Rapport sur l'industrie des chaînes de blocs de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, menant à un bull run complet
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un "bull run" tant attendu. Le Bitcoin a continuellement battu des records de prix, frôlant les 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière a dépassé celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également montré un fort élan de reprise, tandis que les altcoins ont enregistré un rebond significatif. Alors que le Bitcoin Layer 2 continue de croître fortement, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a réalisé une percée historique, avec un Bitcoin dont la hausse a été incroyable, passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé le cap des 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur clé de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant avoir un impact profond sur la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. Le marché a réagi positivement, notamment à travers la performance remarquable de secteurs populaires tels que les jetons mèmes, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et les sciences décentralisées (DeSci).
Les marchés financiers plus larges ont également montré de la force. Le secteur financier a mené le marché boursier à la hausse sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de dérégulation aux États-Unis. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une possible augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a baissé avec le déclin de l'incertitude liée aux élections.
Layer 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de la blockchain a explosé de 41,1% pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne sa position dominante avec une part de 68,1%, cela représente une baisse par rapport aux 70,1% d'octobre, en raison de la performance impressionnante des altcoins ce mois-ci. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9% (une augmentation de 0,6% en valeur absolue), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0%.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète de manière significative l'attention croissante du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et sa capacité à gérer les CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes concernant une clarification réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine de la DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une augmentation, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un flux de fonds sortants sur une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison de l'affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme sur une certaine plateforme de messagerie.
La technologie Move dans la blockchain continue de se développer vigoureusement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix de jeton et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se tourne vers certaines entreprises pour savoir si elles vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre et ne lancerait pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation du TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuable à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer conserve la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation de l'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de chuter, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a réalisé de belles performances, avec une augmentation de 131,4 % de la TVL, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Le fondateur d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une croissance de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé sa position d'un fournisseur de blockchain modulaire à celle d'une startup crypto AI, développant un système d'exploitation AI décentralisé (dAIOS) pour construire des applications AI sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain géré construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la confidentialité renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.
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MondayYoloFridayCry
· Il y a 15m
court plus vite qu'un tapis de course
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MetaverseHobo
· Il y a 5h
Enfin au sommet, voyons qui dira encore que Coin Hoarding est une stupidité.
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ForkYouPayMe
· Il y a 5h
牌面！超白银了Position de verrouillée等一波To the moon
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LonelyAnchorman
· Il y a 5h
Le marché ne peut que me pousser à me renommer maître de la victoire dans l'univers de la cryptomonnaie.
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MetaverseLandlord
· Il y a 5h
Cent mille dollars sont juste devant moi, je suis prêt à ouvrir une bouteille de Maotai pour célébrer.
Bitcoin a franchi 96 000 $ en novembre 2024, le marché des chaînes publiques a explosé.
Rapport sur l'industrie des chaînes de blocs de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, menant à un bull run complet
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un "bull run" tant attendu. Le Bitcoin a continuellement battu des records de prix, frôlant les 100 000 dollars, tandis que sa capitalisation boursière a dépassé celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également montré un fort élan de reprise, tandis que les altcoins ont enregistré un rebond significatif. Alors que le Bitcoin Layer 2 continue de croître fortement, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a réalisé une percée historique, avec un Bitcoin dont la hausse a été incroyable, passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang mondial des actifs après avoir frôlé le cap des 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur clé de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant avoir un impact profond sur la législation et la supervision réglementaire des cryptomonnaies. Le marché a réagi positivement, notamment à travers la performance remarquable de secteurs populaires tels que les jetons mèmes, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et les sciences décentralisées (DeSci).
Les marchés financiers plus larges ont également montré de la force. Le secteur financier a mené le marché boursier à la hausse sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de dérégulation aux États-Unis. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une possible augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a baissé avec le déclin de l'incertitude liée aux élections.
Layer 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons de la blockchain a explosé de 41,1% pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que Bitcoin maintienne sa position dominante avec une part de 68,1%, cela représente une baisse par rapport aux 70,1% d'octobre, en raison de la performance impressionnante des altcoins ce mois-ci. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9% (une augmentation de 0,6% en valeur absolue), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0%.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète de manière significative l'attention croissante du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et sa capacité à gérer les CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes concernant une clarification réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine de la DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une augmentation, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'un flux de fonds sortants sur une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison de l'affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme sur une certaine plateforme de messagerie.
La technologie Move dans la blockchain continue de se développer vigoureusement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix de jeton et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se tourne vers certaines entreprises pour savoir si elles vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre et ne lancerait pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, les Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation du TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuable à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer conserve la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation de l'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker, basée sur Farcaster, et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de chuter, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à la promesse du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a réalisé de belles performances, avec une augmentation de 131,4 % de la TVL, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Le fondateur d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Pendant ce temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une croissance de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé sa position d'un fournisseur de blockchain modulaire à celle d'une startup crypto AI, développant un système d'exploitation AI décentralisé (dAIOS) pour construire des applications AI sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain géré construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la confidentialité renommés ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 Akave et AgentLayer.