La panique sur le marché s'intensifie, la Finance décentralisée et les Agents IA deviennent des points focaux, les investisseurs recherchent des rendements stables.
La panique sur le marché s'intensifie, le suivi se tourne vers la Finance décentralisée et le secteur des agents AI
Aperçu du marché
tendance principale du marché
Aperçu du marché global
Le marché est actuellement dans un état de peur extrême, l'indice de sentiment étant passé de 53 % à 7 %. De plus, la déclaration belliciste de la Réserve fédérale (les attentes de baisse des taux passent de 4 à 2) a déclenché environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché subit un processus significatif de désendettement.
Finance décentralisée écosystème développement
Le secteur de la Finance décentralisée a connu une première baisse du TVL depuis près de deux mois (-2,21 %), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55 %, USDC +1,44 %), indiquant que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à revenus stables comme les pools à machine sont très recherchés.
Agent IA
Le marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements se déplace de la spéculation sur les monnaies mèmes IA vers la construction d'infrastructures. Ce changement montre que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des directions de projet de plus en plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Memes
Le marché des Meme coins montre une nette baisse de chaleur, les fonds commencent à se retirer massivement, ce qui indique que le sentiment spéculatif du marché diminue, et que les investisseurs préfèrent rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle. Cela pourrait marquer la fin de la phase de frénésie des Meme coins.
Analyse de la performance des chaînes publiques
Dans un marché fortement volatile, le secteur des chaînes publiques a montré une résistance relativement forte à la baisse, devenant le premier choix des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de configuration défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en suivant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI. Cependant, il faut rester vigilant face aux risques de volatilité accrue qui pourraient survenir pendant la période des vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53% la semaine dernière à 7%, se situant dans la zone de peur extrême.
Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'effet des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 1 milliard de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible d'un marché indépendant.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, il y a souvent un retournement à la hausse.
Aperçu des tendances générales du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de profonde peur.
Les projets cryptographiques liés à la Finance décentralisée se sont bien comportés, montrant que le marché continue de suivre les aspects d'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de rupture du marché.
Cette semaine, les projets du secteur Meme ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de Meme, reflétant un déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les Meme.
Pistes chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons dans le secteur des Finance décentralisée soient également en baisse cette semaine, la discussion autour de ce sujet est la plus élevée sur le marché. Auparavant, l'attention du marché sur les Finance décentralisée était principalement centrée sur les projets de jetons Meme avec AI Agent, maintenant elle se déplace lentement vers la construction d'infrastructures pour AI Agent.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas populaires sur le marché dans ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter de croissance durable au marché, la piste des Agents IA est actuellement très susceptible de mener le développement du marché à venir. En effet, la piste des Agents IA comprend non seulement des Memes IA, mais aussi de nombreux autres domaines tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, infra IA, qui peuvent tous être combinés avec les Agents IA. En essence, chaque projet blockchain est une forme d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets AI Agent par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation du prix sur 7 jours |
|---------|------------|------------|
| Worldcoin | 30,89 | -20,22% |
| Fetch.ai | 23.10 | -20.56% |
| Rendre | 21,49 | -19,99% |
| SingularityNET | 19,24 | -19,35% |
| Ocean Protocol | 14,26 | -21,17% |
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 principaux projets du marché par augmentation du TVL la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars)
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) |
|----------|------------|----------------|
| VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 |
| Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 |
| Resolv | 77,31 % | 131,34 |
| Babylon | 64,43 % | 5774,49 |
| Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX)
Présentation du projet : Le projet de cryptomonnaie VaultCraft est un projet basé sur la blockchain publique Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus de preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Dernières nouvelles : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper à effet de levier de 4X basé sur stETH de Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum. Grâce à Chainlink CCIP, une fonction de staking direct de L2 vers le mainnet est mise en place, offrant aux utilisateurs un rendement APY supérieur à 7 %. De plus, VaultCraft a établi un partenariat avec Matrixport et a obtenu des services de garde de 1000 BTC, entraînant une augmentation rapide de son TVL. Un partenariat stratégique a également été conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Derniers développements : Le marché a connu de fortes fluctuations cette semaine, avec des sommets atteints avant mercredi. Après la fin de la réunion de la Réserve fédérale jeudi, le marché a subi une forte baisse. Ces fluctuations intenses ont créé un excellent environnement de trading pour les utilisateurs souhaitant participer au trading de contrats et obtenir des rendements élevés, ce qui a conduit de nombreux utilisateurs en chaîne à rejoindre Hyperliquid pour échanger, faisant dépasser le montant des contrats non réglés sur Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de tokens populaires tels que VIRTUAL, USUAL et PENGU, supportant un effet de levier maximal de 5x, attirant ainsi de nombreux utilisateurs en chaîne à participer au trading.
Resolv (non émis)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, centré sur la tokenisation d'un portefeuille d'investissement neutre au marché. Cette architecture est basée sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiat. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidité du protocole.
Dernières nouvelles : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, ce qui réduit considérablement les coûts de transaction et améliore la vitesse des transactions. Ils ont lancé des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR via Euler Finance, et ont mis en place un pool de liquidités USR-USDC sur Aerodrome. De plus, ils ont ajusté les points de rendement Spectra YT à 15 points par jour, optimisé le mécanisme de récompense, lancé le programme Grants et confirmé les trois premiers bénéficiaires. En outre, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la plateforme a renforcé sa compétitivité dans le domaine de la Finance décentralisée.
Babylon (non émis)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. Le principe fondamental est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de staking sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Dernières nouvelles : Bien que les prix du marché aient connu des fluctuations assez importantes cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les pousse à le conserver plus fermement tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs avoirs en BTC, les conduisant ainsi à opter davantage pour des projets générant des revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK d'évolutivité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour faire avancer la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à fournir aux utilisateurs des rendements de staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Dernières nouvelles : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Vote de Gauge et de Marché de Corruption, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidités. De plus, il a été annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en faisant progresser l'intégration de PumpBTC en tant que collatéral innovant grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs avec une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 USD de récompenses veLISTA et des incitations à intérêt composé à haut APR, ainsi qu'un taux d'emprunt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO a lancé un événement hivernal d'une valeur totale de 7 000 USDT en collaboration avec FDLabsHQ, offrant également aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de recevoir des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont la TVL a fortement augmenté cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (pools de mitrailleuses).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,44 %. On peut constater que, bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, qui est principalement axé sur les marchés non américains, que USDC, qui est principalement axé sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui indique que le marché dans son ensemble continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : Les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'appréciation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant ainsi une première baisse négative en près de deux mois, atteignant 2,21 %. La principale raison est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a conduit à une baisse de la TVL dans le secteur DeFi, rompant ainsi la tendance haussière continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de suivre l'évolution globale de la TVL et de voir si la tendance à la baisse se maintient.
Analyse approfondie
Moteur de la hausse :
Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les voies de transmission suivantes : le marché entrant dans un cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse les taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle de marché haussier entraîne une augmentation globale de la demande de liquidité
Taux d'intérêt : la hausse du taux de prêt de base reflète les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des gains : le rendement des stratégies d'arbitrage cyclique s'élargit, et les revenus endogènes du protocole s'améliorent de manière significative.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur de la Finance décentralisée, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière persistante du marché récemment, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, négligeant cependant le risque de baisse. Cette semaine, suite à la décision inattendue de la Réserve fédérale d'ajuster les quatre baisses de taux prévues pour l'année prochaine à deux, le marché
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RugPullAlarm
· Il y a 17h
Les données parlent, regardez que toutes les adresses avec une baisse de TVL sont des rat trading.
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TokenVelocity
· 07-30 07:10
Tirer parti de la Finance décentralisée pour s'épanouir
Voir l'originalRépondre0
NFT_Therapy
· 07-30 07:00
Ah, ceux qui ont été pris pour des idiots comprennent.
La panique sur le marché s'intensifie, la Finance décentralisée et les Agents IA deviennent des points focaux, les investisseurs recherchent des rendements stables.
La panique sur le marché s'intensifie, le suivi se tourne vers la Finance décentralisée et le secteur des agents AI
Aperçu du marché
tendance principale du marché
Aperçu du marché global
Le marché est actuellement dans un état de peur extrême, l'indice de sentiment étant passé de 53 % à 7 %. De plus, la déclaration belliciste de la Réserve fédérale (les attentes de baisse des taux passent de 4 à 2) a déclenché environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché subit un processus significatif de désendettement.
Finance décentralisée écosystème développement
Le secteur de la Finance décentralisée a connu une première baisse du TVL depuis près de deux mois (-2,21 %), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55 %, USDC +1,44 %), indiquant que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets à revenus stables comme les pools à machine sont très recherchés.
Agent IA
Le marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements se déplace de la spéculation sur les monnaies mèmes IA vers la construction d'infrastructures. Ce changement montre que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des directions de projet de plus en plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Memes
Le marché des Meme coins montre une nette baisse de chaleur, les fonds commencent à se retirer massivement, ce qui indique que le sentiment spéculatif du marché diminue, et que les investisseurs préfèrent rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle. Cela pourrait marquer la fin de la phase de frénésie des Meme coins.
Analyse de la performance des chaînes publiques
Dans un marché fortement volatile, le secteur des chaînes publiques a montré une résistance relativement forte à la baisse, devenant le premier choix des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de configuration défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en suivant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI. Cependant, il faut rester vigilant face aux risques de volatilité accrue qui pourraient survenir pendant la période des vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu des tendances générales du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de profonde peur.
Les projets cryptographiques liés à la Finance décentralisée se sont bien comportés, montrant que le marché continue de suivre les aspects d'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de rupture du marché.
Cette semaine, les projets du secteur Meme ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de Meme, reflétant un déclin progressif de l'enthousiasme du marché pour les Meme.
Pistes chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons dans le secteur des Finance décentralisée soient également en baisse cette semaine, la discussion autour de ce sujet est la plus élevée sur le marché. Auparavant, l'attention du marché sur les Finance décentralisée était principalement centrée sur les projets de jetons Meme avec AI Agent, maintenant elle se déplace lentement vers la construction d'infrastructures pour AI Agent.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas populaires sur le marché dans ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter de croissance durable au marché, la piste des Agents IA est actuellement très susceptible de mener le développement du marché à venir. En effet, la piste des Agents IA comprend non seulement des Memes IA, mais aussi de nombreux autres domaines tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, infra IA, qui peuvent tous être combinés avec les Agents IA. En essence, chaque projet blockchain est une forme d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto forment la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets AI Agent par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ( millions de dollars ) | Variation du prix sur 7 jours | |---------|------------|------------| | Worldcoin | 30,89 | -20,22% | | Fetch.ai | 23.10 | -20.56% | | Rendre | 21,49 | -19,99% | | SingularityNET | 19,24 | -19,35% | | Ocean Protocol | 14,26 | -21,17% |
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 principaux projets du marché par augmentation du TVL la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars)
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |----------|------------|----------------| | VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Resolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylon | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX)
Présentation du projet : Le projet de cryptomonnaie VaultCraft est un projet basé sur la blockchain publique Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus de preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Dernières nouvelles : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper à effet de levier de 4X basé sur stETH de Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum. Grâce à Chainlink CCIP, une fonction de staking direct de L2 vers le mainnet est mise en place, offrant aux utilisateurs un rendement APY supérieur à 7 %. De plus, VaultCraft a établi un partenariat avec Matrixport et a obtenu des services de garde de 1000 BTC, entraînant une augmentation rapide de son TVL. Un partenariat stratégique a également été conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Derniers développements : Le marché a connu de fortes fluctuations cette semaine, avec des sommets atteints avant mercredi. Après la fin de la réunion de la Réserve fédérale jeudi, le marché a subi une forte baisse. Ces fluctuations intenses ont créé un excellent environnement de trading pour les utilisateurs souhaitant participer au trading de contrats et obtenir des rendements élevés, ce qui a conduit de nombreux utilisateurs en chaîne à rejoindre Hyperliquid pour échanger, faisant dépasser le montant des contrats non réglés sur Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de tokens populaires tels que VIRTUAL, USUAL et PENGU, supportant un effet de levier maximal de 5x, attirant ainsi de nombreux utilisateurs en chaîne à participer au trading.
Resolv (non émis)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, centré sur la tokenisation d'un portefeuille d'investissement neutre au marché. Cette architecture est basée sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiat. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidité du protocole.
Dernières nouvelles : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, ce qui réduit considérablement les coûts de transaction et améliore la vitesse des transactions. Ils ont lancé des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR via Euler Finance, et ont mis en place un pool de liquidités USR-USDC sur Aerodrome. De plus, ils ont ajusté les points de rendement Spectra YT à 15 points par jour, optimisé le mécanisme de récompense, lancé le programme Grants et confirmé les trois premiers bénéficiaires. En outre, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la plateforme a renforcé sa compétitivité dans le domaine de la Finance décentralisée.
Babylon (non émis)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. Le principe fondamental est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de staking sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Dernières nouvelles : Bien que les prix du marché aient connu des fluctuations assez importantes cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les pousse à le conserver plus fermement tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs avoirs en BTC, les conduisant ainsi à opter davantage pour des projets générant des revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK d'évolutivité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour faire avancer la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à fournir aux utilisateurs des rendements de staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Dernières nouvelles : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Vote de Gauge et de Marché de Corruption, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidités. De plus, il a été annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en faisant progresser l'intégration de PumpBTC en tant que collatéral innovant grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs avec une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 USD de récompenses veLISTA et des incitations à intérêt composé à haut APR, ainsi qu'un taux d'emprunt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO a lancé un événement hivernal d'une valeur totale de 7 000 USDT en collaboration avec FDLabsHQ, offrant également aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de recevoir des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont la TVL a fortement augmenté cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (pools de mitrailleuses).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,44 %. On peut constater que, bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, qui est principalement axé sur les marchés non américains, que USDC, qui est principalement axé sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui indique que le marché dans son ensemble continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : Les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'appréciation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant ainsi une première baisse négative en près de deux mois, atteignant 2,21 %. La principale raison est la forte chute du marché cette semaine, entraînant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, ce qui a conduit à une baisse de la TVL dans le secteur DeFi, rompant ainsi la tendance haussière continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de suivre l'évolution globale de la TVL et de voir si la tendance à la baisse se maintient.
Analyse approfondie
Moteur de la hausse :
Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les voies de transmission suivantes : le marché entrant dans un cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse les taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle de marché haussier entraîne une augmentation globale de la demande de liquidité
Taux d'intérêt : la hausse du taux de prêt de base reflète les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des gains : le rendement des stratégies d'arbitrage cyclique s'élargit, et les revenus endogènes du protocole s'améliorent de manière significative.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur de la Finance décentralisée, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière persistante du marché récemment, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, négligeant cependant le risque de baisse. Cette semaine, suite à la décision inattendue de la Réserve fédérale d'ajuster les quatre baisses de taux prévues pour l'année prochaine à deux, le marché