará la recuperación del volumen de transacciones en 2024. Boston Consulting predice que el mercado de tokenización de activos del mundo real (RWA) superará los 18 billones de dólares en 2033.
Los gigantes de Wall Street lideran la inversión, la inversión en cadena de bloques se centra en tres grandes escenarios El informe investigó la disposición de la cadena de bloques de más de 1,800 bancos entre 2020 y 2024. Los datos muestran:
Casos prácticos de bancos líderes: de pilotos a escalabilidad
Estrategia TradFi: la cooperación y la inversión priorizan la adquisición El informe observa que la mayoría de los G-SIBs tienden a invertir o colaborar con empresas de cadena de bloques, en lugar de realizar adquisiciones completas. La actitud de los bancos hacia la cadena de bloques ha pasado de una cautelosa exploración tras el "invierno cripto" a una disposición activa. A pesar de que las actividades de inversión disminuyeron debido al colapso de FTX en 2022-2023, el volumen de transacciones se recuperó significativamente en 2024 (el número de transacciones disminuyó, pero el monto por transacción aumentó).
La clarificación regulatoria impulsa la recuperación, el mercado RWA tiene un amplio futuro El informe atribuye la recuperación de la inversión a la claridad progresiva de los marcos regulatorios en mercados clave como Estados Unidos, la UE, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur. El informe predice que la próxima etapa de los bancos se centrará en llevar las soluciones de Cadena de bloques de las pruebas institucionales a la aplicación a gran escala. La firma de consultoría Boston Consulting Group (BCG) estima que el valor del mercado de tokenización de activos del mundo real (RWA) superará los 18 billones de dólares para 2033.
Los bancos regionales entran en el mercado, el efecto cola larga se hace evidente Además de que las instituciones de primer nivel están avanzando rápidamente, los pequeños bancos regionales están entrando lentamente en el campo de la Cadena de bloques a través de asociaciones con empresas de tecnología financiera y uniéndose a plataformas de servicios públicos. Un informe citó una encuesta de EE. UU. de 2022 que mostró que el 11% de los bancos comunitarios planea lanzar servicios de activos digitales.
Conclusión: Gigantes de las finanzas tradicionales como Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan están participando profundamente en el ecosistema de la cadena de bloques como inversores estratégicos, lo que marca una nueva etapa en la fusión entre TradFi y la cadena de bloques. Las inversiones iniciales se centran en la infraestructura subyacente (transacciones, pagos, cómplice) y la tokenización de activos (RWA), destacando la apuesta a largo plazo de los bancos por la futura forma de la industria financiera. La mejora continua del entorno regulatorio y el pronóstico de BCG sobre un mercado de RWA de 18 billones inyectan un fuerte impulso en la estrategia de la cadena de bloques de las instituciones financieras tradicionales. A medida que los bancos regionales comienzan a entrar en el sector, se espera que la penetración de la tecnología de la cadena de bloques en la industria financiera dé lugar a una nueva ronda de expansión.