2024年11月ブロックチェーン業界分析レポート

2024年11月、ブロックチェーン業界は「大牛市」相場を迎えます。ビットコインは価格の新高値を更新し、10万ドルの関門に近づき、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えます。イーサリアムも強力な回復を実現し、アルトコインは顕著に反発します。ビットコインのLayer 2は強い成長を維持していますが、イーサリアムのLayer 2は激しい競争に直面し、成長は相対的に穏やかです。

マーケット概要

11月の暗号通貨市場は歴史を作り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇を記録しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、47.8%の上昇を見せました。ビットコインの時価総額は銀とサウジアラムコを超え、10万ドルの大台に近づいた後、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカの選挙結果が暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法や規制に影響を及ぼす可能性があります。市場の反応は前向きで、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場を牽引しています。国際市場は変動が見られ、中国元はアメリカが関税を引き上げる可能性への懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性が和らぐにつれて下落しています。

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レイヤー1

11月のブロックチェーン全体の時価総額は41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインの市場シェアは68.1%で、10月よりわずかに減少しました。イーサリアムの市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超えて、シェアは4.0%に達しました。

山寨コインは素晴らしいパフォーマンスを示しており、Stellar (XLM)は466.8%の上昇、Hedera (HBAR)は269.7%の上昇、Cardano (ADA)は201.5%の上昇、Polkadot (DOT)は130.7%の上昇を見せています。Stellarの急騰は、国際送金インフラとCBDC機能に対する市場の関心を反映しています。

DeFi分野のTVLは43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムの増加率は61.6%で首位を占め、トロンとソラナがそれに続いています。ポリゴンは5.9%減少し、TONは下落傾向を続けています。

Move技術スタックのブロックチェーンの発展が強力です。Suiはトークン価格と時価総額の両方で新高値を記録し、フランクリン・テンプルトンと戦略的提携を結びました。AptosはEmojicoinを通じてオンチェーン活動の増加を促進しています。Movementはまもなくメインネットを立ち上げ、テストネットのデータは素晴らしいものです。

ステーブルコインは引き続き注目を集めています。USDSはSolanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして登場し、RippleはRLUSDに対するNYDFSの承認を取得するとの報道があります。ある企業のCEOは、自社のブロックチェーンを立ち上げず、中立を維持すると述べています。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

11月のビットコインLayer 2およびサイドチェーンのTVLは240億ドルに達し、34.6%の成長を記録しました。主要なプラットフォーム間の競争が激化しています。

コアTVLは55.7%増の8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。Bitlayerは5.8億ドルのTVLで2位にランクインし、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは53.1%増の2.6億ドルで3位に躍進し、Rootstockは2.4億ドルで4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトに関して、Pell Networkは4.0億ドルのTVLで先行しており、Avalon FinanceとDeSynはマルチチェーンで強力なパフォーマンスを示し、各々2億ドルを超えるTVLを記録しています。

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イーサリアムLayer 2

11月のイーサリアムLayer 2の総TVL（規範ブリッジ部分）は275億ドルに達し、2.0%の増加を見せ、ビットコインのスケーリングソリューションに遅れをとっています。

Arbitrum Oneは先頭を維持しており、TVLは113億ドル、市場シェアは41.0%です。BaseはOptimismを抜いて2位になり、TVLは51億ドル、シェアは18.6%です。Optimismの市場シェアは17.3%に減少しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしました。World Chainは素晴らしいパフォーマンスを見せ、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

イーサリアム財団は2024年の報告書を発表し、財務の透明性を強化し、主要な価値観と資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティの向上や、多様なアプリケーションをサポートするインフラの改善を含む将来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月のアクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加して1,696タイトルになりました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において先行しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーエンゲージメントのパターンが変化し、opBNB、Ronin、およびNebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均DAUでリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、Roninは強力な回復を示しています。

Telegramに基づくゲームは喜びと悲しみが交錯しています。TONエコシステムのDAUは41.9%減少し116,400人に対し、Suiは逆に23.1%増加し233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザーの定着によるものです。

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ファイナンスの状況

11月のブロックチェーン分野では12件の資金調達事件が記録され、総額79,800,000ドルとなり、10月比で23.3%減少し、8月以来の最低値となった。5件の事件では具体的な金額が公開されていない。

ゼログラビティラボが4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入コミットメントを獲得し、今月の最大の資金調達者となりました。同社は暗号AIスタートアップに方向転換し、分散型AIオペレーティングシステムを開発しています。

Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerなど、複数のレイヤー1ブロックチェーンが資金提供を受けています。 AvaCloudはEtraPayを買収し、プライバシー技術者のチームと革新的な暗号トークン標準へのアクセスを獲得しました。

Layer 2エコシステムは投資が活発に維持されており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けています。これには、ビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、さらに他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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