Caso de sucesso da atualização Taproot: projeto de stake Babylon

Este artigo investiga o projeto de staking Babylon, que atraiu quase 24.000 bitcoins. Comparamos Babylon a outro projeto de staking BTC, o CoreDAO, e notamos a aplicação única do Tapscript por parte da Babylon. Vale a pena mencionar que a Babylon não usa o Taproot de maneira trivial, mas se aproxima mais da intenção original dos desenvolvedores do Bitcoin. Independentemente da opinião das pessoas sobre a Babylon e os novos sistemas de staking de bitcoin, a prática da Babylon apoia a ideia de que o Taproot é uma atualização engenhosa e impressionante para o Bitcoin. Embora algumas pessoas inicialmente não esperassem muito, o Taproot está provando seu sucesso.

Resumo

Após o artigo sobre a segunda camada do Bitcoin e CoreDAO em agosto de 2024, neste artigo iremos focar em outro "L2" do Bitcoin, Babylon. No momento da redação deste artigo, o sistema de staking do Bitcoin Babylon já havia bloqueado mais de 24.000 bitcoins, totalizando um valor superior a 1,6 bilhões de dólares, superando até mesmo o CoreDAO. Assim como o CoreDAO, o Babylon na verdade não é uma rede de segunda camada do Bitcoin, mas deve ser visto como um sistema onde as pessoas podem usar a funcionalidade de bloqueio de tempo do Bitcoin para travar bitcoins e, em troca, ganhar rendimentos em outras altcoins.

Babylon Labs

Apesar de já haver 24.000 BTC e um TVL de até 16 bilhões de dólares, a blockchain Babylon ou o sistema de staking ainda não existem e estão atualmente em desenvolvimento. No momento, os grandes investidores parecem estar a fazer staking para ganhar pontos de recompensa. A plataforma conta com o apoio de um impressionante grupo de investidores de capital de risco em criptomoedas, o que pode explicar como a plataforma conseguiu atrair tantos fundos. A plataforma também pretende posicionar-se como a versão de Bitcoin do EigenLayer. Muitas das culturas e ideias que a Babylon está a desenvolver parecem ter origem no ecossistema Ethereum. O conceito central do EigenLayer é o staking duplicado, que permite que o mesmo lote de moedas possa ser staked simultaneamente em vários sistemas para obter maiores retornos.

Não vamos avaliar o conceito de staking duplicado em si ou o protocolo de staking do Babylon ou a potencial blockchain do Babylon. Assim como no nosso artigo do CoreDAO, vamos nos concentrar no aspecto do Bitcoin.

stake mecânica e Taproot

Assim como no CoreDAO, para fazer stake em Babylon, você precisa criar uma transação complexa personalizada, que é essencialmente enviar seus próprios bitcoins para si mesmo. Você adiciona uma saída OP_Return personalizada, fornecendo detalhes sobre o stake, como qual validador será usado e para onde os recompensas serão enviadas.

Em comparação com o CoreDAO, ativar o contrato de staking não tem nada de especial. A primeira saída de 0.05 BTC foi staked, a terceira saída é troco, e a saída intermediária é OP_Return. A equipe do Babylon afirmou que muitas trocas tiveram que atualizar suas carteiras de Bitcoin para permitir que os clientes enviassem Bitcoin para saídas P2TR com endereços no formato Bech32m.

No entanto, quando os Bitcoins em stake precisam ser resgatados de Babylon, a magia do Taproot começa a se revelar. O processo de resgate revela que Babylon utilizou múltiplos caminhos de gasto na árvore Taproot e no Tapscript. As informações reveladas pelo sistema de "saída colaborativa" indicam que, para resgatar Bitcoins da árvore Taproot, é necessário satisfazer a condição de exatamente um nó folha e apresentar o caminho até a raiz Merkle através do valor hash.

Na situação de resgate mencionada, dois caminhos de transferência estão ocultos, e é necessário fornecer dois hashes adicionais para chegar à raiz Merkle. O caminho de transferência selecionado exige a assinatura do staker, além da assinatura de 6 dos 9 membros da aliança Babylon. Essa condição de gasto é essencialmente uma combinação de 1-of-1 e 6-of-9.

Ao estudar as especificações do protocolo Babylon e analisar outras transações, conseguimos traçar o gráfico completo da árvore Taproot, incluindo todos os caminhos de gasto. O gráfico apresenta três cenários de resgate:

1. Bloqueio de tempo - Este cenário requer a assinatura do apostador e os códigos de operação OP_CHECKSEQUENCEVERIFY(OP_CSV). O período de bloqueio de tempo é de 15 meses. Isso permite que o apostador recupere os fundos sem depender da aliança. Este caminho está em um ramo mais alto na árvore, permitindo um resgate mais eficiente.

2. Desbloqueio sob demanda - Este é considerado um cenário normal ou de resgate colaborativo, que requer a assinatura do staker e a aprovação da aliança. Isto é semelhante à saída colaborativa na rede Lightning.

3. Confisco - Este é o último tipo de cenário, semelhante à situação de desvinculação, mas requer a assinatura adicional do "fornecedor final".

Mecanismo de Confisco

Babylon escolheu um caminho mais difícil, embora só seja possível construir um protocolo mais sustentável através da implementação de confiscos, tornando seus rendimentos e segurança da rede "menos falsos". No entanto, o sistema de geração de rendimentos da Babylon ainda não existe, portanto, atualmente não há confiscos, mas ainda há um caminho de resgate na árvore Taproot. Assim, o terceiro caminho de resgate na árvore Taproot ainda não foi implementado, pois não há blockchain ou agentes de finalização. A concepção da Babylon é que, uma vez que o sistema esteja online, os stakers precisarão assinar previamente o caminho de resgate de confisco, onde os bitcoins serão transferidos para um endereço de bitcoin controlado por outros ou possivelmente destruídos. Para quem esses fundos podem ser enviados ainda não foi determinado pela Babylon Labs. Se os stakers assinaram previamente o terceiro caminho, então existe um verdadeiro risco de contraparte. Mas enquanto permanecer não assinado, os stakers de bitcoin podem considerar a Babylon como "sem risco".

Após a implementação do mecanismo de penalização, se o terceiro caminho não for assinado antecipadamente pelos stakers, então esse stake não será considerado válido e não receberá nenhuma recompensa. Acreditamos que isso é uma pequena falha, pois os observadores da blockchain do Bitcoin não podem determinar se é um depósito de stake válido. No entanto, atualmente, como isso ainda não foi implementado, não é necessário esse pré-assinatura. Portanto, atualmente, assim como a CoreDAO, o stake na babylon é sem risco de contraparte. Você sempre pode retirar seus bitcoins ( sem depender de ninguém, embora o tempo de bloqueio seja maior ). Assim, atualmente, este pode ser um bom lugar para fazer stake de bitcoins antes do sistema ser lançado, embora não seja certo quanto de recompensas em tokens babylon você pode receber por isso.

Críticas aos desenvolvedores principais do Bitcoin

Nos últimos anos, os desenvolvedores principais do Bitcoin e os engenheiros de protocolo têm sido alvo de algumas críticas, principalmente porque não implementaram novas atualizações de protocolo ou não adicionaram funcionalidades suficientes ao Bitcoin. Além disso, alguns críticos afirmam que os desenvolvedores do Bitcoin estão desconectados da indústria de criptomoedas, já que, mesmo que o Bitcoin adicione novas funcionalidades, essas não interessam ou não são utilizadas por ninguém.

Acreditamos que o uso do Taproot pela Babylon é uma forte refutação das críticas mencionadas. Na nossa opinião, o Taproot é, na verdade, uma atualização bastante inteligente, capaz de implementar muitas novas condições de gasto personalizadas, sem aumentar o risco descendente. A parte não utilizada da árvore oculta ajuda a melhorar a privacidade e a escalabilidade. Além disso, os indicadores de adoção do Taproot são muito robustos, muito mais fortes do que esperávamos há alguns anos. Até hoje, quase 100.000 bitcoins estão armazenados em saídas Taproot.

Conclusão - Taproot é um sucesso

Quem poderia imaginar que a ideia da árvore de sintaxe abstrata de Merkel, que foi inicialmente proposta pelo engenheiro de Bitcoin Johnson Lau em 2013 no fórum BitcoinTalk e formalizada em 2016, realmente seria introduzida no Bitcoin e teria sucesso?

Apenas a Babylon atraiu 1,6 bilhões de dólares em TVL utilizando a funcionalidade do Taproot. Além disso, a forma como é utilizado não é trivial, ao contrário do armazenamento de imagens relacionadas aos Ordinals, que alguns consideram um tanto tolo; pelo contrário, esses caminhos de script estão realmente sendo utilizados e envolvem grandes quantias de dinheiro.

Por outro lado, muitos leitores podem questionar a eficácia fundamental da prova de participação (POS), enquanto a re-stake é ainda mais difícil de entender. Na verdade, a liquidez do stake e a re-stake podem refletir questões fundamentais do sistema de prova de participação. Alguns leitores também podem achar que Babylon é um pouco como uma moeda alternativa, já que os stakers de Bitcoin estão sendo incentivados a ganhar recompensas de tokens que ainda não existem. No entanto, a adoção do Taproot deve começar em algum lugar. É necessário investir capital para construir o sistema de scripts Taproot e são necessários exemplos do uso de scripts Taproot para que outros possam imitar. Talvez um dia, projetos que não dependem de recompensas em tokens ou da construção de PoS também possam seguir o exemplo.

No entanto, independentemente das opiniões que as pessoas têm sobre Babylon, o Taproot está a ser utilizado e, sem dúvida, tem provado ser uma ideia engenhosa e bem-sucedida. Considerando as várias limitações enfrentadas pelos desenvolvedores de Bitcoin, é admirável que eles tenham conseguido realizar isso.