Crypto Market Weekly Roundup:頻繁な規制力学と新興ステーブルコインの台頭

マーケットビュー

マクロ流動性

アメリカ経済は予想を超えて成長を続けており、インフレの粘着性は依然として高い。市場はFRBの初めての利下げが9月まで遅れる可能性があると予想しており、年間の利下げ回数は2回を超えないかもしれない。インフレが2%の目標に安定して戻るまで、長期国債利回りは経済需要を抑制するために引き続き上昇する可能性がある。最近アメリカ株式市場は連続して下落しており、暗号資産市場もそれに伴って調整されている。

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市場全体の相場

今週、ビットコインは弱気の下落傾向を示しており、価値通貨は一般的に下落しています。市場の主なラインはMemeセクターを中心に展開されており、このセクターは大量のベンチャーキャピタルの売り圧力が不足しているため、市場の上昇に対する抵抗が最も小さい方向となっています。

注目すべきは：

1. ある取引プラットフォームのトークンがビットコインのレートを月足チャートで突破しました。プラットフォームの創設者に対するアメリカの判決が4月末に持続的に発酵しており、判決結果が軽い場合、そのトークンは反発的な上昇を見せる可能性があります。

2. ある取引所がRENZOを上場させる予定です。これはEthereumの再ステーキング事業です。同類のプロジェクトETHFIの時価総額は400億ドルに達しています。特筆すべきは、上場日が4月30日であり、小口投資家がエアドロップを受け取る日が5月2日であることです。

3. DOG：ビットコインルーンエコシステム全体の期待が低い。ルーンストーンは保有者にDOGルーンをエアドロップし、市場価値は3.5億ドルに達し、短期取引量は大きい。

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ビットコインの相場

オンチェーンデータ

ビットコインの第4回半減期が発生し、供給インフレが50%減少しました。新しい年率インフレ率は0.85%で、金の2.3%を下回り、その希少性をさらに際立たせています。例年とは異なり、今年は120億ドル以上の現物ETF資金が流入しており、20年以上で最高の金利環境に直面しており、約94%のビットコインがすでに採掘されています。

ステーブルコインの時価総額が2%増加し、長期資金の基本面は引き続き好調な態勢を維持しています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは市場全体の利益状態を反映しています。現在の指標は2.3で、中間段階にあります。指標が6を超えるとトップレンジ、小さくとも2未満であればボトムレンジです。MVRVが重要なレベル1を下回ると、ホルダー全体が損失状態にあることを示します。

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機関資金は2週間連続で純流出の傾向を示しています。投資家の関心は持続的に減少しており、その主な理由は連邦準備制度理事会が金利を予想以上に高い水準で維持する可能性があるためです。

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####先物

今週の先物資金調達レートは0に近づいています。通常、レートが0.05-0.1%のときはロングレバレッジが多いことを示し、市場の短期的なトップを意味します。レートが-0.1-0%のときはショートレバレッジが多いことを示し、市場の短期的なボトムを意味します。

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今週のビットコイン先物のポジション量は基本的に横ばいです。

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先物のロングショート比は1.7で、市場の感情は依然として強欲に偏っていることを示しています。一般的に、小口投資家の感情は逆指標であり、0.7以下は恐怖を示し、2.0以上は強欲を示します。注意が必要なのは、ロングショート比のデータは変動が大きく、参考の意味が弱まることです。

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####スポットクォート

市場は震荡下落を経験し、戦争リスクの圧力に直面しています。ビットコイン契約の費用率は一時的に負の値を示し、感情が過度に悲観的であることを反映しています。長期的には、私たちは依然として牛市の軌道にいます。短期的には米連邦準備制度が大規模な流動性注入を行う可能性は低いですが、一部の市場には成長の勢いが存在します。

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市場データ

公開チェーンの総ロック量

今週の総TVLは約930億ドルで、全体で60億ドルの増加、増加率は6.9%です。ビットコインチェーンを除いて、主要なパブリックチェーンのTVLは全面的に上昇しました。イーサリアムとBaseチェーンは7%上昇、TRONチェーン、Polygonチェーン、Arbitrumチェーンは約5%上昇、Solanaチェーンはほぼ11%上昇、BSCチェーンは17%上昇しました。特に注目すべきは、Merlinチェーンが22%の強い成長を続けており、過去1ヶ月での増加率は2100%を超え、総TVLは10億ドルを突破しました。PolygonチェーンとOptimismチェーンは現在、トップ10から外れています。

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各チェーンプロトコルのロック量

各主要公链上でのプロトコルのロックアップ量に若干の変化があり、具体的なデータについては関連するグラフを参照してください。

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NFTマーケットデータ

今週は、NFT市場の優良プロジェクトのフロアプライスが主に上昇し、市場全体が安定し、わずかに反発しました。 BAYCは13%、MAYCは3%、Pandoraは14%、Space Doodlesは26%、Azukiは8%、LilPudgysは8%上昇しています。 CryptoPunksとDefrogsはともに8%下落しました。

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NFT市場の取引量は全体的に減少しており、初めて購入するバイヤーと再購入するバイヤーの数はわずかに増加しています。最近、市場にはヒットプロジェクトが不足しており、低迷した雰囲気が続いています。

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