Dibandingkan dengan proyek Agent Meme yang berfokus pada narasi spekulasi dan lalu lintas, Theoriq secara jelas memfokuskan diri pada titik nyeri inti DeFi—manajemen likuiditas dan operasi aset otomatis, yang mewakili jalur kunci AgentFi dari konsep menuju kegunaan.
Ditulis oleh: 0xjacobzhao dan ChatGPT 4o
Mulai tahun 2024, AI Agent akan dengan cepat muncul di dunia Web3, dengan banyak eksperimen yang muncul di sekitar agen cerdas. Dari perspektif seluruh rantai AI, AI Agent tidak hanya berfungsi sebagai "lapisan interaksi dan eksekusi" seperti Interface, tetapi juga merupakan bentuk produk cerdas yang ditujukan untuk pengguna. Sebagai jembatan perantara antara kemampuan model dan aplikasi bisnis konkret, AI Agent mengemas model AI dasar menjadi agen cerdas yang memiliki orientasi tugas dan kemampuan otonomi, yang secara langsung melayani pengguna untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata.
Satu, Tingkat Protokol AI Agent (AI Agent Protocol Stack)
Dalam seluruh tumpukan protokol AI Agent, kita dapat membaginya menjadi tiga lapisan utama, yaitu
Lapisan Infrastruktur (Agent Infrastructure Layer): Lapisan ini memberikan dukungan operasional terendah bagi agen, menjadi dasar teknis untuk semua sistem Agen yang dibangun.
Modul inti: mencakup Agent Framework (kerangka kerja pengembangan dan operasi agen) dan Agent OS (penjadwalan multitasking yang lebih mendasar dan runtime modular), menyediakan kemampuan inti untuk manajemen siklus hidup agen.
Modul yang didukung: seperti Agent DID (Identitas Terdesentralisasi), Agent Wallet & Abstraction (Abstraksi Akun dan Eksekusi Transaksi), Agent Payment/Settlement (Kemampuan Pembayaran dan Penyelesaian).
Lapisan Koordinasi & Eksekusi (Coordination & Execution Layer) berfokus pada kolaborasi antara multi-agen, penjadwalan tugas, dan mekanisme insentif sistem, yang merupakan kunci untuk membangun "kecerdasan kolektif" sistem agen.
Orkestrasi Agen: adalah mekanisme komando yang digunakan untuk menyatukan penjadwalan dan pengelolaan siklus hidup Agen, penugasan tugas, dan proses eksekusi, cocok untuk skenario alur kerja dengan kontrol pusat.
Agent Swarm: adalah struktur kolaboratif yang menekankan kerjasama agen terdistribusi, memiliki tingkat otonomi yang tinggi, kemampuan pembagian kerja, dan kolaborasi yang fleksibel, cocok untuk menghadapi tugas kompleks dalam lingkungan yang dinamis.
Lapisan Insentif Agen: Membangun sistem insentif ekonomi untuk jaringan Agen, memicu motivasi pengembang, pelaksana, dan validator, serta memberikan daya tahan yang berkelanjutan untuk ekosistem agen.
Lapisan Aplikasi (Lapisan Aplikasi & Distribusi)
Kategori distribusi: termasuk Agent Launchpad, Agent Marketplace, dan Jaringan Plugin Agen dan lain-lain
Subkategori aplikasi: mencakup AgentFi, Agent Native DApp, Agent-as-a-Service, dll.
Subkategori Konsumsi: Agen Sosial / Agen Konsumen sebagai fokus, ditujukan untuk konsumen / hiburan / sosial dan skenario ringan lainnya
Meme: Memanfaatkan konsep Agen untuk spekulasi, biasanya kurang memiliki implementasi teknis yang nyata dan aplikasi yang konkret, hanya mengandalkan dorongan pemasaran.
Dua, AgentFi: Arah penerapan yang dapat dibuktikan secara teknik dan nilai
Pada awal tahun 2024, Autonolas (Olas) bersama dengan proyek platform Agent yang fokus pada "koordinasi penjadwalan + mekanisme insentif" seperti Morpheus, menjadi perhatian utama pasar. Namun, pada akhir tahun 2024, yang benar-benar memicu kepopuleran industri adalah proyek Agent Launchpad yang dipimpin oleh Virtual Protocol, serta banyak proyek token Meme AI Agent.
Ledakan Agent Launchpad pada dasarnya diuntungkan oleh emosi spekulatif yang dipicu oleh koin Meme, dengan karakteristik narasi yang kuat, daya penyebaran yang tinggi, hambatan teknik yang rendah, dan mudah untuk direplikasi. Namun, karena kurangnya siklus nilai jangka menengah dan panjang serta dukungan aplikasi yang nyata, proyek semacam ini sering kali juga mudah terjebak dalam kehabisan narasi dan kehilangan pengguna. Sebaliknya, nilai jangka panjang dari proyek Agent jenis platform atau kerangka kerja tergantung pada apakah mereka dapat membangun "jaringan kolaborasi cerdas yang tertutup" di sekitar skenario bisnis yang nyata — misalnya, mewujudkan model kolaborasi Multi Agent (Swarm, Orchestration), dan mengikatnya secara mendalam dengan aktivitas ekonomi nyata (seperti Likuiditas, manajemen hasil, penyelesaian pembayaran).
Stablecoin, pembayaran, dan Keuangan Desentralisasi adalah beberapa sektor dalam industri kripto yang telah terbukti memiliki permintaan nyata dan nilai jangka panjang. Dalam arah implementasi AI Agent, dalam jangka pendek, yang paling layak dan bernilai bagi pengguna terutama terfokus pada dua bidang: yang pertama adalah Agent interaktif jenis Chat / Sosial / Asisten, meskipun beberapa merupakan aplikasi yang dibungkus, tetapi karena ambang interaksi yang rendah, dapat dengan cepat menghubungkan pengalaman pengguna Web2; yang kedua adalah Agent eksekusi strategi yang ditujukan untuk Keuangan Desentralisasi, operasi dana di blockchain memiliki pengembalian ekonomi langsung, dengan siklus umpan balik yang pendek dan efek strategi yang dapat diukur.
Dalam proses industri yang secara bertahap beralih dari narasi menuju praktik, tim AI yang memiliki kemampuan implementasi teknik dan dapat memberikan nilai nyata akan menjadi penggerak kunci. Kami percaya bahwa AgentFi mungkin merupakan arah evolusi yang paling potensial saat ini untuk mencapai keseimbangan antara "Keterwujudan Rekayasa + Ketersediaan Bisnis".
Melihat struktur aset on-chain saat ini dan tingkat otomatisasi Agent, arah implementasi nyata AgentFi terutama terfokus pada beberapa sektor berikut.
Jenis Pinjaman (Lending Agent): Berfokus pada arbitrase selisih bunga otomatis dan pengaturan dana antar protokol (dengan ARMA dari Giza sebagai representasi), membantu pengguna mengoptimalkan hasil pinjaman dan penyimpanan di berbagai pasar pinjaman; diharapkan di masa depan mendukung manajemen eksposur risiko dan pelaksanaan strategi leverage, dll.
Agen Perdagangan (Trading Agent): lebih fokus pada "eksekusi otomatis berbasis niat" daripada "keuntungan cerdas", logika produk cenderung ke "asisten perdagangan Copilot", bukan "AI yang menghasilkan uang untuk Anda dalam trading". Diharapkan di masa depan dapat mencakup skenario eksekusi otomatis seperti arbitrase lintas platform (perbedaan harga DEX/CEX), mengikuti tren, perdagangan grid, dan strategi pembalikan.
Likuiditas pertambangan / Manajemen LP (Agen Likuiditas): Fokus pada otomatisasi pelaksanaan strategi LP terpusat seperti Uniswap V3, penyesuaian portofolio cerdas di bawah kesadaran volatilitas, serta alokasi optimal dana yang diinsentifkan dalam protokol seperti Curve, Balancer, dll. Tantangan teknis di arah ini adalah yang terbesar (Theoriq sedang mengatasinya), tetapi potensi jangka panjang dan ruang inovasi adalah yang terkuat.
Dari dimensi kompleksitas strategi, tuntutan real-time, ketergantungan infrastruktur, dan kepastian hasil, Agent jenis pinjaman memiliki kelayakan yang tinggi untuk diterapkan karena struktur datanya yang stabil dan strategi yang relatif sederhana. Sementara itu, pengelolaan LP (Likuiditas) adalah salah satu arah dengan hambatan teknis tertinggi di bidang AgentFi. Strategi ini harus merespons secara real-time terhadap fluktuasi harga, perubahan volatilitas, dan akumulasi biaya transaksi, yang menuntut kemampuan data, penilaian strategi, dan eksekusi on-chain dari Agent yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan Agent pinjaman dan perdagangan, LP Agent tidak hanya harus memprediksi kondisi pasar dengan akurat, tetapi juga harus melakukan penyesuaian portofolio secara dinamis dan redistribusi hasil di on-chain, sehingga kompleksitas teknik meningkat secara signifikan.
Theoriq bertujuan untuk membangun ekonomi agen melalui koordinasi kumpulan AI (Agent Swarm), sementara manajemen likuiditas on-chain dan optimasi hasil adalah salah satu skenario aplikasi pentingnya. Produk unggulan Theoriq, Alphaswarm, memilih manajemen likuiditas (Liquidity Provisioning) yang memiliki hambatan teknis tertinggi dalam AgentFi sebagai titik masuk, yang kontras tajam dengan proyek Launchpad atau Meme yang lebih naratif dan memiliki hambatan rendah. Artikel ini akan mengupas posisi uniknya dari sudut pandang arsitektur teknis Theoriq dan produk unggulannya Alphaswarm, jalur produk, tantangan inti, perbandingan pasar, dan prospek masa depan.
Perjalanan Peluncuran Jaringan Utama Theoriq Alpha Protocol dan AlphaSwarm
Pada 29 Mei 2025, Theoriq secara resmi merilis peta jalan peluncuran mainnetnya, mengubah nama Theoriq Protocol menjadi Theoriq Alpha, sekaligus mengumumkan aplikasi unggulan pertamanya di Theoriq Alpha, AlphaSwarm, yang bertujuan untuk lebih mencerminkan posisinya dalam "Ekonomi Agen" dan inti kolaborasi multi-agen, serta dijadwalkan untuk meluncurkan mainnet pada Juli 2025.
Teoriq Alpha Protocol: Protokol komunikasi dan eksekusi yang dirancang untuk kolaborasi Agen
Theoriq Alpha Protocol adalah protokol terdesentralisasi yang diluncurkan oleh Theoriq, dirancang khusus untuk mendukung kolaborasi multi-agen (Multi-Agent) di dalam rantai, mengeksekusi tugas keuangan yang kompleks, dan mengoptimalkan Likuiditas. Ini bukan hanya sebuah kerangka kerja operasi agen, tetapi juga sistem lengkap yang memiliki kemampuan komunikasi tinggi dan infrastruktur modular, bertujuan untuk mengisi kekurangan infrastruktur di tingkat koordinasi dan eksekusi Agen dalam Keuangan Desentralisasi saat ini, dengan fitur inti sebagai berikut:
Mekanisme Pesan dan Koordinasi (Messaging & Coordination): Mendukung komunikasi antara Agent yang terautentikasi dan pengguna - kecerdasan buatan, kompatibel dengan pemanggilan sinkron dan pesan asinkron; aliran Pub/Sub bawaan, mendukung Agent untuk memulai proposal transaksi secara real-time dan mengeksekusi tugas secara kolaboratif.
Sistem Registri Publik Agen (Public Agent Registry): Semua Agen akan memiliki ID permanen di blockchain dan metadata di luar blockchain, memudahkan penemuan dan integrasi; awalnya diterapkan di jaringan utama Base, mendukung pendaftaran dan kombinasi Agen secara bebas di dalam ekosistem.
Template Agen yang Dapat Dikonfigurasi (Configurable Agent Templates): menyediakan pengaturan parameter tanpa kode (seperti ambang risiko), mendukung logika strategi yang dapat disesuaikan; pihak proyek dan komunitas pemegang token dapat secara fleksibel mengonfigurasi perilaku Agen, mewujudkan eksekusi otomatis yang dipersonalisasi.
Alat Akses Pengembang (Programmatic Access): menyediakan REST API tanpa status dan SDK Python resmi; menurunkan ambang integrasi, memudahkan pengembang untuk dengan cepat membangun dan menerapkan Agent yang kompatibel.
Terminal Pengguna AlphaStudio: Dahulu bernama Infinity Studio & Hub, menyediakan platform manajemen dan interaksi Agent satu atap; pengguna dapat menjelajah, memanggil, dan menggabungkan berbagai jenis Agent terdaftar, merupakan pintu masuk utama ke AgentFi.
Tim Theoriq telah menjalin kerjasama dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi, mendorong integrasi mendalam antara kemampuan kolaborasi asli Agent dan manajemen likuiditas di blockchain. Theoriq melalui Alpha Protocol menciptakan "sistem operasi Agent" di dunia DeFi, sementara AlphaSwarm adalah sistem agen cerdas kolaboratif pertama yang diimplementasikan, secara bertahap bergerak dari ekstraksi informasi, penghasilan strategi, menuju manajemen modal otomatis dan pelaksanaan kombinasi strategi.
Theoriq AlphaSwarm: Sistem Agen Swarm yang Pertama Kali Diterapkan Secara Konkret
AlphaSwarm adalah sistem multi-agen flagship pertama yang dibangun di atas Protokol Alpha Theoriq, yang menunjukkan kemampuan kolaborasi cerdas dari proses penuh mulai dari penghasil strategi hingga eksekusi di blockchain. Versi saat ini terdiri dari tiga jenis agen inti:
AlphaSwarm Portal Agent: mengamati status dompet pengguna, sebagai koordinator pintu masuk;
AlphaSwarm Knowledge Agent: Menghubungkan data on-chain / off-chain, menghasilkan wawasan dan penilaian strategi yang akurat;
AlphaSwarm LP Assistant Agent: Menghasilkan proposal perdagangan on-chain berdasarkan parameter yang ditetapkan, untuk mencapai manajemen likuiditas otomatis.
Ketiga pihak tersebut bersama-sama membentuk sebuah penemuan tugas (Portal Agent)—analisis data (Knowledge Agent)—generasi strategi (LP Agent)—eksekusi on-chain ( tanda tangan pengguna ) proses siklus lengkap, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pengaturan aset dan penyesuaian dinamis tanpa perlu operasi manual. Dan di masa depan AlphaSwarm tidak hanya terbatas pada manajemen LP, tetapi juga berencana untuk memperluas ke penggabungan hasil dan reinvestasi, penjadwalan cerdas Staking / Restaking, manajemen strategi kombinasi lintas rantai, dan penjadwalan cerdas aliran dana on-chain, tujuannya adalah untuk menciptakan Agent Swarm yang memiliki kemampuan pemahaman dan pelaksanaan "tingkat superhero" untuk memberikan pengguna asisten manajemen aset on-chain dari ujung ke ujung.
Empat, Kerjasama Ekosistem Theoriq dan Pengembangan Komunitas
Theoriq sedang membangun jaringan ekosistem multidimensi yang mencakup infrastruktur AI, kolaborasi data, percepatan komputasi, dan pembangunan komunitas, serta telah menjalin kerja sama mendalam dengan berbagai perusahaan teknologi terkemuka dan proyek infrastruktur Web3. Dengan bantuan Program Startup AI Google Cloud dan Program Inception NVIDIA, Theoriq memperoleh ratusan ribu dolar sumber daya cloud dan dukungan GPU berkinerja tinggi, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pelatihan dan kemampuan eksekusi AI Agent.
Pada tingkat data dan komputasi, Theoriq sedang bekerja sama dengan beberapa mitra infrastruktur kunci untuk membangun jaringan kemampuan modular:
Kaito： Mitra ekosistem komunitas yang penting, mendukung mekanisme insentif peringkat dan penyebaran konten Mindshare;
Arrakis Finance dan Keyrock masing-masing sebagai mitra dalam manajemen kas dan strategi pembuatan pasar.
Aethir dan Hyperbolic: menyediakan sumber daya komputasi berkinerja tinggi terdesentralisasi, mendukung inferensi di bawah arsitektur multi-agen;
The Graph: memastikan agen memiliki kemampuan persepsi pasar yang gesit dan akurat dalam pelaksanaan strategi Keuangan Desentralisasi;
Cookie.fun: menyediakan dukungan data niat dan perilaku pengguna;
Kolaborasi ini membentuk ekosistem tertutup yang mencakup berbagai dimensi data, daya komputasi, strategi, dan komunitas, memberikan dukungan yang kuat untuk jaringan AgentFi dari Theoriq.
Di tingkat komunitas, Theoriq meluncurkan program duta global "Infinity Swarm", yang ditujukan untuk pencipta konten dan pembangun komunitas dengan beberapa tingkatan (seperti Thought Leader, Infinity Ronbot, Guroo Prime), menyediakan akses awal, hadiah USDC, tiket acara offline, dan merchandise terbatas sebagai insentif. Melalui kerja sama dengan Kaito meluncurkan papan peringkat Yapper Leaderboard, Theoriq dengan cepat mengumpulkan ratusan ribu anggota aktif dalam waktu singkat, secara signifikan meningkatkan partisipasi dan daya sebar komunitas. Tim juga aktif berpartisipasi dalam konferensi kripto inti global seperti ETHDenver, DevCon, SmartCon, dan beberapa kali menyelenggarakan atau berkolaborasi dalam Hackathon, terus memperluas pengaruh teknis dan daya tarik ekosistemnya di bidang AgentFi.
Theoriq Alpha membangun mekanisme roda ekologi yang didorong oleh empat peserta inti, di mana partisipasi setiap pihak akan meningkatkan nilai keseluruhan sistem, membentuk siklus positif:
Pengembang AI: termasuk pembangun Agen, kerangka AI, penyedia data, dan tim Infra AI, dapat mengakses data, mengoordinasikan eksekusi, mengembangkan strategi baru melalui AlphaSwarm, dan mendapatkan pendapatan dari eksekusi perdagangan dan pembagian keuntungan, mewujudkan penerapan dan distribusi strategi.
Pihak Protokol Keuangan Desentralisasi: seperti DEX, protokol imbal hasil, pembuat pasar, protokol Intent, dan Vault, dapat mengakses Agent untuk mengimplementasikan operasi otomatis, meningkatkan kedalaman likuiditas dan volume perdagangan, serta mendorong aktivitas protokol dan efisiensi modal.
Pihak proyek Token: Pihak proyek yang memiliki cadangan dana dan basis komunitas dapat memanfaatkan AlphaSwarm untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan partisipasi komunitas, dengan meningkatkan efisiensi ekonomi token dan vitalitas ekosistem melalui pelaksanaan agen.
Pemegang Token: Sebagai pemangku kepentingan yang paling langsung, Pemegang Token dapat berpartisipasi dalam proyek dengan pengalaman interaksi yang lebih ramah, seperti penambangan likuiditas, pengembalian strategi, dan lain-lain, untuk mendapatkan peluang penghasilan baru dan imbalan insentif.
Mekanisme ini akan menghubungkan pengembang teknologi, infrastruktur protokol, penyedia modal, dan pengguna secara efektif, mendorong Theoriq Alpha untuk membentuk siklus nilai kolaboratif AgentFi yang sebenarnya.
Lima, Desain Model Ekonomi Token dan Mekanisme Keamanan Tata Kelola
Pada bulan Juli 2025, Theoriq secara resmi mengumumkan desain model ekonomi tokennya, dengan jelas memposisikan $THQ sebagai "bahan bakar" inti dari jaringan agen terdesentralisasi, yang meliputi akses protokol, hak eksekusi, insentif ekonomi, dan keamanan jaringan di berbagai aspek kunci. Mekanisme penggerak inti dari roda gigi agen Theoriq terdiri dari tiga langkah besar:
Protokol Alpha menyediakan infrastruktur dasar untuk aksi on-chain bagi agen AI: menyediakan arsitektur untuk pelaksanaan strategi on-chain, pengelolaan treasury, dan koordinasi operasi ekosistem. Agen perlu mempertaruhkan $THQ untuk mengakses Alpha.
AlphaSwarm mendorong penerapan luas dari protokol Alpha: AlphaSwarm mewujudkan otomatisasi perilaku bernilai tinggi di blockchain dan operasi Keuangan Desentralisasi, mendorong penggunaan protokol, mencakup pihak proyek, pemegang token mereka, protokol DeFi, dan penyedia dana. Perilaku AlphaSwarm meningkatkan TVL dan membawa lebih banyak pendapatan biaya untuk protokol Alpha.
Melalui imbalan untuk menjamin keamanan jaringan: Staker $THQ memberikan jaminan keamanan untuk protokol melalui staking aktif. Agen yang menggunakan protokol harus membayar biaya, yang kemudian digunakan untuk memberi imbalan kepada para staker guna mendorong partisipasi mereka.
$THQ Total pasokan tetap 1 miliar koin, struktur distribusi token adalah sebagai berikut:
24% dialokasikan untuk kontributor inti, dengan menggunakan model penguncian 1 tahun + pelepasan linier 3 tahun, memperkuat insentif untuk pembangunan jangka panjang;
30% dialokasikan untuk lembaga investasi, memastikan keselarasan nilai antara investasi modal dan perkembangan protokol;
18% untuk insentif komunitas, mencakup duta, mitra, operator cerdas, dan kontributor ekosistem;
28% disuntikkan ke dalam Kas Negara (Treasury), untuk operasi protokol, subsidi ekosistem, dan pengembangan strategis;
Selain itu, ada program insentif multi-tahun yang dibangun untuk menciptakan mekanisme penghargaan partisipasi yang berkelanjutan, menjamin aktivitas dan nilai kontribusi pengguna pada berbagai tahap sebelum dan setelah TGE.
Pemegang $THQ berpartisipasi dalam jaringan untuk mendapatkan berbagai cara insentif, memastikan pengembangan yang berkelanjutan dan sehat dari ekosistem $THQ:
Biaya akses protokol:
Biaya Protokol (Protocol Fees): dihasilkan dari operasi yang dilakukan oleh agen cerdas (seperti pelaksanaan strategi, manajemen kas), merupakan sumber pendapatan inti dari ekonomi protokol, dan terutama digunakan untuk distribusi hadiah.
Biaya Proyek Kerja Sama (Partner Project Payments): Pengguna AlphaSwarm harus membeli dan menggunakan $THQ, sebagai biaya penggunaan layanan mereka, untuk memberikan kontribusi tambahan terhadap ekosistem dan margin keamanan.
Insentif langsung dan penghargaan ekosistem:
Staking ($THQ → sTHQ): Staking $THQ untuk mendapatkan sTHQ, mengunci nilai ekonomi, menyediakan lapisan keamanan dan asuransi kegagalan untuk protokol; sTHQ dapat memperoleh emisi THQ dan imbalan proyek kolaborasi.
Kunci Penyimpanan (sTHQ → αTHQ): Mengunci sTHQ untuk jangka waktu tertentu (1–24 bulan) untuk mendapatkan αTHQ, yang merupakan token bobot waktu tidak dapat dipindahkan dalam AlphaLocker, dapat memperoleh lebih banyak hadiah dan hak tata kelola jangka panjang.
Insentif dan mekanisme penugasan agen cerdas:
Menyewakan αTHQ untuk memberdayakan agen cerdas: Pemegang dapat menyewakan αTHQ kepada agen cerdas yang ditunjuk, setara dengan memberikan jaminan kepercayaan ekonomi. Mendukung penyewaan lintas agen cerdas, meningkatkan aktivitas agen cerdas.
Pendapatan Penyerah: Penyerah berhak atas diskon biaya perjanjian, berbagi keuntungan dengan agen cerdas, dividen insentif, dan manfaat lainnya.
Mekanisme Keamanan dan Akuntabilitas: Jika perilaku agen tidak tepat atau kinerjanya buruk, αTHQ dapat dikurangi sebagai akuntabilitas.
Pengaruh Kinerja: Jumlah delegasi mempengaruhi peringkat agen, kemampuan eksekusi, dan tingkat biaya.
Pengelolaan Perbendaharaan:
Hukuman dan Penghancuran: Agen yang berperilaku tidak semestinya akan dikenakan hukuman, dengan menghancurkan αTHQ yang mereka terima serta sTHQ yang sesuai, tindakan penghapusan langsung token yang beredar ini membantu memperkuat keamanan sistem.
Manajemen Perbendaharaan Proaktif: Yayasan akan menggunakan penilaian independennya berdasarkan keadaan perbendaharaan dan aset likuidnya (seperti $THQ) untuk mendukung insentif ekosistem, partisipasi komunitas, adopsi, dan pertumbuhan berkelanjutan.
Saat ini, nilai inti token dalam sebagian besar proyek Crypto biasanya terbatas pada insentif dan tata kelola. Namun, $THQ yang dirancang oleh Theoriq menunjukkan paradigma baru — yang menganggap agen sebagai unit perilaku utama dalam sistem on-chain seputar siklus hidup Agen, sementara pengguna secara pasif terlibat dalam perilaku Agen. Peran $THQ di dalamnya tidak hanya sebagai media insentif, tetapi lebih seperti "bahasa sistem" dalam ekosistem AgentFi, seluruh mekanisme token dibangun di sekitar penyebaran, pengoperasian, dan akuntabilitas agen:
Sebelum mengdeploy Agen, perlu melakukan staking $THQ untuk mendapatkan hak eksekusi
Agen perlu menerima αTHQ yang didelegasikan oleh pengguna untuk meningkatkan peringkat dan bobot eksekusinya.
Kinerja yang baik akan mendapatkan lebih banyak pendapatan dan kesempatan eksposur dari protokol.
Eksekusi yang gagal atau perilaku yang tidak pantas akan memicu slashing, pemegang mandat dan Agent bersama-sama menanggung konsekuensinya.
Dibandingkan dengan proyek Crypto-AI utama lainnya, $THQ dari Theoriq menunjukkan perbedaan struktural yang jelas: TAO dari Bittensor memberikan penghargaan kepada penyedia daya komputasi, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaan tindakan agen; ARMA dari Giza menggunakan kinerja strategi sebagai dasar insentif, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendistribusikan hak eksekusi; Olas ada sebagai kerangka insentif, tanpa terlibat dalam jalur operasi nyata dari Agennya. Sebaliknya, $THQ dari Theoriq bukanlah sekadar media insentif tunggal, melainkan merupakan "penjadwal hak agen" yang mengintegrasikan pemberian hak, distribusi pendapatan, dan akuntabilitas tindakan. Desain token yang terikat tiga lapis ini membangun mekanisme token yang unik di jalur Crypto Agent saat ini.
Enam, Pendanaan Proyek dan Latar Belakang Tim
Tim pengembang di balik Theoriq, ChainML, telah menyelesaikan dua putaran pendanaan: pada bulan September 2022 mendapatkan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta dolar AS yang dipimpin oleh IOSG Ventures; pada bulan Mei 2024 menyelesaikan putaran ekspansi benih sebesar 6,2 juta dolar AS yang dipimpin oleh Hack VC, dengan partisipasi dari Foresight Ventures, Inception Capital, HTX Ventures, Figment Capital, Hypersphere Ventures, dan Alumni Ventures. Putaran pendanaan ini menggunakan struktur "ekuitas + waran token", dana ini akan digunakan terutama untuk memperluas tim teknik dan penelitian, serta mendorong peluncuran mainnet Theoriq.
Tim Theoriq terdiri dari para ahli AI dan insinyur blockchain yang berasal dari raksasa teknologi dan keuangan seperti Google, ConsenSys, Goldman Sachs, dan Dell, yang berkomitmen untuk membangun jaringan kolaborasi agen terdesentralisasi. Anggota inti termasuk CEO Ron Bodkin (mantan kepala strategi AI Google Cloud), ketua Jeremy Millar (ko-founder ConsenSys), COO Pei Chen, CPO David Mueller, CTO Arnaud Flament, serta kepala penelitian Ethan Jackson dan lainnya. Tim ini memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang kecerdasan buatan, rekayasa produk, desain protokol, dan sistem keuangan, bersama-sama mendorong Theoriq untuk mewujudkan praktis dan skala AI Agent dalam skenario keuangan seperti pengelolaan likuiditas di blockchain dan optimisasi hasil.
Tujuh, Struktur Persaingan Pasar Agent
Theoriq adalah pusat kolaborasi multi-agen yang dirancang khusus untuk skenario Keuangan Desentralisasi, fokus pada bagaimana Agen berkolaborasi untuk melaksanakan tugas manajemen aset nyata. AlphaSwarm mendefinisikan pembagian peran agen, logika koordinasi, dan mekanisme insentif, berkomitmen untuk membangun sistem operasi berbasis blockchain yang melayani AgentFi (Agent OS), menekankan kemampuan praktis yang didorong oleh dana, bukan jaringan protokol umum.
Berbeda dengan jaringan Agent umum Olas dan Talus, Theoriq secara jelas fokus pada aplikasi on-chain yang padat dana DeFi dan interaksi yang sering, menciptakan siklus kolaborasi lengkap dari persepsi data, generasi strategi, eksekusi proposal hingga atribusi pendapatan. Olas sebagai "lapisan protokol pendaftaran dan insentif Agent", menyediakan mekanisme publikasi, panggilan, dan insentif ekonomi; Talus fokus pada verifikasi perilaku Agent dan pelacakan on-chain, melayani eksekusi yang dapat dipercaya. Keduanya lebih sebagai modul dasar daripada konstruksi untuk skenario tertentu.
Virtual Protocol berkomitmen untuk membangun "Protokol Perdagangan Tepercaya Antar Agent" (ACP), mendorong standarisasi proses penerbitan, pelaksanaan, pembayaran, dan penilaian secara mandiri oleh Agent. Meskipun Virtual dan Theoriq keduanya menekankan kolaborasi jaringan Agent, fokusnya berbeda: Virtual berfokus pada "membangun infrastruktur untuk Agent umum", sementara Theoriq berfokus pada "membangun jaringan Agent pintar yang dapat menghasilkan uang", kedua posisi ini berbeda, persaingannya tidak besar, bahkan ada potensi ruang kolaborasi.
Selain itu, Theoriq tidak tumpang tindih dengan berbagai Kerangka Agent (seperti ElizaOS, Zerebro, Arc, Swarms). Yang terakhir lebih fokus pada pengalaman pengembangan Agent tunggal, mirip dengan kotak alat konstruksi AutoGPT; sementara Theoriq berfokus pada operasi, komunikasi, dan kolaborasi strategi keuangan multi-Agent di on-chain, dengan tujuan membangun ekonomi intelijen Defi.
Dan terkait dengan manajemen likuiditas AgentFi + DeFi, tidak banyak kompetitor di jalur yang ditempati Theoriq Alpahswarm. Ambang teknologi inti yang tinggi dan kompleksitas implementasi teknik menyebabkan proyek yang benar-benar melakukan hal ini cukup sedikit. Aperture Finance, meskipun juga merupakan protokol optimasi manajemen likuiditas, lebih fokus pada tingkat analisis niat dalam penerapan Agent. Giza ARMA berfokus pada bidang pinjam meminjam stablecoin, produknya sudah diluncurkan tetapi belum terlibat dalam bidang penambangan likuiditas.
Delapan, Kesimpulan: Logika Bisnis, Implementasi Teknik, dan Risiko Potensial
Praktis Bisnis: Skenario Nyata yang Dapat Diterapkan dari Ekonomi Agen
Dalam bidang kripto, stablecoin (pembayaran dan penyelesaian), Keuangan Desentralisasi (Likuiditas dan peningkatan aset), identitas dan data (verifikasi) dianggap sebagai beberapa "skenario permintaan nyata" yang telah terverifikasi oleh pasar. Dibandingkan dengan proyek Agent Meme yang berfokus pada narasi spekulasi dan lalu lintas, Theoriq secara jelas memfokuskan pada titik nyeri inti Keuangan Desentralisasi — manajemen likuiditas dan operasi aset otomatis, yang mewakili jalur kunci AgentFi dari konsep menuju praktik. Dengan membangun sistem multi-agen modular (Swarm of Agents), Theoriq mewujudkan siklus strategi lengkap "persepsi—keputusan—proposal—eksekusi", mendukung pengaturan dana dan optimasi hasil lintas protokol dan lintas rantai. Penempatan ini tidak hanya memiliki dasar permintaan nyata yang solid tetapi juga memiliki jalur aplikasi komersial yang jelas, menjadikannya perwakilan narasi yang terealisasi dalam jalur AgentFi.
Kelayakan Proyek: Sangat menantang tetapi dapat dicapai dan layak dilakukan
Theoriq tidak hanya berhenti di tahap penumpukan konsep "AgentFi", tetapi telah membangun sistem rekayasa lengkap yang mencakup arsitektur Alpha Protocol dan AlphaSwarm. Berbeda dengan otomatisasi aturan yang sederhana, Theoriq memperkenalkan LLM, pembelajaran penguatan (RL), dan pemrosesan sinyal waktu nyata di blockchain, mendorong sistem agen untuk berevolusi menjadi lebih strategis dan adaptif, yang membentuk inti dari daya saing jangka panjangnya.
Tentu saja, manajemen likuiditas sebagai arah dengan hambatan teknologi tertinggi di AgentFi saat ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk direalisasikan. Begitu terobosan dicapai, akan dibangun moat yang sangat tinggi dan keunggulan sistemik. Dalam tren pasar yang secara bertahap beralih dari "narrative-driven" ke "engineering realization" dan perbandingan "nilai skenario", Theoriq adalah salah satu dari sedikit proyek yang memiliki "kemampuan rekayasa" dan "ketersediaan komersial". Dengan kemampuan dasar yang solid, kesesuaian skenario yang jelas, dan dasar pasar DeFi yang sangat cocok, memiliki potensi untuk menjadi infrastruktur jangka panjang untuk AgentFi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Satu Artikel untuk Memahami Theoriq: Evolusi AgentFi dalam Penambangan Likuiditas
Ditulis oleh: 0xjacobzhao dan ChatGPT 4o
Mulai tahun 2024, AI Agent akan dengan cepat muncul di dunia Web3, dengan banyak eksperimen yang muncul di sekitar agen cerdas. Dari perspektif seluruh rantai AI, AI Agent tidak hanya berfungsi sebagai "lapisan interaksi dan eksekusi" seperti Interface, tetapi juga merupakan bentuk produk cerdas yang ditujukan untuk pengguna. Sebagai jembatan perantara antara kemampuan model dan aplikasi bisnis konkret, AI Agent mengemas model AI dasar menjadi agen cerdas yang memiliki orientasi tugas dan kemampuan otonomi, yang secara langsung melayani pengguna untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata.
Satu, Tingkat Protokol AI Agent (AI Agent Protocol Stack)
Dalam seluruh tumpukan protokol AI Agent, kita dapat membaginya menjadi tiga lapisan utama, yaitu
Lapisan Infrastruktur (Agent Infrastructure Layer): Lapisan ini memberikan dukungan operasional terendah bagi agen, menjadi dasar teknis untuk semua sistem Agen yang dibangun.
Lapisan Koordinasi & Eksekusi (Coordination & Execution Layer) berfokus pada kolaborasi antara multi-agen, penjadwalan tugas, dan mekanisme insentif sistem, yang merupakan kunci untuk membangun "kecerdasan kolektif" sistem agen.
Lapisan Aplikasi (Lapisan Aplikasi & Distribusi)
Dua, AgentFi: Arah penerapan yang dapat dibuktikan secara teknik dan nilai
Pada awal tahun 2024, Autonolas (Olas) bersama dengan proyek platform Agent yang fokus pada "koordinasi penjadwalan + mekanisme insentif" seperti Morpheus, menjadi perhatian utama pasar. Namun, pada akhir tahun 2024, yang benar-benar memicu kepopuleran industri adalah proyek Agent Launchpad yang dipimpin oleh Virtual Protocol, serta banyak proyek token Meme AI Agent.
Ledakan Agent Launchpad pada dasarnya diuntungkan oleh emosi spekulatif yang dipicu oleh koin Meme, dengan karakteristik narasi yang kuat, daya penyebaran yang tinggi, hambatan teknik yang rendah, dan mudah untuk direplikasi. Namun, karena kurangnya siklus nilai jangka menengah dan panjang serta dukungan aplikasi yang nyata, proyek semacam ini sering kali juga mudah terjebak dalam kehabisan narasi dan kehilangan pengguna. Sebaliknya, nilai jangka panjang dari proyek Agent jenis platform atau kerangka kerja tergantung pada apakah mereka dapat membangun "jaringan kolaborasi cerdas yang tertutup" di sekitar skenario bisnis yang nyata — misalnya, mewujudkan model kolaborasi Multi Agent (Swarm, Orchestration), dan mengikatnya secara mendalam dengan aktivitas ekonomi nyata (seperti Likuiditas, manajemen hasil, penyelesaian pembayaran).
Stablecoin, pembayaran, dan Keuangan Desentralisasi adalah beberapa sektor dalam industri kripto yang telah terbukti memiliki permintaan nyata dan nilai jangka panjang. Dalam arah implementasi AI Agent, dalam jangka pendek, yang paling layak dan bernilai bagi pengguna terutama terfokus pada dua bidang: yang pertama adalah Agent interaktif jenis Chat / Sosial / Asisten, meskipun beberapa merupakan aplikasi yang dibungkus, tetapi karena ambang interaksi yang rendah, dapat dengan cepat menghubungkan pengalaman pengguna Web2; yang kedua adalah Agent eksekusi strategi yang ditujukan untuk Keuangan Desentralisasi, operasi dana di blockchain memiliki pengembalian ekonomi langsung, dengan siklus umpan balik yang pendek dan efek strategi yang dapat diukur.
Dalam proses industri yang secara bertahap beralih dari narasi menuju praktik, tim AI yang memiliki kemampuan implementasi teknik dan dapat memberikan nilai nyata akan menjadi penggerak kunci. Kami percaya bahwa AgentFi mungkin merupakan arah evolusi yang paling potensial saat ini untuk mencapai keseimbangan antara "Keterwujudan Rekayasa + Ketersediaan Bisnis".
Melihat struktur aset on-chain saat ini dan tingkat otomatisasi Agent, arah implementasi nyata AgentFi terutama terfokus pada beberapa sektor berikut.
Dari dimensi kompleksitas strategi, tuntutan real-time, ketergantungan infrastruktur, dan kepastian hasil, Agent jenis pinjaman memiliki kelayakan yang tinggi untuk diterapkan karena struktur datanya yang stabil dan strategi yang relatif sederhana. Sementara itu, pengelolaan LP (Likuiditas) adalah salah satu arah dengan hambatan teknis tertinggi di bidang AgentFi. Strategi ini harus merespons secara real-time terhadap fluktuasi harga, perubahan volatilitas, dan akumulasi biaya transaksi, yang menuntut kemampuan data, penilaian strategi, dan eksekusi on-chain dari Agent yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan Agent pinjaman dan perdagangan, LP Agent tidak hanya harus memprediksi kondisi pasar dengan akurat, tetapi juga harus melakukan penyesuaian portofolio secara dinamis dan redistribusi hasil di on-chain, sehingga kompleksitas teknik meningkat secara signifikan.
Tiga, Theoriq: Evolusi Manajemen Likuiditas Agent Swarm
Theoriq bertujuan untuk membangun ekonomi agen melalui koordinasi kumpulan AI (Agent Swarm), sementara manajemen likuiditas on-chain dan optimasi hasil adalah salah satu skenario aplikasi pentingnya. Produk unggulan Theoriq, Alphaswarm, memilih manajemen likuiditas (Liquidity Provisioning) yang memiliki hambatan teknis tertinggi dalam AgentFi sebagai titik masuk, yang kontras tajam dengan proyek Launchpad atau Meme yang lebih naratif dan memiliki hambatan rendah. Artikel ini akan mengupas posisi uniknya dari sudut pandang arsitektur teknis Theoriq dan produk unggulannya Alphaswarm, jalur produk, tantangan inti, perbandingan pasar, dan prospek masa depan.
Perjalanan Peluncuran Jaringan Utama Theoriq Alpha Protocol dan AlphaSwarm
Pada 29 Mei 2025, Theoriq secara resmi merilis peta jalan peluncuran mainnetnya, mengubah nama Theoriq Protocol menjadi Theoriq Alpha, sekaligus mengumumkan aplikasi unggulan pertamanya di Theoriq Alpha, AlphaSwarm, yang bertujuan untuk lebih mencerminkan posisinya dalam "Ekonomi Agen" dan inti kolaborasi multi-agen, serta dijadwalkan untuk meluncurkan mainnet pada Juli 2025.
Teoriq Alpha Protocol: Protokol komunikasi dan eksekusi yang dirancang untuk kolaborasi Agen
Theoriq Alpha Protocol adalah protokol terdesentralisasi yang diluncurkan oleh Theoriq, dirancang khusus untuk mendukung kolaborasi multi-agen (Multi-Agent) di dalam rantai, mengeksekusi tugas keuangan yang kompleks, dan mengoptimalkan Likuiditas. Ini bukan hanya sebuah kerangka kerja operasi agen, tetapi juga sistem lengkap yang memiliki kemampuan komunikasi tinggi dan infrastruktur modular, bertujuan untuk mengisi kekurangan infrastruktur di tingkat koordinasi dan eksekusi Agen dalam Keuangan Desentralisasi saat ini, dengan fitur inti sebagai berikut:
Tim Theoriq telah menjalin kerjasama dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi, mendorong integrasi mendalam antara kemampuan kolaborasi asli Agent dan manajemen likuiditas di blockchain. Theoriq melalui Alpha Protocol menciptakan "sistem operasi Agent" di dunia DeFi, sementara AlphaSwarm adalah sistem agen cerdas kolaboratif pertama yang diimplementasikan, secara bertahap bergerak dari ekstraksi informasi, penghasilan strategi, menuju manajemen modal otomatis dan pelaksanaan kombinasi strategi.
Theoriq AlphaSwarm: Sistem Agen Swarm yang Pertama Kali Diterapkan Secara Konkret
AlphaSwarm adalah sistem multi-agen flagship pertama yang dibangun di atas Protokol Alpha Theoriq, yang menunjukkan kemampuan kolaborasi cerdas dari proses penuh mulai dari penghasil strategi hingga eksekusi di blockchain. Versi saat ini terdiri dari tiga jenis agen inti:
Ketiga pihak tersebut bersama-sama membentuk sebuah penemuan tugas (Portal Agent)—analisis data (Knowledge Agent)—generasi strategi (LP Agent)—eksekusi on-chain ( tanda tangan pengguna ) proses siklus lengkap, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan pengaturan aset dan penyesuaian dinamis tanpa perlu operasi manual. Dan di masa depan AlphaSwarm tidak hanya terbatas pada manajemen LP, tetapi juga berencana untuk memperluas ke penggabungan hasil dan reinvestasi, penjadwalan cerdas Staking / Restaking, manajemen strategi kombinasi lintas rantai, dan penjadwalan cerdas aliran dana on-chain, tujuannya adalah untuk menciptakan Agent Swarm yang memiliki kemampuan pemahaman dan pelaksanaan "tingkat superhero" untuk memberikan pengguna asisten manajemen aset on-chain dari ujung ke ujung.
Empat, Kerjasama Ekosistem Theoriq dan Pengembangan Komunitas
Theoriq sedang membangun jaringan ekosistem multidimensi yang mencakup infrastruktur AI, kolaborasi data, percepatan komputasi, dan pembangunan komunitas, serta telah menjalin kerja sama mendalam dengan berbagai perusahaan teknologi terkemuka dan proyek infrastruktur Web3. Dengan bantuan Program Startup AI Google Cloud dan Program Inception NVIDIA, Theoriq memperoleh ratusan ribu dolar sumber daya cloud dan dukungan GPU berkinerja tinggi, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pelatihan dan kemampuan eksekusi AI Agent.
Pada tingkat data dan komputasi, Theoriq sedang bekerja sama dengan beberapa mitra infrastruktur kunci untuk membangun jaringan kemampuan modular:
Kolaborasi ini membentuk ekosistem tertutup yang mencakup berbagai dimensi data, daya komputasi, strategi, dan komunitas, memberikan dukungan yang kuat untuk jaringan AgentFi dari Theoriq.
Di tingkat komunitas, Theoriq meluncurkan program duta global "Infinity Swarm", yang ditujukan untuk pencipta konten dan pembangun komunitas dengan beberapa tingkatan (seperti Thought Leader, Infinity Ronbot, Guroo Prime), menyediakan akses awal, hadiah USDC, tiket acara offline, dan merchandise terbatas sebagai insentif. Melalui kerja sama dengan Kaito meluncurkan papan peringkat Yapper Leaderboard, Theoriq dengan cepat mengumpulkan ratusan ribu anggota aktif dalam waktu singkat, secara signifikan meningkatkan partisipasi dan daya sebar komunitas. Tim juga aktif berpartisipasi dalam konferensi kripto inti global seperti ETHDenver, DevCon, SmartCon, dan beberapa kali menyelenggarakan atau berkolaborasi dalam Hackathon, terus memperluas pengaruh teknis dan daya tarik ekosistemnya di bidang AgentFi.
Theoriq Alpha membangun mekanisme roda ekologi yang didorong oleh empat peserta inti, di mana partisipasi setiap pihak akan meningkatkan nilai keseluruhan sistem, membentuk siklus positif:
Mekanisme ini akan menghubungkan pengembang teknologi, infrastruktur protokol, penyedia modal, dan pengguna secara efektif, mendorong Theoriq Alpha untuk membentuk siklus nilai kolaboratif AgentFi yang sebenarnya.
Lima, Desain Model Ekonomi Token dan Mekanisme Keamanan Tata Kelola
Pada bulan Juli 2025, Theoriq secara resmi mengumumkan desain model ekonomi tokennya, dengan jelas memposisikan $THQ sebagai "bahan bakar" inti dari jaringan agen terdesentralisasi, yang meliputi akses protokol, hak eksekusi, insentif ekonomi, dan keamanan jaringan di berbagai aspek kunci. Mekanisme penggerak inti dari roda gigi agen Theoriq terdiri dari tiga langkah besar:
$THQ Total pasokan tetap 1 miliar koin, struktur distribusi token adalah sebagai berikut:
Pemegang $THQ berpartisipasi dalam jaringan untuk mendapatkan berbagai cara insentif, memastikan pengembangan yang berkelanjutan dan sehat dari ekosistem $THQ:
Biaya akses protokol:
Insentif langsung dan penghargaan ekosistem:
Insentif dan mekanisme penugasan agen cerdas:
Pengelolaan Perbendaharaan:
Saat ini, nilai inti token dalam sebagian besar proyek Crypto biasanya terbatas pada insentif dan tata kelola. Namun, $THQ yang dirancang oleh Theoriq menunjukkan paradigma baru — yang menganggap agen sebagai unit perilaku utama dalam sistem on-chain seputar siklus hidup Agen, sementara pengguna secara pasif terlibat dalam perilaku Agen. Peran $THQ di dalamnya tidak hanya sebagai media insentif, tetapi lebih seperti "bahasa sistem" dalam ekosistem AgentFi, seluruh mekanisme token dibangun di sekitar penyebaran, pengoperasian, dan akuntabilitas agen:
Dibandingkan dengan proyek Crypto-AI utama lainnya, $THQ dari Theoriq menunjukkan perbedaan struktural yang jelas: TAO dari Bittensor memberikan penghargaan kepada penyedia daya komputasi, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaan tindakan agen; ARMA dari Giza menggunakan kinerja strategi sebagai dasar insentif, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendistribusikan hak eksekusi; Olas ada sebagai kerangka insentif, tanpa terlibat dalam jalur operasi nyata dari Agennya. Sebaliknya, $THQ dari Theoriq bukanlah sekadar media insentif tunggal, melainkan merupakan "penjadwal hak agen" yang mengintegrasikan pemberian hak, distribusi pendapatan, dan akuntabilitas tindakan. Desain token yang terikat tiga lapis ini membangun mekanisme token yang unik di jalur Crypto Agent saat ini.
Enam, Pendanaan Proyek dan Latar Belakang Tim
Tim pengembang di balik Theoriq, ChainML, telah menyelesaikan dua putaran pendanaan: pada bulan September 2022 mendapatkan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta dolar AS yang dipimpin oleh IOSG Ventures; pada bulan Mei 2024 menyelesaikan putaran ekspansi benih sebesar 6,2 juta dolar AS yang dipimpin oleh Hack VC, dengan partisipasi dari Foresight Ventures, Inception Capital, HTX Ventures, Figment Capital, Hypersphere Ventures, dan Alumni Ventures. Putaran pendanaan ini menggunakan struktur "ekuitas + waran token", dana ini akan digunakan terutama untuk memperluas tim teknik dan penelitian, serta mendorong peluncuran mainnet Theoriq.
Tim Theoriq terdiri dari para ahli AI dan insinyur blockchain yang berasal dari raksasa teknologi dan keuangan seperti Google, ConsenSys, Goldman Sachs, dan Dell, yang berkomitmen untuk membangun jaringan kolaborasi agen terdesentralisasi. Anggota inti termasuk CEO Ron Bodkin (mantan kepala strategi AI Google Cloud), ketua Jeremy Millar (ko-founder ConsenSys), COO Pei Chen, CPO David Mueller, CTO Arnaud Flament, serta kepala penelitian Ethan Jackson dan lainnya. Tim ini memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang kecerdasan buatan, rekayasa produk, desain protokol, dan sistem keuangan, bersama-sama mendorong Theoriq untuk mewujudkan praktis dan skala AI Agent dalam skenario keuangan seperti pengelolaan likuiditas di blockchain dan optimisasi hasil.
Tujuh, Struktur Persaingan Pasar Agent
Theoriq adalah pusat kolaborasi multi-agen yang dirancang khusus untuk skenario Keuangan Desentralisasi, fokus pada bagaimana Agen berkolaborasi untuk melaksanakan tugas manajemen aset nyata. AlphaSwarm mendefinisikan pembagian peran agen, logika koordinasi, dan mekanisme insentif, berkomitmen untuk membangun sistem operasi berbasis blockchain yang melayani AgentFi (Agent OS), menekankan kemampuan praktis yang didorong oleh dana, bukan jaringan protokol umum.
Berbeda dengan jaringan Agent umum Olas dan Talus, Theoriq secara jelas fokus pada aplikasi on-chain yang padat dana DeFi dan interaksi yang sering, menciptakan siklus kolaborasi lengkap dari persepsi data, generasi strategi, eksekusi proposal hingga atribusi pendapatan. Olas sebagai "lapisan protokol pendaftaran dan insentif Agent", menyediakan mekanisme publikasi, panggilan, dan insentif ekonomi; Talus fokus pada verifikasi perilaku Agent dan pelacakan on-chain, melayani eksekusi yang dapat dipercaya. Keduanya lebih sebagai modul dasar daripada konstruksi untuk skenario tertentu.
Virtual Protocol berkomitmen untuk membangun "Protokol Perdagangan Tepercaya Antar Agent" (ACP), mendorong standarisasi proses penerbitan, pelaksanaan, pembayaran, dan penilaian secara mandiri oleh Agent. Meskipun Virtual dan Theoriq keduanya menekankan kolaborasi jaringan Agent, fokusnya berbeda: Virtual berfokus pada "membangun infrastruktur untuk Agent umum", sementara Theoriq berfokus pada "membangun jaringan Agent pintar yang dapat menghasilkan uang", kedua posisi ini berbeda, persaingannya tidak besar, bahkan ada potensi ruang kolaborasi.
Selain itu, Theoriq tidak tumpang tindih dengan berbagai Kerangka Agent (seperti ElizaOS, Zerebro, Arc, Swarms). Yang terakhir lebih fokus pada pengalaman pengembangan Agent tunggal, mirip dengan kotak alat konstruksi AutoGPT; sementara Theoriq berfokus pada operasi, komunikasi, dan kolaborasi strategi keuangan multi-Agent di on-chain, dengan tujuan membangun ekonomi intelijen Defi.
Dan terkait dengan manajemen likuiditas AgentFi + DeFi, tidak banyak kompetitor di jalur yang ditempati Theoriq Alpahswarm. Ambang teknologi inti yang tinggi dan kompleksitas implementasi teknik menyebabkan proyek yang benar-benar melakukan hal ini cukup sedikit. Aperture Finance, meskipun juga merupakan protokol optimasi manajemen likuiditas, lebih fokus pada tingkat analisis niat dalam penerapan Agent. Giza ARMA berfokus pada bidang pinjam meminjam stablecoin, produknya sudah diluncurkan tetapi belum terlibat dalam bidang penambangan likuiditas.
Delapan, Kesimpulan: Logika Bisnis, Implementasi Teknik, dan Risiko Potensial
Praktis Bisnis: Skenario Nyata yang Dapat Diterapkan dari Ekonomi Agen
Dalam bidang kripto, stablecoin (pembayaran dan penyelesaian), Keuangan Desentralisasi (Likuiditas dan peningkatan aset), identitas dan data (verifikasi) dianggap sebagai beberapa "skenario permintaan nyata" yang telah terverifikasi oleh pasar. Dibandingkan dengan proyek Agent Meme yang berfokus pada narasi spekulasi dan lalu lintas, Theoriq secara jelas memfokuskan pada titik nyeri inti Keuangan Desentralisasi — manajemen likuiditas dan operasi aset otomatis, yang mewakili jalur kunci AgentFi dari konsep menuju praktik. Dengan membangun sistem multi-agen modular (Swarm of Agents), Theoriq mewujudkan siklus strategi lengkap "persepsi—keputusan—proposal—eksekusi", mendukung pengaturan dana dan optimasi hasil lintas protokol dan lintas rantai. Penempatan ini tidak hanya memiliki dasar permintaan nyata yang solid tetapi juga memiliki jalur aplikasi komersial yang jelas, menjadikannya perwakilan narasi yang terealisasi dalam jalur AgentFi.
Kelayakan Proyek: Sangat menantang tetapi dapat dicapai dan layak dilakukan
Theoriq tidak hanya berhenti di tahap penumpukan konsep "AgentFi", tetapi telah membangun sistem rekayasa lengkap yang mencakup arsitektur Alpha Protocol dan AlphaSwarm. Berbeda dengan otomatisasi aturan yang sederhana, Theoriq memperkenalkan LLM, pembelajaran penguatan (RL), dan pemrosesan sinyal waktu nyata di blockchain, mendorong sistem agen untuk berevolusi menjadi lebih strategis dan adaptif, yang membentuk inti dari daya saing jangka panjangnya.
Tentu saja, manajemen likuiditas sebagai arah dengan hambatan teknologi tertinggi di AgentFi saat ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk direalisasikan. Begitu terobosan dicapai, akan dibangun moat yang sangat tinggi dan keunggulan sistemik. Dalam tren pasar yang secara bertahap beralih dari "narrative-driven" ke "engineering realization" dan perbandingan "nilai skenario", Theoriq adalah salah satu dari sedikit proyek yang memiliki "kemampuan rekayasa" dan "ketersediaan komersial". Dengan kemampuan dasar yang solid, kesesuaian skenario yang jelas, dan dasar pasar DeFi yang sangat cocok, memiliki potensi untuk menjadi infrastruktur jangka panjang untuk AgentFi.