Open AI が新製品を発表予定、世界的なコンピューティングパワーと光モジュールの需要が継続的に上昇

Open AIの創設者サム・アルトマンは、今週の月曜日に新しい製品を発表することを発表しました。GPT-5や検索エンジンではありませんが、人々が関心を持つものになるとされています。このニュースは再び市場のAI開発への関心を引き起こすでしょう。

海外の光通信需要が持続的に上昇しており、市場規模が拡大し続けています。主要な光モジュールメーカーの財務報告が示しています:

1. 800Gビジネスが急速に上昇しています。Coherentの第3四半期の800G収入は2億ドルで、次の四半期には2.5億ドルを超えると予想され、前期比で25%の上昇です。

2. 800Gの需要は引き続き予想を超えています。Coherentの顧客は2社から4社に増え、今後5年間の複合成長率は60%を維持すると予想されています。Fabrinetは1.6Tが800Gを置き換えることはないと述べており、両者ともに強力な成長を続けるでしょう。

3. 1.6Tのアクセラレーションが実現。Coherentは2024年の第3四半期にサンプルを提供し、2025年の第1四半期に量産を予定しています。Lumentumは今年の夏に出荷し、2025年に生産を加速すると述べています。

これは業界の景気度の持続性が強いことを反映しており、今後1.6Tの牽引によってさらなる成長が期待されます。現在、AIの成長速度は依然としてコンピューティングパワーの供給を上回っており、中短期的には供給不足の状況が続くでしょう。

AI駆動の液冷冷却の需要が急増しています。SMCIは量産能力を備えており、毎月2000以上の液冷ラックを生産でき、単一ラックは100-120KWをサポートします。"百キロワット"時代が到来し、液冷は単一キャビネットのコンピューティングパワー密度を制約する重要な要素の一つとなるでしょう。

Dell'Oroは、中国のFTTRユーザー数が2026年までに8000万を超えると予測しています。LightCountingは、今後5年間で世界の光モジュール市場が15%の複合上昇率で成長すると予測しており、これは主にAIとクラウドコンピューティングの需要によって引き起こされます。

Canalysのデータによると、2024年第1四半期の世界のタブレット出荷台数は前年同期比で1%上昇し、3370万台に達しました。Appleは36%の市場シェアで首位を占めています。

アリババクラウドが通義千問2.5を発表し、性能がGPT-4 Turboを全面的に上回る。Counterpointは生成型AIスマートフォンの在庫規模が2027年に10億台を突破すると予測している。

マイクロソフトは新しいAIモデルMAI-1を開発中で、Googleなどの競合他社と競争することを目指していますが、具体的な用途はまだ確定していません。