Машина Oracle: Блокчейн мирa данных мост

С недавним публикацией соучредителя Ethereum Виталика Бутерина, который исследует вопрос о конечной Машине Oracle, Машина Oracle вновь стала центром внимания криптосообщества. В настоящее время Машина Oracle играет незаменимую роль в таких областях, как страхование, финансы, случайные прогнозы, Интернет вещей и других. Пока данные вне цепи остаются ценными, такие промежуточные решения, как Машина Oracle, будут продолжать играть ключевую роль в экосистеме Web3. Это проявляется в следующих аспектах:

• С развитием экосистемы Web3, увеличение количества dapps и платформ приведет к росту спроса на источники данных и API для Машины Oracle. В будущем децентрализованные приложения, особенно DeFi биржи, скорее всего, будут интегрировать несколько Машин Oracle (, обычно используя одну в качестве основного источника данных, а также 1-2 в качестве резервных для перекрестной проверки ), чтобы получить оффлайн метаданные, тем самым избегая неприемлемых потерь, вызванных задержками или атаками на одну Машину Oracle.

• С точки зрения инвестиционных возможностей, хотя в краткосрочной перспективе в традиционной области оракулов данных DeFi трудно разрушить монополию Chainlink, все же существует конкурентное пространство на оставшихся 10% рынка. Кроме того, в таких сегментах, как L2, кредитование, NFT, DID и других, появляются инновационные протоколы и нарративы, на которые стоит обратить внимание.

• Основываясь на опыте DEX и L1, с точки зрения инкрементального рыночного спроса, а также L2/ZK и новых сегментированных сценариев, в долгосрочной перспективе в сегменте машин Oracle маловероятно, что будет единоличный победитель. Направления, такие как сценарии оффчейн вычислений, ценообразование нестандартных активов на цепи и глубокая интеграция AI/ML, все еще имеют огромный потенциал для развития и рыночное пространство.

Машина Oracle概述

Определение и функции

Машина Oracle является промежуточным ПО, предоставляющим надежные услуги по передаче данных вне Блокчейн проектов. Она необходима, потому что текущего доверия, создаваемого самим Блокчейн, недостаточно для удовлетворения всех потребностей верхних приложений, и требуется, чтобы Машина Oracle привнесла больше доверия:

• Существует огромная разница в объеме данных между внешней и внутренней цепями. В отличие от внешнего мира, который имеет разнообразные типы данных и огромные объемы данных, объем данных в внутреннем мире цепи далеко не достаточен для того, чтобы полностью развиваться независимо от внешней цепи. В настоящее время подавляющее большинство протоколов трудно выжить без подключения Машины Oracle.

• Вот почему машину Oracle часто называют "необходимым злом" Блокчейна. В будущем, если насыщенность данных на цепочке превысит таковую вне цепочки, нам больше не придется полагаться на машину Oracle или подобные посредники. Это также основная причина, по которой многие DEX и DeFi протоколы настаивают на нативном дизайне без Oracle.

Блокчейн является закрытой системой, которая не может напрямую подключаться к интернету, и смарт-контракты не могут напрямую получать определенную информацию из интернета и реального мира, такую как цены на акции, курсы валют, результаты выборов и т. д. В то же время, из-за существования механизма консенсуса, Блокчейн также требует доверенных третьих лиц для проверки данных. Таким образом, Машина Oracle больше похожа на посредника, который связывает доверие между цепочкой и внешним миром.

Важно отметить, что ключевая проблема, которую решает Машина Oracle, состоит не в том, как получить информацию из реального мира (, любой может загрузить внецепочные данные на цепочку ), а в том, как помочь Блокчейн доверять информации из реального мира. Даже если кто-то передаст внецепочные данные на цепочку, если нет доверительной основы, никто не будет их использовать.

Ключ к созданию доверия заключается в общении, а не только в соединении. Поэтому внутренняя ценность Машины Oracle зависит от ее способности обеспечивать коммуникационные каналы между блокчейном и внеблокчейном, то есть функции внедрения доверия в данные реального мира за счет пересылки, проверки и фильтрации информации. Ключ к оценке Машины Oracle заключается в том, в какой степени она может завоевать доверие.

Машина Oracle классификация

По форме можно разделить на:

• Программная Машина Oracle: предоставляет API/SDK и другие услуги, помогая протоколам получать доступ к данным третьих серверов и передавать их, таким как цены на товары, погодные индексы, информация о рейсах и т. д.

• Аппаратная Машина Oracle: широко применяется в Интернете вещей, таких как электронные датчики и сборщики данных.

По источнику данных можно разделить на:

• Централизованная Машина Oracle: Обычно интегрирует только одного надежного третьего лица (, такого как государственные органы, официальные учреждения, компании с хорошей репутацией и т.д. ) для предоставления данных. Преимущество заключается в том, что данные могут быть отделены от ненадежных операционных систем локальных устройств, что предотвращает подделку и потерю. Недостаток заключается в наличии риска единой точки отказа.

• Децентрализованная Машина Oracle: обладает распределённым механизмом консенсуса, получая данные из нескольких внешних источников, что делает её более надёжной и не требующей доверия.

Централизованные машины Oracle более эффективны и легче в реализации. Децентрализованные машины Oracle, обладая многими узлами и процессом перекрестной проверки, более надежны и безопасны. Когда эффективность не является основным фактором, централизованные решения не являются оптимальным выбором. Очевидно, что информация, предоставляемая одним узлом, может быть предвзятой, и его авторитет исходит из централизованного контроля, а не из доверия.

Из-за требований к управлению рисками доверия большинство DeFi приложений напрямую используют сторонние децентрализованные Машины Oracle, такие как Chainlink, вместо того чтобы самостоятельно разрабатывать простые централизованные Машины Oracle или самостоятельно запускать узлы для передачи данных вне цепи (. Ещё раз подчеркиваю, что даже если проект или индивидуум самостоятельно загружает данные, им будет трудно заработать доверие сообщества ).

! Последний отчет OKX Ventures: Переосмысление оракулов, видимых и невидимых

Применение

В 2021 году в белой книге Chainlink 2.0 впервые была предложена концепция децентрализованной сети предсказаний DON(. DON — это сеть, поддерживаемая узлами Chainlink, которая позволяет Chainlink предоставлять внешние данные для Блокчейн через недоверительную оффлайновую обработку. Для реализации этого видения Chainlink запустил ряд продуктов и услуг, таких как VRF, Keepers, CCIP, которые дальше расширили применение предсказаний в Web3. Ниже перечислены конкретные примеры применения предсказаний в таких областях, как DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, кросс-чейн и других.

• DeFi: предоставляет данные о ценах активов ) VWAP (, справедливый порядок торговли ) anti-MEV (
• NFT:Сообщество airdrop ) VRF (, ценообразование активов ) TWAP (
• GameFi: Генерация случайных сцен внутри игры ) VRF (
• Социальные: пользовательский профиль, социальная карта ) DID (
• DAO: сообщество, аирдроп, голосование по управлению )DID(
• Кросс-цепь: информация о кросс-цепи и передача активов ) кросс-цепной мост (

) Карта трассы

Машина Oracle можно классифицировать по трем измерениям:

1. Конкретные функции: помимо обычной машины Oracle DeFi, также включает кредитную машину Oracle, NFT машину Oracle и машину Oracle идентичности ###DID(.

2. Источник данных: можно разделить на первые стороны машин Oracle, третьи стороны машин Oracle и многосторонние машины Oracle.

3. Способы обработки данных: включают в себя Машину Oracle на основе теории игр, Машину Oracle на основе репутации, Машину Oracle на основе залога, Машину Oracle на основе криптографии и Машину Oracle на основе агрегирования.

! [Последний отчет OKX Ventures: Переосмысление оракулов, видимых и невидимых])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7a0791ea4e1614b138ab5523d6f005cc.webp(

Перспективы инвестиционных возможностей

) Основные моменты

1. В традиционной области данных о ценах в DeFi, в краткосрочной перспективе трудно сломать монопольное положение Chainlink, занимающего 80-90% рынка ###. Однако на оставшихся 10% рынка все еще существует пространство для конкуренции:

• Одним из возможных вариантов является инновация в механизме консенсуса, например, два предложения, выдвинутые Виталиком:

  • Сосредоточившись на теории игр, объединяя PoS/PoW
  • Применение DAO-комитета/децентрализованного суда

• Еще одной возможностью является значительное улучшение соотношения цена-качество, так как Redstone, Ontropy и другие утверждают, что их стоимость предоставления цен составляет на 80-100 раз меньше, чем у традиционных решений, таких как Chainlink. Только при значительном снижении затрат на вызов DeFi или игровые проекты могут рассмотреть возможность замены существующих поставщиков услуг.

2. Сегментированные области Машина Oracle, такие как L2, кредит, NFT, DID и т.д., имеют потенциальные возможности:

• L2 Машина Oracle в основном ориентирована на коренные решения для экосистем optimistic/ZK, низкая задержка и безопасность являются ключевыми факторами, стоимость кормления относительно второстепенна.

  • Необходимо учитывать прогресс расширения Chainlink на различных не EVM блокчейнах; если на какой-либо цепочке цена уже в значительной степени монополизирована Chainlink, конкуренция станет значительно сложнее.
  • L2 Машина Oracle в значительной степени разработана для удовлетворения требований высокочастотной торговли на биржах производных финансовых инструментов ( L2 может предоставить более высокий TPS, поддерживая децентрализованную торговлю производными финансовыми инструментами в цепочке ). Такие решения, как Pyth и Empiric, которые предлагают более точные цены или более устойчивый процесс интеграции данных (, предоставляя возможность прямой интеграции и валидации первичных данных в цепочке, не нуждаются в Машина Oracle протоколах вне цепочки ).
  • Если модель токеномики разработана разумно и добавляет больше практичности(, модель токеномики Chainlink ранее подвергалась критике за отсутствие практичности, но позже появились такие ликвидные стейкинги и доходные протоколы, как LinkPool, которые в определенной степени активизировали ликвидность), цена токена оракула может демонстрировать относительно стабильные показатели.

• Кредитная Машина Oracle в сочетании с теорией расширения кредитов на блокчейне, вероятно, вызовет бум в следующем цикле.

  • Совершенная система кредитного рейтинга на блокчейне является предпосылкой для построения страхования и механизмов возмещения на блокчейне, играя важную роль в процессе развития DeFi. CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora и другие являются представительными проектами в этой области.
  • В этом сегменте следует более внимательно изучить различия между аналогичными продуктами в области проверки и интеграции данных на Блокчейн, такими как охват данных на Блокчейн, способность очистки и точность кредитных рейтингов и т.д.(. Если команда обладает сильным финансовым инженерным опытом или актуарными навыками, это будет плюсом.
  • Также необходимо учитывать, что процесс переноса оффлайн кредитной системы на Блокчейн может быть более сложным, чем ожидалось:
    • Одному проекту трудно напрямую интегрироваться с системой социального кредита какой-либо страны. Ключевым вопросом является: могут ли экономические действия вне цепочки обеспечить поддержку кредитоспособности в цепочке. Однако проекты, такие как Spectral Finance, обладающие сильными возможностями по развитию бизнеса и сотрудничающие с крупными кредитными рейтинговыми агентствами США, могут предложить неплохие решения.
    • Интеграция открытых кредитных данных вне цепи в саму цепь не является высокой преградой ). Теоретически, команды облачных услуг традиционного интернета имеют возможность разработать и реализовать соответствующие функции (.

• Существует два основных подхода к NFT-оракулам:

  • Один из них - это TWAP), время-взвешенная средняя цена (, также используется скользящее среднее. В настоящее время невозможно реализовать VWAP), объем-взвешенная средняя цена (, из-за недостатка объема торгов. Учитывая, что NFT по своей сути являются неликвидными и неэквивалентными, вероятность реализации VWAP в краткосрочной перспективе довольно низка.
    • Традиционные DeFi Машины Oracle, такие как Chainlink и DIA, уже предоставили услуги по кормлению ценами NFT на основе TWAP, многие проекты напрямую используют решение TWAP от Chainlink.
    • После общения с соответствующими техническими командами мы считаем, что в настоящее время большинство функций кормления цен NFT TWAP все еще находятся на начальном этапе, существует пространство для оптимизации способов интеграции, но в целом у этого направления ограниченные перспективы развития.
  • Другой вариант - это схема оценки и ценообразования на основе вычислений вне сети с использованием AI/ML, которую мы считаем более перспективной.
    • Можно рассмотреть возможность последующей горизонтальной интеграции, трансформации в полностековое приложение для анализа данных NFT + покупки + оценки, решение по активации трафика и ликвидности для )NFT спотовых сделок, это неплохой потенциал.
    • Но такие решения, поскольку алгоритмы не являются открытыми, представляют собой по сути черные ящики, и трудно завоевать доверие к соглашениям о сотрудничестве (. Хотя Upshot и Banksea добились неплохих результатов в финансировании, из-за того что проекты трудно создать источники дохода или выпустить токены в краткосрочной перспективе, прибыль в основном зависит от других производных бизнесов, таких как анализ данных кошельков и сборы за услуги по интеграции с рынком ).
    • Открытые решения ML, такие как Nabu, могут стать неплохим прозрачным решением, но их будущая прибыльность остается труднопредсказуемой. Тем не менее, если аналогичные протоколы смогут трансформироваться в DAO для открытых ML моделей и выпустить токены, ссылаясь на коммерческие идеи безопасного сегмента Forta/Go+, теоретически, у них есть хорошие перспективы для развития.

• DID( Децентрализованная идентичность ) Машина Oracle в основном предназначена для передачи данных пользователей с оффлайн-цепи в цепь, предоставляя услуги протоколам, которые нуждаются в проверке идентичности и построении социальных графов. В долгосрочной перспективе эта ниша имеет высокую ценность.

  • Команда CanDID(DECO) под управлением Chainlink, основываясь на высоко оптимизированных технологиях многопартийных вычислений и нулевых знаний, стремится создать децентрализованную инфраструктуру идентификации на блокчейне. Подобно таким проектам, как legalDAO, Intuition и другим zkDID.