Bit小鹿 doble tracción: producción masiva de chips de auto-desarrollo, aceleración de la disposición de Potencia computacional AI

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Análisis de negocio de Bitdeer: crecimiento impulsado por chips autodesarrollados y potencia computacional de IA

Bit小鹿 recientemente anunció los datos operativos de noviembre, donde el muy esperado A2矿机 ha comenzado la producción en masa, con una primera venta externa de 30,000 unidades. Esto marca un avance importante para la compañía en el desarrollo de chips propios y en la venta de矿机.

En los últimos seis meses, Xiao Lu ha completado con éxito el primer lanzamiento de chips para los mineros A2 y A3. Según información pública, los parámetros operativos del minero A2 ya se encuentran en un nivel líder en la industria, mientras que el A3 tiene el potencial de convertirse en el minero con la mayor potencia computacional individual del mundo y la mejor relación de consumo energético. Se espera que el minero A3 se utilice principalmente en el despliegue de potencia computacional propia a corto plazo, con una baja probabilidad de ventas externas.

Cycle Trading:Bit小鹿业务分析

En cuanto a la construcción de campos eléctricos, hasta finales de noviembre, la empresa ha completado el despliegue de 895MW de campos eléctricos en Estados Unidos, Noruega y Bután. Además, hay 1645MW de proyectos en construcción, de los cuales se espera que 1415MW se terminen a mediados y finales de 2025. La empresa también ha establecido un departamento dedicado a la adquisición de más proyectos de campos eléctricos, y se espera que en 2026 se aumente la capacidad de campos eléctricos en más de 1GW. Es notable que el precio promedio de la electricidad de todos los campos eléctricos operados por la empresa es inferior a 0.04 dólares/kWh, lo que representa una ventaja significativa en la industria.

Cycle Trading:Bit小鹿业务分析

Según las predicciones del modelo, cuando el precio del Bitcoin supere los 150,000 dólares, el crecimiento de las ganancias antes de impuestos de la mina autogestionada de Bit será superior al aumento del precio del Bitcoin. Si el precio del Bitcoin alcanza los 200,000 dólares, la tasa de ganancias antes de impuestos de la mina autogestionada podría acercarse al 80%.

Cycle Trading:Bit小鹿业务分析

Sobre el problema de la proporción entre la venta de máquinas mineras y el uso propio, se espera que para finales de 2025, la potencia computacional autogestionada de la empresa pueda representar alrededor del 20% de la potencia computacional total de la red. Aunque el flujo de caja actual puede enfrentar presiones, el flujo de caja generado a través de la venta de máquinas mineras puede apoyar la expansión de la potencia computacional autogestionada.

Cycle Trading:Análisis de negocio de Bit小鹿

Además del negocio tradicional de minería, Bitdeer está activamente expandiendo su mercado de Potencia computacional de IA. La empresa ya ha comenzado a implementar chips Nvidia H200 en centros de datos TIER3 de servicios en la nube inteligente, para la construcción de Potencia computacional de IA. A corto plazo, la empresa planea invertir al menos 200MW de electricidad para desplegar chips de alta gama y comenzar a ofrecer servicios de llamada en la nube para clientes como MEGA 7, utilizando un modelo similar al de COREWEAVE.

Cycle Trading:Bit小鹿业务分析

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Desde la perspectiva de inversión, Bitdeer se encuentra en una posición favorable. La primera curva de crecimiento (negocio de minería) y la segunda curva de crecimiento (Potencia computacional de IA) tienen la esperanza de desarrollarse de manera sincrónica. Siguiendo el método de valoración de empresas mineras en América del Norte, que promedia 170 millones de dólares/EHs, el valor de mercado de Bitdeer en los próximos dos años podría estar entre 20.4 mil millones de dólares y 37.4 mil millones de dólares, lo que representa un potencial de subida de 4.8 a 9.7 veces respecto al precio actual de las acciones.

Cycle Trading:Análisis de negocio de Bit小鹿

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Sin embargo, los inversores también deben tener en cuenta el riesgo de fluctuación del precio de Bitcoin, así como el riesgo de la producción de TSMC que podría derivarse de sanciones.

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GasFeeCrybabyvip
· 07-26 00:22
bebés están todos listos, solo yo estoy esperando
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ForumLurkervip
· 07-25 22:21
¿No significa eso que hay demasiada especulación?
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IfIWereOnChainvip
· 07-25 08:39
¿El Rig de Minera otra vez está tomando a la gente por tonta?
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OneBlockAtATimevip
· 07-25 00:19
¡To the moon! He comprado un Rig de Minera, espera noticias.
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GasFeeNightmarevip
· 07-25 00:19
Toda la noche preocupado por el gas... la potencia computacional se vuelve cada vez más cara.
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SleepyValidatorvip
· 07-25 00:16
¡Ha llegado el buen momento, los chips de IA nos llevan a la luna!
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LonelyAnchormanvip
· 07-25 00:02
Primero veamos la tendencia de BTC y luego hablemos.
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BankruptWorkervip
· 07-24 23:57
El ciervo corre, ¡hagámoslo!
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wrekt_but_learningvip
· 07-24 23:56
Comprar eso es como hacer all in.
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SchroedingerAirdropvip
· 07-24 23:56
¿Rig de Minera? ¡Mejor apuntemos a la IA!
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