Máquina Oracle: A ponte de dados do mundo Blockchain

Com o cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, recentemente escrevendo sobre a questão da Máquina Oracle definitiva, as Máquinas Oracle voltaram a ser o foco de atenção da comunidade cripto. Atualmente, as Máquinas Oracle desempenham um papel insubstituível em vários campos, como seguros, finanças, previsões aleatórias e Internet das Coisas. Enquanto os dados off-chain continuarem a ter valor, as Máquinas Oracle, como intermediários, continuarão a desempenhar um papel crucial em todo o ecossistema Web3. Isso se manifesta nas seguintes áreas:

• Com o contínuo desenvolvimento do ecossistema Web3, o aumento no número de dapps e plataformas irá impulsionar a demanda por fontes de dados e APIs de chamadas de Máquina Oracle. No futuro, é provável que aplicações descentralizadas, especialmente as exchanges DeFi, integrem várias Máquinas Oracle (, geralmente usando uma como fonte de dados principal, enquanto utilizam 1-2 como backup para validação cruzada ), a fim de obter metadados off-chain, evitando assim perdas insuportáveis causadas por atrasos ou ataques a uma única Máquina Oracle.

• Do ponto de vista das oportunidades de investimento, embora seja difícil quebrar o monopólio da Chainlink no curto prazo no campo dos oráculos de preços de dados DeFi tradicionais, ainda existe espaço competitivo nos cerca de 10% restantes do mercado. Além disso, há protocolos inovadores e narrativas que merecem atenção nas áreas segmentadas de L2, crédito, NFT e DID.

• Com base na experiência de DEX e L1, a partir da demanda incremental do mercado e das novas cenas segmentadas de L2/ZK, a longo prazo, é pouco provável que a pista de máquinas Oracle seja monopolizada por um único vencedor. Cenários de computação off-chain, precificação de ativos não padronizados on-chain e a profunda integração de AI/ML ainda apresentam um enorme potencial de desenvolvimento e espaço de mercado.

Máquina Oracle - Visão Geral

Definição e Função

Máquina Oracle é um middleware que fornece serviços de dados confiáveis fora da cadeia para projetos de Blockchain. Sua necessidade surge porque a confiança gerada pela própria Blockchain ainda não é suficiente para suportar todas as demandas das aplicações de nível superior, necessitando que a Máquina Oracle injetem mais confiança:

• Existe uma enorme diferença na quantidade de dados entre o mundo off-chain e on-chain. Comparado ao mundo off-chain, que possui uma rica variedade de tipos de dados e uma vasta quantidade de dados, a quantidade de dados no mundo on-chain é insuficiente para sustentar um desenvolvimento independente e totalmente desvinculado do off-chain. Atualmente, a grande maioria dos protocolos tem dificuldades para sobreviver sem a integração de uma Máquina Oracle.

• Esta é também a razão pela qual a Máquina Oracle é frequentemente chamada de "mal necessário" da Blockchain. No futuro, se a riqueza de dados na cadeia ultrapassar a dos dados fora da cadeia, não precisaremos mais de depender da Máquina Oracle ou de agentes de retransmissão semelhantes. Esta é também a razão fundamental pela qual muitas DEX e protocolos DeFi se dedicam ao design nativo na cadeia sem Máquina Oracle.

Blockchain é um sistema fechado que não pode se conectar diretamente à internet, e os contratos inteligentes não podem obter diretamente informações certas do mundo real e da internet, como preços de ações, taxas de câmbio, resultados de eleições, etc. Ao mesmo tempo, devido à existência do mecanismo de consenso, a blockchain também precisa de terceiros confiáveis para validar os dados. Portanto, a Máquina Oracle é mais como um papel de intermediário que facilita a confiança entre on-chain e off-chain.

É importante notar que o problema chave que a Máquina Oracle resolve não é como obter informações do mundo real ( qualquer pessoa pode enviar dados off-chain para on-chain ), mas sim como ajudar o Blockchain a confiar nas informações que vêm do mundo real. Mesmo que alguém envie dados off-chain para on-chain, se faltar uma base de confiança, ninguém irá adotar.

A chave para gerar confiança está na comunicação, e não apenas na conexão. Portanto, o valor intrínseco da Máquina Oracle depende da sua capacidade de estabelecer canais de comunicação entre a cadeia e o mundo fora da cadeia, ou seja, a função de injetar confiança nos dados do mundo real fora da cadeia através da retransmissão, verificação e filtragem de informações. O critério para avaliar uma Máquina Oracle é até que ponto ela consegue ganhar confiança.

Máquina Oracle classificação

Pode ser dividido por forma:

• Máquina Oracle de Software: fornece serviços de API/SDK, ajudando os protocolos a acessar e transmitir dados de servidores de terceiros, como preços de produtos, índices de clima, informações de voos, etc.

• Máquina Oracle de hardware: amplamente utilizada na Internet das Coisas, como sensores eletrônicos e coletores de dados.

De acordo com a fonte dos dados, pode ser dividido em:

• Máquina Oracle centralizada: normalmente integra apenas um único terceiro confiável (, como departamentos governamentais, instituições oficiais, empresas de boa reputação, etc. ) para fornecer dados. A vantagem é que os dados podem ser separados do sistema operacional de dispositivos locais não confiáveis, prevenindo a adulteração e a perda. A desvantagem é o risco de falha de ponto único.

• Máquina Oracle descentralizada: com um mecanismo de consenso distribuído, obtém dados de várias fontes externas, tornando-se assim mais confiável e sem necessidade de confiança.

Máquina Oracle centralizada é mais eficiente e mais fácil de implementar. A Máquina Oracle descentralizada, devido à sua natureza de múltiplos nós e ao processo de referência cruzada, é mais confiável e também mais segura. Quando a eficiência não é o principal fator a considerar, a solução centralizada não é a melhor escolha. É evidente que as informações fornecidas por um único nó podem estar sujeitas a viés, sua autoridade vem do controle centralizado e não da credibilidade.

Devido à exigência de gestão de riscos de confiança, a maioria das aplicações DeFi recorre diretamente a máquinas Oracle descentralizadas de terceiros, como a Chainlink, em vez de desenvolver máquinas Oracle centralizadas simples ou operar nós para transmitir dados off-chain (. Reiteramos que, mesmo que os desenvolvedores ou indivíduos carreguem os dados por conta própria, será difícil obter a confiança da comunidade ).

Cenários de aplicação

O white paper Chainlink 2.0 de 2021 apresentou pela primeira vez o conceito de rede de máquinas Oracle descentralizadas DON(. A DON é uma rede mantida por nós Chainlink, permitindo que a Chainlink forneça dados externos para a Blockchain através de cálculos off-chain sem necessidade de confiança. Para realizar essa visão, a Chainlink lançou uma série de produtos e serviços, como VRF, Keepers e CCIP, expandindo ainda mais os cenários de aplicação das máquinas Oracle no Web3. Abaixo estão listados casos de uso específicos das máquinas Oracle em áreas como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO e cross-chain.

• DeFi: fornece dados de preços de ativos ) VWAP (, classificação de negociação justa ) anti-MEV (
• NFT: Airdrop da comunidade ) VRF (, precificação de ativos ) TWAP (
• GameFi: Geração aleatória de cenários dentro do jogo ) VRF (
• Social: Perfil do usuário, gráfico social ) DID (
• DAO: Airdrop da Comunidade, Votação de Governança)DID(
• Cross-chain: informação e transferência de ativos entre blocos ) ponte de blocos (

) Mapa de Pista

Máquina Oracle pode ser classificada em três dimensões:

1. Função específica: além das máquinas oracle DeFi comuns, também inclui máquinas oracle de crédito, máquinas oracle de NFT e máquinas oracle de identidade ###DID(.

2. Fonte de dados: pode ser dividida em máquinas Oracle de primeira parte, máquinas Oracle de terceira parte e máquinas Oracle de múltiplas partes.

3. Formas de processamento de dados: incluem máquinas Oracle baseadas em teoria dos jogos, máquinas Oracle baseadas em reputação, máquinas Oracle baseadas em staking, máquinas Oracle baseadas em criptografia e máquinas Oracle baseadas em agregação.

![OKX Ventures último relatório de pesquisa: repensando a Máquina Oracle, o que é visto e o que não é visto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Perspectivas de Oportunidade de Investimento

) Principais pontos

1. No campo tradicional das máquinas Oracle de alimentação de dados DeFi, é difícil quebrar a posição monopolista da Chainlink a curto prazo, com uma quota de mercado de 80-90%. No entanto, ainda existe espaço competitivo nos restantes cerca de 10% do mercado:

• Uma possibilidade é haver inovação no mecanismo de consenso, como as duas propostas apresentadas por Vitalik:

  • Com a teoria dos jogos como core, combinado com PoS/PoW
  • Adotar a forma de comissão DAO / tribunal descentralizado

• Outra possibilidade é uma melhoria significativa na relação custo-benefício funcional, como Redstone e Ontropy, que afirmam que o custo de alimentação de preços é 80-100 vezes menor do que soluções tradicionais como a Chainlink. Apenas com uma redução substancial nos custos de chamada, projetos DeFi ou de jogos podem considerar a substituição dos provedores de serviços existentes.

2. Máquinas Oracle em áreas específicas, como L2, crédito, NFT, DID e outras direções, têm oportunidades potenciais:

• A Máquina Oracle L2 é principalmente voltada para soluções nativas dos ecossistemas optimistic/ZK, onde a baixa latência e a segurança são fatores de consideração essenciais, enquanto o custo de alimentação de preços é relativamente secundário.

  • É necessário considerar o progresso da expansão da Chainlink em várias cadeias não EVM; se o fornecimento de preços em uma determinada cadeia já estiver basicamente monopolizado pela Chainlink, a dificuldade de competição aumentará significativamente.
  • A Máquina Oracle L2 é em grande parte projetada para atender à demanda de negociação de alta frequência das bolsas de derivados ###. O L2 pode oferecer um TPS mais alto, apoiando assim a negociação descentralizada de derivados em cadeia (. Protocolos de Máquina Oracle como Pyth e Empiric, que fornecem preços mais detalhados ou têm um processo de integração de dados mais robusto ), têm vantagem ao realizar integração e validação de dados em tempo real na cadeia, sem a necessidade de nós fora da cadeia (.
  • Se o modelo econômico do token for projetado de forma razoável, aumentando mais utilidade ) O modelo econômico do token da Chainlink foi criticado por falta de utilidade, mas posteriormente surgiram protocolos de liquidez como o LinkPool, que ativaram a liquidez até certo ponto (, o preço do token do protocolo Oracle pode ter um desempenho relativamente estável.

• A Máquina Oracle de crédito, combinada com a teoria da expansão do crédito em Blockchain, pode muito bem desencadear uma onda no próximo ciclo.

  • Um sistema de classificação de crédito on-chain abrangente é um pré-requisito para a construção de seguros on-chain e mecanismos de recuperação, desempenhando um papel importante em todo o processo de desenvolvimento do DeFi. CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, entre outros, são projetos representativos nesse campo.
  • Neste segmento, deve-se prestar mais atenção às diferenças na validação e integração de dados em cadeia entre produtos semelhantes, como a cobertura dos dados em cadeia, a capacidade de limpeza e a precisão da classificação de crédito, etc.). Se a equipe tiver um forte histórico em engenharia financeira ou habilidades atuariais, isso será um ponto positivo.
  • É importante notar que o processo de levar o sistema de crédito fora da cadeia para a cadeia pode ser mais complexo do que o esperado:
    • É difícil para um único projeto conectar-se diretamente ao sistema de crédito social de um país. Uma questão chave é: será que o comportamento econômico fora da cadeia pode respaldar a capacidade de crédito na cadeia? No entanto, projetos como o Spectral Finance, que possuem forte capacidade de desenvolvimento de negócios e colaboram diretamente com grandes agências de classificação de crédito dos EUA, podem ter boas soluções.
    • Integrar dados de crédito públicos fora da cadeia na cadeia em si não tem um alto nível de dificuldade ( as equipes de serviços em nuvem da internet tradicional teoricamente têm a capacidade de desenvolver e implementar funções relacionadas ).

• As Máquinas Oracle NFT têm duas abordagens principais:

  • Uma é o Preço Médio Ponderado no Tempo (TWAP) (, também há o uso de média móvel. Atualmente, ainda não é possível implementar o Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) ), devido à falta de volume de negociação. Considerando a natureza não líquida e não fungível dos NFTs, a probabilidade de implementar o VWAP a curto prazo pode ser baixa.
    • Os oráculos DeFi tradicionais como Chainlink e DIA já forneceram serviços de preços TWAP para NFTs, muitos projetos adotaram diretamente o esquema TWAP da Chainlink.
    • Após comunicar com as equipas de tecnologia relacionadas, acreditamos que a maioria das funções de alimentação de preços NFT TWAP ainda se encontra numa fase inicial, havendo espaço para otimização na forma de integração, mas, no geral, as perspectivas de desenvolvimento nesta direção são limitadas.
  • Outra é a solução de precificação de avaliação com computação off-chain combinada com IA/ML, que consideramos relativamente mais promissora.
    • Pode-se considerar uma integração horizontal posterior, transformando-se numa aplicação de análise de dados NFT + compra + avaliação de pilhas de NFT, (, que é uma boa oportunidade de cenário.
    • Mas esses tipos de soluções, devido ao fato de que os algoritmos não são de código aberto, são basicamente operações de caixa-preta, tornando difícil obter a confiança em acordos de colaboração. ) Embora Upshot e Banksea tenham obtido bons resultados em financiamento, os projetos têm dificuldade em gerar fontes de receita a curto prazo ou emitir tokens, e os lucros dependem principalmente de outros negócios derivados, como análise de dados de carteiras e serviços de integração de mercado que cobram taxas. (.
    • As soluções de ML open source como Nabu podem ser uma boa solução transparente, mas a sua futura rentabilidade ainda é difícil de prever. No entanto, se protocolos semelhantes puderem se transformar em DAO de modelos de ML open source e emitir tokens, com base nas ideias de comercialização de projetos como Forta/Go+, teoricamente, o potencial de desenvolvimento também tem um bom espaço de imaginação.

• DID) Identidade Descentralizada ( Máquina Oracle tem como objetivo trazer os dados dos usuários fora da cadeia para a cadeia, proporcionando serviços para protocolos que necessitam de verificação de identidade e mapeamento de redes sociais. A longo prazo, este segmento tem um valor elevado.

  • A equipe CanDID)DECO( da Chainlink, apoiada por tecnologia de computação multipartidária altamente otimizada e provas de conhecimento zero, está comprometida em criar uma infraestrutura de identidade descentralizada em blockchain. Projetos zkDID semelhantes como legalDAO, Intuition, etc.