Анализ рынка мемов: новые инвестиционные возможности с точки зрения VC
С развитием рынка криптовалют, мем-криптовалюты становятся новым сегментом, который нельзя игнорировать. В данной статье с точки зрения VC проведен всесторонний анализ мем-рынка, обсуждаются его история развития, рыночные характеристики и инвестиционные возможности.
Обзор рынка мемов
Мемы прошли через три основных этапа развития:
Начальная стадия(2013-2019 год): В качестве представителя Dogecoin, количество мем-монет ограничено, рыночное влияние невелико.
Период хаоса ( 2020-2022 годы ): Лето DeFi вызвало волну IDO, породив большое количество мем-коинов на блокчейне. Представленные токены включают SHIB, FLOKI и другие.
Период быстрого развития ( 2023-2024 годы ): Meme официально становится отдельной нишей, появляются разнообразные мем-монеты, такие как BONK, PEPE и др.
Данные показывают, что по состоянию на третий квартал 2024 года доля рыночной капитализации Meme на крипторынке возросла с 0,87% два года назад до 2,58%. Ожидается, что в 2025 году она достигнет 3,54%, а в 2030 году — 7,81%.
Среднедневной объем торгов Meme составляет около 11%, что значительно выше, чем у DeFi(5%), Layer2(7%) и Layer1(4%), что свидетельствует о высокой ликвидности и активности торгов.
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5909ad5c03b70574b7196c2f01695bb0.webp)
Характеристики и классификация мемов
Основные характеристики мемов включают:
Низкий порог входа на рынок: простая эмиссия, не требуется сложная разработка продукта
Резкий рост количества: новые мемы постоянно появляются
Явный эффект богатства: частые случаи резкого роста стоимости одной монеты
Рынковая устойчивость: способность быстро восстанавливаться от колебаний
Эффект знаменитостей: участие известных людей может значительно повысить интерес.
Низкая ликвидность: ограниченная ликвидность на ранних и средних этапах
Высокие торговые риски: резкие колебания цен, высокий риск обнуления
Активные сделки: частые сделки, но легко поддаются манипуляциям
Мемы можно разделить на следующие категории:
Животные: такие как Dogecoin, Pepe и др.
Классификация знаменитостей: например, вокруг мема Элон Маска
Политические фигуры и события: такие как MAGA, FIGHT и т.д.
Культуры: как PEOPLE
IP деривативы: такие как Meme на основе NFT проектов
Механизм: например, GOAT, выпущенный с использованием технологий ИИ
Платформа запуска Meme
В настоящее время основными платформами для запуска мемов являются:
Pump.fun: Самая большая платформа для запуска мемов на блокчейне Solana
Moonshot: Новая платформа на цепочке Solana, поддерживающая разные начальные пулы DEX
Sunpump: Платформа, имитирующая Pump.fun на Tron
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bcff5f3e353e272741ac3a689ed1eb19.webp)
В качестве примера Pump.fun, его характеристики включают:
Использование модели ценообразования с кривой связи
Общая эмиссия токенов составляет 1 миллиард
Регулирование механизма добавления и уничтожения первоначального ликвидного пула
Начальная рыночная капитализация установлена на уровне 69K SOL
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97e53626aa26235648e8e58ca622a6fd.webp)
Ключевые соображения для участия VC в Meme
В качестве VC, участвуя в инвестициях в мемы, необходимо учитывать следующие моменты:
Обратите внимание на голубые мемы: обладают устойчивостью, способностью к распространению и активным сообществом
Узнайте о движущих силах: сообщество или команда управления капиталом
Оценка силы сообщества: энтузиазм сообщества имеет решающее значение для успеха Meme
Будьте осторожны с предвзятостью выживших: успешные примеры — это всего лишь меньшинство, необходимо тщательно оценивать.
Глубокое исследование: потратить много времени и усилий на поиск настоящих качественных Meme
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244609233c7bc1f050a70bb7d927f3.webp)
В общем, Meme предоставляет VC новые инвестиционные возможности, но также полон вызовов. VC необходимо следить за пульсом рынка и глубоко понимать экосистему Meme, чтобы добиться успеха в этой новой сфере.
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b0e53b35e02b6216b90a76cd0a1a224d.webp)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Инвестиционные возможности Meme- токенов с точки зрения VC: от рыночных характеристик до ключевых факторов
Анализ рынка мемов: новые инвестиционные возможности с точки зрения VC
С развитием рынка криптовалют, мем-криптовалюты становятся новым сегментом, который нельзя игнорировать. В данной статье с точки зрения VC проведен всесторонний анализ мем-рынка, обсуждаются его история развития, рыночные характеристики и инвестиционные возможности.
Обзор рынка мемов
Мемы прошли через три основных этапа развития:
Начальная стадия(2013-2019 год): В качестве представителя Dogecoin, количество мем-монет ограничено, рыночное влияние невелико.
Период хаоса ( 2020-2022 годы ): Лето DeFi вызвало волну IDO, породив большое количество мем-коинов на блокчейне. Представленные токены включают SHIB, FLOKI и другие.
Период быстрого развития ( 2023-2024 годы ): Meme официально становится отдельной нишей, появляются разнообразные мем-монеты, такие как BONK, PEPE и др.
Данные показывают, что по состоянию на третий квартал 2024 года доля рыночной капитализации Meme на крипторынке возросла с 0,87% два года назад до 2,58%. Ожидается, что в 2025 году она достигнет 3,54%, а в 2030 году — 7,81%.
Среднедневной объем торгов Meme составляет около 11%, что значительно выше, чем у DeFi(5%), Layer2(7%) и Layer1(4%), что свидетельствует о высокой ликвидности и активности торгов.
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5909ad5c03b70574b7196c2f01695bb0.webp)
Характеристики и классификация мемов
Основные характеристики мемов включают:
Мемы можно разделить на следующие категории:
Платформа запуска Meme
В настоящее время основными платформами для запуска мемов являются:
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bcff5f3e353e272741ac3a689ed1eb19.webp)
В качестве примера Pump.fun, его характеристики включают:
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97e53626aa26235648e8e58ca622a6fd.webp)
Ключевые соображения для участия VC в Meme
В качестве VC, участвуя в инвестициях в мемы, необходимо учитывать следующие моменты:
Обратите внимание на голубые мемы: обладают устойчивостью, способностью к распространению и активным сообществом
Узнайте о движущих силах: сообщество или команда управления капиталом
Оценка силы сообщества: энтузиазм сообщества имеет решающее значение для успеха Meme
Будьте осторожны с предвзятостью выживших: успешные примеры — это всего лишь меньшинство, необходимо тщательно оценивать.
Глубокое исследование: потратить много времени и усилий на поиск настоящих качественных Meme
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244609233c7bc1f050a70bb7d927f3.webp)
В общем, Meme предоставляет VC новые инвестиционные возможности, но также полон вызовов. VC необходимо следить за пульсом рынка и глубоко понимать экосистему Meme, чтобы добиться успеха в этой новой сфере.
! [Венчурный взгляд на бум мемкоинов: новое поле битвы для инвестиций или ловушка выхода из ликвидности?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b0e53b35e02b6216b90a76cd0a1a224d.webp)