Perspectivas de inversión en Web3: DeFi y AI lideran la tendencia en 2025

El año 2025 se convertirá en el año regulatorio del campo de las criptomonedas. Con la implementación de regulaciones relevantes por parte de economías importantes como Estados Unidos, la confianza de los inversores tradicionales, especialmente de la generación mayor, se verá fortalecida. Estas regulaciones también filtrarán los proyectos de criptomonedas realmente prometedores, y solo aquellos que cuenten con una base sólida y un flujo de caja estable podrán destacar en la competencia.

El mercado espera la llegada de una nueva ola de inversores tradicionales. Estos inversores tienen una gran cantidad de capital y se aventurarán por primera vez en el ámbito de las criptomonedas. No seguirán ciegamente la tendencia, sino que investigarán seriamente los proyectos, analizarán cuidadosamente los informes y los datos, y solo tomarán decisiones de inversión si la lógica es razonable.

En este contexto, las Finanzas descentralizadas (DeFi) y los protocolos de primera capa de blockchain (L1) se convertirán en dos grandes temas de inversión que los inversores tradicionales prefieren. Dado que el límite de capitalización de mercado de los proyectos DeFi es relativamente bajo, su potencial de crecimiento es mayor y se alinea estrechamente con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado ingresos superiores a 100 millones de dólares, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.

Las Finanzas descentralizadas se consideran una inversión a largo plazo, similar a la actitud que los inversores tenían en el pasado hacia BTC y ETH. El potencial a largo plazo de ciertos proyectos DeFi conocidos puede ser considerado comparable al de ETH. Al invertir en proyectos DeFi de primera línea, se puede mirar hacia el desarrollo a largo plazo; mientras que al invertir en nuevos proyectos DeFi nativos, se pueden considerar los beneficios a corto plazo, ya que estos proyectos también pueden generar múltiples retornos o incluso más.

En el campo de las Finanzas descentralizadas, muchas aplicaciones conocidas están planeando transformarse en proyectos de infraestructura subyacente. Esta transformación potenciará aún más el valor potencial de sus tokens. El próximo año, algunos proyectos podrían anunciar ajustes en los mecanismos de tarifas, y los inversores deben estar preparados para ello. Estos cambios inyectarán un fuerte impulso al desarrollo de las Finanzas descentralizadas.

Se espera que las Finanzas descentralizadas dominen al menos dos trimestres del próximo año, con un desempeño que podría ser similar a la popularidad de la IA este año. En cuanto a la IA, 2025 podría ser un año en el que reciba críticas generalizadas debido a su expansión rápida y descontrolada. La discusión sobre la "IA responsable" se convertirá en el foco. Las actividades del mercado en torno a la infraestructura de IA criptográfica, los agentes de IA y la emisión inicial de agentes pueden entrar en un período de ajuste debido a la narrativa de la "IA responsable".

Antes de esto, los agentes de IA podrían experimentar un crecimiento burbujas. Actualmente hay 13,000 agentes en el mercado, y se espera que este número crezca al menos a 100,000. Después, podría entrar en una fase de burbuja y estallar al año siguiente. Cuál trimestre específico ocurrirá dependerá del progreso de los eventos relacionados con la regulación de la IA.

La regulación también despertará interés en la infraestructura de privacidad. Los principales proyectos relacionados con DeFi confidencial, computación privada, almacenamiento privado y razonamiento privado recibirán más atención, y este interés también se reflejará en el rendimiento de sus activos.

A pesar de que los reguladores pueden no estar de acuerdo, el mercado de Meme seguirá activo. Los especuladores continuarán buscando oportunidades entre las 100,000 nuevas monedas que se añaden diariamente. Algunos tokens de Meme ya establecidos pueden atraer la atención de inversores más serios. Incluso si no te gustan los Meme, deberías considerar reservar una parte de tu exposición a la inversión para ellos.

El año 2025 también será un año en el que las billeteras móviles Web3 y las superaplicaciones emergerán. Recientemente, una empresa de billeteras Web3 se ha listado en Nasdaq con una valoración de 12 mil millones de dólares, lo que podría impulsar una fiebre especulativa el próximo año en torno a los tokens relacionados con billeteras Web3 que presenten un sólido desempeño en ingresos.

En resumen, la IA y las Finanzas descentralizadas serán las dos grandes narrativas centrales del próximo año: se espera que las Finanzas descentralizadas ocupen una posición dominante; los agentes de IA podrían entrar en una fase de burbuja; la especulación de memes atraerá a más personas a participar; la privacidad y las redes de infraestructura física descentralizada (DePIN) se destacarán en algún trimestre; las billeteras Web3 recibirán más atención y promoverán la adopción masiva a través de una guía de usuario más conveniente y una experiencia de mayor calidad.