Revue du marché des Cryptoactifs de 2024 : Début de la quatrième ronde du bull run

En 2024, le marché des cryptoactifs a connu le début de son quatrième bull run, cette vague étant accompagnée de la quatrième réduction de moitié de Bitcoin. Bien que l'évolution du marché diffère des attentes de nombreux investisseurs, les changements dans la politique macroéconomique ont insufflé une forte dynamique au marché. À l'occasion du 15ème anniversaire de la création de Bitcoin, l'approbation des ETF au comptant aux États-Unis, le début des baisses de taux par les banques centrales du monde entier, ainsi que les résultats des élections américaines, ont permis aux cryptoactifs de redevenir le point focal de l'attention générale.

Le Bitcoin a atteint un record historique de 108 135 dollars le 17 décembre, entraînant la capitalisation totale du marché des cryptoactifs à un nouveau sommet de 3,91 billions de dollars. Cette année, le marché a connu une croissance et des transformations significatives.

Voici les sept points forts de l'industrie du chiffrement en 2024 :

1. La capitalisation totale du marché des Cryptoactifs a augmenté de 45,7 % au quatrième trimestre, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, avec une augmentation de 97,7 % sur l'année.

2. La domination du marché du Bitcoin s'est renforcée, représentant 53,6 % de la capitalisation totale.

3. La performance du Bitcoin en 2024 sur l'ensemble de l'année et au quatrième trimestre dépasse celle des principales catégories d'actifs.

4. La capitalisation boursière des jetons liés à l'IA a augmenté de 322,2 % au quatrième trimestre, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.

5. Le volume des transactions d'Ethereum Layer 2 a augmenté de 48,3 % au quatrième trimestre, dont une plateforme Layer 2 représente 48,3 % de part de marché.

6. Le volume des échanges au comptant des plateformes de négociation centralisées au quatrième trimestre a atteint 6,45 billions de dollars, avec une croissance de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, atteignant un niveau record.

7. Une certaine chaîne publique a dépassé Ethereum au quatrième trimestre, devenant la chaîne dominante des échanges DEX, avec une part de plus de 30 %.

Vue d'ensemble du marché

Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,40 billions de dollars. Bien que l'élan du marché ait quelque peu diminué au troisième trimestre, le marché a connu un rebond au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections américaines. La capitalisation totale a presque doublé sur l'année, atteignant 97,7 %. Mi-décembre, la capitalisation a atteint un pic historique de 3,91 billions de dollars, avant de retomber à 3,40 billions de dollars. Le volume de transactions quotidien moyen du quatrième trimestre était de 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.

La domination du Bitcoin

La part de marché du Bitcoin a continué d'augmenter légèrement de 0,9 % au quatrième trimestre. Il est à noter qu'un certain cryptoactif a affiché des performances remarquables, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), passant de la 7e à la 4e position. Pendant ce temps, un célèbre jeton mème a fait son entrée dans le top 7 par capitalisation boursière, remplaçant un certain jeton stable. La part de marché d'Ethereum a quant à elle chuté de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2021.

La performance exceptionnelle du Bitcoin

Au quatrième trimestre 2024, le Bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 9 décembre, avec une clôture à 93 508 dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 121,5 % sur l'année. Le Bitcoin a rebondi depuis un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, connaissant une nouvelle vague de hausse significative après l'annonce des résultats des élections américaines. Les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale et les politiques d'assouplissement monétaire possibles en 2025 ont encore renforcé cette tendance.

Au quatrième trimestre, le volume moyen quotidien des transactions de Bitcoin est passé de 31,1 milliards de dollars à 62,6 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant d'un jour a dépassé 190 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet annuel.

La capitalisation boursière des jetons AI en forte hausse

Les jetons liés à l'IA ont connu une performance remarquable au quatrième trimestre 2024, avec une capitalisation boursière passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 322,2 %. Cette tendance a débuté au début du mois d'octobre lorsque certains jetons d'IA ont été lancés sur une certaine blockchain publique. Actuellement, les principaux projets de jetons d'IA se concentrent sur deux blockchains. À la fin de l'année, une certaine Layer 2 a considérablement gagné des parts de marché en lançant de nouveaux projets, mais une certaine blockchain publique a ensuite lancé de nouveaux projets, commençant à reprendre une partie du marché.

Le développement de Layer 2 est rapide

Au quatrième trimestre 2024, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum continue de croître, avec un volume de transactions quotidien moyen des 10 plus grands Layer 2 atteignant 15 millions de transactions. Une plateforme Layer 2 en particulier a affiché des performances remarquables, avec un volume de transactions quotidien moyen passant de 4 millions de transactions à 7,2 millions de transactions, soit une augmentation de 78,7%, représentant 48,3% de toutes les transactions Layer 2. Pendant ce temps, le volume de transactions quotidien moyen sur le réseau principal d'Ethereum était d'environ 1,2 million de transactions.

Un autre projet Layer 2 a également bien performé, devenant le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant une certaine plateforme Layer 2 bien connue. Cette nouvelle plateforme a occupé 20,6 % de part de marché au quatrième trimestre, tandis qu'une certaine plateforme Layer 2 bien connue a atteint 13,7 %. Le volume de transactions de la nouvelle plateforme a augmenté de 85,5 % par rapport au trimestre précédent, principalement grâce au lancement de plusieurs protocoles DeFi.

Bourse centralisée atteint un nouveau sommet

Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des 10 plus grandes bourses centralisées (CEX) a atteint 65 000 milliards de dollars, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, franchissant pour la première fois le cap des 60 000 milliards de dollars. Le volume total des transactions pour l'année a atteint 17 400 milliards de dollars, enregistrant une forte augmentation par rapport aux 7 200 milliards de dollars de 2023.

Une bourse de premier plan continue de maintenir sa position dominante, avec une part de marché de 34,7 % en décembre. Cette bourse a dépassé 1 000 milliards de dollars de volume de transactions en décembre, atteignant pour la deuxième fois ce jalon en 2024.

Un échange coréen est devenu le CEX à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance a été principalement influencée par la politique annoncée par la Corée du Sud le 3 décembre, durant laquelle le volume de transactions quotidien moyen a atteint environ 21 milliards de dollars, soit six fois le niveau habituel.

Changement du paysage des transactions DEX

Au quatrième trimestre de 2024, une certaine chaîne publique a dépassé Ethereum pour devenir la chaîne dominante des échanges DEX, avec une part de marché supérieure à 30 %. Le volume des transactions de cette chaîne publique a atteint 219,2 milliards de dollars, avec une croissance séquentielle de 152,0 %. En comparaison, le volume des transactions d'Ethereum s'élevait à 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Cependant, sur l'ensemble de l'année, Ethereum reste en tête avec une part de marché de 33,5 %, tandis que cette chaîne publique représente 25,2 %.

Une certaine plateforme Layer 2 a réussi à dépasser une célèbre Layer 2 au quatrième trimestre, avec une part de marché dépassant 14 %. En décembre, la part de marché de cette plateforme a atteint 19,0 %, avec une augmentation de 206,5 % par rapport au trimestre précédent, et un volume de transactions de 1167 milliards de dollars.

Il convient de noter qu'une certaine chaîne publique est devenue la chaîne à la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au mois précédent, le volume des transactions passant de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de cette chaîne publique atteignait 2,1 %, se classant ainsi au sixième rang.