2006年11月1日にデビューしたスマートベータ取引所上場ファンド、Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU)は、投資家にユーティリティ/インフラETFカテゴリーへの広範なエクスポージャーを提供します。
時価総額加重インデックスに基づく商品は、特定の市場セグメントや市場全体を反映することを目的とした戦略であり、伝統的にETF業界を支配してきました。
市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家は、優れた銘柄選定を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではない戦略を追跡する別のタイプのファンド、スマートベータを選択しています。
この種のインデックスは同じ考え方に従い、リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぶことを試みます。非時価総額加重戦略は、特定の基本的特性、またはそのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
この分野では、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、およびボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。ただし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
このファンドはインベスコによって運用されています。RSPUは、4億5472万ドル以上の資産を蓄積することに成功しており、ユーティリティ/インフラストラクチャーETFの中で平均的なサイズのETFの1つとなっています。手数料や費用を差し引く前に、この特定のファンドはS&P 500イコールウェイトユーティリティプラスインデックスのパフォーマンスに連動することを目指しています。
S&P 500等重量ユーティリティプラス指数は、S&P 500指数に含まれるすべての企業の普通株を均等に加重し、ユーティリティセクターのメンバーとして分類されます。
ETFのトータルリターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。そして、すべての他の要因が等しい場合、安価なファンドは長期的にそのより高価なファンドを大幅に上回る可能性があります。
このETFの年間運営費用は0.40%であり、同分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは2.38%です。
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く掘り下げることは貴重な作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品で、保有資産を毎日開示しています。
RSPUの最も重い配分はユーティリティセクターにあり、ポートフォリオの約100%を占めています。
個々の保有資産を見ると、Vistra Corp (VST)が総資産の約3.67%を占めており、Constellation Energy Corp (CEG)、Nrg Energy Inc (NRG)がそれに続きます。
物語は続くRSPUの上位10銘柄は、運用資産の約33.33%を占めています。
ETFは今年これまでに約16.35%の上昇を記録しており、過去1年間で約23.84%上昇しています(、2025年8月11日現在)。過去52週間の期間で、$62.69と$76.68の間で取引されています。
RSPUのベータは0.56で、過去3年間の標準偏差は17.45%です。約33の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーがあります。
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETFは、Utilities/Infrastructure ETFsセグメントの市場を上回ることを求める投資家には適したオプションではありません。その代わりに、投資家が考慮すべき他のETFがあります。
バンガードユーティリティETF (VPU)は、MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Indexを追跡し、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETF (XLU)は、ユーティリティセレクトセクタインデックスを追跡します。バンガードユーティリティETFは74億ドルの資産を持ち、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETFは212.7億ドルです。VPUの経費比率は0.09%、XLUは0.08%の変動があります。
低コストで低リスクの選択肢を探している投資家は、ユーティリティ/インフラETFのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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インベスコ S&P 500 イコールウェイト ユーティリティ ETF (RSPU): ETF リサーチレポート
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インヴェスコS&P 500均等加重ユーティリティETF (RSPU)は、今強いETFですか？
2006年11月1日にデビューしたスマートベータ取引所上場ファンド、Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU)は、投資家にユーティリティ/インフラETFカテゴリーへの広範なエクスポージャーを提供します。
スマートベータETFとは？
時価総額加重インデックスに基づく商品は、特定の市場セグメントや市場全体を反映することを目的とした戦略であり、伝統的にETF業界を支配してきました。
市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家は、優れた銘柄選定を通じて市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではない戦略を追跡する別のタイプのファンド、スマートベータを選択しています。
この種のインデックスは同じ考え方に従い、リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぶことを試みます。非時価総額加重戦略は、特定の基本的特性、またはそのような特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
この分野では、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、およびボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。ただし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはインベスコによって運用されています。RSPUは、4億5472万ドル以上の資産を蓄積することに成功しており、ユーティリティ/インフラストラクチャーETFの中で平均的なサイズのETFの1つとなっています。手数料や費用を差し引く前に、この特定のファンドはS&P 500イコールウェイトユーティリティプラスインデックスのパフォーマンスに連動することを目指しています。
S&P 500等重量ユーティリティプラス指数は、S&P 500指数に含まれるすべての企業の普通株を均等に加重し、ユーティリティセクターのメンバーとして分類されます。
費用とその他の経費
ETFのトータルリターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。そして、すべての他の要因が等しい場合、安価なファンドは長期的にそのより高価なファンドを大幅に上回る可能性があります。
このETFの年間運営費用は0.40%であり、同分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは2.38%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く掘り下げることは貴重な作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品で、保有資産を毎日開示しています。
RSPUの最も重い配分はユーティリティセクターにあり、ポートフォリオの約100%を占めています。
個々の保有資産を見ると、Vistra Corp (VST)が総資産の約3.67%を占めており、Constellation Energy Corp (CEG)、Nrg Energy Inc (NRG)がそれに続きます。
物語は続くRSPUの上位10銘柄は、運用資産の約33.33%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFは今年これまでに約16.35%の上昇を記録しており、過去1年間で約23.84%上昇しています(、2025年8月11日現在)。過去52週間の期間で、$62.69と$76.68の間で取引されています。
RSPUのベータは0.56で、過去3年間の標準偏差は17.45%です。約33の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーがあります。
代替案
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETFは、Utilities/Infrastructure ETFsセグメントの市場を上回ることを求める投資家には適したオプションではありません。その代わりに、投資家が考慮すべき他のETFがあります。
バンガードユーティリティETF (VPU)は、MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Indexを追跡し、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETF (XLU)は、ユーティリティセレクトセクタインデックスを追跡します。バンガードユーティリティETFは74億ドルの資産を持ち、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETFは212.7億ドルです。VPUの経費比率は0.09%、XLUは0.08%の変動があります。
低コストで低リスクの選択肢を探している投資家は、ユーティリティ/インフラETFのリターンに一致することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品および他のETFについて詳しく知るには、投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
ザックス・インベストメント・リサーチから最新の推奨株を知りたいですか？今日は、次の30日間のための7つのベスト株をダウンロードできます。この無料レポートを入手するにはクリックしてください。
インベスコ S&P 500 イコールウェイト ユーティリティ ETF (RSPU): ETF リサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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