Дебютировав 01.11.2006, ETF умного бета Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Utilities/Infrastructure ETFs на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения конкретного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индекс, взвешенный по рыночной капитализации, предлагает недорогой, удобный и прозрачный способ репликации доходности рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без учета капитализации: умный бета.
Этот вид индекса следует такому же мышлению, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не основанные на капитализации, основывают отбор на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методы взвешивания на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд управляется Invesco. RSPU смог накопить активы более 454,72 миллионов долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в категории Утилиты/Инфраструктура ETF. До вычета сборов и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать доходности S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
Индекс S&P 500 Equal Weight Utilities Plus равномерно распределяет вес акций всех компаний, включенных в индекс S&P 500, которые классифицируются как члены сектора коммунальных услуг.
Стоимость & Другие Расходы
При рассмотрении общего дохода ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно опередить своих более дорогих «собратьев» в долгосрочной перспективе, если все другие факторы остаются равными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная накопленная доходность дивидендов составляет 2,38%.
Секторное воздействие и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Самая крупная доля RSPU находится в секторе утилит, который составляет около 100% портфеля.
Смотрим на отдельные активы, Vistra Corp (VST) составляет около 3,67% от общего объема активов, за ней следуют Constellation Energy Corp (CEG) и Nrg Energy Inc (NRG).
История продолжается. Топ-10 холдингов RSPU составляют около 33,33% от его общих активов под управлением.
Производительность и риск
ETF в этом году вырос примерно на 16.35% и за последний год увеличился примерно на 23.84% ( по состоянию на 08/11/2025). За последний 52-недельный период он торговался в диапазоне от $62.69 до $76.68
У RSPU бета 0.56 и стандартное отклонение 17.45% за последние три года. С примерно 33 активами, он имеет более концентрированное воздействие, чем его аналоги.
Альтернативы
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities не является подходящим вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF в области коммунальных услуг/инфраструктуры на рынке. Вместо этого есть другие ETF в этой области, которые инвесторы должны рассмотреть.
Vanguard Utilities ETF (VPU) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50, а Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) отслеживает индекс Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF имеет активы на сумму 7.4 миллиарда долларов, Utilities Select Sector SPDR ETF имеет 21.27 миллиарда долларов. VPU имеет коэффициент расходов 0.09%, а XLU изменяется на 0.08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности ETF в секторе коммунальных услуг/инфраструктуры.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) сильным ETF в настоящее время?
Дебютировав 01.11.2006, ETF умного бета Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Utilities/Infrastructure ETFs на рынке.
Что такое смарт-бета ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения конкретного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индекс, взвешенный по рыночной капитализации, предлагает недорогой, удобный и прозрачный способ репликации доходности рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность обойти рынок благодаря исключительному отбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без учета капитализации: умный бета.
Этот вид индекса следует такому же мышлению, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не основанные на капитализации, основывают отбор на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
Эта область предлагает множество различных инвестиционных вариантов, таких как простое равновесное распределение, фундаментальное распределение и методы взвешивания на основе волатильности/момента; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд управляется Invesco. RSPU смог накопить активы более 454,72 миллионов долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF в категории Утилиты/Инфраструктура ETF. До вычета сборов и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать доходности S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
Индекс S&P 500 Equal Weight Utilities Plus равномерно распределяет вес акций всех компаний, включенных в индекс S&P 500, которые классифицируются как члены сектора коммунальных услуг.
Стоимость & Другие Расходы
При рассмотрении общего дохода ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно опередить своих более дорогих «собратьев» в долгосрочной перспективе, если все другие факторы остаются равными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,40%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в этой области.
У него 12-месячная накопленная доходность дивидендов составляет 2,38%.
Секторное воздействие и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Самая крупная доля RSPU находится в секторе утилит, который составляет около 100% портфеля.
Смотрим на отдельные активы, Vistra Corp (VST) составляет около 3,67% от общего объема активов, за ней следуют Constellation Energy Corp (CEG) и Nrg Energy Inc (NRG).
История продолжается. Топ-10 холдингов RSPU составляют около 33,33% от его общих активов под управлением.
Производительность и риск
ETF в этом году вырос примерно на 16.35% и за последний год увеличился примерно на 23.84% ( по состоянию на 08/11/2025). За последний 52-недельный период он торговался в диапазоне от $62.69 до $76.68
У RSPU бета 0.56 и стандартное отклонение 17.45% за последние три года. С примерно 33 активами, он имеет более концентрированное воздействие, чем его аналоги.
Альтернативы
ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities не является подходящим вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент ETF в области коммунальных услуг/инфраструктуры на рынке. Вместо этого есть другие ETF в этой области, которые инвесторы должны рассмотреть.
Vanguard Utilities ETF (VPU) отслеживает индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50, а Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) отслеживает индекс Utilities Select Sector. Vanguard Utilities ETF имеет активы на сумму 7.4 миллиарда долларов, Utilities Select Sector SPDR ETF имеет 21.27 миллиарда долларов. VPU имеет коэффициент расходов 0.09%, а XLU изменяется на 0.08%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешиванием по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности ETF в секторе коммунальных услуг/инфраструктуры.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU): Отчеты об исследованиях ETF
Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиционных возможностей Zacks
Посмотреть комментарии