Perspectivas de Desenvolvimento da Rede AI Éter

A Nvidia está a abraçar ativamente a tecnologia de Ethernet, lançando o SpectrumX-800 Ethernet e prevê que a sua plataforma Ethernet contribua com dezenas de milhões de dólares em receitas. Historicamente, a Ethernet e as redes IB têm as suas vantagens, mas a Ethernet tem vantagens em compatibilidade, custo e flexibilidade.

Examinando o futuro, a rede Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de rede dominante:

• As vantagens de desempenho estão a tornar-se cada vez mais evidentes, segundo relatórios, na maioria dos casos, o desempenho do Ethernet de 10 Gigabits pode ser superior ao do IB em 10%.
• A Aliança da Super Éter ( UEC ) e os dois grandes grupos da NVIDIA Spectrum-X estão promovendo o desenvolvimento da IA Éter.
• Alta abertura, mais adequada às necessidades de desenvolvimento de grandes clusters e AIGC.

No que diz respeito aos módulos ópticos, a solução LPO pode tornar-se a melhor escolha para a rede Ethernet AI da NVIDIA, apresentando vantagens como baixo consumo de energia, baixa latência e baixo custo. A taxa de penetração do LPO deverá acelerar, mas exige uma maior coordenação entre os fabricantes upstream e downstream.

De um modo geral, a aplicação da Éter no campo da IA apresenta um amplo potencial, e é provável que promova o desenvolvimento de indústrias relacionadas, como os switches. Recomenda-se prestar atenção às oportunidades de investimento em setores como comunicação óptica, equipamentos de computação e refrigeração líquida.

Dinâmicas da Indústria de Telecomunicações

• A lista dos 10 principais módulos ópticos do mundo foi divulgada, com 7 fabricantes chineses entre os escolhidos, e a Xuchuang Technology alcançou o primeiro lugar pela primeira vez.
• O Google anunciou um investimento de 2 mil milhões de dólares na Malásia, para construir um centro de dados e promover o desenvolvimento de IA.
• A Micron prevê um grande crescimento nas vendas de memória HBM, com a expectativa de alcançar bilhões de dólares no ano fiscal de 2025.
• A T-Mobile adquiriu a maior parte dos negócios sem fio da US Cellular por 4,4 mil milhões de dólares.
• A Canalys prevê que, em 2028, a quota de mercado de smartphones com IA atinja 54%.
• A Gartner prevê que os gastos globais com nuvens públicas ultrapassem 675 mil milhões de dólares em 2024.
• O "Grande Fundo" do país, a terceira fase, foi estabelecido com um capital registado de 3440 bilhões de yuan.

Aviso de Risco

O desenvolvimento da IA não correspondeu às expectativas, a demanda por poder de computação não correspondeu às expectativas e os riscos de concorrência no mercado.