AI新製品がまもなく発売、世界のコンピューティングパワーと光モジュールの需要が引き続き旺盛

Open AIの創設者サム・アルトマンは、5月13日に新製品を発表することを発表しました。それはGPT-5や検索エンジンではありませんが、人々が興味を持つものであるでしょう。このニュースは再び市場のAI発展への関心を呼び起こしました。

海外の光通信分野の需要が強く、市場規模が継続的に拡大しています。主に三つの側面で表れています:

1. 800Gビジネスの急成長。Coherentの第3四半期の800G収入は2億ドルに達し、次の四半期には2.5億ドルを超えると予想されています。

2. 800Gの景気は予想を超えて持続しています。Coherentの顧客は2社から4社に増え、今後5年間の複合成長率は60%を維持すると予想されています。Fabrinetは1.6Tが800Gを置き換えることはないとし、両者ともに強力な成長を続けると述べています。

3. 1.6Tの加速的な導入が市場の拡大を支援します。CoherentとLumentumは、今年の下半期に1.6T製品のサンプル出荷を開始し、来年初めに量産を予定しています。

AIの発展は液冷冷却の需要を加速させています。SMCIは100KW液冷キャビネットの量産能力を備えており、毎月2000以上の液冷ラックを生産することができます。単一キャビネットの「百キロワット」時代が到来しており、今後、冷却がコンピューティングパワーの密度を制約する重要な要因の一つになる可能性があります。

Dell'Oroの予測によると、中国のFTTRユーザー数は2026年までに8000万を超えるとされています。2023年のFTTR ONT出荷台数は2300万台を超え、2024年には中国電信が1500万台の調達を計画しており、超過達成が期待されています。FTTRはWi-Fiの問題を解決するだけでなく、ARPUの増加、ユーザーの離脱の減少、エネルギー消費の削減、コストのサポートを実現します。

LightCountingは、2023年に世界の光モジュール市場が6%減少した後、今後5年間で15%の CAGR で成長すると予想しています。AIクラスターによるイーサネット光モジュールの強い需要が主な成長の原動力です。

全体的に見て、AIの発展はコンピューティングパワーと光通信の需要の増加を引き続き推進しており、業界の発展の見通しは楽観的です。しかし、技術の進歩や市場競争などのリスク要因には引き続き注意が必要です。