Novos produtos de IA a serem lançados, a demanda global por Poder de computação e módulos ópticos continua forte.
O fundador da Open AI, Sam Altman, anunciou que lançará um novo produto no dia 13 de maio, que não será o GPT-5 ou um motor de busca, mas será algo que interessa às pessoas. Esta notícia gerou novamente a atenção do mercado para o desenvolvimento da IA.
A demanda no setor de comunicação óptica no exterior é forte, e o tamanho do mercado continua a se expandir. Isso se manifesta principalmente em três aspectos:
O negócio de 800G cresce rapidamente. A receita de 800G da Coherent no terceiro trimestre foi de 200 milhões de dólares, com previsão de superar 250 milhões de dólares no próximo trimestre.
A continuidade da demanda por 800G supera as expectativas. O número de clientes da Coherent aumentou de duas para quatro, com uma taxa de crescimento composta esperada de 60% nos próximos 5 anos. A Fabrinet afirmou que 1.6T não substituirá 800G, ambos terão um crescimento forte.
A aceleração de 1.6T ajuda a expandir o mercado. A Coherent e a Lumentum planejam começar a enviar amostras do produto de 1.6T no segundo semestre deste ano e iniciar a produção em massa no início do próximo ano.
O desenvolvimento da IA também acelerou a demanda por refrigeração líquida. A SMCI já possui capacidade de produção em massa de armários de refrigeração líquida de 100KW, podendo produzir mais de 2000 estruturas de refrigeração líquida por mês. A era do armário de "centenas de quilowatts" já chegou, e no futuro, a refrigeração pode tornar-se um dos fatores críticos que limitam a densidade de poder de computação.
A Dell'Oro prevê que o número de utilizadores de FTTR na China ultrapasse os 80 milhões até 2026. Em 2023, as remessas de FTTR ONT ultrapassaram os 23 milhões de unidades, e em 2024, a China Telecom planeia adquirir 15 milhões de unidades, com expectativa de superar essa meta. O FTTR não apenas resolve problemas de Wi-Fi, mas também aumenta o ARPU, reduz a perda de utilizadores, diminui o consumo de energia e apoia os custos.
A LightCounting prevê que o mercado global de módulos ópticos, após uma queda de 6% em 2023, crescerá a uma taxa de crescimento composta de 15% nos próximos 5 anos. A forte demanda por módulos ópticos Ethernet para clusters de IA é o principal motor de crescimento.
De um modo geral, o desenvolvimento da IA continua a impulsionar o crescimento da demanda por Poder de computação e comunicação óptica, com perspectivas otimistas para o desenvolvimento da indústria. No entanto, ainda é necessário prestar atenção a fatores de risco como o avanço tecnológico e a concorrência no mercado.
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SchrodingerAirdrop
· 11h atrás
Outra temporada de fazer as pessoas de parvas começou.
A demanda por poder de computação impulsionada por IA dispara, e o mercado global de módulos ópticos enfrenta um rápido subir.
Novos produtos de IA a serem lançados, a demanda global por Poder de computação e módulos ópticos continua forte.
O fundador da Open AI, Sam Altman, anunciou que lançará um novo produto no dia 13 de maio, que não será o GPT-5 ou um motor de busca, mas será algo que interessa às pessoas. Esta notícia gerou novamente a atenção do mercado para o desenvolvimento da IA.
A demanda no setor de comunicação óptica no exterior é forte, e o tamanho do mercado continua a se expandir. Isso se manifesta principalmente em três aspectos:
O negócio de 800G cresce rapidamente. A receita de 800G da Coherent no terceiro trimestre foi de 200 milhões de dólares, com previsão de superar 250 milhões de dólares no próximo trimestre.
A continuidade da demanda por 800G supera as expectativas. O número de clientes da Coherent aumentou de duas para quatro, com uma taxa de crescimento composta esperada de 60% nos próximos 5 anos. A Fabrinet afirmou que 1.6T não substituirá 800G, ambos terão um crescimento forte.
A aceleração de 1.6T ajuda a expandir o mercado. A Coherent e a Lumentum planejam começar a enviar amostras do produto de 1.6T no segundo semestre deste ano e iniciar a produção em massa no início do próximo ano.
O desenvolvimento da IA também acelerou a demanda por refrigeração líquida. A SMCI já possui capacidade de produção em massa de armários de refrigeração líquida de 100KW, podendo produzir mais de 2000 estruturas de refrigeração líquida por mês. A era do armário de "centenas de quilowatts" já chegou, e no futuro, a refrigeração pode tornar-se um dos fatores críticos que limitam a densidade de poder de computação.
A Dell'Oro prevê que o número de utilizadores de FTTR na China ultrapasse os 80 milhões até 2026. Em 2023, as remessas de FTTR ONT ultrapassaram os 23 milhões de unidades, e em 2024, a China Telecom planeia adquirir 15 milhões de unidades, com expectativa de superar essa meta. O FTTR não apenas resolve problemas de Wi-Fi, mas também aumenta o ARPU, reduz a perda de utilizadores, diminui o consumo de energia e apoia os custos.
A LightCounting prevê que o mercado global de módulos ópticos, após uma queda de 6% em 2023, crescerá a uma taxa de crescimento composta de 15% nos próximos 5 anos. A forte demanda por módulos ópticos Ethernet para clusters de IA é o principal motor de crescimento.
De um modo geral, o desenvolvimento da IA continua a impulsionar o crescimento da demanda por Poder de computação e comunicação óptica, com perspectivas otimistas para o desenvolvimento da indústria. No entanto, ainda é necessário prestar atenção a fatores de risco como o avanço tecnológico e a concorrência no mercado.