市場概覽

市場主要趨勢

市場情緒與走勢: 市場情緒指數升至91%,進入極度貪婪區間。BTC雖在周四短暫突破10萬美元後回調,但整體市場韌性依然強勁。ETH的強勁表現帶動了加密貨幣市場普漲,顯示市場對主流幣種持續看好。

資金流向分析: 本週穩定幣市值穩步增長,USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,表明新增資金持續流入加密市場。鏈上數據顯示大額轉帳活躍,機構資金入場跡象明顯。場外溢價維持合理區間,反映市場資金供需健康。

DeFi賽道表現: DeFi總鎖倉量(TVL)從468億美元大幅增長至532億美元,增幅13.67%。流動性質押項目表現最爲突出,主要受益於底層資產價格漲和質押收益率提升。借貸協議活躍度顯著提升,反映槓杆需求增加。DEX交易量持續走高,顯示市場活躍度提升。

Meme幣市場: Meme幣賽道本週表現相對低迷,周回報率僅11.94%。新項目發行數量減少,投資者興趣明顯降低。資金開始向具有實際應用場景和基本面的項目轉移。社交媒體討論熱度下降,反映投資者風險偏好降低。

熱點關注度: Layer 1項目獲得最高社交媒體關注度,PayFi賽道周回報率達40.04%。AI Agent項目開始獲得新一輪市場關注,特別是在Solana、TON和Base鏈上的項目。DeFi項目中的高收益質押產品持續獲得關注。NFT市場交易活躍度有所回升,但整體估值仍在尋底。

投資建議:

1. 保持謹慎樂觀態度,做好風險管理,設置合理止損位,避免過度槓杆。
2. 重點布局流動性質押和AI Agent賽道,把握資金輪動機會。
3. 關注重要事件影響,包括下周微軟比特幣投資提案(12月11日)、美國CPI數據和歐洲央行利率決議。
4. 保持充足流動性應對可能的市場波動,採取分批建倉策略避免追高。

市場情緒指數分析

市場情緒指數漲到91%,比上周的83%顯著增長,處於極度貪婪階段。Altcoin本週基本與大盤相似,呈震蕩向上趨勢。ETH表現強勁,帶動Altcoin普漲。各公鏈項目也帶動了各自生態中的項目漲。市場普遍預期接下來會發生資金輪動,對Altcoin未來走勢持樂觀態度。

BTC價格周四短暫突破10萬美元,雖然隨後有所回落,但市場情緒仍處於極度貪婪階段。預計後續仍存在一定回調可能,投資者需提高風險防範意識。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週處於震蕩漲趨勢,情緒指數仍處於貪婪階段
• DeFi相關項目表現突出,顯示市場對提高基礎收益方面持續關注
• AI Agent項目逐步受到市場關注,未來半個月內可能出現投資機會
• Meme賽道本週表現持續低迷,未獲得市場更多關注
• 各公鏈項目在ETH帶領下普遍漲

熱點賽道

Tron生態

本週TRX代幣價格大幅漲,爲Tron帶來很高市場熱度。隨資金不斷進入,作爲USDT主要交易鏈的Tron,鏈上活動也大幅增長。

Tron鏈上數據

• TVL:從上周7.97B漲至9.32B,增幅16.93%,在主要公鏈中增速第一
• 活躍帳戶:達367.25萬個,較上周增18.06%,保持較高增速
• USDT周交易量:達1314億美元,較上周增16.23%,顯示鏈上交易量不斷增大
• DeFi項目TVL增量:Justlend和SUN增速分別達55.34%和39.49%,資金不斷進入DeFi賽道

基於以上數據,Tron鏈目前保持高速發展。TRX價格大漲帶動底層資產漲,加上USDT主要交易鏈地位,吸引大量用戶參與,推動整個生態發展。

AI Agent

自去年底AI概念進入加密市場後,AI一直是熱點賽道。10月首個AI Agent代幣GOAT推出後,AI Agent Meme迅速成爲新焦點。之後投資者關注AI Agent代幣發射平台,如Virtuals Protocol、vvaifu.fun等。目前形成了AI Agent Meme幣、發行平台和底層基礎設施三個細分賽道。

主要發展鏈:Solana、TON和Base。發射平台:Solana主要是vvaifu.fun,Base主要是Virtuals Protocol、AI Agent Layer,TON主要是Clanker。近半月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER幣價大漲,形成一定市值規模。

本週三OpenAI開啓12天直播展示新產品,引發市場對AI賽道炒作。OpenAI作爲AI行業領軍,其舉動對加密AI項目影響巨大。未來10天AI賽道可能迎來不錯漲幅,投資者應多關注相關項目。

傳統AI項目表現

| 代幣 | 項目名稱 | 近七日漲幅 | 流通市值 | |------|---------------|--------|-------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | 5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | 5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | 5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | 2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | 1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | 830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | 523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | 296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | 453,330,796 |

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(TVL>3000萬美元)

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |-----------|--------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:比特幣生態再質押基礎層,與幣安深度合作,架構CeDeFi元件;搭建BounceBit Chain爲Restaking提供場景。
• 最新發展:本週提高各種代幣質押利率,USDT 30天年化35.45%,BTC 39.85%,BNB 25.91%,ETH 30.57%,吸引大量用戶參與質押。

Astherus(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:質押資產流動性中心,支持LST和LRT。用戶可獲得質押APR,並用於交易、穩定幣Yield等策略。
• 最新發展:與Movement Labs合作引入Movement Network鏈,獲Binance Labs投資。舉辦活動,使用USDF、asUSDF和asBTC質押可獲5倍AU積分。

Stake DAO(SDT):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:去中心化資產管理平台,提供收益策略、質押、交易和指標的簡化訪問。
• 最新發展:各產品收益率明顯提高,sdToken年化APY最高102.16%,市場策略APY最高152%,吸引大量用戶參與。

Flexa(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️)

• 項目簡介:推動加密貨幣在商家結算系統中的接受,實現數字資產在現實世界使用。
• 最新發展:取得線下發展進展,用戶可在美國數千商店使用APP付款。通過Zashi-Flexa集成,用戶可用ZEC進行日常消費。

SaucerSwap(SAUCE):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:基於Hedera的DEX,推出SAUCE Pro高級功能服務。
• 最新發展:HBAR大漲帶動熱度,作爲最大DEX吸引大量用戶。進行SAUCE回購,質押APY提至9.9%。推出Epoch 28活動獎勵流動性提供者。

綜上所述,本週TVL增長較快的項目主要集中在流動性質押賽道(LRT)。

賽道整體表現

• 穩定幣市值穩步增長:USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,顯示資金持續入場。
• 流動性逐步增加:傳統市場無風險套利利率下降,鏈上DeFi項目套利利率因加密資產價值提升而上升,回歸DeFi成爲較好選擇。

DeFi各賽道TVL: DeFi項目TVL從468億美元漲至532億美元,增13.67%,增速高於前幾周,保持近兩月持續漲,證明資金不斷流入。

深度剖析

漲驅動力: BTC和ETH價格繼續漲,市場看好其未來走勢。ETH強勢帶動各DeFi項目APY提升,吸引投資者積極參與以增加收益。

增長領跑者: 流動性質押項目表現突出。各公鏈基礎資產價格漲,增強持幣信心同時激勵用戶參與投資活動提高收益。流動性質押在不改變基礎資產數量前提下提升收益率,其有效運行依賴基礎資產價格漲。預計各公鏈價格隨ETH漲,帶動流動性質押項目增長。

建議投資者近期多關注各公鏈的流動性質押賽道項目。

其他賽道表現

公鏈

過去一周市場公鏈TVL漲幅前5名

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |---------|--------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | FIL | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR大漲源於被納入ETF申請,市值被認爲低估。注重鏈上建設,推動AI、支付和物聯網發展。生態最大項目SaucerSwap TVL快速增長。

Zircuit: ZRC上線韓國交易所Coinone,獲Crypto.com支持。與Elara合作擴大用途。獲Kelp DAO支持,開設當日吸引100萬美元ETH。

FIL: FIL本週大漲44.36%,帶動鏈上質押活動。主要LST和LRT項目GLIF和Parasail增速超36%。

EOS: 參與BTC-L2創建exSat Network。重視生態建設,聚焦Gamefi、AI、Depin。本週漲68.7%,帶動鏈上活動。

Kaia: 推出Kaia Portal v1.3支持借貸協議。開啓鏈上活動,給予高額獎勵,吸引用戶參與Epoch 1質押。

漲幅榜概況

過去一周市場代幣漲幅前5名(排除交易量小的代幣和meme幣)

| 代幣 | 項目名稱 | 近七日漲幅 | 流通市值 | 流通率 | |------|---------------|--------|-------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | 4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Open loot | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex