Revisión del mercado de Activos Cripto 2024: Se inicia la cuarta ronda del bull run

En 2024, el mercado de Activos Cripto dio inicio a la cuarta ronda de bull run, que llega acompañada de la cuarta reducción a la mitad de Bitcoin. Aunque la tendencia del mercado ha sido diferente a lo que muchos esperaban, los cambios en la política económica macro han inyectado un fuerte impulso al mercado. En el 15° aniversario de la creación de Bitcoin, la aprobación del ETF al contado en EE. UU., la reducción de tasas de interés por parte de los bancos centrales de varios países, y los resultados de las elecciones en EE. UU., han llevado a que los Activos Cripto vuelvan a ser el foco de atención principal.

El Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 108,135 dólares el 17 de diciembre, llevando la capitalización total del mercado de Activos Cripto a un nuevo récord de 3.91 billones de dólares. Este año, el mercado experimentó un crecimiento y una transformación significativos.

A continuación se presentan los siete aspectos destacados de la industria de Activos Cripto en 2024:

1. El valor total del mercado de Activos Cripto en el cuarto trimestre creció un 45.7%, alcanzando los 3.91 billones de dólares a fin de año, con un aumento anual del 97.7%.

2. La dominancia del mercado de Bitcoin ha aumentado, representando el 53.6% del valor total del mercado.

3. El rendimiento de Bitcoin en 2024 durante todo el año y en el cuarto trimestre superará a las principales clases de activos.

4. La capitalización de mercado de los tokens relacionados con la IA se disparó un 322.2% en el cuarto trimestre, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.4 mil millones de dólares.

5. En el cuarto trimestre, el volumen de transacciones de Ethereum Layer 2 creció un 48.3%, con una plataforma Layer 2 ocupando el 48.3% de la cuota.

6. El volumen de comercio al contado en plataformas de intercambio centralizadas alcanzó los 6.45 billones de dólares en el cuarto trimestre, con un crecimiento intertrimestral del 111.7%, alcanzando un nuevo máximo histórico.

7. Una cierta cadena pública superó a Ethereum en el cuarto trimestre, convirtiéndose en la cadena dominante en las transacciones DEX, con una participación superior al 30%.

Visión general del mercado

En el cuarto trimestre de 2024, el valor total del mercado de Activos Cripto creció un 45.7%, alcanzando los 3.40 billones de dólares. A pesar de que el impulso del mercado se debilitó en el tercer trimestre, a mediados del cuarto trimestre, especialmente después de la publicación de los resultados de las elecciones en EE. UU., el mercado experimentó un rebote. El valor del mercado creció casi el doble durante todo el año, alcanzando un 97.7%. A mediados de diciembre, el valor del mercado tocó un pico histórico de 3.91 billones de dólares, antes de caer nuevamente a 3.40 billones de dólares. El volumen promedio diario de transacciones en el cuarto trimestre fue de 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con los 88 mil millones de dólares del tercer trimestre.

Dominio de Bitcoin

La cuota de mercado de Bitcoin continuó aumentando ligeramente un 0.9% en el cuarto trimestre. Cabe destacar que un activo cripto se destacó, aumentando su participación al 3.5% (un crecimiento del 2.0%), pasando del séptimo al cuarto lugar. Al mismo tiempo, un conocido meme moneda ingresó por primera vez en el top 7 por capitalización de mercado, reemplazando a una moneda estable. La cuota de mercado de Ethereum cayó del 13.4% del tercer trimestre al 11.8%, alcanzando un nuevo mínimo desde abril de 2021.

Bitcoin se destaca

En el cuarto trimestre de 2024, el Bitcoin superó por primera vez la barrera de los 100,000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico de 108,135 dólares el 9 de diciembre, y cerrando el año en 93,508 dólares, con un aumento del 121.5% durante el año. El Bitcoin comenzó a rebotar desde un mínimo de 54,000 dólares en el tercer trimestre, y tras la publicación de los resultados de las elecciones en EE. UU., experimentó otra ola de aumento significativo. Las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y una posible política de expansión monetaria en 2025 impulsaron aún más esta tendencia.

El volumen diario de transacciones de Bitcoin en el cuarto trimestre se disparó de 31.1 mil millones de dólares a 62.6 mil millones de dólares, un aumento intermensual del 101.3%. El 6 de diciembre, cuando Bitcoin superó los 100,000 dólares, el volumen de transacciones spot en un solo día superó los 190 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo anual.

Aumento del valor de mercado de los tokens de IA

Los tokens relacionados con la IA mostraron un rendimiento destacado en el cuarto trimestre de 2024, con un valor de mercado que pasó de 4,8 mil millones de dólares a 15,5 mil millones de dólares, un aumento del 322,2%. Esta tendencia comenzó a principios de octubre cuando un token de IA se lanzó en cierta cadena pública. Actualmente, los principales proyectos de tokens de IA se concentran en dos cadenas públicas. A finales de año, cierta Layer 2 capturó significativamente la cuota de mercado mediante el lanzamiento de nuevos proyectos, pero cierta cadena pública lanzó posteriormente nuevos proyectos, comenzando a recuperar parte del mercado.

El desarrollo de Layer 2 es rápido

En el cuarto trimestre de 2024, el ecosistema Layer 2 de Ethereum continúa creciendo, con un volumen diario de transacciones promedio de los 10 principales Layer 2 alcanzando 15 millones de transacciones. Una plataforma Layer 2 se destaca especialmente, con un volumen diario de transacciones promedio que aumentó de 4 millones a 7.2 millones, un incremento del 78.7%, ocupando el 48.3% de todas las transacciones Layer 2. Durante el mismo período, el volumen diario de transacciones de la red principal de Ethereum fue de aproximadamente 1.2 millones.

Otro proyecto de Layer 2 también se ha destacado, convirtiéndose en el segundo Layer 2 más activo, superando a una conocida plataforma de Layer 2. Esta nueva plataforma ocupó el 20.6% de la cuota de mercado en el cuarto trimestre, mientras que una conocida plataforma de Layer 2 tenía el 13.7%. El volumen de transacciones de la nueva plataforma creció un 85.5% en comparación con el trimestre anterior, gracias al lanzamiento de varios protocolos DeFi.

Innovaciones en los intercambios centralizados

En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negociación al contado de los 10 principales intercambios centralizados (CEX) alcanzó los 6.5 billones de dólares, con un crecimiento intertrimestral del 111.7%, superando por primera vez la marca de 6 billones de dólares. El volumen total de negociación del año alcanzó los 17.4 billones de dólares, un aumento significativo respecto a los 7.2 billones de dólares de 2023.

Un intercambio líder continúa manteniendo su posición dominante, con una cuota de mercado del 34.7% en diciembre. El volumen de negociación de este intercambio superó los 1 billón de dólares en diciembre, alcanzando este hito por segunda vez en 2024.

Un intercambio surcoreano se convirtió en el CEX de más rápido crecimiento del cuarto trimestre, con un volumen de transacciones que aumentó de 135,5 mil millones de dólares a 561,9 mil millones de dólares, un crecimiento intertrimestral del 314,8%. Este crecimiento fue principalmente influenciado por la política anunciada por Corea del Sur el 3 de diciembre, durante la cual el volumen de transacciones diario promedio alcanzó aproximadamente 21 mil millones de dólares, que es seis veces el nivel habitual.

Cambios en el patrón de negociación DEX

En el cuarto trimestre de 2024, una cadena pública superó a Ethereum y se convirtió en la cadena dominante para el comercio DEX, con una participación de mercado superior al 30%. El volumen de transacciones de esta cadena pública alcanzó los 219.200 millones de dólares, con un crecimiento intermensual del 152.0%. En comparación, el volumen de transacciones de Ethereum fue de 184.300 millones de dólares, con una participación de mercado entre el 25% y el 28%. Sin embargo, a lo largo del año, Ethereum sigue liderando con una participación de mercado del 33.5%, mientras que esta cadena pública ocupa el 25.2%.

Una plataforma Layer 2 superó con éxito a una conocida Layer 2 en el cuarto trimestre, con una participación de mercado que supera el 14%. En diciembre, la participación de mercado de esta plataforma alcanzó el 19.0%, con un crecimiento intermensual del 206.5%, y un volumen de transacciones de 1,167 mil millones de dólares.

Es notable que una determinada cadena pública se ha convertido en la cadena de más rápido crecimiento, con un aumento del 232.7% en comparación con el período anterior, y el volumen de transacciones ha crecido de 2,9 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 9,6 mil millones de dólares en el cuarto trimestre. En diciembre de 2024, la cuota de mercado de esta cadena pública alcanzó el 2.1%, ascendiendo al sexto lugar.