暗号貸付市場レポート:365億ドル、DeFiスペースの大幅な成長

市場概況

暗号化借貸市場総規模は365億ドルで、主に以下の部分から構成されています：

• 集中型金融(CeFi)融資:112億ドル
• 分散型金融(DeFi)融資:191億ドル
• 暗号化資産に支持された担保債務ポジション(CDP)ステーブルコイン：62億ドル

2022年第四四半期の市場の底を以来、オンチェーンの貸出アプリケーションは強力な上昇を示しています。2024年第四四半期までに、20の貸出アプリケーションと12のブロックチェーン上の未払い借入総額は191億ドルに達し、8四半期で959%の成長を遂げました。

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市場の進化

2022-2023年の間、暗号貸出市場は動乱の時期を迎え、多くの大手CeFiプラットフォームが相次いで破産しました。主な原因としては:

1. 資産価格の暴落により担保の価値が急落した
2. いくつかの担保(、例えばstETHやGBTC)は流動性が低いです。
3. 流動性ミスマッチや無担保ローンの氾濫など、リスク管理の失敗

これにより、CeFi貸出市場の規模はピーク時の348億ドルから64億ドルに縮小し、82%の減少となりました。

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市場環境の変化

1. DeFiレンディングのシェアは34%から63%に大幅に増加しました
2. CeFi貸出の集中度が高まり、上位3プラットフォームの占有率は89%に達した
3. CDPステーブルコインは暗号化担保レバレッジの主導的地位が徐々に低下している

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未来のトレンド

1. CeFi貸出はより機関化され、伝統的な金融機関が参入する可能性があります。
2. チェーン上のプライベートクレジットが台頭する可能性があり、トークン化された債務ツールが増加する可能性があります。
3. 分散型金融はさらに機関化と革新を進め、中央集権的な企業は分散型金融プロトコルに基づいてサービスを構築する可能性があります。

全体的に見ると、暗号化貸付市場はより透明で規模の大きな発展の道を歩んでおり、デジタル金融インフラの重要な構成要素となることが期待されています。

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