Análisis profundo del mercado de staking de Solana: los cuatro principales creadores de mercado en el campo del staking líquido
Con el repunte del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido a la sexta posición entre las criptomonedas. Entre todas las blockchain basadas en prueba de participación (PoS), el tamaño de los activos en stake de Solana solo es superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su punto máximo histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel crucial, siendo factores clave para impulsar el TVL de regreso a sus picos históricos. En este ámbito, Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los participantes importantes en el campo del staking liquido en Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
stake y staking liquido situación general
Según los datos hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake es del 69.18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con capitalización de mercado superior.
En la red Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y su resistencia a la censura, Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Staking", que permite a los usuarios depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son tokens de staking líquido (LST) y pueden circular libremente. Actualmente, se han bloqueado 16,82 millones de SOL en la piscina de staking, con un APY promedio del 6,68%. El SOL en la piscina de staking representa aproximadamente el 4,3% del total apostado. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que son los 4 proyectos de staking líquido más grandes del ecosistema de Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se obtiene mSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en mSOL.
A diferencia de otros proyectos, Marinade también ofrece servicios de stake nativo, permitiendo a los usuarios obtener ingresos por stake sin necesidad de utilizar ningún contrato inteligente.
Marinade tiene 7,058,000 SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; también es el proyecto con el TVL más alto en Solana, con un valor de 777 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares, una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares y un aumento del 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. En Jito, al stakear SOL se puede obtener JitoSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
Jito ha desarrollado una infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana, que incluye el cliente Jito Solana, los Jito Bundles que permiten a los buscadores enviar paquetes de transacciones a los validadores, el constructor de bloques Jito Block Engine y el sistema de distribución de MEV. Debido a su propio negocio de MEV, una parte de los ingresos de MEV se asignará a JisoSOL, por lo que los usuarios que hagan stake a través de Jito también obtendrán rendimientos relativamente más altos.
En Jito, hay 6.38 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, habiendo aumentado un 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022, y recientemente, debido a la explosión colectiva del ecosistema Solana, el token de gobernanza ha aumentado decenas de veces desde su punto más bajo, lo que ha llevado a BlazeStake a superar a Lido y convertirse en el tercer proyecto de staking liquido en Solana. En BlazeStake, al stakear SOL se puede obtener bSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que tiene el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake, el stake es de 1.52 millones de SOL; la cantidad de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares, que ha aumentado un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021. Sin embargo, el desarrollo en Solana no ha sido ideal, no logró aprovechar la ventaja de ser el primero ni la ventaja de marca, y ya anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al hacer stake de SOL en Lido, se puede obtener stSOL, y las ganancias de staking también se acumulan en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en staking; el volumen de staking ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 2,095 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,356 millones de dólares, habiendo caído un 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicaciones de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamo en Solana, marginfi y Solend, admiten mSOL, JitoSOL, bSOL y stSOL como colateral para préstamos, pero tras el anuncio de Lido, stSOL ha sido retirado de estos dos proyectos.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez superior a diez millones de dólares, y también hay pares de negociación entre mSOL y bSOL que se pueden negociar directamente; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivos del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, donde depositar en Solend otorga un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y el depósito de mSOL otorga un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, y los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente en su totalidad, por lo que no pueden continuar con incentivos y han optado por salir del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios esquemas representativos de staking liquido, todos los cuales cuentan con el apoyo de proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de stake nativos; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios stakear SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multichain. Sin embargo, el volumen total de staking liquido es bajo, y el SOL stakeado a través de pools de stake solo representa el 4.3% de todo el SOL stakeado. La variedad de esquemas de liquidez también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y es posible que surjan algunos esquemas competitivos en el futuro.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. El proyecto Blaze es el menos conocido, pero ha ofrecido los subsidios más altos en APR en DEX y protocolos de préstamos, aumentando el volumen de staking en un 177% en los últimos 30 días. Lido, aunque tiene la mayor fama en el ámbito del staking líquido y fue uno de los primeros en lanzarse en Solana, ha distribuido prácticamente todos sus tokens y ha optado por detenerse en lugar de participar en la guerra de subsidios.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
7 me gusta
Recompensa
7
7
Compartir
Comentar
0/400
GateUser-afe07a92
· hace8h
¿Solo esta cantidad? Solo un decimal del máximo histórico.
Ver originalesResponder0
NFTHoarder
· hace8h
¿Solo cuatro proyectos son llamados dominantes?
Ver originalesResponder0
RetiredMiner
· hace8h
Otra ola de oportunidades para hacerse rico
Ver originalesResponder0
BlockImposter
· hace8h
tvl apenas comienza, To the moon todavía está por venir
El mercado de staking líquido de Solana se enfrenta a una competencia feroz: análisis comparativo de Marinade, Jito, BlazeStake y Lido
Análisis profundo del mercado de staking de Solana: los cuatro principales creadores de mercado en el campo del staking líquido
Con el repunte del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido a la sexta posición entre las criptomonedas. Entre todas las blockchain basadas en prueba de participación (PoS), el tamaño de los activos en stake de Solana solo es superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su punto máximo histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel crucial, siendo factores clave para impulsar el TVL de regreso a sus picos históricos. En este ámbito, Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los participantes importantes en el campo del staking liquido en Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
stake y staking liquido situación general
Según los datos hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake es del 69.18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con capitalización de mercado superior.
En la red Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y su resistencia a la censura, Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Staking", que permite a los usuarios depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son tokens de staking líquido (LST) y pueden circular libremente. Actualmente, se han bloqueado 16,82 millones de SOL en la piscina de staking, con un APY promedio del 6,68%. El SOL en la piscina de staking representa aproximadamente el 4,3% del total apostado. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que son los 4 proyectos de staking líquido más grandes del ecosistema de Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se obtiene mSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en mSOL.
A diferencia de otros proyectos, Marinade también ofrece servicios de stake nativo, permitiendo a los usuarios obtener ingresos por stake sin necesidad de utilizar ningún contrato inteligente.
Marinade tiene 7,058,000 SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; también es el proyecto con el TVL más alto en Solana, con un valor de 777 millones de dólares; la tasa de rendimiento de stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares, una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares y un aumento del 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. En Jito, al stakear SOL se puede obtener JitoSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
Jito ha desarrollado una infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana, que incluye el cliente Jito Solana, los Jito Bundles que permiten a los buscadores enviar paquetes de transacciones a los validadores, el constructor de bloques Jito Block Engine y el sistema de distribución de MEV. Debido a su propio negocio de MEV, una parte de los ingresos de MEV se asignará a JisoSOL, por lo que los usuarios que hagan stake a través de Jito también obtendrán rendimientos relativamente más altos.
En Jito, hay 6.38 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares, habiendo aumentado un 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022, y recientemente, debido a la explosión colectiva del ecosistema Solana, el token de gobernanza ha aumentado decenas de veces desde su punto más bajo, lo que ha llevado a BlazeStake a superar a Lido y convertirse en el tercer proyecto de staking liquido en Solana. En BlazeStake, al stakear SOL se puede obtener bSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que tiene el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake, el stake es de 1.52 millones de SOL; la cantidad de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares, que ha aumentado un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021. Sin embargo, el desarrollo en Solana no ha sido ideal, no logró aprovechar la ventaja de ser el primero ni la ventaja de marca, y ya anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al hacer stake de SOL en Lido, se puede obtener stSOL, y las ganancias de staking también se acumulan en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en staking; el volumen de staking ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 2,095 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,356 millones de dólares, habiendo caído un 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicaciones de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamo en Solana, marginfi y Solend, admiten mSOL, JitoSOL, bSOL y stSOL como colateral para préstamos, pero tras el anuncio de Lido, stSOL ha sido retirado de estos dos proyectos.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez superior a diez millones de dólares, y también hay pares de negociación entre mSOL y bSOL que se pueden negociar directamente; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivos del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, donde depositar en Solend otorga un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y el depósito de mSOL otorga un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, y los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente en su totalidad, por lo que no pueden continuar con incentivos y han optado por salir del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios esquemas representativos de staking liquido, todos los cuales cuentan con el apoyo de proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de stake nativos; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios stakear SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multichain. Sin embargo, el volumen total de staking liquido es bajo, y el SOL stakeado a través de pools de stake solo representa el 4.3% de todo el SOL stakeado. La variedad de esquemas de liquidez también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y es posible que surjan algunos esquemas competitivos en el futuro.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. El proyecto Blaze es el menos conocido, pero ha ofrecido los subsidios más altos en APR en DEX y protocolos de préstamos, aumentando el volumen de staking en un 177% en los últimos 30 días. Lido, aunque tiene la mayor fama en el ámbito del staking líquido y fue uno de los primeros en lanzarse en Solana, ha distribuido prácticamente todos sus tokens y ha optado por detenerse en lugar de participar en la guerra de subsidios.