来週、Microsoft、Google、Meta の収益レポートをお届けします。 「AI信仰」の重要な検証が近づいている

画像クレジット: Unbounded AI ツールによって生成

出典: ウォールストリートニュース

著者: 周暁文

米国株決算シーズンはこれから集中情報開示の時期を迎えており、人工知能関連の大手企業のレポートが市場の注目を集めているのは間違いない。

来週、マイクロソフト、グーグル、メタが業績報告を発表する予定で、人工知能、クラウドコンピューティング、デジタル広告などの分野に関連する巨人として、彼らの報告は市場の期待に影響を与えるだけでなく、後に報告されるアマゾンやエヌビディアなどのテクノロジー企業にも影響を与えるだろう。

特に Microsoft は、人工知能分野の現在のリーダーとして、先週 Office 365 Copilot の価格を発表したばかりです。

**市場がこれらの巨大企業から相当な収益を長期間見られない場合、いわゆる「AI株」、特により投機的な株は全体的に冷え込む可能性がある。 **

Nvidia、Broadcom、Arista NetworksなどのAI関連機器のサプライヤーにとって、特に支出に関する最新テクノロジー大手からの指導が鍵となる。 **

巨人３社の報告書のクラウドコンピューティング関連の内容は、利益の大半をアマゾン ウェブ サービスに依存しているアマゾンにとって極めて重要だ。 ServiceNow の収益に加えて、Datadog、Dynatrace、Cloudflare、MongoDB などの大手ソフトウェア企業にも影響を与える可能性があります。

現時点で市場は一般に、Googleが4四半期連続の減益を経て、今期は9％の利益成長を達成し、そのうち中核となる検索事業の売上高は4％増加する可能性があると予想している。 DeepMind 部門と Brain 部門の合併は、大規模な言語モデルに関連する新製品の導入を加速するのにも役立つ可能性があります。

マイクロソフトの調整後の営業利益率は、人工知能の出現によりワークロードの処理コストが上昇する中、価格を引き上げることで利益を確保し、前年同期の40％から42％に上昇すると予想されている。ジェフリーズ氏は、マイクロソフトが最近発表した企業顧客向けAIアシスタントの価格が当初予想の2倍以上だったと指摘した。

市場はメタが6四半期連続で縮小した後、第2四半期には成長に戻り、1株当たり利益が19％増加すると予想している。

アナリストらは、Metaの既存のInstagramユーザーベースのおかげで、Metaの新しい「Twitterキラー」アプリThreadsの人気が今月初めにChatGPTを上回ったと考えている。新しいアプリは、今後数年間でメタに数十億ドルの収益をもたらすでしょう。