Mesin Oracle jalur kedua naik: dari Keuangan Desentralisasi ke RWA

Mesin Oracle adalah suatu mekanisme layanan dalam sistem blockchain yang digunakan untuk mengintegrasikan data luar rantai ke dalam kontrak pintar, dan merupakan salah satu infrastruktur dalam dunia blockchain. Secara esensial, daya saing inti dari proyek mesin oracle terutama terletak pada empat aspek: komprehensif dan kredibilitas dalam pengambilan data, akuisisi data eksklusif dan penangkapan nilai, keamanan dan desentralisasi dari mekanisme verifikasi, serta efisiensi transmisi dan ketahanan jaringan.

Diperkirakan bahwa hingga tahun 2030, ukuran pasar keseluruhan untuk Mesin Oracle akan berada di antara 13,8 miliar hingga 23,1 miliar dolar. Saat ini, Chainlink adalah pemimpin mutlak di bidang Mesin Oracle, dengan sumber data yang kaya dan kolaborasi proyek yang luas. Pyth memiliki keunggulan dalam kecepatan transmisi dan pengambilan data keuangan. Redstone adalah satu-satunya Mesin Oracle saat ini yang memiliki dua metode penyampaian harga, yaitu dorong dan tarik.

Di masa depan, Mesin Oracle tidak akan lagi terlalu bergantung pada penyediaan layanan harga untuk proyek Keuangan Desentralisasi, aset dunia nyata (RWA) diharapkan menjadi kurva pertumbuhan kedua yang kuat untuk jalur Mesin Oracle. Selain itu, bidang-bidang baru seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan sains terdesentralisasi memiliki peluang untuk bergabung dengan layanan data Mesin Oracle, menjadi penggerak baru untuk pertumbuhan pendapatan Mesin Oracle, mendorong pertumbuhan industri dari 2 ke N.

Mesin Oracle: perkembangan sejarah

2014 dan sebelumnya: Pasar prediksi terdesentralisasi Augur muncul, permintaan Mesin Oracle mulai terlihat.

2015-2016: Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin mengusulkan konsep Mesin Oracle. Oraclize( kini menjadi Provable) meluncurkan layanan Mesin Oracle terdesentralisasi pertama.

2017-2018: Proyek Chainlink didirikan, mengusulkan konsep jaringan mesin oracle terdesentralisasi (DON).

2019-2021: Musim DeFi tiba, permintaan Mesin Oracle meledak. Proyek Mesin Oracle di luar Chainlink seperti Band Protocol dan Tellor diluncurkan secara berturut-turut.

2022-2023: Mesin Oracle layanan diperluas ke multi-rantai dan multi-skenario. Chainlink meluncurkan protokol interoperabilitas lintas-rantai (CCIP). Jaringan Pyth meluncurkan mainnet.

2024-2025: Layanan Mesin Oracle diperluas dari Keuangan Desentralisasi ke bidang permainan, NFT, asuransi, dan lainnya. Permintaan Mesin Oracle untuk IoT meningkat. AI dan Mesin Oracle digabungkan, mengeksplorasi skenario baru untuk eksekusi otomatis kontrak pintar.

Mesin Oracle ukuran pasar

Pada akhir 2024, total kapitalisasi pasar proyek Mesin Oracle adalah 10,55 miliar dolar AS, yang merupakan 11,8% dari total kapitalisasi pasar Keuangan Desentralisasi. Berdasarkan prediksi Grand View Research tentang pasar Keuangan Desentralisasi, artikel ini mengajukan dua skenario hipotesis untuk mengukur ruang pasar Mesin Oracle:

• Skenario optimis: ukuran pasar Mesin Oracle dipertahankan pada 10% dari ukuran pasar Keuangan Desentralisasi, dan akan mencapai 231 juta dolar AS pada tahun 2030.
• Situasi netral: Ukuran pasar Mesin Oracle dipertahankan pada 6-8% dari ukuran pasar Keuangan Desentralisasi, yang akan mencapai 13,8-18,4 miliar dolar AS pada tahun 2030.

Mesin Oracle di jalur utama

Chainlink

Chainlink adalah pemimpin mutlak dalam jalur Mesin Oracle, menyediakan layanan harga, otomatisasi, fungsi acak yang dapat diverifikasi, dan operasi lintas rantai. Pada 2024, pendapatan layanan harga menyumbang 95% dari total pendapatan proyek.

Layanan utama Chainlink mencakup:

1. Layanan harga: Mengambil data dari penyedia data berkualitas melalui beberapa node independen, mengagregasi dan membersihkan secara lokal sebelum diserahkan ke blockchain.

2. Layanan otomatisasi: termasuk layanan otomatisasi perdagangan Keeper dan Automation 2.0, yang memperkenalkan konsensus kriptografi, memindahkan verifikasi komputasi ke jaringan off-chain.

3. Protokol Lintas Rantai: CCIP menyediakan infrastruktur dasar umum yang memiliki kemampuan komputasi bagi pengembang kontrak pintar, yang dapat mentransfer data dan instruksi kontrak pintar di berbagai jaringan blockchain.

4. Fungsi acak yang dapat diverifikasi: Menghasilkan angka acak untuk setiap permintaan angka acak dan melampirkan bukti enkripsi, yang digunakan setelah diverifikasi berhasil di blockchain.

5. Layanan Data Privasi Perusahaan: Memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjual data dan layanan API ke lingkungan blockchain, mewujudkan data privasi yang diunggah ke blockchain, logika kontrak komputasi off-chain, serta fungsi transaksi data privasi di on-chain.

Jaringan Pyth

Pyth Network adalah proyek Mesin Oracle yang didukung secara signifikan oleh ekosistem Solana, dengan fitur utama sebagai berikut:

1. Frekuensi pembaruan harga yang cepat adalah salah satu label pentingnya.
2. Mendukung 65 blockchain, hanya kalah dari Redstone.
3. Mendominasi di blockchain Solana, mirip dengan posisi Chainlink di Ethereum.

Layanan utama Pyth Network meliputi:

1. Layanan penawaran harga: Menyediakan SDK yang sesuai untuk berbagai jenis blockchain seperti EVM, Solana, Sui, dan lainnya.
2. Layanan pembangkit angka acak: Pyth Entropy, mudah digunakan, pengguna harus membayar biaya dalam bentuk Gas Token.
3. Layanan Penghubung Cepat: Express Relay, bertujuan untuk menghilangkan MEV (nilai maksimum yang dapat diekstraksi) di blockchain.

Redstone

Redstone adalah proyek mesin oracle multi-rantai, yang saat ini telah menyelesaikan integrasi lebih dari 70 rantai publik. Fitur utamanya meliputi:

1. Menggunakan model push dan pull secara bersamaan, adalah satu-satunya penyedia data yang saat ini menggunakan kedua model.
2. Meluncurkan arsitektur Mesin Oracle AI CLARA, yang bertujuan untuk mewujudkan komunikasi tanpa batas antara agen.

Layanan utama Redstone mencakup:

1. Model Pengiriman: terdiri dari dua bagian, yaitu penghubung off-chain dan kontrak on-chain, yang mewujudkan kustomisasi dan otomatisasi layanan pemberian harga.
2. Mengambil model: Kontrak pintar di blockchain secara aktif memanggil antarmuka Mesin Oracle saat membutuhkan data, meningkatkan efisiensi gas dan menyederhanakan akses data dApp.
3. Arsitektur AI Mesin Oracle CLARA: terdiri dari tiga komponen kunci yaitu modul pasar, CLARA SDK, dan plugin kerangka, menyediakan lapisan komunikasi untuk arsitektur AI Agent utama.

RWA membuka jalan Mesin Oracle untuk kurva pertumbuhan kedua

Seiring dengan pasar DeFi yang semakin jenuh, industri mesin Oracle mulai mencari titik pertumbuhan baru. Kebangkitan aset dunia nyata (RWA) memberikan kesempatan baru bagi mesin Oracle. Permintaan RWA terhadap mesin Oracle menjadi lebih kompleks, tidak hanya mencakup penilaian aset, tetapi juga pelacakan status aset fisik secara real-time dan sinkronisasi di blockchain.

Permintaan layanan喂价 RWA naik

Penggabungan keuangan tradisional dan teknologi kripto adalah salah satu narasi terbesar di tahun 2024. Umpan balik harga aset off-chain secara real-time memerlukan bantuan Mesin Oracle sebagai jembatan. McKinsey memprediksi bahwa hingga tahun 2030, aset dunia nyata yang ditokenisasi akan mencapai 20 triliun dolar. Hingga Maret 2025, total ukuran aset RWA adalah 247,4 miliar dolar (termasuk stablecoin), masih ada ruang pertumbuhan hampir 10 kali lipat.

telah menyediakan layanan Mesin Oracle untuk proyek RWA

1. Chainlink: mendukung bagian tokenisasi RWA Backed Finance.
2. Redstone: memperkenalkan sumber data ETF obligasi negara zona euro ke dunia kripto.
3. Pyth Network: menyediakan layanan harga untuk platform RWA Ondo Finance.
4. Supra: Protokol mesin oracle terdistribusi DORA 2.0 menyediakan layanan harga RWA.
5. Chronicle Labs: meluncurkan Mesin Oracle RWA "The Verified Asset Oracle".

Tingkat tinggi pemodelan data off-chain untuk aset non-keuangan

Untuk Mesin Oracle, RWA dapat dibagi menjadi aset keuangan dan aset non-keuangan. Penilaian aset non-keuangan (seperti real estat, stasiun pengisian, komponen fotovoltaik, karya seni, dll.) memerlukan layanan yang lebih kompleks, termasuk akses ke sumber data yang mencerminkan status aset dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta menggabungkan informasi ini dengan model matematika untuk mengubahnya menjadi harga atau penilaian risiko yang dapat diandalkan di blockchain.

Mesin Oracle Khusus untuk Berbagai Tipe Data: Kurva Pertumbuhan Industri dari 2 ke N

Seiring dengan perluasan permintaan di blockchain, kemampuan layanan Mesin Oracle sedang bergerak dari "transmisi umum" menuju "pengolahan vertikal". Di masa depan, industri akan beralih dari "penyampaian harga yang seragam" menuju keadaan pengembangan paralel dari "Mesin Oracle khusus multi-tipe".

Mesin Oracle data IoT

Mesin Oracle IoT memungkinkan pengguna perangkat untuk memantau data perangkat secara real-time. Tim proyek aitos.io mengusulkan paradigma mesin oracle BoAT3 yang berbasis data IoT. Echolink yang dikerahkan di Solana adalah salah satu dari sedikit mesin oracle yang dirancang untuk DePIN.

Kode Mesin Oracle

Bittensor adalah contoh sukses dari kombinasi AI dan blockchain, yang menghubungkan pihak yang membutuhkan masalah algoritma di blockchain dengan model AI di luar chain. Di masa depan, mungkin akan ada mesin oracle yang khusus mengupload kode luar chain ke dalam blockchain, misalnya untuk pemeriksaan kerentanan kode DEX.

Mesin Oracle biomolekul

Dengan munculnya narasi DeSci, mungkin akan ada mesin oracle khusus biomolekul di masa depan, yang membantu investor on-chain menilai nilai proyek biomedis. Jurnal medis atau basis data dapat berfungsi sebagai node data mesin oracle biomolekul, memberikan dukungan data untuk nilai token biomolekul.

Kesimpulan

Mesin Oracle sedang berevolusi dari "lapisan data umum" yang melayani protokol keuangan standar menjadi "infrastruktur multimodal" yang mendukung skenario vertikal. RWA diperkirakan akan menjadi garis pertumbuhan kedua yang paling utama di jalur mesin oracle, sementara proyek startup mesin oracle khusus yang vertikal akan terus bermunculan. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk data multimodal di blockchain dan peningkatan kinerja kontrak pintar, industri mesin oracle akan menghadapi peluang pengembangan baru.