Le marché haussier est de retour ( du moins pour le moment ).
Mais la question est de savoir quels altcoins ont le plus de chances de devenir les meilleures crypto-monnaies.
Lors de la bulle de 2021, presque chaque cryptomonnaie aléatoire a connu une forte hausse. Cependant, depuis lors, les choses ont changé.
Des millions de nouveaux altcoins ont été lancés, il est donc particulièrement important de choisir les bonnes devises à acheter pour pouvoir gagner de l'argent.
Dans cet article, je souhaite partager ma liste d'investissement en cryptomonnaies ainsi que les points clés que je recherche dans les projets.
1. Cohérence entre le récit et le marché et forte attention
Pensez aux Token qui ont le mieux performé au cours des 12 derniers mois.
Quelques exemples incluent HYPE, VIRTUAL et MeMe.
Ont-ils tous de solides fondamentaux ? Certaines pièces comme HYPE en ont effectivement, mais la grande majorité des meilleurs performeurs listés ci-dessous n'en ont manifestement pas.
Source : Coingecko Article sur les plus grandes hausses de cryptomonnaies en 2024
Mais elles ont un point commun : une forte attention sur les réseaux sociaux et une communauté de croyants fervents qui promeut constamment ces monnaies sur la plateforme X.
De plus, la plupart des cryptomonnaies les plus performantes sont liées à un récit puissant :
VIRTUAL : Lorsque l'intelligence artificielle (AI) a émergé, le prix a explosé.
MeMe : Augmentation massive lors de la tendance des mèmes en forte hausse au quatrième trimestre 2024 et au début du premier trimestre 2025.
Mon conseil est : trouvez le récit actuellement populaire, puis cherchez les tokens liés à ce récit qui ont la communauté X la plus active.
2. Indicateurs de croissance
Bien que pendant un marché haussier, l'attention ( soit malheureusement bien plus importante que les fondamentaux, la bonne nouvelle est que certains projets ont à la fois une forte attention et un produit en adéquation avec le marché ) PMF (.
Si vous pouvez trouver un projet qui combine ces deux éléments, cela pourrait être une excellente opportunité d'investissement. Surtout si les indicateurs de son produit ont récemment connu une croissance explosive.
Prenons un exemple : le protocole de stablecoin Ethena a connu une augmentation de 50 % de son total des actifs verrouillés )TVL( au cours des 30 derniers jours. Pendant ce temps, il y a également eu de nombreuses discussions à son sujet sur la plateforme X.
Et le résultat ? Le Token $ENA d'Ethena a augmenté de 154 % au cours du dernier mois.
En détectant tôt les projets dont les indicateurs tels que la croissance de la TVL/ des revenus/ des frais ) et qui ont une bonne attention sur la plateforme X, vous pouvez gagner beaucoup d'argent.
L'outil principal que j'utilise pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide est DeFiLlama.
3. Une économie de jetons raisonnable
Si vous prévoyez d'acheter des Tokens et de les conserver seulement quelques jours, l'économie des Tokens (tokenomics) n'est pas si importante. Mais pour un investissement à moyen ou long terme, c'est complètement différent.
Par exemple, TIA a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, car chaque fois que le Token est débloqué, la pression de vente massive des premiers investisseurs entraîne une baisse des prix.
Il est donc très important d'examiner l'économie des Tokens avant d'acheter des Tokens.
Je fais attention aux points suivants lorsque j'étudie les Tokens :
( Token à déverrouiller bientôt
Vous pouvez utiliser Tokenomist pour vérifier l'économie des tokens et les déblocages imminents de nombreux tokens populaires.
En général, je souhaite que l'offre en circulation représente au moins 30 % de l'offre totale, le volume d'émission annuel de Token ), c'est-à-dire le taux d'inflation ###, se situant au maximum entre 20 et 35 %.
De plus, si un déverrouillage massif de Token a lieu récemment, par exemple un déverrouillage équivalent à plus de 20 % de l'offre en circulation actuelle (, je choisirai de ne pas acheter ce Token.
) Utilité du Token
Je me pose toujours deux questions :
Le Token que je souhaite acheter bénéficiera-t-il du succès du protocole ?
Pourquoi y a-t-il des gens qui l'achètent à un prix plus élevé que le mien ?
Le mécanisme de partage des revenus ou le rachat de Token est, selon moi, la meilleure utilité du Token.
Cela dit, bien qu'une forte utilité du Token soit un grand atout, ce n'est pas essentiel. J'ai vu de nombreux Tokens avec peu ou pas d'utilité qui ont quand même très bien performé.
4. Une approche centrée sur la communauté
Il est aujourd'hui plus important que jamais que les projets soient axés sur la communauté.
De plus en plus de personnes ne souhaitent plus investir dans des marques ennuyeuses et sans personnalité - elles veulent soutenir des équipes qui se soucient réellement de la communauté.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que des tokens comme HYPE et PENGU ont récemment connu de si bonnes performances.
Quelques signes d'un projet de cryptomonnaie centré sur la communauté :
A effectué un airdrop massif
L'équipe s'engage toujours discrètement et livre plus que prévu.
Marketing dirigé par l'équipe - L'équipe est très active sur la plateforme X et interagit fréquemment avec la communauté.
La majeure partie de l'approvisionnement en Token est attribuée à la communauté
Ce sont les principaux facteurs que je recherche dans un Token.
Un autre facteur important qui pourrait pousser le prix des Tokens à la hausse est : les catalyseurs majeurs à venir qui ne sont pas encore pris en compte par le marché.
Cela peut inclure des mises à niveau de protocole, des améliorations de l'économie des Token ou le lancement de nouveaux produits, qui peuvent tous augmenter significativement les revenus du projet.
Résumé
Cela dit, n'oubliez pas une chose : un bon actif est toujours un mauvais investissement si son prix n'est pas adéquat.
Attendez la bonne opportunité, ne laissez pas le FOMO vous pousser à agir de manière impulsive.
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Guide d'investissement en alts : quels indicateurs clés suivre ?
Compilation : Blockchain en langage courant
Le marché haussier est de retour ( du moins pour le moment ).
Mais la question est de savoir quels altcoins ont le plus de chances de devenir les meilleures crypto-monnaies.
Lors de la bulle de 2021, presque chaque cryptomonnaie aléatoire a connu une forte hausse. Cependant, depuis lors, les choses ont changé.
Des millions de nouveaux altcoins ont été lancés, il est donc particulièrement important de choisir les bonnes devises à acheter pour pouvoir gagner de l'argent.
Dans cet article, je souhaite partager ma liste d'investissement en cryptomonnaies ainsi que les points clés que je recherche dans les projets.
1. Cohérence entre le récit et le marché et forte attention
Pensez aux Token qui ont le mieux performé au cours des 12 derniers mois.
Quelques exemples incluent HYPE, VIRTUAL et MeMe.
Ont-ils tous de solides fondamentaux ? Certaines pièces comme HYPE en ont effectivement, mais la grande majorité des meilleurs performeurs listés ci-dessous n'en ont manifestement pas.
Source : Coingecko Article sur les plus grandes hausses de cryptomonnaies en 2024
Mais elles ont un point commun : une forte attention sur les réseaux sociaux et une communauté de croyants fervents qui promeut constamment ces monnaies sur la plateforme X.
De plus, la plupart des cryptomonnaies les plus performantes sont liées à un récit puissant :
Mon conseil est : trouvez le récit actuellement populaire, puis cherchez les tokens liés à ce récit qui ont la communauté X la plus active.
2. Indicateurs de croissance
Bien que pendant un marché haussier, l'attention ( soit malheureusement bien plus importante que les fondamentaux, la bonne nouvelle est que certains projets ont à la fois une forte attention et un produit en adéquation avec le marché ) PMF (.
Si vous pouvez trouver un projet qui combine ces deux éléments, cela pourrait être une excellente opportunité d'investissement. Surtout si les indicateurs de son produit ont récemment connu une croissance explosive.
Prenons un exemple : le protocole de stablecoin Ethena a connu une augmentation de 50 % de son total des actifs verrouillés )TVL( au cours des 30 derniers jours. Pendant ce temps, il y a également eu de nombreuses discussions à son sujet sur la plateforme X.
Et le résultat ? Le Token $ENA d'Ethena a augmenté de 154 % au cours du dernier mois.
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En détectant tôt les projets dont les indicateurs tels que la croissance de la TVL/ des revenus/ des frais ) et qui ont une bonne attention sur la plateforme X, vous pouvez gagner beaucoup d'argent.
L'outil principal que j'utilise pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide est DeFiLlama.
3. Une économie de jetons raisonnable
Si vous prévoyez d'acheter des Tokens et de les conserver seulement quelques jours, l'économie des Tokens (tokenomics) n'est pas si importante. Mais pour un investissement à moyen ou long terme, c'est complètement différent.
Par exemple, TIA a chuté de plus de 90 % au cours des 17 derniers mois, car chaque fois que le Token est débloqué, la pression de vente massive des premiers investisseurs entraîne une baisse des prix.
Il est donc très important d'examiner l'économie des Tokens avant d'acheter des Tokens.
Je fais attention aux points suivants lorsque j'étudie les Tokens :
Vous pouvez utiliser Tokenomist pour vérifier l'économie des tokens et les déblocages imminents de nombreux tokens populaires.
En général, je souhaite que l'offre en circulation représente au moins 30 % de l'offre totale, le volume d'émission annuel de Token ), c'est-à-dire le taux d'inflation ###, se situant au maximum entre 20 et 35 %.
De plus, si un déverrouillage massif de Token a lieu récemment, par exemple un déverrouillage équivalent à plus de 20 % de l'offre en circulation actuelle (, je choisirai de ne pas acheter ce Token.
Je me pose toujours deux questions :
Le mécanisme de partage des revenus ou le rachat de Token est, selon moi, la meilleure utilité du Token.
Cela dit, bien qu'une forte utilité du Token soit un grand atout, ce n'est pas essentiel. J'ai vu de nombreux Tokens avec peu ou pas d'utilité qui ont quand même très bien performé.
4. Une approche centrée sur la communauté
Il est aujourd'hui plus important que jamais que les projets soient axés sur la communauté.
De plus en plus de personnes ne souhaitent plus investir dans des marques ennuyeuses et sans personnalité - elles veulent soutenir des équipes qui se soucient réellement de la communauté.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que des tokens comme HYPE et PENGU ont récemment connu de si bonnes performances.
Quelques signes d'un projet de cryptomonnaie centré sur la communauté :
Ce sont les principaux facteurs que je recherche dans un Token.
Un autre facteur important qui pourrait pousser le prix des Tokens à la hausse est : les catalyseurs majeurs à venir qui ne sont pas encore pris en compte par le marché.
Cela peut inclure des mises à niveau de protocole, des améliorations de l'économie des Token ou le lancement de nouveaux produits, qui peuvent tous augmenter significativement les revenus du projet.
Résumé
Cela dit, n'oubliez pas une chose : un bon actif est toujours un mauvais investissement si son prix n'est pas adéquat.
Attendez la bonne opportunité, ne laissez pas le FOMO vous pousser à agir de manière impulsive.
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