Анализ IPO Circle: потенциал роста за управлением резервами USDC и бизнес-моделью

Анализ IPO Circle: рост потенциала за низкой процентной ставкой

На этапе ускоренной переориентации в индустрии Circle выбирает上市, за этим скрывается казалось бы противоречивая, но полная воображения история — чистая процентная ставка продолжает снижаться, но по-прежнему таит огромный рост потенциал. С одной стороны, у него высокая прозрачность, сильная регулируемая соответствие и стабильный резервный доход; с другой стороны, его прибыльность кажется удивительно "умеренной" — чистая процентная ставка в 2024 году составляет всего 9,3%. Эта кажущаяся "неэффективность" не является следствием провала бизнес-модели, а скорее раскрывает более глубокую логику роста: на фоне постепенно исчезающего бонуса высокой процентной ставки и сложной структуры распределительных затрат, Circle строит высоко масштабируемую, соответствующую требованиям инфраструктуру стабильной монеты, а его прибыль стратегически "реинвестируется" в повышение доли рынка и регуляторные рычаги. Эта статья проследит путь Circle к上市 за семь лет, углубленно анализируя его потенциал роста и капитализации "за низкой чистой процентной ставкой", начиная с корпоративного управления, структуры бизнеса и модели прибыли.

Круглый IPO: рост потенциала за низкой чистой прибылью

1. Семилетний марафон上市: История эволюции регулирования криптовалют

1.1 Парадигмальный переход трех капитализаций (2018-2025)

Путь上市 Circle можно считать живым образцом динамичной борьбы между крипто-компаниями и регуляторными рамками. Первичное публичное размещение акций в 2018 году стало испытанием в период неясности, связанной с определением свойств криптовалюты Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В то время компания сформировала двойной двигатель «платежи + торговля» через приобретение одной из бирж и привлекла финансирование в размере 110 миллионов долларов от нескольких известных институтов, но сомнения регуляторов в соблюдении норм ведения бизнеса биржи и внезапное падение рынка привели к падению оценки с 3 миллиардов долларов на 75% до 750 миллионов долларов, что выявило уязвимость бизнес-моделей ранних крипто-компаний.

Попытка SPAC в 2021 году выявила ограничения мышления о регуляторном арбитраже. Хотя слияние с Concord Acquisition Corp позволяло избежать строгого контроля традиционного IPO, запрос SEC о бухгалтерском учете стейблкоинов ударил в самую точку — потребовав от Circle доказать, что USDC не должен классифицироваться как ценная бумага. Этот регуляторный вызов привел к срыву сделки, но неожиданно способствовал завершению ключевой трансформации компании: продаже непрофильных активов и установлению стратегической оси "стейблкоин как услуга". С этого момента и до сегодня Circle полностью сосредоточилась на построении соответствия USDC и активно подает заявки на получение регуляторных лицензий в различных странах мира.

Выбор IPO в 2025 году знаменует собой зрелость пути капитализации криптовалютных компаний. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже требует не только выполнения полного набора требований раскрытия информации Regulation S-K, но и принятия внутреннего аудита в соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли. Стоит отметить, что документ S-1 впервые подробно раскрывает механизм управления резервами: из активов на сумму около 32 миллиардов долларов 85% размещено через фонд Circle Reserve Fund определенной управляющей компании в соглашениях о репо на ночь, а 15% хранятся в системно важных финансовых учреждениях, таких как Банк Нью-Йорка Меллон. Эта прозрачная операция фактически создает эквивалентную регуляторную рамку с традиционными денежными рыночными фондами.

1.2 Сотрудничество с одной торговой платформой: от совместного строительства экосистемы до тонких отношений

Еще в начале запуска USDC обе стороны сотрудничали через альянс Centre. Когда в 2018 году был основан альянс Centre, одна из торговых платформ владела 50% акций и быстро открыла рынок с помощью модели "технического вывода для привлечения трафика". В соответствии с данными, раскрытыми Circle в IPO-документах 2023 года, она приобрела оставшиеся 50% акций Centre Consortium за 210 миллионов долларов в акциях, а соглашение о распределении USDC также было пересмотрено.

Текущие условия распределения доходов являются условиями динамической игры. Согласно раскрытию S-1, обе стороны распределяют доходы от резервов USDC в определенной пропорции (в статье упоминается, что одна из торговых платформ делит около 50% резервного дохода), причем пропорция распределения зависит от объема USDC, предоставляемого этой платформой. Из открытых данных этой платформы видно, что в 2024 году платформа будет владеть примерно 20% общего объема обращающегося USDC. Одна торговая платформа, обладая долей поставок в 20%, забирает около 55% резервного дохода, что создает некоторые риски для Circle: когда USDC расширяется за пределами экосистемы этой платформы, предельные издержки будут не линейно увеличиваться.

2. Управление резервами USDC и структура акционерного капитала и долевого участия

2.1 Управление резервами по уровням

Управление резервами USDC демонстрирует явные характеристики "слоистости ликвидности":

  • Наличные (15%): размещены в банке Mellon в Нью-Йорке и других GSIB, предназначенные для покрытия непредвиденных выкупов.
  • Резервный фонд (85%): распределение через Circle Reserve Fund, управляемый одной инвестиционной компанией.

С 2023 года резервы USDC ограничиваются только наличными остатками на банковских счетах и резервным фондом Circle, а их инвестиционный портфель в основном включает государственные облигации США с остаточным сроком не более трех месяцев и соглашения о репо на государственные облигации США на ночь. Средневзвешенный срок до погашения портфеля в долларах не превышает 60 дней, а средневзвешенный срок обращения в долларах не превышает 120 дней.

Круглая IPO интерпретация: рост потенциала за низкой процентной ставкой

2.2 Классификация акций и многоуровневое управление

Согласно поданному в SEC документу S-1, после выхода на биржу Circle будет использовать трехуровневую структуру капитала:

  • Акции класса A: Обыкновенные акции, выпускаемые в процессе IPO, каждая акция имеет одно голосующее право;
  • Акции класса B: принадлежат соучредителям Джереми Аллеру и Патрику Шону Невиллу, каждая акция имеет пять голосов, но общий лимит голосов ограничен 30%, что гарантирует, что даже после上市, основная команда основателей сохраняет право принимать решения;
  • Класс C акций: без права голоса, может быть конвертирован при определенных условиях, что обеспечивает соответствие корпоративной структуры правилам Нью-Йоркской фондовой биржи.

Эта структура капитала направлена на балансировку финансирования на открытом рынке и стабильности долгосрочной стратегии компании, при этом обеспечивая контроль исполнительной команды над ключевыми решениями.

2.3 Распределение долей акций среди руководства и учреждений

В документе S-1 раскрывается, что команда руководства владеет значительной долей акций, при этом несколько известных венчурных капиталистов и институциональных инвесторов владеют более 5% акций, эти учреждения в совокупности владеют более 130 миллионов акций. IPO с оценкой в 50 миллиардов может принести им значительную прибыль.

3. Модель прибыли и разбор доходов

3.1 Модель дохода и операционные показатели

  • Источник дохода: резервный доход является основным источником дохода Circle, каждая монета USDC имеет равную поддержку в долларах, вложенные резервные активы в основном включают краткосрочные государственные облигации США и репо-соглашения, что позволяет получать стабильные процентные доходы в период высоких ставок. Согласно данным S-1, общий доход в 2024 году составит 1,68 миллиарда долларов, из которых 99% (примерно 1,661 миллиардов долларов) поступает из резервного дохода.
  • Распределение доходов с партнерами: Соглашение о сотрудничестве с одной из торговых платформ предполагает, что эта платформа получает 50% резервного дохода в зависимости от количества USDC, что приводит к относительно низкому доходу, принадлежащему Circle, и снижает показатели чистой прибыли. Хотя этот процент распределения и тормозит прибыль, он также является необходимой ценой за совместное строительство экосистемы Circle с партнерами и содействие широкому применению USDC.
  • Другие доходы: кроме резервных процентов, Circle также увеличивает доходы через корпоративные услуги, USDC Mint бизнес, межсетевые комиссии и другие способы, но вклад невелик, всего 15,16 миллиона долларов.

3.2 Парадокс роста доходов и сокращения прибыли (2022-2024)

За поверхностными противоречиями скрываются структурные причины:

  • От многогранности к единому ядру: с 2022 по 2024 год общий доход Circle увеличится с 772 миллионов долларов до 1.676 миллиардов долларов, годовой темп роста составит 47,5%. При этом доход от резервов стал самым важным источником дохода компании, доля дохода увеличилась с 95,3% в 2022 году до 99,1% в 2024 году. Это повышение концентрации отражает успешное внедрение стратегии "стабильная монета как услуга", но также означает, что зависимость компании от изменений макроэкономической процентной ставки значительно возросла.
  • Рост расходов на дистрибуцию сжимает валовую прибыль: расходы на дистрибуцию и транзакции Circle значительно возросли за три года, с 287 миллионов долларов в 2022 году до 1,01 миллиарда долларов в 2024 году, увеличившись на 253%. Эти расходы в основном используются на выпуск, выкуп и оплату систем расчетов USDC, и с увеличением объема обращения USDC эти расходы также жестко растут.
  • Из-за того, что такие расходы невозможно значительно сократить, валовая прибыль Circle быстро снизилась с 62,8% в 2022 году до 39,7% в 2024 году. Это отражает то, что хотя модель стабильной монеты ToB имеет преимущества масштаба, она столкнется с системным риском сжатия прибыли в период снижения процентной ставки.
  • Прибыльность достигнута, но темпы роста замедляются: Circle официально вышла на прибыль в 2023 году, чистая прибыль составила 268 миллионов долларов, а чистая рентабельность - 18,45%. В 2024 году, несмотря на сохранение прибыльной тенденции, после вычета операционных расходов и налогов, располагаемый доход составил всего 101,251,000 долларов, а с учетом 54,416,000 неоперационных доходов чистая прибыль составила 155 миллионов долларов, однако чистая рентабельность снизилась до 9,28%, что примерно вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.
  • Жесткость затрат: стоит обратить внимание на то, что в 2024 году компания потратит 137 миллионов долларов на общие административные расходы (General & Administrative), что на 37,1% больше по сравнению с прошлым годом и является ростом в течение трех лет подряд. В сочетании с информацией, раскрытой в ее S-1, эти расходы в основном направлены на получение лицензий по всему миру, аудит, расширение юридической и комплаенс-команд, что подтверждает жесткость затрат, вызванную ее стратегией "приоритетности соблюдения".

В целом, Circle в 2022 году полностью избавился от "нарратива биржи", в 2023 году достиг точки безубыточности, а в 2024 году успешно сохранил прибыль, но темпы роста замедлились, его финансовая структура постепенно сближается с традиционными финансовыми институтами.

Однако его высокая зависимость от процентной ставки по американским облигациям и структуры доходов от объемов торгов также означает, что, столкнувшись с циклом снижения процентных ставок или замедлением роста USDC, это прямо ударит по его прибыльности. В будущем Circle необходимо поддерживать устойчивую прибыль, стремясь к более надежному балансу между "снижением затрат" и "увеличением объема".

Глубинное противоречие заключается в недостатках бизнес-модели: когда свойства USDC как "кросс-цепочного актива" усиливаются (объем торгов в цепочке в 2024 году составит 20 триллионов долларов), его мультипликативный эффект на деньги, наоборот, ослабляет прибыльность эмитента. Это аналогично проблемам традиционного банковского сектора.

Круглый IPO: рост потенциала за низкой процентной ставкой

3.3 Низкая процентная ставка за ростом потенциала

Несмотря на то, что чистая прибыль Circle продолжает находиться под давлением из-за высоких затрат на распределение и соблюдение нормативных требований (в 2024 году чистая прибыль составит всего 9,3%, что на 42% меньше, чем в прошлом году), в его бизнес-модели и финансовых данных все еще скрыты множественные факторы роста.

Объем обращения продолжает расти, что способствует стабильному росту резервных доходов:

Согласно данным одной платформы, на начало апреля 2025 года рыночная капитализация USDC превысила 60 миллиардов долларов, что ставит её на второе место после одной стабильной монеты с 144,4 миллиарда долларов; к концу 2024 года доля рынка USDC увеличилась до 26%. С другой стороны, рост рыночной капитализации USDC в 2025 году по-прежнему сохраняет сильный импульс. В 2025 году рыночная капитализация USDC увеличилась на 16 миллиардов долларов. Учитывая, что в 2020 году её рыночная капитализация была менее 1 миллиарда долларов, совокупный годовой темп роста (CAGR) с 2020 по апрель 2025 года составил 89,7%. Даже если в оставшиеся 8 месяцев темпы роста USDC замедлятся, её рыночная капитализация к концу года все равно может достичь 90 миллиардов долларов, а CAGR возрастет до 160,5%. Несмотря на то, что доходы от резервов сильно чувствительны к Процентная ставка, низкие Процентная ставка могут стимулировать спрос на USDC, а сильная масштабируемость может частично компенсировать риски, связанные с понижением Процентная ставка.

Структурная оптимизация затрат на дистрибуцию: несмотря на высокие комиссии, уплачиваемые определенной торговой платформе в 2024 году, эти затраты имеют нелинейную связь с ростом объема торговли. Например, сотрудничество с одной биржей потребовало единовременных затрат в размере 60,25 миллиона долларов, что позволило увеличить объем предложения USDC на платформе с 1 миллиарда до 4 миллиардов долларов, а стоимость привлечения клиентов значительно ниже, чем у другой торговой платформы. В сочетании с планом сотрудничества Circle с одной биржей, изложенным в документе S-1, можно ожидать, что Circle достигнет роста рыночной капитализации с меньшими затратами.

Консервативная оценка не учитывает дефицитность рынка: оценка IPO Circle составляет от 4 до 5 миллиардов долларов, основанная на скорректированной чистой прибыли в 200 миллионов долларов, P/E составляет от 20 до 25x. Это близко к некоторым платежным компаниям (19x), некоторым финтех-компаниям (22x) и другим традиционным платежным компаниям, что, по всей видимости, отражает рыночное восприятие его «низкого роста и стабильной прибыли», однако эта оценка еще не учла его статус единственной чистой компании на американском фондовом рынке.

USDC-0.02%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 8
  • Поделиться
комментарий
0/400
LiquidationKingvip
· 11ч назад
Это определенно списывание задания с tether.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PrivacyMaximalistvip
· 15ч назад
Просто выходите на рынок, кто кого боится.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinjavip
· 15ч назад
Хотя прибыль низкая, но Соответствие понято.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterZhangvip
· 07-25 13:08
Регулирование поддерживает, блинчики по-прежнему можно стричь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmarevip
· 07-25 13:06
Ах, жаль, что снова не успел участвовать в новом выпуске usdc.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBrovip
· 07-25 13:02
Поиграться и достаточно, не выдерживаю такую низкую Процентная ставка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletsWatchervip
· 07-25 12:56
Прозрачность — это ключ к успеху, настоящая сила говорит сама за себя.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108dvip
· 07-25 12:55
Только эта процентная ставка? usdc больше не имеет смысла.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить