Обзор экосистемы Solana Децентрализованные финансы: основные продукты и тенденции развития
Согласно отчету аналитической платформы, объем торгов DeFi на Solana продолжает расти, в первом квартале среднесуточный объем спотовых DEX-торгов возрос до 1,5 миллиарда долларов. Этот рост в основном обусловлен торговлей Memecoin. Благодаря чрезвычайно низким комиссиям за сделки и быстрой скорости подтверждения, Solana стал местом сбора для розничных и Memecoin трейдеров. На фоне стабильного роста цен на SOL, общая заблокированная стоимость (TVL) Solana также возросла до 4,311 миллиарда долларов. Как и другие публичные блокчейны, TVL Solana в основном состоит из DEX, LST, кредитных платформ и торговли деривативами.
Децентрализованная биржа (DEX)
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг определенной экосистемы, особенно это касается не EVM Layer1 цепей, таких как Solana.
Raydium позволяет любому создавать пулы и управлять ликвидностью токенов, что привело к запуску большого количества meme-валют на Solana. Raydium на какое-то время стал предпочтительным DEX для выпуска meme-валют, его TVL составляет около 965 миллионов долларов, а 24-часовой объем торгов составляет примерно 1.162 миллиарда долларов.
Однако с ростом платформ Meme, представленных Pump.fun, они постепенно заменяют Raydium в качестве площадки для запуска проектов. Если эти платформы начнут создавать свои собственные DEX, это может оказать более серьезное влияние на Raydium.
Юпитер
Jupiter как агрегатор ликвидности может находить наиболее выгодные ценовые маршруты на всех основных DEX и AMM в Solana, минимизируя проскальзывание и торговые сборы. Кроме того, что является ведущей платформой DEX, Jupiter также имеет децентрализованную платформу для торговли бессрочными контрактами.
Пользователи могут участвовать в качестве трейдеров или поставщиков ликвидности. Держатели JLP могут получать большую часть сборов, возникающих на бессрочной бирже, эти доходы напрямую реинвестируются в JLP, увеличивая его стоимость.
Jupiter также запустил инструмент для обнаружения на рынке MEME APE, который помогает пользователям находить новейшие токены и проводить оценку рисков.
Косатка
Orca с лозунгом "DEX для людей, а не программ" долгое время занимает передовые позиции среди DEX на Solana. Она обладает механизмом активного маркетмейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичным UniswapV3 - Whirlpools. Это позволяет поставщикам ликвидности сосредоточить средства в определенном ценовом диапазоне, повышая эффективность использования капитала.
Ликвидное стекинг (LST)
Пользователи на Solana имеют относительно низкий спрос на ликвидное стекинг, в основном из-за того, что Solana не требует минимального объема стекинга, а цена SOL низкая, что снижает барьер для становления валидатором.
Jito быстро стал лидирующим проектом в этой области после запуска программы аирдропа баллов в сентябре 2023 года. TVL JTO составляет 1,705 миллиарда долларов, что делает его проектом с наибольшим TVL в экосистеме Solana. Текущая APY от стейкинга Jito SOL составляет 8,26%, включая доход от стейкинга Solana и распределение доходов от MEV.
Маринад
Marinade сосредоточен на нативном стекинге, APY высокий, стал ведущим проектом в экосистеме, с объемом заблокированных средств в 1,413 миллиарда долларов. Несмотря на то, что объем заблокированных средств близок к Jito, его рыночная капитализация и FDV значительно различаются, что может означать, что $MNDE имеет определенный потенциал для роста.
БлейзСтейк
BlazeStake является вторым по величине проектом LST в экосистеме Solana с TVL примерно 275 миллионов долларов. В настоящее время предполагаемая доходность по ставке (APY) составляет 7,06%, что немного ниже, чем у Jito. Его FDV составляет 6,87 миллиона долларов, что значительно меньше, чем 2,387 миллиарда долларов у Jito, что указывает на то, что ему может потребоваться более высокая APY для привлечения пользователей.
Кредитование
Сохранить
Save (изначально назывался Solend) — это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. Он обеспечивает кредитные услуги с в 100 раз большей скоростью и в 100 раз меньшей стоимостью на Solana.
После атаки на оракулы Save внедрил оракул PYTH, что повысило безопасность. В настоящее время спрос на кредитование в экосистеме Solana относительно низок, но новые кредитные протоколы, такие как Marginfi, скоро будут запущены и заслуживают внимания.
Деривативы
Деривативы — это финансовые контракты, которые получают свою стоимость от базового актива, используемые для управления рисками и спекуляции на рыночных тенденциях. Основные деривативные протоколы на Solana включают Jupiter, Drift, Flash Trade и Zeta.
|--------------|-----------------|----------------|
| Проект | TVL (общая заблокированная стоимость) (миллионы долларов) | FDV полная разводненная оценка (доллары) |
| Drift | 360 миллионов | 530 миллионов |
| Быстрая торговля | 1469万 | 5.5亿 |
| Zeta Markets | 970万 | Не выпущены токены |
Дрифт
Drift является многофункциональной интегрированной DEX, предоставляющей услуги предварительной торговли, 20-кратного кредитного плеча и залогового кредитования. Он получил поддержку от Multicoin Capital и за короткое время привлек большое количество пользователей и объемов торговли.
Флеш-трейд
Flash Trade является децентрализованной биржей спотовой и контрактной торговли, сосредоточенной на сети Solana. Она использует уникальную систему многосетевых пулов активов и структуру NFT, предлагая низкие торговые сборы и малое ценовое влияние при торговле.
Рынки Zeta
Zeta Markets является платформой Децентрализованных финансов для торговли деривативами, предназначенной для упрощения опыта торговли деривативами. Она предлагает два основных продукта: DEX и FLEX, позволяя пользователям торговать опционами и фьючерсами.
PYTH
PYTH является основным оракулом на блокчейне Solana, по сравнению с традиционными оракулами, он обладает более высокой скоростью обновления данных и большей стабильностью. Он используется не только на блокчейне Solana, но и на других блокчейнах, обладая огромным потенциалом для развития.
Заключение
Экосистема Децентрализованных финансов на Solana быстро развивается, новые проекты постоянно появляются. Хотя зрелые продукты уже завоевали сильную пользовательскую базу и рыночное доверие, новые продукты тоже быстро привлекают пользователей благодаря инновационному дизайну пользовательского интерфейса, обучению пользователей и строительству сообществ. С появлением все большего числа инновационных продуктов экосистема Децентрализованных финансов на Solana станет еще более процветающей и разнообразной.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Поделиться
комментарий
0/400
BoredRiceBall
· 08-02 04:17
Комиссии за транзакции очень низкие, стоит этим заняться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenEconomist
· 08-02 04:16
на самом деле, траектория роста здесь идеально соответствует закону Меткалфа: tvl = f(network_effect^2) * мемкоин_мультипликатор
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiVeteran
· 08-02 04:08
SOL Cattle Batch TVL не выдерживает
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBrownies
· 08-02 04:02
Это абсурд. Еще пару дней назад говорили, что будет падение.
Экосистема DeFi на Solana стремительно развивается: объем торгов на DEX резко увеличился, TVL превысил 4,3 миллиарда долларов США.
Обзор экосистемы Solana Децентрализованные финансы: основные продукты и тенденции развития
Согласно отчету аналитической платформы, объем торгов DeFi на Solana продолжает расти, в первом квартале среднесуточный объем спотовых DEX-торгов возрос до 1,5 миллиарда долларов. Этот рост в основном обусловлен торговлей Memecoin. Благодаря чрезвычайно низким комиссиям за сделки и быстрой скорости подтверждения, Solana стал местом сбора для розничных и Memecoin трейдеров. На фоне стабильного роста цен на SOL, общая заблокированная стоимость (TVL) Solana также возросла до 4,311 миллиарда долларов. Как и другие публичные блокчейны, TVL Solana в основном состоит из DEX, LST, кредитных платформ и торговли деривативами.
Децентрализованная биржа (DEX)
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг определенной экосистемы, особенно это касается не EVM Layer1 цепей, таких как Solana.
|---------|----------------|-----------|-----------------|-------------| | Проект | TVL Общая заблокированная стоимость (миллионов долларов) | Рыночная капитализация (миллионов долларов) | FDV Полная разведенная оценка (миллионов долларов) | 24h объем торгов (миллионов долларов) | | Райдиум | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6,50 | | Юпитер | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Косатка | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Райдиум
Raydium позволяет любому создавать пулы и управлять ликвидностью токенов, что привело к запуску большого количества meme-валют на Solana. Raydium на какое-то время стал предпочтительным DEX для выпуска meme-валют, его TVL составляет около 965 миллионов долларов, а 24-часовой объем торгов составляет примерно 1.162 миллиарда долларов.
Однако с ростом платформ Meme, представленных Pump.fun, они постепенно заменяют Raydium в качестве площадки для запуска проектов. Если эти платформы начнут создавать свои собственные DEX, это может оказать более серьезное влияние на Raydium.
Юпитер
Jupiter как агрегатор ликвидности может находить наиболее выгодные ценовые маршруты на всех основных DEX и AMM в Solana, минимизируя проскальзывание и торговые сборы. Кроме того, что является ведущей платформой DEX, Jupiter также имеет децентрализованную платформу для торговли бессрочными контрактами.
Пользователи могут участвовать в качестве трейдеров или поставщиков ликвидности. Держатели JLP могут получать большую часть сборов, возникающих на бессрочной бирже, эти доходы напрямую реинвестируются в JLP, увеличивая его стоимость.
Jupiter также запустил инструмент для обнаружения на рынке MEME APE, который помогает пользователям находить новейшие токены и проводить оценку рисков.
Косатка
Orca с лозунгом "DEX для людей, а не программ" долгое время занимает передовые позиции среди DEX на Solana. Она обладает механизмом активного маркетмейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичным UniswapV3 - Whirlpools. Это позволяет поставщикам ликвидности сосредоточить средства в определенном ценовом диапазоне, повышая эффективность использования капитала.
Ликвидное стекинг (LST)
Пользователи на Solana имеют относительно низкий спрос на ликвидное стекинг, в основном из-за того, что Solana не требует минимального объема стекинга, а цена SOL низкая, что снижает барьер для становления валидатором.
|------------|---------|---------------------------|-----------------|----------|----------------| | Проект | LST | APY (годовая доходность) | TVL (общая заблокированная стоимость) (миллионов долларов) | Рыночная капитализация (доллары) | FDV полностью разбавленная оценка (доллары) | | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 миллиарда | 23.74 миллиарда | | Маринад | mSOL | 7.44% | 14.13 | 27,41 млн | 101 миллион | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Объем разблокировки неизвестен | 683万 |
Дзито (JTO)
Jito быстро стал лидирующим проектом в этой области после запуска программы аирдропа баллов в сентябре 2023 года. TVL JTO составляет 1,705 миллиарда долларов, что делает его проектом с наибольшим TVL в экосистеме Solana. Текущая APY от стейкинга Jito SOL составляет 8,26%, включая доход от стейкинга Solana и распределение доходов от MEV.
Маринад
Marinade сосредоточен на нативном стекинге, APY высокий, стал ведущим проектом в экосистеме, с объемом заблокированных средств в 1,413 миллиарда долларов. Несмотря на то, что объем заблокированных средств близок к Jito, его рыночная капитализация и FDV значительно различаются, что может означать, что $MNDE имеет определенный потенциал для роста.
БлейзСтейк
BlazeStake является вторым по величине проектом LST в экосистеме Solana с TVL примерно 275 миллионов долларов. В настоящее время предполагаемая доходность по ставке (APY) составляет 7,06%, что немного ниже, чем у Jito. Его FDV составляет 6,87 миллиона долларов, что значительно меньше, чем 2,387 миллиарда долларов у Jito, что указывает на то, что ему может потребоваться более высокая APY для привлечения пользователей.
Кредитование
Сохранить
Save (изначально назывался Solend) — это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. Он обеспечивает кредитные услуги с в 100 раз большей скоростью и в 100 раз меньшей стоимостью на Solana.
После атаки на оракулы Save внедрил оракул PYTH, что повысило безопасность. В настоящее время спрос на кредитование в экосистеме Solana относительно низок, но новые кредитные протоколы, такие как Marginfi, скоро будут запущены и заслуживают внимания.
Деривативы
Деривативы — это финансовые контракты, которые получают свою стоимость от базового актива, используемые для управления рисками и спекуляции на рыночных тенденциях. Основные деривативные протоколы на Solana включают Jupiter, Drift, Flash Trade и Zeta.
|--------------|-----------------|----------------| | Проект | TVL (общая заблокированная стоимость) (миллионы долларов) | FDV полная разводненная оценка (доллары) | | Drift | 360 миллионов | 530 миллионов | | Быстрая торговля | 1469万 | 5.5亿 | | Zeta Markets | 970万 | Не выпущены токены |
Дрифт
Drift является многофункциональной интегрированной DEX, предоставляющей услуги предварительной торговли, 20-кратного кредитного плеча и залогового кредитования. Он получил поддержку от Multicoin Capital и за короткое время привлек большое количество пользователей и объемов торговли.
Флеш-трейд
Flash Trade является децентрализованной биржей спотовой и контрактной торговли, сосредоточенной на сети Solana. Она использует уникальную систему многосетевых пулов активов и структуру NFT, предлагая низкие торговые сборы и малое ценовое влияние при торговле.
Рынки Zeta
Zeta Markets является платформой Децентрализованных финансов для торговли деривативами, предназначенной для упрощения опыта торговли деривативами. Она предлагает два основных продукта: DEX и FLEX, позволяя пользователям торговать опционами и фьючерсами.
PYTH
PYTH является основным оракулом на блокчейне Solana, по сравнению с традиционными оракулами, он обладает более высокой скоростью обновления данных и большей стабильностью. Он используется не только на блокчейне Solana, но и на других блокчейнах, обладая огромным потенциалом для развития.
Заключение
Экосистема Децентрализованных финансов на Solana быстро развивается, новые проекты постоянно появляются. Хотя зрелые продукты уже завоевали сильную пользовательскую базу и рыночное доверие, новые продукты тоже быстро привлекают пользователей благодаря инновационному дизайну пользовательского интерфейса, обучению пользователей и строительству сообществ. С появлением все большего числа инновационных продуктов экосистема Децентрализованных финансов на Solana станет еще более процветающей и разнообразной.