光ファイバーケーブル業界は回復に入り、洋上風力発電とAIが新たな上昇を促進する。

光ファイバーケーブル業界は徐々に低迷を脱し、新たな発展の機会を迎えています。2023年は、海外の通信需要が鈍化し、国内の洋上風力発電の建設がレイテンシーとなったため、業界は一巡の下落期を経験しました。しかし、2024年に入ると、多くの有利な情報が現れ、業界が復活を迎えることを示唆しています。

国内の海上風力発電の建設が加速的に回復しています。今年4月末、広東省陽江の大規模な海上風力発電プロジェクトの入札公告が発表され、業界が以前の停滞期から脱しつつあることを示しています。海上風力発電の建設の重要な構成要素として、海底ケーブル産業はその高い参入障壁と良好な競争環境を活かし、この回復から利益を得ることが期待されています。同時に、国内のケーブル企業は積極的に海外市場を開拓し、すでにヨーロッパなどで重要な突破口を得ています。国内外市場の二重の有利な情報が、海上風力発電関連ビジネスを低迷期から脱却させることが期待されています。

人工知能の急速な発展は特種光ファイバーに新たな機会をもたらしました。従来、光ファイバー市場は主に通信やデータセンターなどの分野の標準光ファイバーが主導しており、その発展サイクルは世界の通信ネットワークの構築に密接に関連していました。しかし、AIの需要の増加に伴い、高性能の特種光ファイバーが重要なコンポーネントとなっています。この種の光ファイバーは主に保偏光ファイバー、ドープ光ファイバー、そして空洞光ファイバーを含み、それぞれ異なるシーンでの高速、高精度のデータ伝送に応用されています。現在、世界のAI算力センターは多くの場合、外国ブランドの高性能光ファイバーを使用しており、これが国内の技術的蓄積を持つ光ファイバーケーブルのリーディング企業に新たな市場機会を提供しています。

特種光ファイバーの生産には、原材料から製造までの全プロセス技術の蓄積が必要であり、高い技術的障壁を持っています。完全な産業サイクルを経験した業界のリーダー企業は、海上風力発電の回復とAI駆動の技術革新から十分に利益を得ることが期待されています。同時に、特種光ファイバーの応用に特化した新興企業にも注目する価値があります。

しかし、投資家は潜在的なリスクにも注意する必要があります。これには、AIの発展速度が期待に及ばない可能性、洋上風力発電の建設進捗がレイテンシーする可能性、そして技術の急速な迭代による課題が含まれます。全体的に、光ファイバーケーブル業界は新たな発展の起点に立っており、新たな成長の機会が訪れることが期待されています。