Новая волна Web3: Восход и развитие DeFAI

В середине января 2025 года хакатон Solana AI представил впечатляющие результаты. Это 15-дневное мероприятие привлекло более 400 проектов, и в конечном итоге проект DeFAI The Hive (BUZZ) вышел на первое место, выиграв чемпионат и приз в размере 60 000 долларов.

The Hive — это модульная и совместимая сеть DeFi-агентов, построенная на Solana. Она основана на архитектуре Swarm и способна автоматически обрабатывать сложные операции DeFi, такие как торговля, стейкинг и кредитование, через команды чата пользователей. Успех The Hive вызвал бум в секторе DeFAI, что привело к тому, что рыночная капитализация этого сектора на какое-то время возросла до 2,7 миллиарда долларов, хотя в настоящее время она вернулась примерно к 800 миллионам долларов.

Ядром концепции DeFAI является сочетание децентрализованных финансов (DeFi) и технологий искусственного интеллекта (AI), направленное на упрощение сложных процессов DeFi, чтобы обычные пользователи могли легко использовать эти услуги. Появление этой концепции не случайно, она постепенно развивалась на основе обсуждений о "торговле намерениями".

От намерения к торговле DeFAI

Концепция "намеренной торговли" стала популярной темой в сообществе блокчейна еще в 2023 году. Она позволяет пользователям делегировать сложный процесс создания сделок профессиональной сети третьих лиц, при этом сохраняя контроль над всем процессом. Этот подход значительно упрощает сложные операции по перемещению активов и торговле между различными блокчейн-сетями.

Однако создание эффективного уровня намерений сталкивается со многими проблемами, такими как необходимость в языке, обладающем высокой выразительной способностью, но не создающем избыточный MEV для описания намерений пользователей. Несколько проектов, таких как Anoma, SUAVE и Essential, пытаются создать уровень намерений, но часто им необходимо вводить специализированные языки, что может повлиять на пользовательский опыт.

Появление AI Agent предоставляет новый подход к решению этой проблемы. AI Agent — это интеллектуальные программы, способные принимать решения и выполнять задачи самостоятельно на основе окружающей среды, входных данных и предопределенных целей. Они эффективно интерпретируют естественное языковое выражение пользователя и преобразуют его в выполняемые действия, интегрируя большие языковые модели, механизмы наблюдения, процессы вывода, выполнение действий, а также функции памяти и извлечения.

Появление DeFAI на самом деле является результатом полного замещения традиционного уровня намерений AI-агентом. Это изменение принесло несколько ключевых преимуществ:

1. AI Agent может выступать в качестве решателя, повышая уровень интеллектуализации торговых стратегий.
2. AI Agent может интегрировать более широкий спектр функциональных модулей, таких как базы знаний, анализ токенов и публикация в социальных сетях.
3. AI Agent, основанный на архитектуре Swarm, реализует сотрудничество между несколькими Agent, что позволяет обрабатывать более сложные задачи.

Функции и реализация DeFAI

На данный момент на рынке уже существует несколько приложений DeFAI, таких как Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive и Neur. Среди них The Hive привлекает внимание благодаря своим открытым и бесплатным характеристикам.

! Волна web3 пришла: от транзакций по намерениям до DeFAI

Основной интерфейс The Hive представляет собой чат-окно, поддерживающее различные LLM, а также предлагающее модули функциональности, такие как тренды токенов, стейкинг, торговля и знания. Пользователи могут выражать свои торговые намерения на естественном языке, например, "купить BUZZ за 1000 USDC на Solana", и система автоматически вызовет соответствующего агента для выполнения операции.

Функции Hive также включают анализ токенов, анализ рыночных тенденций и запросы знаний. Например, пользователи могут запросить анализ последних тенденций эфира, и система предоставит подробную информацию о рыночной ситуации, ценовых тенденциях и торговых рекомендациях.

С технической точки зрения, The Hive определяет несколько специализированных агентов, включая операции с кошельком, стейкинг, запросы к рынку, торговлю, запросы к базе знаний, анализ токенов и запросы по ликвидности. Система анализирует ввод пользователя с помощью LLM, выбирает подходящего агента и организует рабочий процесс для выполнения запроса пользователя.

Резюме

Появление DeFAI знаменует собой значительный прорыв в пользовательском опыте Web3. Сочетая технологии искусственного интеллекта и интерфейсы на естественном языке, DeFAI значительно упрощает сложность операций DeFi и улучшает пользовательский опыт в цепочке. Эта инновация имеет потенциал для радикального изменения парадигмы взаимодействия в Web3, позволяя даже пользователям, не знакомым с блокчейном и DeFi, легко участвовать в экосистеме Web3.

С развитием и совершенствованием технологии DeFAI мы можем ожидать появления большего количества инновационных приложений, что будет способствовать дальнейшему распространению технологий Web3 и расширению областей их применения.