Крипторынок еженедельный отчет

Обзор рынка

Основные тенденции на рынке

Рыночные эмоции и тенденции: Индекс рыночных эмоций поднялся до 91%, находясь в состоянии крайней жадности. Биткойн в четверг кратковременно преодолел 100,000 долларов, но затем откатился, однако общая устойчивость рынка по-прежнему сильна. Эфириум показывает сильные результаты, что приводит к общему росту на крипторынке, демонстрируя уверенность рынка в основных криптовалютах.

Анализ потоков средств: Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет, USDT увеличивается на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличивается на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что показывает, что новые средства продолжают поступать на крипторынок. Данные по цепочке показывают активность крупных переводов, явные признаки входа институциональных средств. Премия на внебиржевом рынке остается в разумных пределах, что указывает на здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Производительность сектора DeFi: Общая заблокированная сумма DeFi (TVL) значительно увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, рост составил 13,67%. Наиболее выдающимися оказались проекты с ликвидным стекингом, в основном благодаря росту цен на базовые активы и повышению доходности от стекинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает увеличение спроса на кредитное плечо. Объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти, что указывает на повышение активности на рынке.

Крипторынок мемных монет: Трейл мемных монет на этой неделе показал относительно слабые результаты, недельная доходность составила всего 11,94%. Количество новых проектов уменьшилось, интерес инвесторов явно снизился. Средства начали перераспределяться в проекты с реальными сценариями применения и фундаментальными показателями. Обсуждение в социальных сетях стало менее активным, что указывает на снижение аппетита инвесторов к риску.

Актуальность: Проекты Layer 1 получают наибольшее внимание в социальных сетях, доходность по PayFi за неделю составляет 40.04%. Проекты AI Agent начинают получать новый раунд рыночного внимания, особенно проекты на блокчейнах Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинг-продукты в DeFi продолжают оставаться в центре внимания. Активность торгов на рынке NFT несколько возросла, но общая оценка все еще ищет дно.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Горячие треки

Экосистема Tron

На этой неделе цена токена TRX значительно возросла, что привело к повышению активности экосистемы Tron. В качестве основной торговой цепочки для USDT, активность на цепи Tron значительно увеличилась.

Данные на цепочке Tron:

• TVL: увеличился с 7.97B до 9.32B за неделю, рост на 16.93%, самый быстрый рост среди крупных блокчейнов
• Активные аккаунты: достигли 367,25 тысяч, недельный рост 18,06%
• Недельный объем торговли USDT: 131,4 миллиарда долларов, недельный рост 16,23%
• TVL DeFi проектов: JustLend увеличился на 55.34%, SUN увеличился на 39.49%

Экосистема Tron развивается быстро, в основном благодаря росту цены TRX и увеличению спроса на сделки с USDT.

Искусственный интеллект агент

Сектор AI-агентов продолжает привлекать внимание, и делится на три основных направления:

1. Мембранный токен AI Agent
2. Платформа выпуска AI Agent
3. Инфраструктура базового уровня AI Agent

В настоящее время основное развитие происходит на блокчейнах Solana, TON и Base. Представительные проекты:

• Солана: vvaifu.fun
• База: Протокол виртуалов, уровень AI-агента
• TON: Кланкер

Токены VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER в последнее время значительно выросли, но еще не появились на крупнейших биржах.

Недавние действия OpenAI вызвали ажиотаж на крипторынке по поводу AI-сектора, ожидается, что в ближайшие 10 дней могут появиться инвестиционные возможности в этой области.

DeFi трасса

Топ-5 по росту TVL:

1. BounceBit: 134,26%
2. Астерус: 102,65%
3. StakeDAO: 77,17%
4. Флекса: 74,51%
5. SaucerSwap: 68,16%

Общий TVL DeFi увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет прирост 13,67%. Проекты с ликвидным стекингом показали наилучшие результаты, в основном благодаря росту цен на базовые активы.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Другие результаты

публичная цепь

Топ-5 по увеличению TVL:

1. Хедера: 74,42%
2. Циркуит: 70,79%
3. Филкоин: 54,12%
4. EOS: 47,66%
5. Кайя: 41,28%

Топ по росту токенов

Неделя роста топ-50 ( исключая мелкие и Meme монеты ):

1. ХАЙП (Hyperliquid): 324,49%
2. OL (Открыть добычу): 304.84%
3. CVX (Convex Finance): 127,01%
4. IOTA: 125,08%
5. CRV (Curve): 124,95%

Горячие темы в социальных сетях

Наиболее высокий интерес к проектам уровня 1, в целом наблюдается восходящая тенденция. Популярные токены включают TRX, ALGO, BNB, CRO, SUI и другие.

Обзор рыночной тематики

По недельной доходности:

1. PayFi: 40,04%
2. NFT: 35,62%
3. Депин: 27,38%
4. Геймфи: 26,72%
5. DeFi: 26,09%

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49

Прогноз на следующую неделю

• Инвестиционное предложение Microsoft по биткойнам и данные CPI США повлияют на движение рынка
• Проекты DeFi, как ожидается, продолжат получать выгоду от роста цен на активы
• Сектор AI Agent находится на стадии стартапа, сосредоточен на платформах запуска токенов
• Рекомендуется инвесторам проявлять осторожность и заниматься управлением рисками