Profundizando en la dinámica del mercado de inversiones en encriptación de capital de riesgo del segundo trimestre
A pesar de que las empresas de capital de riesgo afirmaron con gran convicción que el mercado bajista era su oportunidad para brillar, los hechos muestran que incluso las empresas más grandes han reducido claramente su inversión en capital de riesgo recientemente. Vamos a examinar la situación de la financiación de startups en el segundo trimestre y a explorar qué nuevas empresas han llamado la atención de los inversores de riesgo.
Como inversores comunes, normalmente solo podemos acceder a activos encriptación públicos. Sin embargo, el mercado privado de criptomonedas sigue siendo un área cerrada para la mayoría de las personas. La mayoría de las jurisdicciones requieren que los inversores obtengan una certificación antes de ingresar al mercado privado. En Estados Unidos, esta certificación se basa principalmente en umbrales de ingresos y patrimonio neto, y ciertas calificaciones profesionales también pueden permitir que una persona califique.
Aunque la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de emisiones privadas de encriptación, su importancia para toda la industria no debe ser ignorada. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para su desarrollo y promoción.
¡Profundicemos en el mercado de privados de encriptación! Revisaremos el estado sombrío de la financiación de capital de riesgo en encriptación en 2023, analizaremos los datos de financiación de empresas emergentes en el segundo trimestre y buscaremos señales de recuperación en la financiación de los principales proyectos de encriptación del mes pasado.
encriptación riesgos inversión financiamiento situación actual
El capital de riesgo (VC) se refiere a empresas y personas activas en el mercado privado que utilizan su propio capital, redes y conocimientos de la industria para ayudar a las startups a crecer.
A pesar de la fuerte caída del mercado de encriptación en 2022, las empresas de capital de riesgo en encriptación lograron atraer un récord de 21,6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin han tenido un rebote significativo en 2023, los capitalistas de riesgo no han logrado obtener mucho interés por parte de los inversores para continuar invirtiendo en la industria este año. En resumen, la cantidad de inversiones hasta la fecha de este año muestra una tendencia a la baja en línea, con una disminución del 98% en comparación con el año pasado.
Evidentemente, este ha sido un año lleno de desafíos para las empresas de capital de riesgo encriptación que buscan financiamiento. Entonces, ¿cómo están las startups encriptación que esperan obtener apoyo financiero de estos fondos de capital de riesgo?
Para las empresas emergentes de encriptación, este ha sido otro trimestre difícil. Según los datos de la plataforma, el total de 382 transacciones fue de 2,34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron hasta 12,14 mil millones de dólares en empresas de encriptación.
Esta tendencia de caída continua indica que aún no hemos alcanzado el fondo de la inversión en startups de encriptación en este ciclo de mercado bajista. Este fenómeno no es sorprendente, ya que la industria enfrenta presión regulatoria después de que las autoridades comenzaran a actuar contra ciertos activos relacionados con la red. Las acciones proactivas de los reguladores pueden amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a obtener una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en algún momento en el futuro. Es comprensible que las empresas de capital riesgo (y sus socios limitados) sean más cautelosas al entrar en el sector privado no líquido de las criptomonedas que en los últimos años.
Proyectos de financiación populares en junio
Afortunadamente, para los capitalistas de riesgo en criptomonedas, no se van con las manos vacías. Aunque este año no ha habido un aumento significativo en el tamaño de los fondos, todavía controlan una gran cantidad de capital. Sin duda, el entorno de negociación en el mercado privado ha disminuido considerablemente, pero los proyectos en criptomonedas que merecen la pena seguir recibiendo un apoyo financiero adecuado.
Los capitalistas de riesgo aún tienen una gran cantidad de capital para invertir, y los datos lo confirman. Algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron el mes pasado noticias de financiamiento sorprendentes.
A continuación se presentan algunos proyectos que merecen una atención cercana:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha desarrollado varios juegos de encriptación y ha creado productos de encriptación exclusivos para apoyar estos juegos. La plataforma Mythical integra estos juegos y actúa como una capa de encriptación para las funciones Web3 opcionales de cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad con licencia, apoyando transacciones en moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma también cuenta con protección contra fraudes, optimización de costos y funciones de recomendaciones de precios para compradores/vendedores.
Razón para seguir:
Mythical Games, en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, lanzó por primera vez el juego "NFL Rivals" en iOS y Android el 26 de abril, y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de deportes. Actualmente, este juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de la App Store. Para un juego nativo de encriptación, esto es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que trae señales positivas para las perspectivas de lanzamientos futuros. La industria de los videojuegos solo necesita una obra revolucionaria para cambiar completamente el panorama. Mythical Games parece tener la oportunidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko se dedica a resolver el problema de escalabilidad de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum desde un punto de vista técnico y conceptual. El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup Layer 2 Type 1 zkEVM comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos para los validadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 se migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue. El desarrollo del protocolo sigue la filosofía de "descentralización desde el principio", lo que significa que se despliega junto con proponentes y validadores descentralizados, permitiendo a cualquier persona participar en la capa de infraestructura de la cadena y ganar tarifas sin necesidad de permisos.
Razón de atención:
La meta última de expandir Ethereum es el rollup de conocimiento cero, Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero mientras sigue un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar contratos inteligentes de Ethereum en la cadena sin problemas y significa que Taiko puede compartir infraestructura con Ethereum. Aunque no está claro si adherirse estrictamente a los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, en un mundo lleno de Rollups que se desvían de EVM, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta en contra de la corriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 9 millones de dólares
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de los usuarios que proporcionan liquidez. Este protocolo ofrece 4 estrategias de liquidez automática listas para usar, llamadas "modos", que pueden trasladar liquidez de manera inteligente, manteniendo la liquidez activa según parámetros predefinidos. La función de aumento de posición de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas de liquidez altamente específicas, abriendo nuevas vías para los protocolos que buscan alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos por el tesoro. Maverick concentra la liquidez en bins, que son rangos de precios discretos similares a las cotizaciones en tiempo real de ciertos DEX, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro de los bins. Esta característica hace que este DEX sea un lugar de comercio muy atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razón para seguir:
En muchos intercambios, las instituciones que buscan proporcionar liquidez a carteras de activos más volátiles enfrentan enormes desafíos, ya que el método tradicional de AMM puede hacer que los LP minoristas soporten pérdidas impermanentes significativas y los retornos ofrecidos son demasiado bajos. La arquitectura de liquidez concentrada de un DEX solo puede ser rentable para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia del capital de la arquitectura de liquidez integral de otro DEX es muy baja. Al permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la forma en que los usuarios proporcionan liquidez, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que si lo deseas, ya puedes obtener exposición a este proyecto a través del mercado público.
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ChainSpy
· hace3h
Jejeje, otra vez hablando de comprar la caída en un mercado bajista.
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OnChainSleuth
· hace3h
Mercado bajista ¿Todavía hay gente financiándose?
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tokenomics_truther
· hace3h
Mercado bajista ah, todos están fingiendo estar muertos.
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LonelyAnchorman
· hace3h
Todo el día presumir, Mercado bajista asustar
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TheShibaWhisperer
· hace4h
Mercado bajista es cuando las instituciones toman a la gente por tonta.
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BrokenYield
· hace4h
típico de los vc... mucho hablar y poca acción cuando los mercados caen fr fr
Análisis del financiamiento en criptomonedas VC del segundo trimestre de 2023: datos, tendencias y proyectos destacados
Profundizando en la dinámica del mercado de inversiones en encriptación de capital de riesgo del segundo trimestre
A pesar de que las empresas de capital de riesgo afirmaron con gran convicción que el mercado bajista era su oportunidad para brillar, los hechos muestran que incluso las empresas más grandes han reducido claramente su inversión en capital de riesgo recientemente. Vamos a examinar la situación de la financiación de startups en el segundo trimestre y a explorar qué nuevas empresas han llamado la atención de los inversores de riesgo.
Como inversores comunes, normalmente solo podemos acceder a activos encriptación públicos. Sin embargo, el mercado privado de criptomonedas sigue siendo un área cerrada para la mayoría de las personas. La mayoría de las jurisdicciones requieren que los inversores obtengan una certificación antes de ingresar al mercado privado. En Estados Unidos, esta certificación se basa principalmente en umbrales de ingresos y patrimonio neto, y ciertas calificaciones profesionales también pueden permitir que una persona califique.
Aunque la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de emisiones privadas de encriptación, su importancia para toda la industria no debe ser ignorada. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para su desarrollo y promoción.
¡Profundicemos en el mercado de privados de encriptación! Revisaremos el estado sombrío de la financiación de capital de riesgo en encriptación en 2023, analizaremos los datos de financiación de empresas emergentes en el segundo trimestre y buscaremos señales de recuperación en la financiación de los principales proyectos de encriptación del mes pasado.
encriptación riesgos inversión financiamiento situación actual
El capital de riesgo (VC) se refiere a empresas y personas activas en el mercado privado que utilizan su propio capital, redes y conocimientos de la industria para ayudar a las startups a crecer.
A pesar de la fuerte caída del mercado de encriptación en 2022, las empresas de capital de riesgo en encriptación lograron atraer un récord de 21,6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin han tenido un rebote significativo en 2023, los capitalistas de riesgo no han logrado obtener mucho interés por parte de los inversores para continuar invirtiendo en la industria este año. En resumen, la cantidad de inversiones hasta la fecha de este año muestra una tendencia a la baja en línea, con una disminución del 98% en comparación con el año pasado.
Evidentemente, este ha sido un año lleno de desafíos para las empresas de capital de riesgo encriptación que buscan financiamiento. Entonces, ¿cómo están las startups encriptación que esperan obtener apoyo financiero de estos fondos de capital de riesgo?
Para las empresas emergentes de encriptación, este ha sido otro trimestre difícil. Según los datos de la plataforma, el total de 382 transacciones fue de 2,34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron hasta 12,14 mil millones de dólares en empresas de encriptación.
Esta tendencia de caída continua indica que aún no hemos alcanzado el fondo de la inversión en startups de encriptación en este ciclo de mercado bajista. Este fenómeno no es sorprendente, ya que la industria enfrenta presión regulatoria después de que las autoridades comenzaran a actuar contra ciertos activos relacionados con la red. Las acciones proactivas de los reguladores pueden amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a obtener una cantidad específica de tokens a un precio predeterminado en algún momento en el futuro. Es comprensible que las empresas de capital riesgo (y sus socios limitados) sean más cautelosas al entrar en el sector privado no líquido de las criptomonedas que en los últimos años.
Proyectos de financiación populares en junio
Afortunadamente, para los capitalistas de riesgo en criptomonedas, no se van con las manos vacías. Aunque este año no ha habido un aumento significativo en el tamaño de los fondos, todavía controlan una gran cantidad de capital. Sin duda, el entorno de negociación en el mercado privado ha disminuido considerablemente, pero los proyectos en criptomonedas que merecen la pena seguir recibiendo un apoyo financiero adecuado.
Los capitalistas de riesgo aún tienen una gran cantidad de capital para invertir, y los datos lo confirman. Algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron el mes pasado noticias de financiamiento sorprendentes.
A continuación se presentan algunos proyectos que merecen una atención cercana:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción: Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha desarrollado varios juegos de encriptación y ha creado productos de encriptación exclusivos para apoyar estos juegos. La plataforma Mythical integra estos juegos y actúa como una capa de encriptación para las funciones Web3 opcionales de cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad con licencia, apoyando transacciones en moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma también cuenta con protección contra fraudes, optimización de costos y funciones de recomendaciones de precios para compradores/vendedores.
Razón para seguir: Mythical Games, en colaboración con la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, lanzó por primera vez el juego "NFL Rivals" en iOS y Android el 26 de abril, y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de deportes. Actualmente, este juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de la App Store. Para un juego nativo de encriptación, esto es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que trae señales positivas para las perspectivas de lanzamientos futuros. La industria de los videojuegos solo necesita una obra revolucionaria para cambiar completamente el panorama. Mythical Games parece tener la oportunidad de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción: Taiko se dedica a resolver el problema de escalabilidad de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum desde un punto de vista técnico y conceptual. El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup Layer 2 Type 1 zkEVM comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos para los validadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 se migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue. El desarrollo del protocolo sigue la filosofía de "descentralización desde el principio", lo que significa que se despliega junto con proponentes y validadores descentralizados, permitiendo a cualquier persona participar en la capa de infraestructura de la cadena y ganar tarifas sin necesidad de permisos.
Razón de atención: La meta última de expandir Ethereum es el rollup de conocimiento cero, Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero mientras sigue un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar contratos inteligentes de Ethereum en la cadena sin problemas y significa que Taiko puede compartir infraestructura con Ethereum. Aunque no está claro si adherirse estrictamente a los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, en un mundo lleno de Rollups que se desvían de EVM, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta en contra de la corriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 9 millones de dólares
Industria: DeFi
Introducción: Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de los usuarios que proporcionan liquidez. Este protocolo ofrece 4 estrategias de liquidez automática listas para usar, llamadas "modos", que pueden trasladar liquidez de manera inteligente, manteniendo la liquidez activa según parámetros predefinidos. La función de aumento de posición de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas de liquidez altamente específicas, abriendo nuevas vías para los protocolos que buscan alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos por el tesoro. Maverick concentra la liquidez en bins, que son rangos de precios discretos similares a las cotizaciones en tiempo real de ciertos DEX, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro de los bins. Esta característica hace que este DEX sea un lugar de comercio muy atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razón para seguir: En muchos intercambios, las instituciones que buscan proporcionar liquidez a carteras de activos más volátiles enfrentan enormes desafíos, ya que el método tradicional de AMM puede hacer que los LP minoristas soporten pérdidas impermanentes significativas y los retornos ofrecidos son demasiado bajos. La arquitectura de liquidez concentrada de un DEX solo puede ser rentable para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia del capital de la arquitectura de liquidez integral de otro DEX es muy baja. Al permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la forma en que los usuarios proporcionan liquidez, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que si lo deseas, ya puedes obtener exposición a este proyecto a través del mercado público.