Анализ данных в блокчейне: рыночные тенденции за пределами Биткойн, который преодолел 94 000 долларов
Недавно цена Биткойн снова преодолела отметку в 94 000 долларов, что привело к общему росту рынка алткойнов. За этой волной行情, показывают ли данные в блокчейне уже сигналы бычьего рынка? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов, мы можем глубже понять основную логику рыночных тенденций.
Анализ активности торгов
Согласно статистике платформы данных, за последние 24 часа общий объем торгов в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, а количество активных торговых адресов составило 3,03 миллиона, затрагивая 13,8 тысяч видов токенов. С июля 2023 года объем торгов с низкой отметки в 2 миллиона продолжает расти до 10 миллионов, особенно после апреля 2024 года, когда темпы роста явно ускорились, что свидетельствует о значительном увеличении ликвидности на рынке. Несмотря на то, что в марте этого года количество сделок в блокчейне существенно снизилось, в целом все еще наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменение структуры трейдеров
График тенденции количества трейдеров в блокчейне показывает, что с 2023 года количество трейдеров претерпело заметные колебания. В октябре 2023 года это число упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года оставалось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко коррелирует с фазой "восстановления-выбух" рыночного цикла. Стоит отметить, что рост количества трейдеров не является линейным, и в середине каждого квартала (например, в мае, августе) происходят краткосрочные коррекции. График также отражает фазовое влияние значительных новостей на институциональные и розничные инвестиционные настроения. Тем не менее, текущее число активных трейдеров в день, равное 3.03M, все еще находится на относительно низком уровне, составляя лишь треть от пикового периода, что требует дальнейшего наблюдения за его тенденцией.
Распределение держателей токенов в блокчейне
Среди активных трейдеров платформа данных классифицировала адреса кошельков по различным объемам позиций. В настоящее время количество кошельков "супер-китов", имеющих активы более 100 миллионов долларов, составляет 1052, в то время как количество мелких держателей (с позициями менее 10 тысяч долларов) достигает около 214M, но общая сумма их позиций значительно ниже, чем у крупных игроков. Это явление "распределения 80/20" довольно распространено на финансовых рынках — крупные средства, как правило, первыми входят на рынок для накопления, а затем средние и мелкие средства следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что количество кошельков уровня "дельфинов", имеющих от 1 до 10 миллионов долларов, и кошельков уровня "рыб", имеющих от 10 до 100 тысяч долларов, также предоставляет важную поддержку для ликвидности рынка.
Развитие экосистемы токенов
Согласно данным в блокчейне, суточный объем торгов определенной публичной цепи относительно стабилен и составляет около 4000 сделок. Стоит отметить, что активность в блокчейне Эфириума значительно снизилась в начале 2025 года, в то время как это снижение отражается на ценах с некоторым запозданием. С выходом на рынок большего количества публичных цепей Layer1, снижение активности экосистемы Эфириума может изменить рыночную структуру.
Обзор и перспективы
Несмотря на то, что цена Биткойн вернулась к 90 тысячам долларов, многие альткойны показывают хорошие результаты, объем цепочных транзакций на текущем рынке все еще не восстановился до более активного уровня. С введением новых политик и регуляторных мер в 2025 году структура цепочных трейдеров демонстрирует тенденцию к диверсификации, крупные игроки и розничные инвесторы активно участвуют одновременно. Даже в условиях появления новых трендов и горячих тем инвесторы должны внимательно следить за маржинальными изменениями данных, сохранять рациональное суждение при высоком уровне рыночного интереса и обращать внимание на движения крупных капиталов, остерегаясь рисков краткосрочных распродаж, которые могут возникнуть из-за высокой концентрации капитала.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
BTC снова преодолел 94 000 долларов. Данные в блокчейне показывают сигналы бычьего рынка.
Анализ данных в блокчейне: рыночные тенденции за пределами Биткойн, который преодолел 94 000 долларов
Недавно цена Биткойн снова преодолела отметку в 94 000 долларов, что привело к общему росту рынка алткойнов. За этой волной行情, показывают ли данные в блокчейне уже сигналы бычьего рынка? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов, мы можем глубже понять основную логику рыночных тенденций.
Анализ активности торгов
Согласно статистике платформы данных, за последние 24 часа общий объем торгов в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, а количество активных торговых адресов составило 3,03 миллиона, затрагивая 13,8 тысяч видов токенов. С июля 2023 года объем торгов с низкой отметки в 2 миллиона продолжает расти до 10 миллионов, особенно после апреля 2024 года, когда темпы роста явно ускорились, что свидетельствует о значительном увеличении ликвидности на рынке. Несмотря на то, что в марте этого года количество сделок в блокчейне существенно снизилось, в целом все еще наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменение структуры трейдеров
График тенденции количества трейдеров в блокчейне показывает, что с 2023 года количество трейдеров претерпело заметные колебания. В октябре 2023 года это число упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года оставалось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко коррелирует с фазой "восстановления-выбух" рыночного цикла. Стоит отметить, что рост количества трейдеров не является линейным, и в середине каждого квартала (например, в мае, августе) происходят краткосрочные коррекции. График также отражает фазовое влияние значительных новостей на институциональные и розничные инвестиционные настроения. Тем не менее, текущее число активных трейдеров в день, равное 3.03M, все еще находится на относительно низком уровне, составляя лишь треть от пикового периода, что требует дальнейшего наблюдения за его тенденцией.
Распределение держателей токенов в блокчейне
Среди активных трейдеров платформа данных классифицировала адреса кошельков по различным объемам позиций. В настоящее время количество кошельков "супер-китов", имеющих активы более 100 миллионов долларов, составляет 1052, в то время как количество мелких держателей (с позициями менее 10 тысяч долларов) достигает около 214M, но общая сумма их позиций значительно ниже, чем у крупных игроков. Это явление "распределения 80/20" довольно распространено на финансовых рынках — крупные средства, как правило, первыми входят на рынок для накопления, а затем средние и мелкие средства следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что количество кошельков уровня "дельфинов", имеющих от 1 до 10 миллионов долларов, и кошельков уровня "рыб", имеющих от 10 до 100 тысяч долларов, также предоставляет важную поддержку для ликвидности рынка.
Развитие экосистемы токенов
Согласно данным в блокчейне, суточный объем торгов определенной публичной цепи относительно стабилен и составляет около 4000 сделок. Стоит отметить, что активность в блокчейне Эфириума значительно снизилась в начале 2025 года, в то время как это снижение отражается на ценах с некоторым запозданием. С выходом на рынок большего количества публичных цепей Layer1, снижение активности экосистемы Эфириума может изменить рыночную структуру.
Обзор и перспективы
Несмотря на то, что цена Биткойн вернулась к 90 тысячам долларов, многие альткойны показывают хорошие результаты, объем цепочных транзакций на текущем рынке все еще не восстановился до более активного уровня. С введением новых политик и регуляторных мер в 2025 году структура цепочных трейдеров демонстрирует тенденцию к диверсификации, крупные игроки и розничные инвесторы активно участвуют одновременно. Даже в условиях появления новых трендов и горячих тем инвесторы должны внимательно следить за маржинальными изменениями данных, сохранять рациональное суждение при высоком уровне рыночного интереса и обращать внимание на движения крупных капиталов, остерегаясь рисков краткосрочных распродаж, которые могут возникнуть из-за высокой концентрации капитала.