HTX Ventures Revue du marché des cryptomonnaies 2024 et perspectives pour 2025 : 5 domaines de développement remarquables
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie du chiffrement. De l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum au début de l'année, à l'essor du marché haussier, en passant par l'influence des élections américaines, des cryptomonnaies comme le Bitcoin atteignent des évaluations record, influençant de plus en plus le paysage social et politique.
Pour HTX Ventures, c'est également une année fructueuse. Bénéficiant de la vague d'innovation, nous avons soutenu 28 projets et fonds de premier plan explorant de nouvelles frontières du chiffrement. Ces projets couvrent plusieurs domaines, notamment DeFi, BTCFi, ZK-rollups, infrastructures modulaires, solutions Layer 1 et Layer 2, intelligence artificielle, SocialFi, GameFi, etc.
En regardant vers l'avenir, HTX Ventures a identifié cinq principaux domaines qui montreront des avancées passionnantes en 2024, et nous les surveillerons de près en 2025. Ces domaines incluent l'écosystème Bitcoin, l'infrastructure (Infra), les mèmes, l'intelligence artificielle (IA) et l'écosystème TON. Le rapport analyse en profondeur l'état actuel, les défis et les opportunités futures de chaque domaine, tout en fournissant un contexte macroéconomique et des perspectives de marché.
Écosystème Bitcoin
marché dominant
Au cours de l'année écoulée, la domination du marché du Bitcoin est passée de 45,27 % à 56,81 %. Cela signifie que la majeure partie de la liquidité actuelle du marché des cryptomonnaies est principalement concentrée dans l'écosystème Bitcoin, et cela continue d'augmenter.
Les ETF sur le Bitcoin ont accumulé 5,3 % du total des Bitcoins existants, avec un volume de détention passant de 629 900 unités au début de l'année à 1 243 608 unités, soit une augmentation de 613 708 unités. Au cours de 12 mois, la part de détention des ETF est passée de 3,15 % à 6,25 %. ( jusqu'au 4 décembre 2024 )
Un nouveau marché, centré sur le Bitcoin comme actif principal, utilisant les ETF et le marché boursier américain comme canaux d'entrée de fonds, et faisant appel aux sociétés cotées en bourse comme véhicules, a été officiellement ouvert pour absorber sans fin la liquidité en dollars. Par conséquent, la nécessité de développer davantage l'écosystème du Bitcoin et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds devient de plus en plus évidente, ce qui sera également réalisé en augmentant la demande de BTC et en faisant monter les prix.
Couche 2
Au cours des trois dernières années, 77 projets Bitcoin Layer 2 ont été lancés ou ont terminé leur financement. Au cours du premier semestre 2024, soutenus par l'engouement autour des concepts d'ETF Bitcoin, le volume des transactions et les prix des tokens des projets Bitcoin Layer 2 des cycles précédents (tels que le Lightning Network, Stacks et Liquid Network) ont considérablement augmenté. Ces anciens projets Layer 2 ont également témoigné d'un développement technique supplémentaire. Diverses solutions Layer 2 sont apparues sur Bitcoin, y compris Spiderchain (Botanix), ZKRollup (Nexio et Critea), chaînes compatibles EVM (BOB et B Squared), sidechains (Merlin), etc. À ce jour, la valeur totale verrouillée (TVL) des Layer 2 Bitcoin a atteint 3 milliards de dollars, contribué par 19 projets. Si tous les projets Bitcoin Layer 2 sont lancés dans les prochaines années, la TVL totale devrait encore croître d'au moins 2 à 4 fois, atteignant entre 6 et 12 milliards de dollars.
Couche 1/ couche d'exécution
BRC-20, Ordinals et Runes sont les principales nouvelles normes d'exécution apparues à la fin de 2023. Bien que le marché global ait diminué au deuxième trimestre, l'activité de BTC Layer 1 continue de croître de manière stable. Cependant, bien que le marché du bitcoin ait connu une reprise au troisième trimestre, cette dynamique de croissance n'a pas réussi à se maintenir.
autres infrastructures Bitcoin
Avec l'augmentation de l'utilisation du Bitcoin, d'autres infrastructures, y compris des solutions d'interopérabilité et des couches de sécurité, commencent également à émerger.
interopérabilité
Les solutions d'interopérabilité sur Bitcoin se concentrent actuellement sur les ponts et WBTC. Étant donné que le réseau Bitcoin ne fournit pas directement de composabilité pour construire des applications, les utilisateurs doivent s'appuyer sur ces ponts/WBTC pour débloquer des rendements DeFi sur d'autres blockchains. Nous prévoyons que davantage de solutions d'interopérabilité, y compris Xlink, Atomiq et Auran, seront lancées dans les années à venir.
couche de sécurité
Cependant, ces solutions d'interopérabilité peuvent constituer une menace pour la sécurité des actifs sous-jacents, car des incidents de piratage se produisent régulièrement. Pour cela, des solutions de sécurité liées au chiffrement commencent à émerger.
Babylon est un exemple typique. Il a développé un ensemble de protocoles de partage sécurisé pour Bitcoin, y compris :
Horodatage Bitcoin : permet d'enregistrer des données sur le réseau Bitcoin, renforçant ainsi la crédibilité et l'immutabilité des données.
Staking de Bitcoin : grâce à des incitations économiques, permet à Bitcoin de fournir de la sécurité à d'autres réseaux.
De plus, avec l'émergence de nouvelles technologies, telles que la couche de disponibilité des données (couche DA), la valeur d'utilisation potentielle du Bitcoin est encore davantage libérée. Nubit est un acteur clé dans le domaine des DA de Bitcoin. Il étend la capacité de données via Bitcoin, soutenant le développement d'applications, de Layer 2 et d'oracles.
la mise à niveau de 2025 dépend de l'OP_CAT
La mise à niveau Taproot a donné à la blockchain Bitcoin la capacité d'émettre des actifs. De l'émergence des inscriptions BRC-20 et du marché des NFT Ordinals en 2023, au lancement ultérieur de protocoles d'émission d'actifs tels que ARC-20 et SRC-20, jusqu'à l'émergence d'infrastructures telles que Bitcoin Layer 2, Bitcoin Restaking et LST, et les ponts inter-chaînes Bitcoin, l'ensemble de l'écosystème s'est rapidement développé. Ensuite, après la conférence Bitcoin de juillet 2024, le marché a de nouveau tourné son attention vers le BTCFi natif capable de réaliser un modèle décentralisé et non emballé, comme les stablecoins.
Actuellement, grâce aux techniques cryptographiques des contrats à terme prudents (DLC) et des signatures d'adaptateur (Adaptor Signature), les développeurs peuvent programmer des contrats financiers dépendant d'événements externes dans les scripts Bitcoin, garantissant ainsi la permissionless des stablecoins et des projets de prêt lors de la liquidation, et assurant la permissionless des opérations de transactions multi-parties par le biais de transactions Bitcoin à signature partielle (PSBT). Cependant, cela implique dans une certaine mesure une logique de théorie des jeux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'empêcher les comportements malveillants des projets en augmentant le coût de la malveillance, plutôt que d'atteindre une décentralisation totale au niveau des contrats intelligents. Un projet de stablecoin qui sera bientôt lancé sur le réseau principal a adopté cette solution.
Ce qui peut vraiment changer la situation, c'est OP_CAT. Tant qu'OP_CAT peut passer, les développeurs pourront utiliser des langages de programmation avancés natifs de Bitcoin comme sCrypt pour réaliser un développement de contrats intelligents totalement décentralisé et transparent sur le réseau principal de Bitcoin. sCrypt est un framework TypeScript pour écrire des contrats intelligents sur Bitcoin, permettant aux développeurs d'utiliser directement TypeScript, un langage de programmation avancé populaire, pour rédiger des contrats intelligents. Les Layer 2 de Bitcoin actuels peuvent également être convertis en ZK Rollup, et l'échelle totale de BTCFi devrait connaître une augmentation significative.
Avec le double soutien du marché macroéconomique et des infrastructures, nous croyons que le Bitcoin connaîtra une nouvelle explosion de la demande sur le marché au cours des deux prochaines années.
Infrastructure (Infra)
En 2024, les infrastructures restent l'un des secteurs les plus attrayants de l'industrie du chiffrement. La combinaison du capital et de la technologie a propulsé le développement rapide de projets tels que Layer 1, Layer 2 et les middleware. La mise à niveau et la construction continues de l'écosystème Ethereum, ainsi que l'amélioration des coûts et des performances de Layer 2 ; le développement rapide d'autres Layer 1 à haute performance ; l'approfondissement continu du paysage multi-chaînes ; des projets tels qu'EigenLayer améliorant la sécurité du réseau et l'efficacité du capital grâce au mécanisme de Restaking ; plusieurs projets Bitcoin Layer 2 tentant de combiner la sécurité de Bitcoin avec des solutions d'évolutivité à haute performance, tout cela favorise un essor florissant dans le domaine des infrastructures.
Couche 1
Les projets Layer 1 continuent d'optimiser leur mécanisme de consensus et leurs performances, fournissant une base solide pour les applications en chaîne.
Ethereum : lancement de l'EIP-4844, réduisant les frais des réseaux de Layer 2.
Solana et TRON : grâce au développement des Memes Coins et des projets d'infrastructure, les transactions sur la chaîne sont très actives.
Aptos et Sui : les applications dans le domaine du GameFi et du DeFi stimulent la croissance des utilisateurs actifs.
Couche 2
La couche 2 continue d'être la voie clé pour l'évolutivité, avec le ZK Rollup et l'Optimistic Rollup qui se développent chacun.
zkSync et StarkNet : mise à niveau continue, l'expérience utilisateur des ZK Rollup est considérablement améliorée.
Base et Arbitrum : les projets DeFi et NFT prospèrent sur ces plateformes, avec une augmentation significative du TVL.
Layer 0 et middleware inter-chaînes
Les couches 0 et les middleware inter-chaînes réalisent de nouvelles percées en matière d'interopérabilité.
LayerZero : connecte plus de 40 chaînes, le volume des transactions inter-chaînes a considérablement augmenté.
Cosmos : mise à niveau de l'IBC, performance inter-chaînes améliorée de 50 %.
chaîne publique modulaire
Les blockchains modulaires offrent des performances élevées et de la flexibilité, attirant une diversité d'applications.
Celestia : prend en charge plusieurs couches d'exécution modularisées, devenant le projet de référence des chaînes publiques modularisées.
Monad : attire de nombreux développeurs et déploiements de DApp grâce à des performances TPS ultra élevées.
Bitcoin Layer 2
Le Layer 2 de Bitcoin est devenu un nouveau point chaud sur le marché primaire cette année, avec plusieurs projets connexes tels que Babylon, Taro, BounceBit et Corn ayant terminé leur financement cette année, apportant principalement des fonctionnalités de contrats intelligents et d'extension au réseau Bitcoin.
Taro : étendre les capacités de paiement et de contrat de Bitcoin via le réseau Lightning.
Stacks et RSK : promouvoir la croissance des applications de contrats intelligents Bitcoin.
Restaking
Le Restaking a amélioré l'efficacité de l'utilisation du capital, et cette année, il a également connu un bon développement et une attention du marché, y compris des projets comme EigenLayer et Satori, qui ont tous deux reçu des investissements de plusieurs millions de la part de capitaux de premier plan.
Événements de financement
Les infrastructures occupent toujours une place importante dans le financement et l'investissement de cette année. Les infrastructures liées à Layer 1, aux chaînes de blocs modulaires et à l'écosystème Bitcoin ont toutes été favorisées par le capital. Layer 1 représente actuellement le développement et l'exploration technologique les plus concentrés dans le domaine du chiffrement, et cette voie restera un domaine concentré en ressources de développement et en capital à l'avenir.
Meme
après la mise en œuvre de la politique de relâchement du chiffrement, une entrée importante de fonds de petits investisseurs.
En 2024, le secteur des mèmes redevient un point chaud du marché des cryptomonnaies. En tant que bastion écologique, il ne se contente pas de promouvoir le consensus communautaire, mais s'associe également à des domaines tels que DeFi et GameFi, créant ainsi de nouveaux cas d'utilisation. Par exemple, Solana, en favorisant l'innovation et le développement des projets de mèmes, a réussi à stimuler l'activité et la vitalité de l'écosystème. Des projets comme Bome et Slerf au début de l'année, jusqu'à ceux du milieu de l'année, ont démontré une forte "attribut de loterie" grâce à leur courbe de prix Bonding Curve et à leur modèle d'ouverture à faible capitalisation boursière, attirant une large attention. De plus, certaines caractéristiques décentralisées des projets permettant à "tout le monde de déployer des mèmes" ont favorisé une plus grande prospérité écologique, avec plus de la moitié des projets de mèmes de Solana provenant de ces plateformes, dont plusieurs dizaines ont déjà une capitalisation boursière dépassant 1 milliard de dollars. D'autres blockchains publiques comme SUI et TRON ont également rapidement suivi la stratégie des mèmes, dynamisant davantage leurs écosystèmes respectifs.
Les projets de meme, en raison de leur simplicité et de leur faible barrière à l'entrée, sont devenus un outil important pour attirer de nouveaux utilisateurs dans le domaine du chiffrement. Le lancement de certaines plateformes permet aux utilisateurs d'acheter des actifs de meme avec de la monnaie fiduciaire, tandis que la montée des memes liés à la politique après les élections offre aux nouveaux joueurs un fort sentiment de participation. En regardant vers l'avenir, la politique de chiffrement du gouvernement Trump et les mouvements politiques connexes apporteront des influences potentielles sur le marché, ou pourraient donner naissance à de nouveaux points chauds de meme. Par exemple, si le "Département de l'Efficacité Gouvernementale" (Department of Government Efficiency, abrégé en "DOGE") dirigé par Elon Musk obtient de l'attention, cela pourrait de nouveau déclencher une flambée du Dogecoin.
Avec l'assouplissement de l'environnement du marché des cryptomonnaies, on s'attend à ce que davantage de petits investisseurs entrent sur le marché, et les projets de Meme deviendront un canal important pour les flux de capitaux. Les énormes hausses observées chaque fois qu'un échange lance une nouvelle monnaie Meme illustrent parfaitement cette tendance, et cela pourrait continuer à stimuler le développement de ce secteur à l'avenir.
infrastructure de mèmes
Avec la demande des utilisateurs du marché pour une émission équitable en avance
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ruggedNotShrugged
· Il y a 22h
On est encore en train d'analyser, les pigeons ont déjà été pris pour des idiots.
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HorizonHunter
· Il y a 22h
Qui va ouvrir un marché et prédire quel sera l'ATH l'année prochaine ?
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MEVictim
· Il y a 22h
Trading des cryptomonnaies a été un échec total.
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FallingLeaf
· Il y a 22h
Cela signifie un peu faire du marketing de produit, hein.
HTX Ventures : Retour sur les cinq grands secteurs du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
HTX Ventures Revue du marché des cryptomonnaies 2024 et perspectives pour 2025 : 5 domaines de développement remarquables
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie du chiffrement. De l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum au début de l'année, à l'essor du marché haussier, en passant par l'influence des élections américaines, des cryptomonnaies comme le Bitcoin atteignent des évaluations record, influençant de plus en plus le paysage social et politique.
Pour HTX Ventures, c'est également une année fructueuse. Bénéficiant de la vague d'innovation, nous avons soutenu 28 projets et fonds de premier plan explorant de nouvelles frontières du chiffrement. Ces projets couvrent plusieurs domaines, notamment DeFi, BTCFi, ZK-rollups, infrastructures modulaires, solutions Layer 1 et Layer 2, intelligence artificielle, SocialFi, GameFi, etc.
En regardant vers l'avenir, HTX Ventures a identifié cinq principaux domaines qui montreront des avancées passionnantes en 2024, et nous les surveillerons de près en 2025. Ces domaines incluent l'écosystème Bitcoin, l'infrastructure (Infra), les mèmes, l'intelligence artificielle (IA) et l'écosystème TON. Le rapport analyse en profondeur l'état actuel, les défis et les opportunités futures de chaque domaine, tout en fournissant un contexte macroéconomique et des perspectives de marché.
Écosystème Bitcoin
marché dominant
Au cours de l'année écoulée, la domination du marché du Bitcoin est passée de 45,27 % à 56,81 %. Cela signifie que la majeure partie de la liquidité actuelle du marché des cryptomonnaies est principalement concentrée dans l'écosystème Bitcoin, et cela continue d'augmenter.
Les ETF sur le Bitcoin ont accumulé 5,3 % du total des Bitcoins existants, avec un volume de détention passant de 629 900 unités au début de l'année à 1 243 608 unités, soit une augmentation de 613 708 unités. Au cours de 12 mois, la part de détention des ETF est passée de 3,15 % à 6,25 %. ( jusqu'au 4 décembre 2024 )
Un nouveau marché, centré sur le Bitcoin comme actif principal, utilisant les ETF et le marché boursier américain comme canaux d'entrée de fonds, et faisant appel aux sociétés cotées en bourse comme véhicules, a été officiellement ouvert pour absorber sans fin la liquidité en dollars. Par conséquent, la nécessité de développer davantage l'écosystème du Bitcoin et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds devient de plus en plus évidente, ce qui sera également réalisé en augmentant la demande de BTC et en faisant monter les prix.
Couche 2
Au cours des trois dernières années, 77 projets Bitcoin Layer 2 ont été lancés ou ont terminé leur financement. Au cours du premier semestre 2024, soutenus par l'engouement autour des concepts d'ETF Bitcoin, le volume des transactions et les prix des tokens des projets Bitcoin Layer 2 des cycles précédents (tels que le Lightning Network, Stacks et Liquid Network) ont considérablement augmenté. Ces anciens projets Layer 2 ont également témoigné d'un développement technique supplémentaire. Diverses solutions Layer 2 sont apparues sur Bitcoin, y compris Spiderchain (Botanix), ZKRollup (Nexio et Critea), chaînes compatibles EVM (BOB et B Squared), sidechains (Merlin), etc. À ce jour, la valeur totale verrouillée (TVL) des Layer 2 Bitcoin a atteint 3 milliards de dollars, contribué par 19 projets. Si tous les projets Bitcoin Layer 2 sont lancés dans les prochaines années, la TVL totale devrait encore croître d'au moins 2 à 4 fois, atteignant entre 6 et 12 milliards de dollars.
Couche 1/ couche d'exécution
BRC-20, Ordinals et Runes sont les principales nouvelles normes d'exécution apparues à la fin de 2023. Bien que le marché global ait diminué au deuxième trimestre, l'activité de BTC Layer 1 continue de croître de manière stable. Cependant, bien que le marché du bitcoin ait connu une reprise au troisième trimestre, cette dynamique de croissance n'a pas réussi à se maintenir.
autres infrastructures Bitcoin
Avec l'augmentation de l'utilisation du Bitcoin, d'autres infrastructures, y compris des solutions d'interopérabilité et des couches de sécurité, commencent également à émerger.
interopérabilité
Les solutions d'interopérabilité sur Bitcoin se concentrent actuellement sur les ponts et WBTC. Étant donné que le réseau Bitcoin ne fournit pas directement de composabilité pour construire des applications, les utilisateurs doivent s'appuyer sur ces ponts/WBTC pour débloquer des rendements DeFi sur d'autres blockchains. Nous prévoyons que davantage de solutions d'interopérabilité, y compris Xlink, Atomiq et Auran, seront lancées dans les années à venir.
couche de sécurité
Cependant, ces solutions d'interopérabilité peuvent constituer une menace pour la sécurité des actifs sous-jacents, car des incidents de piratage se produisent régulièrement. Pour cela, des solutions de sécurité liées au chiffrement commencent à émerger.
Babylon est un exemple typique. Il a développé un ensemble de protocoles de partage sécurisé pour Bitcoin, y compris :
Horodatage Bitcoin : permet d'enregistrer des données sur le réseau Bitcoin, renforçant ainsi la crédibilité et l'immutabilité des données.
Staking de Bitcoin : grâce à des incitations économiques, permet à Bitcoin de fournir de la sécurité à d'autres réseaux.
De plus, avec l'émergence de nouvelles technologies, telles que la couche de disponibilité des données (couche DA), la valeur d'utilisation potentielle du Bitcoin est encore davantage libérée. Nubit est un acteur clé dans le domaine des DA de Bitcoin. Il étend la capacité de données via Bitcoin, soutenant le développement d'applications, de Layer 2 et d'oracles.
la mise à niveau de 2025 dépend de l'OP_CAT
La mise à niveau Taproot a donné à la blockchain Bitcoin la capacité d'émettre des actifs. De l'émergence des inscriptions BRC-20 et du marché des NFT Ordinals en 2023, au lancement ultérieur de protocoles d'émission d'actifs tels que ARC-20 et SRC-20, jusqu'à l'émergence d'infrastructures telles que Bitcoin Layer 2, Bitcoin Restaking et LST, et les ponts inter-chaînes Bitcoin, l'ensemble de l'écosystème s'est rapidement développé. Ensuite, après la conférence Bitcoin de juillet 2024, le marché a de nouveau tourné son attention vers le BTCFi natif capable de réaliser un modèle décentralisé et non emballé, comme les stablecoins.
Actuellement, grâce aux techniques cryptographiques des contrats à terme prudents (DLC) et des signatures d'adaptateur (Adaptor Signature), les développeurs peuvent programmer des contrats financiers dépendant d'événements externes dans les scripts Bitcoin, garantissant ainsi la permissionless des stablecoins et des projets de prêt lors de la liquidation, et assurant la permissionless des opérations de transactions multi-parties par le biais de transactions Bitcoin à signature partielle (PSBT). Cependant, cela implique dans une certaine mesure une logique de théorie des jeux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'empêcher les comportements malveillants des projets en augmentant le coût de la malveillance, plutôt que d'atteindre une décentralisation totale au niveau des contrats intelligents. Un projet de stablecoin qui sera bientôt lancé sur le réseau principal a adopté cette solution.
Ce qui peut vraiment changer la situation, c'est OP_CAT. Tant qu'OP_CAT peut passer, les développeurs pourront utiliser des langages de programmation avancés natifs de Bitcoin comme sCrypt pour réaliser un développement de contrats intelligents totalement décentralisé et transparent sur le réseau principal de Bitcoin. sCrypt est un framework TypeScript pour écrire des contrats intelligents sur Bitcoin, permettant aux développeurs d'utiliser directement TypeScript, un langage de programmation avancé populaire, pour rédiger des contrats intelligents. Les Layer 2 de Bitcoin actuels peuvent également être convertis en ZK Rollup, et l'échelle totale de BTCFi devrait connaître une augmentation significative.
Avec le double soutien du marché macroéconomique et des infrastructures, nous croyons que le Bitcoin connaîtra une nouvelle explosion de la demande sur le marché au cours des deux prochaines années.
Infrastructure (Infra)
En 2024, les infrastructures restent l'un des secteurs les plus attrayants de l'industrie du chiffrement. La combinaison du capital et de la technologie a propulsé le développement rapide de projets tels que Layer 1, Layer 2 et les middleware. La mise à niveau et la construction continues de l'écosystème Ethereum, ainsi que l'amélioration des coûts et des performances de Layer 2 ; le développement rapide d'autres Layer 1 à haute performance ; l'approfondissement continu du paysage multi-chaînes ; des projets tels qu'EigenLayer améliorant la sécurité du réseau et l'efficacité du capital grâce au mécanisme de Restaking ; plusieurs projets Bitcoin Layer 2 tentant de combiner la sécurité de Bitcoin avec des solutions d'évolutivité à haute performance, tout cela favorise un essor florissant dans le domaine des infrastructures.
Couche 1
Les projets Layer 1 continuent d'optimiser leur mécanisme de consensus et leurs performances, fournissant une base solide pour les applications en chaîne.
Couche 2
La couche 2 continue d'être la voie clé pour l'évolutivité, avec le ZK Rollup et l'Optimistic Rollup qui se développent chacun.
Layer 0 et middleware inter-chaînes
Les couches 0 et les middleware inter-chaînes réalisent de nouvelles percées en matière d'interopérabilité.
chaîne publique modulaire
Les blockchains modulaires offrent des performances élevées et de la flexibilité, attirant une diversité d'applications.
Bitcoin Layer 2
Le Layer 2 de Bitcoin est devenu un nouveau point chaud sur le marché primaire cette année, avec plusieurs projets connexes tels que Babylon, Taro, BounceBit et Corn ayant terminé leur financement cette année, apportant principalement des fonctionnalités de contrats intelligents et d'extension au réseau Bitcoin.
Restaking
Le Restaking a amélioré l'efficacité de l'utilisation du capital, et cette année, il a également connu un bon développement et une attention du marché, y compris des projets comme EigenLayer et Satori, qui ont tous deux reçu des investissements de plusieurs millions de la part de capitaux de premier plan.
Événements de financement
Les infrastructures occupent toujours une place importante dans le financement et l'investissement de cette année. Les infrastructures liées à Layer 1, aux chaînes de blocs modulaires et à l'écosystème Bitcoin ont toutes été favorisées par le capital. Layer 1 représente actuellement le développement et l'exploration technologique les plus concentrés dans le domaine du chiffrement, et cette voie restera un domaine concentré en ressources de développement et en capital à l'avenir.
Meme
après la mise en œuvre de la politique de relâchement du chiffrement, une entrée importante de fonds de petits investisseurs.
En 2024, le secteur des mèmes redevient un point chaud du marché des cryptomonnaies. En tant que bastion écologique, il ne se contente pas de promouvoir le consensus communautaire, mais s'associe également à des domaines tels que DeFi et GameFi, créant ainsi de nouveaux cas d'utilisation. Par exemple, Solana, en favorisant l'innovation et le développement des projets de mèmes, a réussi à stimuler l'activité et la vitalité de l'écosystème. Des projets comme Bome et Slerf au début de l'année, jusqu'à ceux du milieu de l'année, ont démontré une forte "attribut de loterie" grâce à leur courbe de prix Bonding Curve et à leur modèle d'ouverture à faible capitalisation boursière, attirant une large attention. De plus, certaines caractéristiques décentralisées des projets permettant à "tout le monde de déployer des mèmes" ont favorisé une plus grande prospérité écologique, avec plus de la moitié des projets de mèmes de Solana provenant de ces plateformes, dont plusieurs dizaines ont déjà une capitalisation boursière dépassant 1 milliard de dollars. D'autres blockchains publiques comme SUI et TRON ont également rapidement suivi la stratégie des mèmes, dynamisant davantage leurs écosystèmes respectifs.
Les projets de meme, en raison de leur simplicité et de leur faible barrière à l'entrée, sont devenus un outil important pour attirer de nouveaux utilisateurs dans le domaine du chiffrement. Le lancement de certaines plateformes permet aux utilisateurs d'acheter des actifs de meme avec de la monnaie fiduciaire, tandis que la montée des memes liés à la politique après les élections offre aux nouveaux joueurs un fort sentiment de participation. En regardant vers l'avenir, la politique de chiffrement du gouvernement Trump et les mouvements politiques connexes apporteront des influences potentielles sur le marché, ou pourraient donner naissance à de nouveaux points chauds de meme. Par exemple, si le "Département de l'Efficacité Gouvernementale" (Department of Government Efficiency, abrégé en "DOGE") dirigé par Elon Musk obtient de l'attention, cela pourrait de nouveau déclencher une flambée du Dogecoin.
Avec l'assouplissement de l'environnement du marché des cryptomonnaies, on s'attend à ce que davantage de petits investisseurs entrent sur le marché, et les projets de Meme deviendront un canal important pour les flux de capitaux. Les énormes hausses observées chaque fois qu'un échange lance une nouvelle monnaie Meme illustrent parfaitement cette tendance, et cela pourrait continuer à stimuler le développement de ce secteur à l'avenir.
infrastructure de mèmes
Avec la demande des utilisateurs du marché pour une émission équitable en avance