Análisis completo de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco de moneda Bitcoin móvil
Resumen
A medida que el Bitcoin consolida su posición en el mercado financiero, el campo de BTCFi se está convirtiendo en la vanguardia de la innovación en criptomonedas. Este informe de investigación analiza en profundidad varios sectores clave de BTCFi, incluyendo stablecoins, préstamos, staking, servicios de re-staking, así como la combinación de finanzas centralizadas y descentralizadas. El informe presenta el tamaño del mercado de BTCFi y su potencial de crecimiento, destacando la estabilidad y madurez que la participación de inversores institucionales aporta al mercado. Se exploran detalladamente los mecanismos de stablecoins, las plataformas de préstamos, los servicios de staking, y se analiza cómo el modelo CeDeFi combina la seguridad de las finanzas centralizadas con la flexibilidad de las finanzas descentralizadas. Finalmente, al comparar la seguridad, el rendimiento y la riqueza ecológica de diferentes clases de activos, se revelan las ventajas únicas y los riesgos potenciales de BTCFi. Se espera que el campo de BTCFi reciba más innovaciones y flujos de capital, consolidando aún más la posición de liderazgo del Bitcoin en el ámbito financiero.
Bitcoin financiero(BTCFi) es una serie de actividades financieras en torno a Bitcoin, que incluye préstamos, staking, trading, futuros y derivados de Bitcoin. Según datos, en 2023 el tamaño del mercado de BTCFi ha alcanzado aproximadamente 10 mil millones de dólares, y se espera que llegue a 1.2 billones de dólares para 2030. En la última década, el mercado de BTCFi ha mostrado un potencial de crecimiento significativo, atrayendo la participación de cada vez más instituciones, como Grayscale, BlackRock y JPMorgan. La participación de inversores institucionales no solo trae un gran flujo de capital, aumentando la liquidez y estabilidad del mercado, sino que también eleva la madurez y regulación del mercado.
Este artículo explorará en profundidad múltiples áreas populares del mercado BTCFi, incluyendo el préstamo de Bitcoin, stablecoins, servicios de staking, servicios de re-staking y CeDeFi. A través de un análisis detallado de estas áreas, comprenderemos su mecanismo de funcionamiento, el desarrollo del mercado, las principales plataformas y productos, las medidas de gestión de riesgos y las tendencias de desarrollo futuro.
Segmentación de la pista BTCFi
1. Establecoin establecida en el campo
Introducción
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, generalmente vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos. Logran la estabilidad de precios al estar respaldadas por activos de reserva o al regular la oferta mediante algoritmos, y se utilizan ampliamente en escenarios como comercio, pagos y transferencias transfronterizas.
Según el grado de centralización, se puede clasificar en monedas estables centralizadas ( como USDT, USDC ) y monedas estables descentralizadas ( como DAI, FRAX ). Según el tipo de colateral, se puede clasificar en colateral en moneda fiduciaria/bienes físicos, colateral en activos criptográficos y colateral insuficiente.
Actualmente, USDT y USDC tienen una capitalización de mercado muy por delante, ocupando la mayor parte de la capitalización total de las stablecoins. Las stablecoins descentralizadas como DAI y USDe tienen una capitalización de mercado relativamente pequeña, pero su diseño es más complejo y han dado origen a varios proyectos destacados.
Mecanismo de moneda estable descentralizada
El mecanismo CDP representado por DAI ( es una sobrecolateralización ) y el mecanismo de cobertura de contratos representado por Ethena ( es una colateralización equivalente ), que son dos de los principales mecanismos de monedas estables descentralizadas.
El mecanismo CDP permite a los usuarios generar stablecoins mediante el colateral de activos criptográficos. Los usuarios deben mantener una tasa de colateralización suficiente para evitar liquidaciones. Durante la liquidación, el sistema venderá parte de los colaterales para saldar la deuda.
El mecanismo de cobertura de contratos mantiene el precio de la moneda estable mediante posiciones delta neutrales. Por ejemplo, para una cierta cantidad de ETH al contado, comprar contratos perpetuos cortos de ETH por el mismo valor, de modo que se cubra el riesgo de precio.
Proyecto uno, Bitsmiley Protocol
BitSmiley es el primer proyecto de moneda estable nativa en el ecosistema de BTC, que permite a los usuarios acuñar monedas estables bitUSD sobrecolateralizando BTC nativo en la red BTC. El proyecto ha completado varias rondas de financiación y ha recibido el apoyo de varias instituciones de renombre.
BitSmiley se basa en el marco de Fintegra, compuesto por la moneda estable sobrecolateralizada descentralizada bitUSD y un protocolo de préstamos nativos sin confianza. bitUSD se basa en un protocolo BRC-20 modificado, que es compatible con BRC-20.
El proyecto se lanzará en Alphanet de BitLayer en mayo de 2024, estableciendo un valor máximo de préstamo relativamente bajo de 50% LTV(. El proyecto también ha lanzado un programa de incentivos de liquidez, ofreciendo a los usuarios hasta 3.15 millones de tokens $BIT como recompensa.
)# Proyecto dos, Bamk.fi###NUSD(
Bamk.fi es el emisor de NUSD )Nakamoto Dollar(, NUSD es un dólar sintético en Bitcoin L1. El diseño del proyecto se divide en dos fases: la primera fase apoya NUSD con USDe 1:1; la segunda fase es respaldada por una posición de Bitcoin delta neutral y obtiene ingresos nativos.
Actualmente, NUSD se puede acuñar 1:1 a través de USDT. El token del proyecto BAMK se emite en forma de runas, con un suministro total de 21 mil millones.
)# Proyecto Tres, Yala Labs
Yala, a través de su infraestructura modular autoconstruida, permite que su moneda estable $YU fluya libremente entre los ecosistemas, liberando la liquidez de BTC. Los productos principales incluyen:
Moneda estable sobrecolateralizada $YU
Metamint: permite a los usuarios utilizar Bitcoin nativo de manera conveniente para acuñar $YU en varios ecosistemas.
Derivados de seguros: proporcionar soluciones de seguros integrales dentro del ecosistema DeFi
La arquitectura técnica de Yala gira en torno a la red de verificación de liquidez ###LVN(, con el objetivo de proporcionar verificación de liquidez segura para activos digitales.
)# Proyecto Cuatro, Satoshi Protocol
Satoshi Protocol es el primer protocolo de stablecoin CDP del ecosistema BTC, basado en el ecosistema BEVM. Los usuarios pueden acuñar la stablecoin dólar $SAT depositando BTC y activos generadores de intereses basados en BTC, con una tasa de colateralización mínima del 110%.
El proyecto ha completado varias rondas de financiamiento y ha obtenido el apoyo de instituciones de renombre. Actualmente se está desarrollando una moneda estable basada en la red principal de Bitcoin y, a través de la colaboración con otros proyectos, se está logrando la visión de "moneda estable de toda la cadena".
Proyecto cinco, BTU
BTU es el primer proyecto de moneda estable descentralizada en el ecosistema de Bitcoin, que utiliza el modelo de CDP ### de deuda colateral. Realiza todas las operaciones dentro de la red de Bitcoin, sin necesidad de puentes entre cadenas, e introduce un mecanismo que permite probar la cantidad de BTC en posesión sin necesidad de transacciones.
BTU ofrece a los poseedores de BTC una forma de participar en el ecosistema DeFi de manera descentralizada y sin confianza, desbloqueando la liquidez de Bitcoin. Su diseño de infraestructura se centra en la descentralización y la seguridad.
( 2. Carrera de Préstamos
)# Introducción
El préstamo de Bitcoin ### BTC Lending ### es un servicio financiero que permite obtener préstamos usando Bitcoin como colateral o ganar intereses prestando Bitcoin. El prestatario deposita Bitcoin en la plataforma de préstamos, la plataforma ofrece préstamos según el valor del Bitcoin, el prestatario paga intereses y el prestamista gana rendimientos.
Las plataformas de préstamos de BTC suelen adoptar las siguientes medidas de gestión de riesgos:
Controlar la tasa de colateral y el valor del préstamo ( LTV )
Complementar la garantía y el margen adicional
Mecanismo de liquidación forzada
Gestión de riesgos y seguros
El sector de préstamos de BTC se ha convertido en una parte importante del mercado de criptomonedas, con servicios que abarcan múltiples criptomonedas, y productos que incluyen préstamos garantizados, cuentas de depósito y préstamos sin garantía.
(# Proyecto Uno, Liquidium
Liquidium es un protocolo de préstamos P2P que funciona en Bitcoin, que permite a los usuarios utilizar activos nativos de Ordinals y Runes como garantía para prestar y pedir prestado Bitcoin nativo. El proyecto ha completado varias rondas de financiación, obteniendo el apoyo de varias instituciones reconocidas.
Liquidium completa el préstamo de Bitcoin de manera segura y no custodial a través de transacciones de Bitcoin de firma parcial en L1 de Bitcoin )PSBT### y contratos de logaritmo discreto (DLC). Actualmente, se admite el préstamo de activos Ordinals y Runes.
(# Proyecto dos, Shell Finance
Shell Finance es un protocolo de stablecoin basado en BTC L1, que permite utilizar BTC, Ordinals NFT, Runes y activos BRC-20 y ARC-20 como colateral para obtener $bitUSD. El proyecto utiliza el esquema )Peer-to-Pool### para maximizar la utilización.
( 3. Staking赛道
)# Introducción
El staking ### generalmente se reconoce por sus características de seguridad y generación de ingresos estables. Después de que los usuarios pongan en staking sus tokens, obtendrán ciertos permisos, privilegios o tokens de recompensa a medida que pase el tiempo. El staking ocurre a nivel de red y se utiliza completamente para proteger la red.
El concepto de seguridad compartida que trae el Staking en la actualidad proporciona una nueva dimensión para la pista modular. Narrativamente, libera la liquidez de billones de dólares y es el núcleo clave del camino hacia la expansión futura.
![Interpretación completa de BTCFi: de Lending a Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp(
)# Proyecto Uno, Babylon
Babylon es una blockchain de layer 1 fundada por el profesor David Tse de la Universidad de Stanford, que tiene como objetivo llevar la seguridad de Bitcoin a todas las blockchains PoS. Es un protocolo de staking de Bitcoin, y su componente central es una cadena pública POS compatible con Cosmos IBC, que permite bloquear Bitcoin en la red principal de Bitcoin para proporcionar seguridad a otras cadenas de consumo PoS.
Babylon utiliza UTXO para implementar contratos de staking, denominado staking remoto (Remote Staking). Los pasos específicos incluyen: bloqueo de fondos, verificación de condiciones, actualización de estado y distribución de ganancias.
La arquitectura general de Babylon se divide en tres capas: Bitcoin ### como servidor de marca de tiempo (, Babylon ) como capa intermedia ( y la capa de demanda de la cadena PoS. El proyecto ha alcanzado varios hitos importantes y planea lanzar la red principal en el segundo trimestre de 2024.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp(
) 4. Restaking赛道
(# Introducción
Restaking es el uso de activos de tokens de staking líquidos para hacer staking en validadores de otras redes y blockchains, con el fin de obtener más rendimientos, mientras se ayuda a mejorar la seguridad y descentralización de la nueva red.
La red de Restaking, además de aceptar activos originales, también acepta otros activos como tokens LSD, tokens LP, etc., lo que aumenta la seguridad de la red. Al mismo tiempo que genera ingresos reales para el protocolo y los usuarios, libera una fuente de liquidez infinita para el mercado DeFi.
)# Proyecto uno, Chakra
Chakra es una infraestructura de liquidación modular innovadora que utiliza tecnología de pruebas de conocimiento cero, asegurando la seguridad y eficiencia descentralizadas. Proporciona una red de liquidación de Bitcoin altamente modular, permitiendo el libre flujo de activos derivados de BTC entre las principales cadenas de bloques.
Chakra utiliza la seguridad económica mejorada por la finalización que proporciona la red Babylon y puede ofrecer una agregación eficiente de pruebas de cero conocimiento para la liquidación del estado y la liquidez de la Capa 2. El proyecto ha establecido colaboraciones profundas con múltiples ecosistemas y ha lanzado varias actividades de incentivos.
Proyecto dos, Bedrock
Bedrock es un protocolo de re-staking de liquidez de múltiples activos, respaldado por una solución no custodia diseñada en colaboración con RockX. Aprovecha los estándares universales para liberar la liquidez y el valor máximo de los tokens PoS, y apoya los tokens de staking líquido existentes.
Bedrock ofrece a los usuarios servicios de nivel institucional, con un TVL que superó los 200 millones de dólares en su punto más alto. El proyecto ha establecido colaboraciones profundas con múltiples protocolos ecológicos y ha recibido el apoyo de inversión de varias instituciones reconocidas.
5. Custodia descentralizada
Recientemente, el sujeto detrás de wBTC, BitGO, publicó un anuncio entregando el control de wBTC, lo que ha generado discusiones en el mercado sobre la seguridad de WBTC. Actualmente, las principales soluciones de custodia descentralizada en el mercado incluyen:
tBTC: tiene una buena tasa de adopción en DeFi, con numerosos casos de uso en Curve Finance.
FBTC: un nuevo tipo de activo sintético en toda la cadena, anclado 1:1 con BTC, que soporta la circulación de BTC en toda la cadena.
dlcBTC: Bitcoin en Ethereum como un certificado no respaldado, permite a los poseedores de Bitcoin participar en protocolos DeFi, mientras mantienen la plena propiedad de sus activos.
6. Cedefi
Introducción
CeDeFi combina las finanzas centralizadas ### CeFi ### y las finanzas descentralizadas ### DeF
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LiquidityWhisperer
· hace12h
comprar la caída mercado 8 años bromeando sobre cada CEX y Finanzas descentralizadas recientemente investigando locamente el ecosistema BTC
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Whale_Whisperer
· hace12h
btc ya no se usará en esta vida, está seguro.
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ImpermanentLossFan
· hace12h
A finales de año, la plataforma fue criticada por la tasa de rendimiento de minería.
Análisis completo de BTCFi: De Lending a Staking, creando un banco móvil de Bitcoin
Análisis completo de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco de moneda Bitcoin móvil
Resumen
A medida que el Bitcoin consolida su posición en el mercado financiero, el campo de BTCFi se está convirtiendo en la vanguardia de la innovación en criptomonedas. Este informe de investigación analiza en profundidad varios sectores clave de BTCFi, incluyendo stablecoins, préstamos, staking, servicios de re-staking, así como la combinación de finanzas centralizadas y descentralizadas. El informe presenta el tamaño del mercado de BTCFi y su potencial de crecimiento, destacando la estabilidad y madurez que la participación de inversores institucionales aporta al mercado. Se exploran detalladamente los mecanismos de stablecoins, las plataformas de préstamos, los servicios de staking, y se analiza cómo el modelo CeDeFi combina la seguridad de las finanzas centralizadas con la flexibilidad de las finanzas descentralizadas. Finalmente, al comparar la seguridad, el rendimiento y la riqueza ecológica de diferentes clases de activos, se revelan las ventajas únicas y los riesgos potenciales de BTCFi. Se espera que el campo de BTCFi reciba más innovaciones y flujos de capital, consolidando aún más la posición de liderazgo del Bitcoin en el ámbito financiero.
Palabras clave: BTCFi, moneda estable, préstamo, participación, re-participación, CeDeFi, Bitcoin financiero
Resumen de la pista BTCfi
Bitcoin financiero(BTCFi) es una serie de actividades financieras en torno a Bitcoin, que incluye préstamos, staking, trading, futuros y derivados de Bitcoin. Según datos, en 2023 el tamaño del mercado de BTCFi ha alcanzado aproximadamente 10 mil millones de dólares, y se espera que llegue a 1.2 billones de dólares para 2030. En la última década, el mercado de BTCFi ha mostrado un potencial de crecimiento significativo, atrayendo la participación de cada vez más instituciones, como Grayscale, BlackRock y JPMorgan. La participación de inversores institucionales no solo trae un gran flujo de capital, aumentando la liquidez y estabilidad del mercado, sino que también eleva la madurez y regulación del mercado.
Este artículo explorará en profundidad múltiples áreas populares del mercado BTCFi, incluyendo el préstamo de Bitcoin, stablecoins, servicios de staking, servicios de re-staking y CeDeFi. A través de un análisis detallado de estas áreas, comprenderemos su mecanismo de funcionamiento, el desarrollo del mercado, las principales plataformas y productos, las medidas de gestión de riesgos y las tendencias de desarrollo futuro.
Segmentación de la pista BTCFi
1. Establecoin establecida en el campo
Introducción
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, generalmente vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos. Logran la estabilidad de precios al estar respaldadas por activos de reserva o al regular la oferta mediante algoritmos, y se utilizan ampliamente en escenarios como comercio, pagos y transferencias transfronterizas.
Según el grado de centralización, se puede clasificar en monedas estables centralizadas ( como USDT, USDC ) y monedas estables descentralizadas ( como DAI, FRAX ). Según el tipo de colateral, se puede clasificar en colateral en moneda fiduciaria/bienes físicos, colateral en activos criptográficos y colateral insuficiente.
Actualmente, USDT y USDC tienen una capitalización de mercado muy por delante, ocupando la mayor parte de la capitalización total de las stablecoins. Las stablecoins descentralizadas como DAI y USDe tienen una capitalización de mercado relativamente pequeña, pero su diseño es más complejo y han dado origen a varios proyectos destacados.
Mecanismo de moneda estable descentralizada
El mecanismo CDP representado por DAI ( es una sobrecolateralización ) y el mecanismo de cobertura de contratos representado por Ethena ( es una colateralización equivalente ), que son dos de los principales mecanismos de monedas estables descentralizadas.
El mecanismo CDP permite a los usuarios generar stablecoins mediante el colateral de activos criptográficos. Los usuarios deben mantener una tasa de colateralización suficiente para evitar liquidaciones. Durante la liquidación, el sistema venderá parte de los colaterales para saldar la deuda.
El mecanismo de cobertura de contratos mantiene el precio de la moneda estable mediante posiciones delta neutrales. Por ejemplo, para una cierta cantidad de ETH al contado, comprar contratos perpetuos cortos de ETH por el mismo valor, de modo que se cubra el riesgo de precio.
Proyecto uno, Bitsmiley Protocol
BitSmiley es el primer proyecto de moneda estable nativa en el ecosistema de BTC, que permite a los usuarios acuñar monedas estables bitUSD sobrecolateralizando BTC nativo en la red BTC. El proyecto ha completado varias rondas de financiación y ha recibido el apoyo de varias instituciones de renombre.
BitSmiley se basa en el marco de Fintegra, compuesto por la moneda estable sobrecolateralizada descentralizada bitUSD y un protocolo de préstamos nativos sin confianza. bitUSD se basa en un protocolo BRC-20 modificado, que es compatible con BRC-20.
El proyecto se lanzará en Alphanet de BitLayer en mayo de 2024, estableciendo un valor máximo de préstamo relativamente bajo de 50% LTV(. El proyecto también ha lanzado un programa de incentivos de liquidez, ofreciendo a los usuarios hasta 3.15 millones de tokens $BIT como recompensa.
)# Proyecto dos, Bamk.fi###NUSD(
Bamk.fi es el emisor de NUSD )Nakamoto Dollar(, NUSD es un dólar sintético en Bitcoin L1. El diseño del proyecto se divide en dos fases: la primera fase apoya NUSD con USDe 1:1; la segunda fase es respaldada por una posición de Bitcoin delta neutral y obtiene ingresos nativos.
Actualmente, NUSD se puede acuñar 1:1 a través de USDT. El token del proyecto BAMK se emite en forma de runas, con un suministro total de 21 mil millones.
)# Proyecto Tres, Yala Labs
Yala, a través de su infraestructura modular autoconstruida, permite que su moneda estable $YU fluya libremente entre los ecosistemas, liberando la liquidez de BTC. Los productos principales incluyen:
La arquitectura técnica de Yala gira en torno a la red de verificación de liquidez ###LVN(, con el objetivo de proporcionar verificación de liquidez segura para activos digitales.
)# Proyecto Cuatro, Satoshi Protocol
Satoshi Protocol es el primer protocolo de stablecoin CDP del ecosistema BTC, basado en el ecosistema BEVM. Los usuarios pueden acuñar la stablecoin dólar $SAT depositando BTC y activos generadores de intereses basados en BTC, con una tasa de colateralización mínima del 110%.
El proyecto ha completado varias rondas de financiamiento y ha obtenido el apoyo de instituciones de renombre. Actualmente se está desarrollando una moneda estable basada en la red principal de Bitcoin y, a través de la colaboración con otros proyectos, se está logrando la visión de "moneda estable de toda la cadena".
Proyecto cinco, BTU
BTU es el primer proyecto de moneda estable descentralizada en el ecosistema de Bitcoin, que utiliza el modelo de CDP ### de deuda colateral. Realiza todas las operaciones dentro de la red de Bitcoin, sin necesidad de puentes entre cadenas, e introduce un mecanismo que permite probar la cantidad de BTC en posesión sin necesidad de transacciones.
BTU ofrece a los poseedores de BTC una forma de participar en el ecosistema DeFi de manera descentralizada y sin confianza, desbloqueando la liquidez de Bitcoin. Su diseño de infraestructura se centra en la descentralización y la seguridad.
( 2. Carrera de Préstamos
)# Introducción
El préstamo de Bitcoin ### BTC Lending ### es un servicio financiero que permite obtener préstamos usando Bitcoin como colateral o ganar intereses prestando Bitcoin. El prestatario deposita Bitcoin en la plataforma de préstamos, la plataforma ofrece préstamos según el valor del Bitcoin, el prestatario paga intereses y el prestamista gana rendimientos.
Las plataformas de préstamos de BTC suelen adoptar las siguientes medidas de gestión de riesgos:
El sector de préstamos de BTC se ha convertido en una parte importante del mercado de criptomonedas, con servicios que abarcan múltiples criptomonedas, y productos que incluyen préstamos garantizados, cuentas de depósito y préstamos sin garantía.
(# Proyecto Uno, Liquidium
Liquidium es un protocolo de préstamos P2P que funciona en Bitcoin, que permite a los usuarios utilizar activos nativos de Ordinals y Runes como garantía para prestar y pedir prestado Bitcoin nativo. El proyecto ha completado varias rondas de financiación, obteniendo el apoyo de varias instituciones reconocidas.
Liquidium completa el préstamo de Bitcoin de manera segura y no custodial a través de transacciones de Bitcoin de firma parcial en L1 de Bitcoin )PSBT### y contratos de logaritmo discreto (DLC). Actualmente, se admite el préstamo de activos Ordinals y Runes.
(# Proyecto dos, Shell Finance
Shell Finance es un protocolo de stablecoin basado en BTC L1, que permite utilizar BTC, Ordinals NFT, Runes y activos BRC-20 y ARC-20 como colateral para obtener $bitUSD. El proyecto utiliza el esquema )Peer-to-Pool### para maximizar la utilización.
( 3. Staking赛道
)# Introducción
El staking ### generalmente se reconoce por sus características de seguridad y generación de ingresos estables. Después de que los usuarios pongan en staking sus tokens, obtendrán ciertos permisos, privilegios o tokens de recompensa a medida que pase el tiempo. El staking ocurre a nivel de red y se utiliza completamente para proteger la red.
El concepto de seguridad compartida que trae el Staking en la actualidad proporciona una nueva dimensión para la pista modular. Narrativamente, libera la liquidez de billones de dólares y es el núcleo clave del camino hacia la expansión futura.
![Interpretación completa de BTCFi: de Lending a Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp(
)# Proyecto Uno, Babylon
Babylon es una blockchain de layer 1 fundada por el profesor David Tse de la Universidad de Stanford, que tiene como objetivo llevar la seguridad de Bitcoin a todas las blockchains PoS. Es un protocolo de staking de Bitcoin, y su componente central es una cadena pública POS compatible con Cosmos IBC, que permite bloquear Bitcoin en la red principal de Bitcoin para proporcionar seguridad a otras cadenas de consumo PoS.
Babylon utiliza UTXO para implementar contratos de staking, denominado staking remoto (Remote Staking). Los pasos específicos incluyen: bloqueo de fondos, verificación de condiciones, actualización de estado y distribución de ganancias.
La arquitectura general de Babylon se divide en tres capas: Bitcoin ### como servidor de marca de tiempo (, Babylon ) como capa intermedia ( y la capa de demanda de la cadena PoS. El proyecto ha alcanzado varios hitos importantes y planea lanzar la red principal en el segundo trimestre de 2024.
![Interpretación completa de BTCFi: desde Lending hasta Staking, construye tu propio banco móvil de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp(
) 4. Restaking赛道
(# Introducción
Restaking es el uso de activos de tokens de staking líquidos para hacer staking en validadores de otras redes y blockchains, con el fin de obtener más rendimientos, mientras se ayuda a mejorar la seguridad y descentralización de la nueva red.
La red de Restaking, además de aceptar activos originales, también acepta otros activos como tokens LSD, tokens LP, etc., lo que aumenta la seguridad de la red. Al mismo tiempo que genera ingresos reales para el protocolo y los usuarios, libera una fuente de liquidez infinita para el mercado DeFi.
)# Proyecto uno, Chakra
Chakra es una infraestructura de liquidación modular innovadora que utiliza tecnología de pruebas de conocimiento cero, asegurando la seguridad y eficiencia descentralizadas. Proporciona una red de liquidación de Bitcoin altamente modular, permitiendo el libre flujo de activos derivados de BTC entre las principales cadenas de bloques.
Chakra utiliza la seguridad económica mejorada por la finalización que proporciona la red Babylon y puede ofrecer una agregación eficiente de pruebas de cero conocimiento para la liquidación del estado y la liquidez de la Capa 2. El proyecto ha establecido colaboraciones profundas con múltiples ecosistemas y ha lanzado varias actividades de incentivos.
Proyecto dos, Bedrock
Bedrock es un protocolo de re-staking de liquidez de múltiples activos, respaldado por una solución no custodia diseñada en colaboración con RockX. Aprovecha los estándares universales para liberar la liquidez y el valor máximo de los tokens PoS, y apoya los tokens de staking líquido existentes.
Bedrock ofrece a los usuarios servicios de nivel institucional, con un TVL que superó los 200 millones de dólares en su punto más alto. El proyecto ha establecido colaboraciones profundas con múltiples protocolos ecológicos y ha recibido el apoyo de inversión de varias instituciones reconocidas.
5. Custodia descentralizada
Recientemente, el sujeto detrás de wBTC, BitGO, publicó un anuncio entregando el control de wBTC, lo que ha generado discusiones en el mercado sobre la seguridad de WBTC. Actualmente, las principales soluciones de custodia descentralizada en el mercado incluyen:
6. Cedefi
Introducción
CeDeFi combina las finanzas centralizadas ### CeFi ### y las finanzas descentralizadas ### DeF