Paradigma de Aplicações para Consumidores Web3 e Reflexões sobre Teoria de Investimento

Recentemente, a Alliance DAO ganhou grande influência ao incubar com sucesso aplicações de consumidores Web3, como Pump.fun e Moonshot. Este artigo primeiro resume a filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 e apresenta observações sobre essa pista, para revisar os paradigmas predominantes atuais das aplicações de consumidores Web3, os desafios enfrentados e as oportunidades potenciais, e finalmente resume as reflexões sobre a teoria de investimento em aplicações de consumidores Web3.

A incubação da Alliance DAO para o setor de consumidores Web3

Desde o seu lançamento, o Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3. Elas podem ser aproximadamente divididas em 7 grandes categorias:

1. Estilo de Vida 类
2. Classe de Jogos
3. Classe de especulação em criptomoedas
4. Classe SocialFi
5. Economia dos criadores
6. Classe financeira
7. Ferramentas

Do ponto de vista das tendências de desenvolvimento das preferências de investimento, a Alliance DAO começou a investir e incubar projetos da classe Consumer a partir de 2021. Entre 2021 e o primeiro semestre de 2023, suas principais direções de investimento e incubação se concentraram em projetos de Games e economia criativa. Desde o segundo semestre de 2023 até 2024, sua preferência mudou para classes de especulação em Crypto, SocialFi e finanças.

A filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 inclui principalmente:

1. Ferramentas básicas do ecossistema estão cada vez mais completas, necessitando de mais camadas de aplicação para trazer verdadeiro valor e capacidade ao ecossistema.

2. A equipe fundadora deve focar no PMF, normalmente enfrentando dois tipos de riscos durante o processo de validação de mercado: riscos do lado do produto e riscos do lado do mercado. Os projetos Consumer enfrentam riscos de mercado maiores, portanto, é necessário considerar evitar a introdução precoce de Token, o que pode distorcer os resultados da validação do PMF.

3. Os usuários-alvo de aplicações consumidoras Web3 podem ser divididos de acordo com a aceitação do Web3, com o lado esquerdo representando usuários comuns não-Web3 e o lado direito representando usuários nativos do Web3. No design de aplicações para usuários do lado esquerdo, os elementos Web3 são principalmente utilizados através de "tokens de publicidade" para reduzir o custo de aquisição de clientes e conquistar uma maior participação de mercado. Para os usuários do lado direito, é necessário focar na nova capitalização de ativos, trazendo demanda adicional de investimento e especulação, ou resolver as necessidades exclusivas dos usuários nativos do Web3. Em termos de resultados, atualmente sua preferência tende a ser mais voltada para o último.

4. É claro que o perfil de utilizador do ecossistema Solana é diferente do ecossistema EVM, sendo o primeiro mais favorável ao sucesso de aplicações Consumer.

Paradigma de Aplicações para Consumidores Web3 e Suas Oportunidades e Desafios

De acordo com a análise da filosofia de investimento da Allinance DAO e com as minhas próprias observações, existem três paradigmas comuns de aplicações para consumidores Web3:

1. Utilizar as características tecnológicas da infraestrutura Web3 para otimizar problemas existentes em certas aplicações tradicionais para consumidores.

2. Utilizar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelidade ou modelos de negócios.

3. Servir completamente os usuários nativos do Web3, resolvendo as dores únicas dessa parte dos usuários

Cada paradigma tem seus pontos de oportunidade e os desafios que enfrenta.

Reflexões sobre a Teoria de Investimento em Aplicações para Consumidores Web3

Reflexões sobre a teoria de investimento em aplicações para consumidores Web3 podem ser divididas em cinco pontos centrais:

1. Como ultrapassar o ciclo especulativo é a principal questão a considerar para as aplicações de consumidores Web3.

2. Durante o processo de investimento, como avaliar as aplicações de consumo Web3?

3. Como definir uma aplicação de consumidor Web3 de sucesso

4. "O uso do padrão de fábrica" pode ser uma estratégia de negócios mais certa para aplicações de consumo Web3.

5. Quais são as características de uma próxima aplicação de consumidor bem-sucedida em Web3?

6. Quais categorias de projetos têm mais probabilidade de se tornarem as primeiras aplicações de consumidores Web3 a encontrar o PMF na indústria de criptomoedas?

De um modo geral, as aplicações de redes sociais Web3, ferramentas de negociação em blockchain, aplicações de pagamento e aplicações DeFi são categorias que prometem um futuro promissor. Com a melhoria da infraestrutura e do ambiente regulatório, espera-se que surjam mais produtos competitivos nessas áreas.