Strategi Inovatif API3: Mesin Oracle Pihak Pertama dan Jaringan OEV

Mesin Oracle dan DeFi meskipun bukan bidang baru, lanskap persaingan sudah cukup stabil, tetapi API3 masih membuka peluang baru di dua pasar yang jenuh ini.

Kinerja Data

Nilai jaminan API3 (TVS) menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2024. Dari segi pangsa pasar, menurut data platform statistik, pangsa TVS API3 di pasar mesin oracle meningkat dari 0,02% pada Mei 2023 menjadi 0,22% terbaru, meningkat 10 kali lipat. Meskipun proporsi ini masih relatif kecil, mengingat jaringan OEV saat ini masih dalam tahap pengujian, ada kemungkinan akan membawa ruang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.

Keuntungan Mesin Oracle Pihak Pertama

Oracle pihak pertama dan oracle pihak ketiga mirip dalam aliran data, keduanya mengandalkan penyedia data untuk mengirimkan data kepada pihak yang memerlukan (terutama kontrak pintar DeFi). Namun, cara implementasinya berbeda:

1. Mesin Oracle pihak ketiga menyediakan data kepada pihak yang membutuhkan setelah mengumpulkan dan menyaring data dari pihak ketiga.
2. Mesin Oracle pihak pertama API3 melalui program node ringan Airnode memungkinkan penyedia sumber data untuk lebih mudah membangun node tanpa perlu memahami teknologi blockchain secara mendalam, dan dengan persyaratan perangkat keras yang lebih rendah.

Mesin Oracle pihak pertama mengurangi tahap pengiriman data, yang mungkin mengurangi risiko keamanan, dan mungkin lebih menguntungkan dalam hal biaya.

Ringkasan Jaringan OEV

OEV (Oracle Extractable Value) adalah nilai yang dapat ditangkap oleh Mesin Oracle, merupakan konsep inovatif yang dibandingkan dengan MEV (Miner Extractable Value).

Cara kerja jaringan OEV:

• Jaringan Layer2 ZK-rollups yang dikembangkan berdasarkan Polygon CDK
• Fungsi utama adalah lelang terdesentralisasi
• Peserta lelang mencari nilai yang dapat ditangkap dalam data yang dipublikasikan oleh API3 melalui bot otomatis dan berpartisipasi dalam lelang
• Penawar tertinggi mendapatkan hak untuk memperbarui dAPI dan memicu transaksi yang sesuai.

Pihak yang diuntungkan OEV

1. Aplikasi DeFi: Mendapatkan sebagian besar pendapatan lelang, dan mendapatkan manfaat dari pembaruan data harga yang tepat waktu dan efisien, mengurangi risiko.
2. Penyedia data (Mesin Oracle pihak pertama): mendapatkan sebagian dari pendapatan lelang.

Potensi Pasar OEV

Pasar likuidasi dari perjanjian pinjaman menunjukkan potensi besar dari OEV:

• Sebuah platform pinjaman telah mengumpulkan nilai aset jaminan yang dilelang lebih dari 6 juta dolar.
• Selama 3 tahun terakhir, total aset sebesar 2 miliar USD telah dilikuidasi di platform lain.
• Platform ketiga telah menyita 76 juta dolar AS dalam jaminan selama 1 tahun terakhir.

Ruang lingkup aplikasi OEV tidak terbatas pada protokol pinjam meminjam, tetapi likuidasi pinjaman mungkin merupakan pasar utamanya.

Ringkasan

API3 melalui strategi inovatif "Mesin Oracle pihak pertama + ZK-rollup Layer2 + OEV", memanfaatkan keunggulan data Mesin Oracle pihak pertama, mengubah cara pembaruan data Mesin Oracle, dan mengubah sebagian MEV menjadi OEV. Jaringan OEV melalui mekanisme lelang terdesentralisasi, mengembalikan sebagian besar nilai kepada aplikasi DeFi, dan sebagian kecil dialokasikan kepada peserta jaringan. Model ini meningkatkan rasionalitas dan keadilan distribusi nilai, berpotensi mendapatkan dukungan dari sumber data dan aplikasi DeFi, dengan ruang pengembangan yang menjanjikan di masa depan.

API3 menemukan titik inovasi di pasar yang sangat kompetitif, mengubah sebagian MEV menjadi OEV dan mendistribusikannya secara rasional, menunjukkan visi strategi produk yang unik.