Rapport d'analyse de l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Le Bitcoin atteint de nouveaux sommets de prix, se rapprochant de la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également une forte reprise, tandis que les altcoins rebondissent de manière significative. Le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, tandis que le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence féroce, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a fait l'histoire, le bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une hausse de 39,0 %. L'ethereum a suivi de près, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une augmentation de 47,8 %. La capitalisation boursière du bitcoin a dépassé celle de l'argent et de Saudi Aramco, se rapprochant des 100 000 $, et se maintenant en septième position parmi les actifs mondiaux.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, surtout visible dans la performance de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges se portent également bien. Le secteur financier mène la hausse du marché boursier sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Les marchés internationaux montrent de la volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre, la capitalisation boursière totale de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 2,8 billions de dollars. La part de marché du Bitcoin est de 68,1 %, légèrement en baisse par rapport à octobre. La part de marché d'Ethereum atteint 15,9 %, tandis que Solana dépasse la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins ont affiché des performances exceptionnelles, Stellar (XLM) a augmenté de 466,8 %, Hedera (HBAR) a augmenté de 269,7 %, Cardano (ADA) a augmenté de 201,5 %, Polkadot (DOT) a augmenté de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC.
La TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a enregistré la plus forte augmentation avec 61,6 %, suivi de Tron et Solana en deuxième et troisième positions. Polygon a diminué de 5,9 %, tandis que TON poursuit sa tendance à la baisse.
La technologie Move dans le développement de la blockchain est robuste. Sui atteint des sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, concluant un partenariat stratégique avec Franklin Templeton. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à Emojicoin. Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test très prometteuses.
Les stablecoins continuent d'attirer l'attention. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et Ripple devrait bientôt obtenir l'approbation de la NYDFS pour RLUSD. Le PDG d'une certaine entreprise a déclaré qu'il resterait neutre et ne lancerait pas sa propre blockchain.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre, la TVL des Layer 2 et des sidechains de Bitcoin a atteint 2,4 milliards de dollars, avec une augmentation de 34,6 %. La concurrence entre les principales plateformes s'intensifie.
La TVL de Core a augmenté de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et sa part de marché s'est étendue à 37,4 %. Bitlayer se classe au deuxième rang avec une TVL de 580 millions de dollars, sa part de marché passant à 24,4 %. BSquared a connu une croissance de 53,1 % pour atteindre 260 millions de dollars, se hissant au troisième rang, tandis que Rootstock se classe quatrième avec 240 millions de dollars.
Dans le domaine des projets BTCfi, Pell Network est en tête avec un TVL de 400 millions de dollars, tandis qu'Avalon Finance et DeSyn affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacune dépassant les 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre, le TVL total de la couche 2 d'Ethereum (partie des ponts normalisés) a atteint 27,5 milliards de dollars, augmentant de 2,0 %, mais restant en retard par rapport aux solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One reste en tête avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %. Base dépasse Optimism et se classe deuxième avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. La part de marché d'Optimism tombe à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième. World Chain a bien performé, avec une croissance de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
La Fondation Ethereum publie son rapport 2024 pour renforcer la transparence financière, décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin souligne le développement futur, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2 et l'amélioration de l'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées.
Chaîne publique de jeux blockchain
Le nombre de jeux blockchain actifs en novembre a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696. La chaîne BNB, Polygon et Ethereum dominent la répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Changements dans le modèle d'engagement des utilisateurs, opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) mènent respectivement avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 DAU moyens. La croissance des DAU d'OpBNB est de 46,1 %, et Ronin montre une forte reprise.
Les jeux basés sur Telegram ont des résultats mitigés. Le DAU de l'écosystème TON a chuté de 41,9 % pour atteindre 116 400, tandis que Sui a connu une augmentation de 23,1 % de son DAU pour atteindre 233 300, grâce au succès de BIRDS et à une rétention utilisateur significative.
Situation de financement
En novembre, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,98 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le niveau le plus bas depuis août. Cinq événements n'ont pas divulgué de montant spécifique.
Zero Gravity Labs a obtenu un financement de 40 millions de dollars lors de son tour de table et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand financeur du mois. L'entreprise se repositionne en tant que startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation AI décentralisé.
Plusieurs blockchains de Layer 1 ont obtenu un financement, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. AvaCloud a acquis EtraPay, obtenant une équipe d'experts en technologie de la confidentialité et un standard de jetons cryptographiques innovant.
L'écosystème Layer 2 reste actif en matière d'investissement, six projets ont obtenu un nouveau financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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WalletDivorcer
· Il y a 17h
Tout en All in, c'est fini.
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CryptoGoldmine
· Il y a 17h
Le ROI continue d'augmenter, mes revenus mensuels de mon Rig de minage de 20TH/s ont déjà dépassé 720%, c'est aussi simple que ça.
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AirdropHunterZhang
· Il y a 17h
Après le travail, je profite de l'Airdrop. Les escrocs, attrapez-moi vite.
En novembre 2024, le marché des blockchains publiques explose, le Bitcoin dépasse 90 000 dollars et l'écosystème Layer 2 se développe florissant.
Rapport d'analyse de l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Le Bitcoin atteint de nouveaux sommets de prix, se rapprochant de la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également une forte reprise, tandis que les altcoins rebondissent de manière significative. Le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, tandis que le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence féroce, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a fait l'histoire, le bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une hausse de 39,0 %. L'ethereum a suivi de près, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une augmentation de 47,8 %. La capitalisation boursière du bitcoin a dépassé celle de l'argent et de Saudi Aramco, se rapprochant des 100 000 $, et se maintenant en septième position parmi les actifs mondiaux.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de croissance pour le marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, surtout visible dans la performance de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges se portent également bien. Le secteur financier mène la hausse du marché boursier sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Les marchés internationaux montrent de la volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre, la capitalisation boursière totale de la blockchain a augmenté de 41,1 % pour atteindre 2,8 billions de dollars. La part de marché du Bitcoin est de 68,1 %, légèrement en baisse par rapport à octobre. La part de marché d'Ethereum atteint 15,9 %, tandis que Solana dépasse la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins ont affiché des performances exceptionnelles, Stellar (XLM) a augmenté de 466,8 %, Hedera (HBAR) a augmenté de 269,7 %, Cardano (ADA) a augmenté de 201,5 %, Polkadot (DOT) a augmenté de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC.
La TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a enregistré la plus forte augmentation avec 61,6 %, suivi de Tron et Solana en deuxième et troisième positions. Polygon a diminué de 5,9 %, tandis que TON poursuit sa tendance à la baisse.
La technologie Move dans le développement de la blockchain est robuste. Sui atteint des sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, concluant un partenariat stratégique avec Franklin Templeton. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à Emojicoin. Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test très prometteuses.
Les stablecoins continuent d'attirer l'attention. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et Ripple devrait bientôt obtenir l'approbation de la NYDFS pour RLUSD. Le PDG d'une certaine entreprise a déclaré qu'il resterait neutre et ne lancerait pas sa propre blockchain.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre, la TVL des Layer 2 et des sidechains de Bitcoin a atteint 2,4 milliards de dollars, avec une augmentation de 34,6 %. La concurrence entre les principales plateformes s'intensifie.
La TVL de Core a augmenté de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et sa part de marché s'est étendue à 37,4 %. Bitlayer se classe au deuxième rang avec une TVL de 580 millions de dollars, sa part de marché passant à 24,4 %. BSquared a connu une croissance de 53,1 % pour atteindre 260 millions de dollars, se hissant au troisième rang, tandis que Rootstock se classe quatrième avec 240 millions de dollars.
Dans le domaine des projets BTCfi, Pell Network est en tête avec un TVL de 400 millions de dollars, tandis qu'Avalon Finance et DeSyn affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacune dépassant les 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer 2
En novembre, le TVL total de la couche 2 d'Ethereum (partie des ponts normalisés) a atteint 27,5 milliards de dollars, augmentant de 2,0 %, mais restant en retard par rapport aux solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One reste en tête avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %. Base dépasse Optimism et se classe deuxième avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. La part de marché d'Optimism tombe à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième. World Chain a bien performé, avec une croissance de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
La Fondation Ethereum publie son rapport 2024 pour renforcer la transparence financière, décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin souligne le développement futur, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2 et l'amélioration de l'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées.
Chaîne publique de jeux blockchain
Le nombre de jeux blockchain actifs en novembre a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696. La chaîne BNB, Polygon et Ethereum dominent la répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Changements dans le modèle d'engagement des utilisateurs, opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) mènent respectivement avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 DAU moyens. La croissance des DAU d'OpBNB est de 46,1 %, et Ronin montre une forte reprise.
Les jeux basés sur Telegram ont des résultats mitigés. Le DAU de l'écosystème TON a chuté de 41,9 % pour atteindre 116 400, tandis que Sui a connu une augmentation de 23,1 % de son DAU pour atteindre 233 300, grâce au succès de BIRDS et à une rétention utilisateur significative.
Situation de financement
En novembre, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,98 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le niveau le plus bas depuis août. Cinq événements n'ont pas divulgué de montant spécifique.
Zero Gravity Labs a obtenu un financement de 40 millions de dollars lors de son tour de table et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand financeur du mois. L'entreprise se repositionne en tant que startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation AI décentralisé.
Plusieurs blockchains de Layer 1 ont obtenu un financement, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. AvaCloud a acquis EtraPay, obtenant une équipe d'experts en technologie de la confidentialité et un standard de jetons cryptographiques innovant.
L'écosystème Layer 2 reste actif en matière d'investissement, six projets ont obtenu un nouveau financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.