Industri kabel serat optik memasuki pemulihan, tenaga angin lepas pantai dan AI mendorong pertumbuhan baru

Industri kabel serat optik secara bertahap keluar dari lembah, menyambut peluang pengembangan baru. Pada tahun 2023, akibat permintaan telekomunikasi di luar negeri yang melambat dan konstruksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai domestik yang mengalami latensi, industri mengalami periode penurunan. Namun, memasuki tahun 2024, sejumlah informasi menguntungkan mulai muncul, menandakan bahwa industri akan segera mengalami pemulihan.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin di laut domestik sedang mempercepat pemulihannya. Pada akhir April tahun ini, pengumuman tender untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin laut besar di Yangjiang, Guangdong dirilis, menandakan bahwa industri ini sedang keluar dari periode stagnasi sebelumnya. Sebagai komponen kunci dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin laut, industri kabel bawah laut diharapkan dapat mengambil keuntungan dari pemulihan ini berkat ambang masuk yang tinggi dan pola persaingan yang baik. Sementara itu, perusahaan kabel domestik sedang aktif memperluas pasar luar negeri dan telah mencapai terobosan penting di Eropa dan tempat lainnya. Dukungan ganda dari pasar domestik dan internasional diharapkan dapat mendorong bisnis terkait pembangkit listrik tenaga angin laut keluar dari periode lesu.

Perkembangan cepat kecerdasan buatan telah membawa peluang baru bagi serat optik khusus. Secara tradisional, pasar serat optik terutama didominasi oleh serat optik standar di bidang seperti telekomunikasi dan pusat data, dengan siklus perkembangannya terkait erat dengan pembangunan jaringan telekomunikasi global. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan AI, serat optik khusus kelas atas menjadi komponen kunci. Jenis serat ini terutama mencakup serat optik pemeliharaan polarisasi, serat optik terkontaminasi dan serat optik berongga, yang masing-masing digunakan untuk transmisi data berkualitas tinggi dan presisi tinggi di berbagai skenario. Saat ini, pusat komputasi AI global sebagian besar menggunakan serat optik kelas atas dari merek luar negeri, yang memberikan peluang pasar baru bagi perusahaan terkemuka dalam industri serat optik dan kabel optik domestik yang memiliki akumulasi teknologi.

Produksi serat optik khusus membutuhkan akumulasi teknologi dari bahan baku hingga proses pembuatan, sehingga memiliki hambatan teknologi yang tinggi. Perusahaan-perusahaan terkemuka di industri yang telah melalui siklus industri yang lengkap diharapkan dapat memanfaatkan pemulihan energi angin laut dan inovasi teknologi yang didorong oleh AI secara maksimal. Sementara itu, beberapa perusahaan baru yang berfokus pada aplikasi serat optik khusus juga patut diperhatikan.

Namun, investor juga perlu memperhatikan risiko potensial, termasuk kecepatan perkembangan AI yang mungkin tidak sesuai harapan, kemajuan pembangunan pembangkit listrik angin lepas pantai yang mungkin mengalami latensi, serta tantangan yang diakibatkan oleh iterasi teknologi yang cepat. Secara keseluruhan, industri kabel serat optik berada di titik awal perkembangan baru dan diharapkan akan menyambut peluang pertumbuhan baru.