Обзор рынка криптоактивов 2024 года: начинается четвертый бычий рынок

В 2024 году рынок криптоактивов вступил в четвертый раунд бычьего рынка, который пришелся на четвертую халвинг биткойна. Хотя движение рынка отличается от ожиданий многих, изменения в макроэкономической политике придают рынку сильный импульс. В 15-ю годовщину рождения биткойна одобрение американского спотового ETF, снижение процентных ставок центральными банками разных стран и результаты выборов в США стали факторами, которые вновь сделали криптоактивы объектом основного внимания.

Биткойн 17 декабря достиг исторического максимума в 108,135 долларов, что привело к тому, что общая капитализация рынка криптоактивов достигла нового рекорда в 3.91 триллиона долларов. В этом году рынок пережил значительный рост и изменения.

Вот семь основных моментов криптоиндустрии в 2024 году:

1. В четвертом квартале общий рыночный капитал криптоактивов увеличился на 45.7%, к концу года достиг 3.91 триллиона долларов, годовой рост составил 97.7%.

2. Доминирующая позиция Биткойна на рынке усилилась, составив 53,6% от общей рыночной капитализации.

3. Биткойн в 2024 году и в четвертом квартале превзойдет основные классы активов.

4. Рыночная капитализация токенов, связанных с ИИ, в четвертом квартале резко возросла на 322,2%, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов до 15,4 миллиарда долларов.

5. В четвертом квартале объем торгов на Ethereum Layer 2 увеличился на 48,3%, при этом одна из платформ Layer 2 занимает 48,3% рынка.

6. Объем спотовой торговли на централизованных торговых платформах в четвертом квартале достиг 6.45 триллиона долларов США, увеличившись на 111.7% по сравнению с предыдущим периодом, что является историческим максимумом.

7. Некоторые публичные цепочки в четвертом квартале обошли Эфириум, став доминирующей цепочкой для DEX-трейдинга, заняв более 30%.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Обзор рынка

В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация криптоактивов выросла на 45,7% и достигла 3,40 трлн долларов. Несмотря на то, что динамика рынка в третьем квартале ослабила свои позиции, в середине четвертого квартала, особенно после объявления результатов выборов в США, рынок испытал рост. За год рыночная капитализация увеличилась почти вдвое, составив 97,7%. В середине декабря рыночная капитализация однажды достигла исторического пика в 3,91 трлн долларов, а затем вернулась к 3,40 трлн долларов. Среднесуточный объем торгов в четвертом квартале составил 200,7 млрд долларов, что на 128,2% больше, чем в третьем квартале, когда он составлял 88 млрд долларов.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Доминирование биткойна

Доля биткойна на рынке продолжает незначительно расти на 0,9% в четвертом квартале. Примечательно, что определенный криптоактив показывает выдающиеся результаты, его доля на рынке возросла до 3,5% (рост на 2,0%), поднимаясь с 7-го места на 4-е. В то же время, известный мем-токен впервые вошел в топ-7 по капитализации, заменив определенный стейблкоин. Доля эфириума, наоборот, снизилась с 13,4% в третьем квартале до 11,8%, что является самым низким уровнем с апреля 2021 года.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Биткойн демонстрирует выдающиеся результаты

В четвертом квартале 2024 года биткойн впервые преодолел отметку в 100 000 долларов, достигнув исторического максимума в 108 135 долларов 9 декабря, а в конце года составив 93 508 долларов, что соответствует росту на 121,5% за год. Биткойн начал восстанавливаться с низшей отметки третьего квартала в 54 000 долларов и столкнулся с еще одной волной значительного роста после объявления результатов выборов в США. Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и возможная денежно-кредитная политика смягчения в 2025 году еще больше способствовали этой тенденции.

В четвертом квартале среднедневной объем торгов биткойном вырос с 31,1 миллиарда долларов до 62,6 миллиарда долларов, увеличившись на 101,3% по сравнению с предыдущим кварталом. 6 декабря, когда биткойн преодолел отметку в 100 000 долларов, суточный объем спотовых торгов превысил 190 миллиардов долларов, установив годовой рекорд.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Рост рыночной капитализации AI токенов

Токены, связанные с ИИ, показали отличные результаты в четвертом квартале 2024 года, рыночная капитализация выросла с 4,8 миллиарда долларов до 15,5 миллиарда долларов, увеличившись на 322,2%. Эта тенденция началась в начале октября, когда определенный токен ИИ был запущен на одной из блокчейнов. В настоящее время основные проекты токенов ИИ сосредоточены на двух блокчейнах. В конце года определенный Layer 2 значительно завоевал долю рынка, выпустив новый проект, но затем определенный блокчейн запустил новый проект и начал отвоевывать часть рынка.

Развитие второго уровня идет быстро

В четвертом квартале 2024 года экосистема Ethereum Layer 2 продолжает расти, и среднедневной объем торгов в топ-10 Layer 2 достигает 15 миллионов транзакций. Одна из платформ Layer 2 показала особенно выдающиеся результаты, среднедневной объем торгов увеличился с 4 миллионов до 7,2 миллионов транзакций, рост составил 78,7%, что составляет 48,3% от всех транзакций Layer 2. В тот же период среднедневной объем торгов в основной сети Ethereum составлял около 1,2 миллиона транзакций.

Еще один проект Layer 2 также показал отличные результаты, став вторым по активности среди Layer 2, обогнав известную платформу Layer 2. Эта новая платформа заняла 20,6% доли рынка в четвертом квартале, в то время как известная платформа Layer 2 составила 13,7%. Объем торгов на новой платформе вырос на 85,5% по сравнению с предыдущим периодом, что в основном связано с запуском нескольких протоколов DeFi.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Централизованные биржи достигают нового рекорда

В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торговых операций на 10 крупнейших централизованных биржах (CEX) достиг 6,5 триллиона долларов США, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим периодом, впервые преодолев отметку в 6 триллионов долларов. Годовой объем торгов составил 17,4 триллиона долларов, что значительно больше по сравнению с 7,2 триллиона долларов в 2023 году.

Некоторые ведущие биржи продолжают удерживать доминирующую позицию, доля рынка в декабре составила 34,7%. Объем торгов этой биржи в декабре превысил 1 триллион долларов, что является вторым достижением этой вехи в 2024 году.

Некоторые корейские биржи стали самыми быстрорастущими CEX в четвертом квартале, объем торгов резко увеличился с 135,5 миллиарда долларов до 561,9 миллиарда долларов, что составило рост на 314,8% по сравнению с предыдущим периодом. Этот рост в основном был вызван политикой, объявленной в Корее 3 декабря, в течение которого средний дневной объем торгов составил около 21 миллиарда долларов, что в шесть раз выше обычного уровня.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Изменение структуры DEX-торговли

В четвертом квартале 2024 года одна из публичных цепей превзойдет Эфириум и станет доминирующей цепью для DEX-трейдинга, заняв более 30% рынка. Объем торгов этой цепи в четвертом квартале составит 219,2 миллиарда долларов, увеличившись на 152,0% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время объем торгов Эфириума составит 184,3 миллиарда долларов, а его доля на рынке будет находиться в диапазоне от 25% до 28%. Тем не менее, по итогам года Эфириум все еще будет лидировать с долей рынка 33,5%, в то время как эта публичная цепь займет 25,2%.

Некоторый Layer 2 платформа успешно обошла некоторый известный Layer 2 в четвертом квартале, заняв более 14% рынка. В декабре доля рынка этой платформы составила 19,0%, увеличившись на 206,5% по сравнению с предыдущим месяцем, объем торгов составил 1167 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что одна из публичных цепочек стала самой быстрорастущей, с увеличением на 232,7% по сравнению с предыдущим периодом, а объем торгов вырос с 2,9 миллиарда долларов в третьем квартале до 9,6 миллиарда долларов в четвертом квартале. В декабре 2024 года доля этой публичной цепочки на рынке составила 2,1%, что позволило ей подняться на шестое место.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год