Com o surgimento da nova geração de protocolos, as Finanças Descentralizadas (DeFi) em Bitcoin estão passando da teoria para a realidade. Embora tenham surgido alguns contratempos ao longo do processo, o impulso em torno do desenvolvimento do potencial do Bitcoin além do ouro digital está a aumentar.
Durante muito tempo, o Bitcoin esteve à margem do desenvolvimento das Finanças Descentralizadas. Quando o Ethereum construiu um enorme sistema econômico de Finanças Descentralizadas, mais de 1,5 trilhões de dólares em liquidez de Bitcoin foram bloqueados em carteiras frias. A falta de contratos inteligentes de Finanças Descentralizadas e soluções descentralizadas de embalagem/ponte, juntamente com o posicionamento do Bitcoin como ouro digital, limitaram a expansão de seu ecossistema. No entanto, essa situação está mudando.
Um conjunto de novos protocolos está sendo lançado na rede Bitcoin e em seu ecossistema adjacente, estabelecendo as bases para a construção de uma verdadeira pilha DeFi nativa BTC. Projetos como Babylon, Lombard, SatLayer e Solv Protocol estão na vanguarda em termos de inovação tecnológica e valor total bloqueado (TVL), abordando diferentes aspectos do ecossistema DeFi.
Babylon: Camada de base para a estacagem do Bitcoin
Babylon pode ser visto como a Beacon Chain do Ethereum na versão Bitcoin. Como o primeiro protocolo de staking nativo de Bitcoin, Babylon já bloqueou mais de 5 bilhões de dólares em ativos. Sua singularidade reside no fato de permitir que os usuários façam staking de BTC de forma não custodiada diretamente na rede principal do Bitcoin, sem a necessidade de qualquer operação de ponte ou encapsulamento.
A inovação central da Babylon reside na extensão da segurança do Bitcoin a outras blockchains, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Rollups e cadeias de aplicações. Os detentores de Bitcoin agora podem aumentar a segurança da rede através do staking, ao mesmo tempo que recebem recompensas das cadeias protegidas.
Lombard: Implementar o staking de liquidez do Bitcoin
Lombard pode ser comparado ao Lido no ecossistema do Bitcoin. Com base no Babylon, Lombard aprimorou ainda mais a combinabilidade do staking de Bitcoin, gerenciando atualmente 1,9 bilhões de dólares em ativos relacionados. Os usuários podem fazer staking de BTC através do Babylon e obter tokens LBTC, que são tokens de liquidez que representam a posição de staking.
A aparição do Lombard resolveu o problema de que o BTC em staking na Babylon não pode ser utilizado diretamente nas Finanças Descentralizadas. Através do LBTC, os usuários podem participar de várias atividades DeFi, como negociação, empréstimos e mineração. O Lombard obtém rendimento ao delegar BTC aos validadores da Babylon, que protegem a rede externa e recebem recompensas, que depois são compartilhadas com os detentores de LBTC.
Atualmente, a Lombard está ativa em vários ecossistemas, como Sonic, Sui e Base, e estabeleceu parcerias com protocolos como Aave, Pendle, Ether.Fi e Corn, demonstrando sua forte capacidade de combinação.
SatLayer: a camada de re-staking do Bitcoin
SatLayer pode ser visto como um EigenLayer construído sobre o Babylon. Embora seu TVL seja relativamente pequeno, apenas 340 milhões de dólares, o SatLayer introduziu um modelo inovador de re-staking. Ele permite que os usuários re-stake LBTC para proteger a camada de aplicação, e não apenas a camada de consenso da rede.
Esta inovação abriu portas para o mercado de obtenção de receitas diretamente de aplicações protegidas. Por exemplo, oráculos podem pagar os re-stakers para garantir a integridade dos dados, Rollups podem pagar os re-stakers para verificar a validade das transações, ou pontes entre cadeias podem pagar para prevenir cortes ou fraudes. A SatLayer atualmente suporta re-staking nas redes EVM e Sui.
Protocolo Solv: Reserva de BTC e Cofre de Finanças Descentralizadas
O protocolo Solv utiliza uma abordagem diferente, gerindo 524,27 milhões de dólares em ativos no ecossistema BTC. Ele oferece serviços de staking líquido de BTC, mas não depende de Babylon, focando em construir sua própria estratégia de reserva de Bitcoin e outros produtos de Finanças Descentralizadas.
O token SolvBTC representa a liquidez da sua estratégia de reserva de BTC. Os usuários depositam BTC encapsulado, e o Solv posteriormente converte a maior parte em BTC nativo através de canais institucionais e armazena-o de forma centralizada. Embora o Solv não dependa do Babylon, ele também utiliza ativos relacionados ao Babylon, como o LBTC, ao mesmo tempo que oferece maior combinabilidade através do seu cofre de Finanças Descentralizadas.
Perspectivas para o Futuro
O ecossistema DeFi no Bitcoin está a prosperar. Com o surgimento de novos protocolos e o aumento da liquidez, podemos estar a testemunhar uma nova era de rendimentos descentralizados do Bitcoin. Isto não se trata apenas de empacotar BTC no Ethereum, mas sim de desbloquear o potencial do DeFi nativo do BTC.
Com a introdução de mais projetos como o Botanix que são compatíveis com a blockchain de Bitcoin EVM, a combinabilidade e o potencial valor dessas camadas devem aumentar ainda mais. Bilhões de BTC ociosos podem em breve tornar-se garantias ativas, usadas para validar a rede, proteger a segurança das aplicações e gerar rendimentos reais.
Os investidores institucionais estão a prestar atenção ao ecossistema Bitcoin, este novo modelo de rendimento irá sem dúvida atrair mais fluxos de capital. O futuro das Finanças Descentralizadas Bitcoin está cheio de possibilidades infinitas, talvez estejamos a estar à beira de uma nova era.
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BoredApeResistance
· 9h atrás
Ainda há 15 trilhões que não se vêem.
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WhaleWatcher
· 9h atrás
喜迎 bull run Finanças Descentralizadas要来咯
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CountdownToBroke
· 9h atrás
A sensação não é tão boa quanto a queima em camadas do luna.
O ecossistema DeFi do Bitcoin está a emergir. Novo protocolo desbloqueia liquidez BTC.
A ascensão do ecossistema DeFi do Bitcoin
Com o surgimento da nova geração de protocolos, as Finanças Descentralizadas (DeFi) em Bitcoin estão passando da teoria para a realidade. Embora tenham surgido alguns contratempos ao longo do processo, o impulso em torno do desenvolvimento do potencial do Bitcoin além do ouro digital está a aumentar.
Durante muito tempo, o Bitcoin esteve à margem do desenvolvimento das Finanças Descentralizadas. Quando o Ethereum construiu um enorme sistema econômico de Finanças Descentralizadas, mais de 1,5 trilhões de dólares em liquidez de Bitcoin foram bloqueados em carteiras frias. A falta de contratos inteligentes de Finanças Descentralizadas e soluções descentralizadas de embalagem/ponte, juntamente com o posicionamento do Bitcoin como ouro digital, limitaram a expansão de seu ecossistema. No entanto, essa situação está mudando.
Um conjunto de novos protocolos está sendo lançado na rede Bitcoin e em seu ecossistema adjacente, estabelecendo as bases para a construção de uma verdadeira pilha DeFi nativa BTC. Projetos como Babylon, Lombard, SatLayer e Solv Protocol estão na vanguarda em termos de inovação tecnológica e valor total bloqueado (TVL), abordando diferentes aspectos do ecossistema DeFi.
Babylon: Camada de base para a estacagem do Bitcoin
Babylon pode ser visto como a Beacon Chain do Ethereum na versão Bitcoin. Como o primeiro protocolo de staking nativo de Bitcoin, Babylon já bloqueou mais de 5 bilhões de dólares em ativos. Sua singularidade reside no fato de permitir que os usuários façam staking de BTC de forma não custodiada diretamente na rede principal do Bitcoin, sem a necessidade de qualquer operação de ponte ou encapsulamento.
A inovação central da Babylon reside na extensão da segurança do Bitcoin a outras blockchains, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Rollups e cadeias de aplicações. Os detentores de Bitcoin agora podem aumentar a segurança da rede através do staking, ao mesmo tempo que recebem recompensas das cadeias protegidas.
Lombard: Implementar o staking de liquidez do Bitcoin
Lombard pode ser comparado ao Lido no ecossistema do Bitcoin. Com base no Babylon, Lombard aprimorou ainda mais a combinabilidade do staking de Bitcoin, gerenciando atualmente 1,9 bilhões de dólares em ativos relacionados. Os usuários podem fazer staking de BTC através do Babylon e obter tokens LBTC, que são tokens de liquidez que representam a posição de staking.
A aparição do Lombard resolveu o problema de que o BTC em staking na Babylon não pode ser utilizado diretamente nas Finanças Descentralizadas. Através do LBTC, os usuários podem participar de várias atividades DeFi, como negociação, empréstimos e mineração. O Lombard obtém rendimento ao delegar BTC aos validadores da Babylon, que protegem a rede externa e recebem recompensas, que depois são compartilhadas com os detentores de LBTC.
Atualmente, a Lombard está ativa em vários ecossistemas, como Sonic, Sui e Base, e estabeleceu parcerias com protocolos como Aave, Pendle, Ether.Fi e Corn, demonstrando sua forte capacidade de combinação.
SatLayer: a camada de re-staking do Bitcoin
SatLayer pode ser visto como um EigenLayer construído sobre o Babylon. Embora seu TVL seja relativamente pequeno, apenas 340 milhões de dólares, o SatLayer introduziu um modelo inovador de re-staking. Ele permite que os usuários re-stake LBTC para proteger a camada de aplicação, e não apenas a camada de consenso da rede.
Esta inovação abriu portas para o mercado de obtenção de receitas diretamente de aplicações protegidas. Por exemplo, oráculos podem pagar os re-stakers para garantir a integridade dos dados, Rollups podem pagar os re-stakers para verificar a validade das transações, ou pontes entre cadeias podem pagar para prevenir cortes ou fraudes. A SatLayer atualmente suporta re-staking nas redes EVM e Sui.
Protocolo Solv: Reserva de BTC e Cofre de Finanças Descentralizadas
O protocolo Solv utiliza uma abordagem diferente, gerindo 524,27 milhões de dólares em ativos no ecossistema BTC. Ele oferece serviços de staking líquido de BTC, mas não depende de Babylon, focando em construir sua própria estratégia de reserva de Bitcoin e outros produtos de Finanças Descentralizadas.
O token SolvBTC representa a liquidez da sua estratégia de reserva de BTC. Os usuários depositam BTC encapsulado, e o Solv posteriormente converte a maior parte em BTC nativo através de canais institucionais e armazena-o de forma centralizada. Embora o Solv não dependa do Babylon, ele também utiliza ativos relacionados ao Babylon, como o LBTC, ao mesmo tempo que oferece maior combinabilidade através do seu cofre de Finanças Descentralizadas.
Perspectivas para o Futuro
O ecossistema DeFi no Bitcoin está a prosperar. Com o surgimento de novos protocolos e o aumento da liquidez, podemos estar a testemunhar uma nova era de rendimentos descentralizados do Bitcoin. Isto não se trata apenas de empacotar BTC no Ethereum, mas sim de desbloquear o potencial do DeFi nativo do BTC.
Com a introdução de mais projetos como o Botanix que são compatíveis com a blockchain de Bitcoin EVM, a combinabilidade e o potencial valor dessas camadas devem aumentar ainda mais. Bilhões de BTC ociosos podem em breve tornar-se garantias ativas, usadas para validar a rede, proteger a segurança das aplicações e gerar rendimentos reais.
Os investidores institucionais estão a prestar atenção ao ecossistema Bitcoin, este novo modelo de rendimento irá sem dúvida atrair mais fluxos de capital. O futuro das Finanças Descentralizadas Bitcoin está cheio de possibilidades infinitas, talvez estejamos a estar à beira de uma nova era.