Sản phẩm AI mới sắp ra mắt, nhu cầu về khả năng tính toán và mô-đun quang toàn cầu vẫn tiếp tục mạnh mẽ
Người sáng lập Open AI, Sam Altman, đã thông báo rằng sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 13 tháng 5, mặc dù không phải là GPT-5 hay công cụ tìm kiếm, nhưng sẽ là thứ mà mọi người quan tâm. Tin tức này một lần nữa đã thu hút sự chú ý của thị trường đối với sự phát triển của AI.
Nhu cầu trong lĩnh vực truyền thông quang học quốc tế mạnh mẽ, quy mô thị trường tiếp tục mở rộng. Điều này chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh:
Doanh thu 800G tăng trưởng nhanh chóng. Doanh thu 800G của Coherent trong quý tài chính thứ ba đạt 200 triệu USD, dự kiến trong quý tới sẽ vượt 250 triệu USD.
Độ phát triển 800G tiếp tục vượt kỳ vọng. Khách hàng Coherent từ hai công ty đã mở rộng lên bốn công ty, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép trong 5 năm tới sẽ duy trì ở mức 60%. Fabrinet cho biết 1.6T sẽ không thay thế 800G, cả hai đều sẽ tăng trưởng mạnh.
1.6T tăng tốc hạ cánh hỗ trợ mở rộng thị trường. Coherent và Lumentum đều có kế hoạch bắt đầu gửi mẫu sản phẩm 1.6T vào nửa cuối năm nay, dự kiến sản xuất hàng loạt vào đầu năm sau.
Sự phát triển của AI cũng đã tăng tốc nhu cầu làm mát bằng chất lỏng. SMCI đã có khả năng sản xuất hàng loạt tủ làm mát bằng chất lỏng 100KW, có thể sản xuất hơn 2000 khung làm mát bằng chất lỏng mỗi tháng. Thời đại tủ "trăm kilowatt" đã đến, trong tương lai, việc làm mát có thể trở thành một trong những yếu tố hạn chế khả năng tính toán mật độ.
Dell'Oro dự đoán, số lượng người dùng FTTR tại Trung Quốc sẽ vượt qua 80 triệu vào năm 2026. Năm 2023, lượng xuất khẩu FTTR ONT vượt quá 23 triệu chiếc, và vào năm 2024, China Telecom dự kiến sẽ mua 15 triệu chiếc, có khả năng hoàn thành vượt mức. FTTR không chỉ giải quyết vấn đề Wi-Fi mà còn tăng ARPU, giảm tỷ lệ rời bỏ của người dùng, giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí hỗ trợ.
LightCounting dự đoán, sau khi giảm 6% trong năm 2023, thị trường mô-đun quang toàn cầu sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép 15% trong 5 năm tới. Nhu cầu mạnh mẽ về mô-đun quang Ethernet từ các cụm AI là động lực chính cho sự tăng trưởng.
Tổng thể, sự phát triển của AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về khả năng tính toán và truyền thông quang học, triển vọng phát triển của ngành là lạc quan. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý đến các yếu tố rủi ro như tiến bộ công nghệ, cạnh tranh thị trường.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DYORMaster
· 07-23 20:29
Ánh sáng lạnh bò, mua đáy rồi
Xem bản gốcTrả lời0
NftMetaversePainter
· 07-22 13:42
thẩm mỹ tính toán > nghệ thuật truyền thống của bạn thật sự
Nhu cầu về khả năng tính toán do AI thúc đẩy tăng lên, thị trường module quang toàn cầu đang trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng.
Sản phẩm AI mới sắp ra mắt, nhu cầu về khả năng tính toán và mô-đun quang toàn cầu vẫn tiếp tục mạnh mẽ
Người sáng lập Open AI, Sam Altman, đã thông báo rằng sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 13 tháng 5, mặc dù không phải là GPT-5 hay công cụ tìm kiếm, nhưng sẽ là thứ mà mọi người quan tâm. Tin tức này một lần nữa đã thu hút sự chú ý của thị trường đối với sự phát triển của AI.
Nhu cầu trong lĩnh vực truyền thông quang học quốc tế mạnh mẽ, quy mô thị trường tiếp tục mở rộng. Điều này chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh:
Doanh thu 800G tăng trưởng nhanh chóng. Doanh thu 800G của Coherent trong quý tài chính thứ ba đạt 200 triệu USD, dự kiến trong quý tới sẽ vượt 250 triệu USD.
Độ phát triển 800G tiếp tục vượt kỳ vọng. Khách hàng Coherent từ hai công ty đã mở rộng lên bốn công ty, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép trong 5 năm tới sẽ duy trì ở mức 60%. Fabrinet cho biết 1.6T sẽ không thay thế 800G, cả hai đều sẽ tăng trưởng mạnh.
1.6T tăng tốc hạ cánh hỗ trợ mở rộng thị trường. Coherent và Lumentum đều có kế hoạch bắt đầu gửi mẫu sản phẩm 1.6T vào nửa cuối năm nay, dự kiến sản xuất hàng loạt vào đầu năm sau.
Sự phát triển của AI cũng đã tăng tốc nhu cầu làm mát bằng chất lỏng. SMCI đã có khả năng sản xuất hàng loạt tủ làm mát bằng chất lỏng 100KW, có thể sản xuất hơn 2000 khung làm mát bằng chất lỏng mỗi tháng. Thời đại tủ "trăm kilowatt" đã đến, trong tương lai, việc làm mát có thể trở thành một trong những yếu tố hạn chế khả năng tính toán mật độ.
Dell'Oro dự đoán, số lượng người dùng FTTR tại Trung Quốc sẽ vượt qua 80 triệu vào năm 2026. Năm 2023, lượng xuất khẩu FTTR ONT vượt quá 23 triệu chiếc, và vào năm 2024, China Telecom dự kiến sẽ mua 15 triệu chiếc, có khả năng hoàn thành vượt mức. FTTR không chỉ giải quyết vấn đề Wi-Fi mà còn tăng ARPU, giảm tỷ lệ rời bỏ của người dùng, giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí hỗ trợ.
LightCounting dự đoán, sau khi giảm 6% trong năm 2023, thị trường mô-đun quang toàn cầu sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép 15% trong 5 năm tới. Nhu cầu mạnh mẽ về mô-đun quang Ethernet từ các cụm AI là động lực chính cho sự tăng trưởng.
Tổng thể, sự phát triển của AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về khả năng tính toán và truyền thông quang học, triển vọng phát triển của ngành là lạc quan. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý đến các yếu tố rủi ro như tiến bộ công nghệ, cạnh tranh thị trường.