Les nouveaux produits AI seront bientôt lancés, la demande mondiale de Puissance de calcul et de modules optiques reste forte.
Le fondateur d'Open AI, Sam Altman, a annoncé qu'un nouveau produit sera lancé le 13 mai. Bien qu'il ne s'agisse pas de GPT-5 ou d'un moteur de recherche, cela sera quelque chose qui intéressera les gens. Cette nouvelle a de nouveau suscité l'attention du marché sur le développement de l'IA.
La demande dans le domaine de la communication optique à l'étranger est forte, et la taille du marché continue d'expansion. Cela se manifeste principalement de trois manières :
Croissance rapide des activités 800G. Les revenus 800G de Coherent pour le troisième trimestre atteignent 200 millions de dollars, avec des prévisions dépassant 250 millions de dollars pour le trimestre suivant.
La prospérité de 800G se poursuit au-delà des attentes. Le nombre de clients Coherent est passé de deux à quatre, avec une prévision d'une croissance annuelle composée de 60 % au cours des cinq prochaines années. Fabrinet a déclaré que 1.6T ne remplacera pas 800G, les deux connaissant une forte croissance.
1,6T d'accélération pour aider à l'expansion du marché. Coherent et Lumentum prévoient tous deux de commencer à livrer des échantillons de produits 1,6T au second semestre de cette année, avec une production de masse prévue au début de l'année prochaine.
Le développement de l'IA a également accéléré la demande en refroidissement liquide. SMCI a déjà la capacité de produire en série des armoires de refroidissement liquide de 100KW, pouvant produire plus de 2000 racks de refroidissement liquide par mois. L'ère des armoires "cent kilowatts" est déjà arrivée, et à l'avenir, le refroidissement pourrait devenir l'un des facteurs clés limitant la densité de puissance de calcul.
Dell'Oro prévoit que le nombre d'utilisateurs FTTR en Chine dépassera 80 millions d'ici 2026. En 2023, les expéditions d'ONT FTTR ont dépassé 23 millions d'unités, et en 2024, China Telecom prévoit d'acheter 15 millions d'unités, avec des attentes de dépassement. FTTR résout non seulement les problèmes de Wi-Fi, mais augmente également l'ARPU, réduit le taux de désabonnement des utilisateurs, diminue la consommation d'énergie et les coûts de support.
LightCounting prévoit qu'après une baisse de 6 % du marché mondial des modules optiques en 2023, celui-ci connaîtra une croissance de 15 % au cours des cinq prochaines années. La forte demande des clusters d'IA pour les modules optiques Ethernet est le principal moteur de croissance.
Globalement, le développement de l'IA continue de stimuler la croissance de la puissance de calcul et de la demande en communication optique, et les perspectives de développement de l'industrie sont optimistes. Cependant, il reste nécessaire de prêter attention aux facteurs de risque tels que les progrès technologiques et la concurrence sur le marché.
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SchrodingerAirdrop
· Il y a 12h
Une autre saison de pigeons a commencé.
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ChainBrain
· Il y a 12h
Achetez-le, achetez-le, ne vous souciez plus des risques.
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hodl_therapist
· Il y a 12h
C'est le moment de commencer les montagnes russes.
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SleepyArbCat
· Il y a 12h
Euh... les bulles sortent assez chaleureusement, miaou.
La demande de puissance de calcul alimentée par l'IA connaît une explosion, le marché mondial des modules optiques connaît une forte hausse.
Les nouveaux produits AI seront bientôt lancés, la demande mondiale de Puissance de calcul et de modules optiques reste forte.
Le fondateur d'Open AI, Sam Altman, a annoncé qu'un nouveau produit sera lancé le 13 mai. Bien qu'il ne s'agisse pas de GPT-5 ou d'un moteur de recherche, cela sera quelque chose qui intéressera les gens. Cette nouvelle a de nouveau suscité l'attention du marché sur le développement de l'IA.
La demande dans le domaine de la communication optique à l'étranger est forte, et la taille du marché continue d'expansion. Cela se manifeste principalement de trois manières :
Croissance rapide des activités 800G. Les revenus 800G de Coherent pour le troisième trimestre atteignent 200 millions de dollars, avec des prévisions dépassant 250 millions de dollars pour le trimestre suivant.
La prospérité de 800G se poursuit au-delà des attentes. Le nombre de clients Coherent est passé de deux à quatre, avec une prévision d'une croissance annuelle composée de 60 % au cours des cinq prochaines années. Fabrinet a déclaré que 1.6T ne remplacera pas 800G, les deux connaissant une forte croissance.
1,6T d'accélération pour aider à l'expansion du marché. Coherent et Lumentum prévoient tous deux de commencer à livrer des échantillons de produits 1,6T au second semestre de cette année, avec une production de masse prévue au début de l'année prochaine.
Le développement de l'IA a également accéléré la demande en refroidissement liquide. SMCI a déjà la capacité de produire en série des armoires de refroidissement liquide de 100KW, pouvant produire plus de 2000 racks de refroidissement liquide par mois. L'ère des armoires "cent kilowatts" est déjà arrivée, et à l'avenir, le refroidissement pourrait devenir l'un des facteurs clés limitant la densité de puissance de calcul.
Dell'Oro prévoit que le nombre d'utilisateurs FTTR en Chine dépassera 80 millions d'ici 2026. En 2023, les expéditions d'ONT FTTR ont dépassé 23 millions d'unités, et en 2024, China Telecom prévoit d'acheter 15 millions d'unités, avec des attentes de dépassement. FTTR résout non seulement les problèmes de Wi-Fi, mais augmente également l'ARPU, réduit le taux de désabonnement des utilisateurs, diminue la consommation d'énergie et les coûts de support.
LightCounting prévoit qu'après une baisse de 6 % du marché mondial des modules optiques en 2023, celui-ci connaîtra une croissance de 15 % au cours des cinq prochaines années. La forte demande des clusters d'IA pour les modules optiques Ethernet est le principal moteur de croissance.
Globalement, le développement de l'IA continue de stimuler la croissance de la puissance de calcul et de la demande en communication optique, et les perspectives de développement de l'industrie sont optimistes. Cependant, il reste nécessaire de prêter attention aux facteurs de risque tels que les progrès technologiques et la concurrence sur le marché.