Analisis Strategi Kunci untuk Pertumbuhan Ekosistem BTCFi

Belakangan ini, seiring dengan perkembangan berkelanjutan ekosistem BTCFi, likuiditas aset Bitcoin di berbagai rantai semakin mendapat perhatian. Beberapa ekosistem dan protokol bersaing di sekitar aset BTC, membentuk berbagai model kenaikan. Artikel ini akan menganalisis beberapa kasus khas, mengeksplorasi strategi sukses dalam pengendapan aset ekosistem BTCFi.

1. Status Likuiditas Aset BTC di Rantai

Saat ini, pasar aset terikat BTC sebagian besar menggunakan metode pembungkusan terpusat, dengan proporsi lebih dari 75%. Namun, baru-baru ini, token staking likuid BTC (LST) meningkat pesat, dengan total mencapai 25,6K BTC, menjadi kekuatan baru yang muncul. BTC LST terutama digunakan dalam pasar pinjaman dan derivatif poin, membawa titik pertumbuhan baru bagi BTCFi.

2. Analisis Kasus Tipikal

2.1 Core: Fokus pada aset yang meningkat dan insentif token sebagai penggerak ganda

Core adalah jaringan L1 yang berbasis BTC, menyediakan hasil yang stabil untuk pengguna melalui staking yang tidak dikelola dan mekanisme staking ganda. TVL-nya naik 4757,9% dalam waktu enam bulan, mencapai 5,915 juta dolar AS. Strategi utama termasuk:

• Menyerap aset BTC LST yang tumbuh cepat, terutama melalui kerja sama mendalam dengan Solv Protocol
• Membangun protokol DeFi asli seperti Colend, dan mengintegrasikannya dengan cepat dengan proyek seperti Pell Network
• Memanfaatkan airdrop dan kinerja pasar dari token asli CORE untuk mendukung struktur insentif

2.2 Jagung: cara permainan derivatif poin yang efisien menarik likuiditas BTC LST

Corn adalah jaringan ETH L2 yang sedang berkembang, yang meluncurkan permainan derivatif BTC LST poin bekerja sama dengan Pendle, dengan cepat menarik TVL sebesar 4,258 juta dolar. Strategi utamanya meliputi:

• Bersama Pendle meluncurkan kolam derivatif poin BTC LST, menguasai 11,4% pangsa pasar BTC LST
• Memberikan insentif poin dengan kelipatan tertinggi untuk kolam LST BTC, menarik pemegang untuk berpartisipasi
• Meluncurkan Kampanye TVL Bootstrap, menarik likuiditas awal melalui insentif poin

2.3 BOB: Jembatan aman dan ekosistem yang kuat membantu pengumpulan aset

BOB adalah jaringan L2 campuran yang menggabungkan keunggulan BTC dan ETH, saat ini TVL mencapai 65,7 juta dolar. Strategi utamanya meliputi:

• Menyediakan layanan staking likuiditas satu klik, mewujudkan pintu masuk yang nyaman untuk staking multi-protokol
• Terintegrasi secara mendalam dengan berbagai protokol DeFi, menyediakan berbagai skenario aplikasi untuk BTC LST
• Meluncurkan program insentif BOB Fusion, mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam ekosistem melalui interaksi multidimensi

3. Ringkasan

Strategi pengendapan aset ekosistem BTCFi yang sukses terutama mencakup:

• Menyerap aset terikat BTC yang meningkat dalam jumlah besar
• Membangun aplikasi DeFi yang beragam, membentuk strategi penghasilan yang dapat dikombinasikan
• Menyediakan insentif yang beragam, meningkatkan keterlibatan pengguna dan retensi aset

Seiring dengan pelepasan likuiditas BTC secara bertahap, ekosistem BTCFi masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Strategi diferensiasi dari berbagai jaringan akan terus mendorong inovasi dan perkembangan seluruh ekosistem.