BTCFi: Memulai jalan inovasi untuk kapitalisasi pasar Bitcoin satu triliun
Ringkasan
Latar belakang munculnya BTCFi termasuk: narasi Ethereum dan blockchain publik lainnya melemah, pembangunan infrastruktur mendekati jenuh, dan industri secara keseluruhan kurang memiliki narasi baru; dibandingkan dengan blockchain lainnya, BTC belum membentuk monopoli sumber daya secara menyeluruh.
Rencana perluasan utama BTC mencakup saluran status, sidechain dan Rollup, UTXO + verifikasi klien, blok besar, dan sebagainya, tetapi setiap rencana harus menghadapi tantangan teknis untuk memenuhi verifikasi "ortodoks".
Syarat kunci untuk pengembangan BTCFi termasuk: interoperabilitas lintas rantai, solusi perluasan lapisan kedua, fungsi kontrak pintar, alat pengembangan yang lengkap, dan infrastruktur yang baik.
Tantangan utama yang dihadapi BTCFi: keterbatasan protokol Bitcoin, masalah likuiditas, keamanan jembatan lintas rantai, kesulitan dalam menangkap harga oracle, bagaimana menemukan jalur pengembangan yang unik, dan lain-lain.
BTCFi Ringkasan
definisi BTCFi
BTCFi bertujuan untuk membangun ekosistem keuangan terdesentralisasi di pasar Bitcoin dengan kapitalisasi pasar triliunan, memungkinkan pemegang BTC untuk langsung menggunakan kombinasi alat derivatif keuangan seperti staking, pinjaman, dan market making untuk mendapatkan keuntungan, membawa DeFi ke dalam ekosistem Bitcoin asli, dan mengaktifkan lebih banyak nilai atribut keuangan.
Latar Belakang Pembangunan
Ekosistem Bitcoin pada tahun 2023 berkembang pesat, token seperti BRC20 memicu efek kekayaan yang jelas. Selain dari inskripsi, alasan lain munculnya ekosistem Bitcoin adalah melemahnya narasi blockchain publik seperti Ethereum, infrastruktur yang mendekati jenuh, dan kurangnya narasi baru secara keseluruhan dalam industri. Tantangan utama yang dihadapi ekosistem Bitcoin adalah bagaimana melakukan ekspansi blok tanpa merusak konsensus asli atau melakukan hard fork.
Hingga 1 Oktober, ekosistem Bitcoin sering mendapatkan pendanaan, dengan total 14 kali pendanaan publik yang melebihi 71,1 juta dolar AS. Saat ini, BTCFi penuh dengan peluang bagi pengguna dan VC, dibandingkan dengan rantai publik lainnya yang belum membentuk monopoli sumber daya yang komprehensif. Aset non-VC juga telah melahirkan berbagai aset protokol seperti BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Diskusi tentang inti BTCFi adalah bagaimana memastikan keamanan aset dan mengambil cara ekspansi yang efektif.
Hot spot awal: Protokol aset indeks
Aset indeks terutama dibagi menjadi aset BRC20 non-UTXO dan aset ARC20 UTXO. ARC20 berdasarkan unit terkecil Bitcoin "satoshi", setiap token setara dengan 1 satoshi, memastikan nilai minimum. Melalui protokol Atomicals yang diterapkan pada blockchain Bitcoin, teknologi colored coin diimplementasikan, memungkinkan token untuk dibagi dan digabungkan seperti Bitcoin biasa, membuka jalan bagi pengembangan AVM.
Protokol aset lainnya juga mencakup:
ORC20: Berdasarkan protokol Ordinals, tujuan membuat standar token Bitcoin yang mirip dengan ERC20.
SRC20: mirip ORC20 tetapi menekankan mekanisme penerbitan dan transfer koin yang lebih sederhana dan efisien.
CAT20: Fokus pada perusahaan individu untuk membuat token kustom di rantai Bitcoin.
Rencana Ekspansi Lapisan Kedua dan Potensi Pasar BTCFi
Perkembangan BTCFi tidak terlepas dari DeFi, dan perluasan DeFi bergantung pada ekspansi blockchain. Saat ini, jalur ekspansi belum memiliki pembagian yang jelas dan bersatu, berbagai jalur menghadapi perdebatan mengenai kelayakan, desentralisasi, dan keamanan, serta menghadapi tantangan teknis yang sesuai dengan verifikasi "ortodoksi" Bitcoin.
Dalam proyek sidechain saat ini, CORE, Bitlayer, BSquared, dan Rootsock memiliki proporsi TVL tertinggi, total mencapai 76,56%. BTCFi menunjukkan karakteristik serupa dengan "ETHFi":
ETHFi koin berbasis keuntungan: bunga POS + hadiah re-staking + hadiah LRT + hadiah rantai perluasan ETH.
rencana perluasan utama
Saluran status: memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak transaksi di luar jaringan utama, hanya mengirim ke jaringan utama saat saluran dibuka atau ditutup. Dalam Bitcoin ada jaringan Lightning dan Ark.
Sidechain dan Rollup: Cocok untuk pengembangan cepat ekosistem Bitcoin. Rollup memindahkan operasi kompleks ke Layer2, jaringan utama hanya memverifikasi bukti yang dikirim secara berkala oleh Layer2. Sidechain meningkatkan tingkat desentralisasi dan memastikan keamanan aset dengan menambah cara verifikasi.
UTXO+ Klien Verifikasi: Solusi off-chain yang didasarkan pada karakteristik Bitcoin, meningkatkan efisiensi transaksi dan privasi. Protokol RGB adalah implementasi spesifik, tetapi ada masalah seperti pulau data.
Blok Besar: Mengubah konsensus yang ada menghadapi masalah keras seperti konsensus dan pengembangan ekosistem. BCH adalah contoh yang relevan.
Kunci BTCFi dalam Melepaskan Likuiditas
syarat pengembangan
Interoperabilitas lintas rantai: mengembangkan jembatan lintas rantai yang terpercaya, sehingga Bitcoin dapat berpartisipasi dalam aplikasi DeFi di platform kontrak pintar lainnya.
Solusi ekspansi lapisan kedua: perlu menyeimbangkan antara desentralisasi dan menciptakan efek kekayaan.
Fitur kontrak pintar: menyediakan dukungan kontrak pintar untuk Bitcoin melalui solusi lapisan kedua atau sidechain.
Alat dan Infrastruktur Pengembangan: Memperbaiki alat dan infrastruktur, menghindari pembangunan yang berulang.
Tantangan Utama
Keterbatasan protokol Bitcoin: kurangnya fungsi kontrak pintar bawaan, pengembangan aplikasi BTCFi perlu mengatasi batasan protokol.
Masalah likuiditas: Meskipun diperkenalkan melalui jembatan lintas rantai, likuiditas Bitcoin dalam DeFi masih lebih rendah dibandingkan dengan koin lainnya.
Kepercayaan dan keamanan jembatan lintas rantai: perlu memastikan keamanan jembatan lintas rantai untuk mencegah risiko desentralisasi atau kegagalan teknis.
Oracle sulit menangkap harga secara akurat: Pembatasan arsitektur Bitcoin menyebabkan kompleksitas dalam penerapan oracle, menghadapi tantangan teknis dan keamanan yang lebih besar.
Mengembangkan jalur unik: Dalam desain BTCFi, keamanan diutamakan daripada fungsionalitas, mungkin fokus pada produk finansial yang terkait dengan pembayaran dan penyimpanan nilai, konsep PayFi lebih cocok untuk Bitcoin.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
3
Bagikan
Komentar
0/400
BtcDailyResearcher
· 19jam yang lalu
btc akhirnya akan To da moon kan? Tidak sia-sia aku setiap hari memperhatikan k-line.
Lihat AsliBalas0
NewPumpamentals
· 19jam yang lalu
on-chain pekerja migran, fokus pada analisis Aset Kripto secara menyeluruh, melihat melalui kode pasar. Lulusan S1 di AS tahun 99, kini tinggal di Shenzhen. Tidak berinvestasi dalam Perdagangan Mata Uang Kripto, hanya melihat fundamental~
Lihat AsliBalas0
SerumSquirter
· 19jam yang lalu
Just this jebakan, is another frenzy about to begin?
BTCFi muncul: Analisis inovasi ekosistem Bitcoin dan potensi kapitalisasi pasar triliun
BTCFi: Memulai jalan inovasi untuk kapitalisasi pasar Bitcoin satu triliun
Ringkasan
Latar belakang munculnya BTCFi termasuk: narasi Ethereum dan blockchain publik lainnya melemah, pembangunan infrastruktur mendekati jenuh, dan industri secara keseluruhan kurang memiliki narasi baru; dibandingkan dengan blockchain lainnya, BTC belum membentuk monopoli sumber daya secara menyeluruh.
Rencana perluasan utama BTC mencakup saluran status, sidechain dan Rollup, UTXO + verifikasi klien, blok besar, dan sebagainya, tetapi setiap rencana harus menghadapi tantangan teknis untuk memenuhi verifikasi "ortodoks".
Syarat kunci untuk pengembangan BTCFi termasuk: interoperabilitas lintas rantai, solusi perluasan lapisan kedua, fungsi kontrak pintar, alat pengembangan yang lengkap, dan infrastruktur yang baik.
Tantangan utama yang dihadapi BTCFi: keterbatasan protokol Bitcoin, masalah likuiditas, keamanan jembatan lintas rantai, kesulitan dalam menangkap harga oracle, bagaimana menemukan jalur pengembangan yang unik, dan lain-lain.
BTCFi Ringkasan
definisi BTCFi
BTCFi bertujuan untuk membangun ekosistem keuangan terdesentralisasi di pasar Bitcoin dengan kapitalisasi pasar triliunan, memungkinkan pemegang BTC untuk langsung menggunakan kombinasi alat derivatif keuangan seperti staking, pinjaman, dan market making untuk mendapatkan keuntungan, membawa DeFi ke dalam ekosistem Bitcoin asli, dan mengaktifkan lebih banyak nilai atribut keuangan.
Latar Belakang Pembangunan
Ekosistem Bitcoin pada tahun 2023 berkembang pesat, token seperti BRC20 memicu efek kekayaan yang jelas. Selain dari inskripsi, alasan lain munculnya ekosistem Bitcoin adalah melemahnya narasi blockchain publik seperti Ethereum, infrastruktur yang mendekati jenuh, dan kurangnya narasi baru secara keseluruhan dalam industri. Tantangan utama yang dihadapi ekosistem Bitcoin adalah bagaimana melakukan ekspansi blok tanpa merusak konsensus asli atau melakukan hard fork.
Hingga 1 Oktober, ekosistem Bitcoin sering mendapatkan pendanaan, dengan total 14 kali pendanaan publik yang melebihi 71,1 juta dolar AS. Saat ini, BTCFi penuh dengan peluang bagi pengguna dan VC, dibandingkan dengan rantai publik lainnya yang belum membentuk monopoli sumber daya yang komprehensif. Aset non-VC juga telah melahirkan berbagai aset protokol seperti BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Diskusi tentang inti BTCFi adalah bagaimana memastikan keamanan aset dan mengambil cara ekspansi yang efektif.
Hot spot awal: Protokol aset indeks
Aset indeks terutama dibagi menjadi aset BRC20 non-UTXO dan aset ARC20 UTXO. ARC20 berdasarkan unit terkecil Bitcoin "satoshi", setiap token setara dengan 1 satoshi, memastikan nilai minimum. Melalui protokol Atomicals yang diterapkan pada blockchain Bitcoin, teknologi colored coin diimplementasikan, memungkinkan token untuk dibagi dan digabungkan seperti Bitcoin biasa, membuka jalan bagi pengembangan AVM.
Protokol aset lainnya juga mencakup:
ORC20: Berdasarkan protokol Ordinals, tujuan membuat standar token Bitcoin yang mirip dengan ERC20.
SRC20: mirip ORC20 tetapi menekankan mekanisme penerbitan dan transfer koin yang lebih sederhana dan efisien.
CAT20: Fokus pada perusahaan individu untuk membuat token kustom di rantai Bitcoin.
Rencana Ekspansi Lapisan Kedua dan Potensi Pasar BTCFi
Perkembangan BTCFi tidak terlepas dari DeFi, dan perluasan DeFi bergantung pada ekspansi blockchain. Saat ini, jalur ekspansi belum memiliki pembagian yang jelas dan bersatu, berbagai jalur menghadapi perdebatan mengenai kelayakan, desentralisasi, dan keamanan, serta menghadapi tantangan teknis yang sesuai dengan verifikasi "ortodoksi" Bitcoin.
Dalam proyek sidechain saat ini, CORE, Bitlayer, BSquared, dan Rootsock memiliki proporsi TVL tertinggi, total mencapai 76,56%. BTCFi menunjukkan karakteristik serupa dengan "ETHFi":
BTCFi koin berbasis keuntungan: sebanding dengan hadiah Babylon + hadiah LRT + hadiah perluasan rantai BTC + paket keuntungan LRT rantai ETH.
ETHFi koin berbasis keuntungan: bunga POS + hadiah re-staking + hadiah LRT + hadiah rantai perluasan ETH.
rencana perluasan utama
Saluran status: memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak transaksi di luar jaringan utama, hanya mengirim ke jaringan utama saat saluran dibuka atau ditutup. Dalam Bitcoin ada jaringan Lightning dan Ark.
Sidechain dan Rollup: Cocok untuk pengembangan cepat ekosistem Bitcoin. Rollup memindahkan operasi kompleks ke Layer2, jaringan utama hanya memverifikasi bukti yang dikirim secara berkala oleh Layer2. Sidechain meningkatkan tingkat desentralisasi dan memastikan keamanan aset dengan menambah cara verifikasi.
UTXO+ Klien Verifikasi: Solusi off-chain yang didasarkan pada karakteristik Bitcoin, meningkatkan efisiensi transaksi dan privasi. Protokol RGB adalah implementasi spesifik, tetapi ada masalah seperti pulau data.
Blok Besar: Mengubah konsensus yang ada menghadapi masalah keras seperti konsensus dan pengembangan ekosistem. BCH adalah contoh yang relevan.
Kunci BTCFi dalam Melepaskan Likuiditas
syarat pengembangan
Interoperabilitas lintas rantai: mengembangkan jembatan lintas rantai yang terpercaya, sehingga Bitcoin dapat berpartisipasi dalam aplikasi DeFi di platform kontrak pintar lainnya.
Solusi ekspansi lapisan kedua: perlu menyeimbangkan antara desentralisasi dan menciptakan efek kekayaan.
Fitur kontrak pintar: menyediakan dukungan kontrak pintar untuk Bitcoin melalui solusi lapisan kedua atau sidechain.
Alat dan Infrastruktur Pengembangan: Memperbaiki alat dan infrastruktur, menghindari pembangunan yang berulang.
Tantangan Utama
Keterbatasan protokol Bitcoin: kurangnya fungsi kontrak pintar bawaan, pengembangan aplikasi BTCFi perlu mengatasi batasan protokol.
Masalah likuiditas: Meskipun diperkenalkan melalui jembatan lintas rantai, likuiditas Bitcoin dalam DeFi masih lebih rendah dibandingkan dengan koin lainnya.
Kepercayaan dan keamanan jembatan lintas rantai: perlu memastikan keamanan jembatan lintas rantai untuk mencegah risiko desentralisasi atau kegagalan teknis.
Oracle sulit menangkap harga secara akurat: Pembatasan arsitektur Bitcoin menyebabkan kompleksitas dalam penerapan oracle, menghadapi tantangan teknis dan keamanan yang lebih besar.
Mengembangkan jalur unik: Dalam desain BTCFi, keamanan diutamakan daripada fungsionalitas, mungkin fokus pada produk finansial yang terkait dengan pembayaran dan penyimpanan nilai, konsep PayFi lebih cocok untuk Bitcoin.