DeFi 2.0 Отдача на подходе? AAVE может возглавить восстановление отрасли
В последнее время несколько известных личностей в области Децентрализованных финансов намекнули на то, что индустрия может пережить восстановление. Один аналитик недавно опубликовал статью, в которой объяснил причины, по которым отдача DeFi 2.0 может быть на подходе. Вот несколько основных факторов, способствующих этому:
Технология DeFi значительно эволюционировала, предлагая более высокую масштабируемость, более сильную безопасность, а также инновационные приложения, такие как токенизация реальных активов и кредитование на блокчейне.
Общая заблокированная стоимость (TVL) с октября прошлого года почти утроилась, объем торговли на децентрализованных биржах продолжает расти.
Несколько крупных финансовых учреждений вошли на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что свидетельствует о повышении уровня принятия в мейнстриме.
Недавнее снижение процентных ставок увеличивает ликвидность, делая доходность DeFi более привлекательной.
Индустрия Децентрализованных финансов стала более зрелой и безопасной, готова к новому этапу роста.
С точки зрения более широкой экономической среды, снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова растет, а движение биткойна похоже на прошлые циклы, что намекает на возможное начало нового бычьего рынка.
Несмотря на предупреждения о том, что радикальное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время общая атмосфера на рынке позитивная. Эта отдача кажется несколько иной и может привести к росту, превышающему ожидания.
Учитывая, что мы пережили длительный медвежий рынок, текущее значение DeFi может быть недооценено. В этой статье будет уделено внимание анализу рыночной позиции AAVE и оценке его потенциальной роли в восстановлении DeFi.
AAVE: Готов к старту?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) значительно Отдача с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Тем не менее, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 154 миллиардов долларов 2021 года. Это указывает на то, что, несмотря на возросший интерес к отрасли, оценка DeFi все еще значительно ниже пиковых значений последнего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
AAVE является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, предоставляя пользователям услуги криптовалютного кредитования без посредников. Платформа была запущена в 2017 году под именем ETHLend, в 2018 году переименована в AAVE, и в 2020 году получила огромный рост на фоне бумов Децентрализованные финансы, занимая более 50% доли на рынке кредитования DeFi за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и меры безопасности, такие как "безопасный зонтик" на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая постоянное давление на покупку.
В 2024 году TVL AAVE достиг 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильный уровень принятия пользователями и повышение доверия к платформе. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а недавнее расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Активный объем кредитов AAVE также значительно увеличился. Последние данные показывают, что активные кредиты AAVE достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке кредитования Децентрализованных финансов. Этот рост обусловлен недавними изменениями в токеномике, которые снизили инфляционное давление на токены AAVE, перераспределили доходы к ставочникам на стабильные монеты и повысили привлекательность для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на выдающееся положение AAVE на рынке, AAVE и другие проекты DeFi по-прежнему недооценены. Несколько месяцев назад был проведен анализ, который показал, что соотношение цены и затрат AAVE составляет 2,8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже в обращении, AAVE может столкнуться с меньшим давлением со стороны распродаж и, после 2,5 лет консолидации, может ожидать отдачи. Недавний прорыв указывает на то, что AAVE может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными факторами поддерживает аргумент о потенциальном восстановлении цен, особенно в свете вновь возросшего интереса к проектам DeFi.
3. Интерес со стороны учреждений
Интерес институциональных инвесторов к AAVE в основном обусловлен запуском AAVE Arc, который является лицензированным DeFi продуктом, разработанным для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу, в том числе несколько известных криптоинвестиционных учреждений. AAVE Arc, предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, нацелен на соединение традиционных финансов и DeFi, предлагая высокодоходные возможности при соблюдении нормативных стандартов.
Кроме того, известное инвестиционное учреждение официально включило AAVE в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентной ставки в США традиционное снижение ставок сделает высокие доходы DeFi более привлекательными и увеличит спрос.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и AAVE, как важный участник рынка кредитования на основе Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром, привлекая новые капиталы институциональных инвесторов.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, AAVE выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активам. AAVE работает на нескольких сетях, что обеспечивает более широкий охват, более низкие сборы, более быструю скорость транзакций и большую привлекательность для пользователей.
Кроме того, AAVE поддерживает более разнообразные виды залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейкинг-деривативов. Это разнообразие предложения, в сочетании с такими функциями, как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает AAVE занять более значительную долю на рынке Децентрализованных финансов и сохранять доминирующее положение в области кредитования.
5. Катализатор будущего развития
AAVE 2030 является стратегическим предложением, направленным на расширение протокола за пределами Ethereum и внедрение новых функций в ближайшие годы. Основные цели включают:
Многоцепочечное расширение: поддержка не-EVM цепей и создание сетей, не зависящих от цепи, для платформы DeFi.
Обновление AAVE V4: введение интеграции реальных активов, повышение капитальной эффективности и улучшение инструментов управления.
Активная модель финансирования: Предложена перспективная бюджетная модель, начальный бюджет включает 15 миллионов GHO и 25 000 stkAAVE, используемых для НИОКР и безопасности аудита.
Основная цель AAVE состоит в создании устойчивой, кроссчейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов до 2030 года, адаптируясь к изменениям на рынке и становясь основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Факторы роста
AAVE контролирует 67% рынка кредитования в Децентрализованных финансах, управляя активными кредитами на сумму 7,4 миллиарда долларов, занимая тем самым выгодную позицию в росте кредитования в DeFi.
Высокая активность на множественных цепочках, планируется дальнейшее расширение, что, вероятно, привлечет больше пользователей и ликвидности.
GHO стабильная монета развивается хорошо, увеличивая доходы платформы и делая источники дохода более разнообразными и стабильными.
AAVE Arc привлекает институциональных инвесторов для легального участия в Децентрализованных финансах, что способствует привлечению значительных объемов традиционных финансовых средств.
Потенциальный запуск ETF на ETH и снижение процентных ставок могут привести к большему притоку средств в Децентрализованные финансы, что создаст возможность для AAVE увеличить TVL.
Медвежьи факторы
AAVE занимает значительную долю на рынке децентрализованных финансов, любые технические проблемы или регуляторные действия могут оказать огромное влияние на всю отрасль.
Если GHO примет меры по замедлению или возникновению конкурентных стейблкоинов, это может повлиять на доходы и конкурентные преимущества AAVE.
Глобальная экономическая рецессия может снизить объем средств, поступающих в рисковые активы, ограничивая кредитную деятельность платформ DeFi.
Эскалация геополитических рисков может увеличить неопределенность и рыночную волатильность, что повлияет на желание инвесторов участвовать.
Хотя текущая угроза регулирования не является срочной, изменения в политике в будущем все еще представляют собой потенциальный риск, особенно на таких ключевых рынках, как США и ЕС.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-40edb63b
· 12ч назад
TVL рост больше, чем ожидалось.
Посмотреть ОригиналОтветить0
mev_me_maybe
· 13ч назад
Ух, наконец-то дождался полного восстановления!
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButSmiling
· 13ч назад
Падение — это дно. Продолжайте делать, и всё будет в порядке.
AAVE ведет восстановление DeFi 2.0, рост TVL на 13 миллиардов долларов, интерес со стороны институциональных инвесторов Подъем
DeFi 2.0 Отдача на подходе? AAVE может возглавить восстановление отрасли
В последнее время несколько известных личностей в области Децентрализованных финансов намекнули на то, что индустрия может пережить восстановление. Один аналитик недавно опубликовал статью, в которой объяснил причины, по которым отдача DeFi 2.0 может быть на подходе. Вот несколько основных факторов, способствующих этому:
С точки зрения более широкой экономической среды, снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов может стать поворотным моментом. Объем M2 снова растет, а движение биткойна похоже на прошлые циклы, что намекает на возможное начало нового бычьего рынка.
Несмотря на предупреждения о том, что радикальное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая напряженность все еще существует, но в настоящее время общая атмосфера на рынке позитивная. Эта отдача кажется несколько иной и может привести к росту, превышающему ожидания.
Учитывая, что мы пережили длительный медвежий рынок, текущее значение DeFi может быть недооценено. В этой статье будет уделено внимание анализу рыночной позиции AAVE и оценке его потенциальной роли в восстановлении DeFi.
AAVE: Готов к старту?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) значительно Отдача с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Тем не менее, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 154 миллиардов долларов 2021 года. Это указывает на то, что, несмотря на возросший интерес к отрасли, оценка DeFi все еще значительно ниже пиковых значений последнего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
AAVE является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, предоставляя пользователям услуги криптовалютного кредитования без посредников. Платформа была запущена в 2017 году под именем ETHLend, в 2018 году переименована в AAVE, и в 2020 году получила огромный рост на фоне бумов Децентрализованные финансы, занимая более 50% доли на рынке кредитования DeFi за последние три года. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и меры безопасности, такие как "безопасный зонтик" на сумму 400 миллионов долларов. Программа "Купить и распределить" поддерживает долгосрочный рост токенов, создавая постоянное давление на покупку.
В 2024 году TVL AAVE достиг 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильный уровень принятия пользователями и повышение доверия к платформе. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а недавнее расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Активный объем кредитов AAVE также значительно увеличился. Последние данные показывают, что активные кредиты AAVE достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке кредитования Децентрализованных финансов. Этот рост обусловлен недавними изменениями в токеномике, которые снизили инфляционное давление на токены AAVE, перераспределили доходы к ставочникам на стабильные монеты и повысили привлекательность для кредиторов.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на выдающееся положение AAVE на рынке, AAVE и другие проекты DeFi по-прежнему недооценены. Несколько месяцев назад был проведен анализ, который показал, что соотношение цены и затрат AAVE составляет 2,8 раза, а годовой доход — 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже в обращении, AAVE может столкнуться с меньшим давлением со стороны распродаж и, после 2,5 лет консолидации, может ожидать отдачи. Недавний прорыв указывает на то, что AAVE может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая динамика в сочетании с прочными фундаментальными факторами поддерживает аргумент о потенциальном восстановлении цен, особенно в свете вновь возросшего интереса к проектам DeFi.
3. Интерес со стороны учреждений
Интерес институциональных инвесторов к AAVE в основном обусловлен запуском AAVE Arc, который является лицензированным DeFi продуктом, разработанным для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу, в том числе несколько известных криптоинвестиционных учреждений. AAVE Arc, предоставляя соответствующую среду для кредитования цифровых активов, нацелен на соединение традиционных финансов и DeFi, предлагая высокодоходные возможности при соблюдении нормативных стандартов.
Кроме того, известное инвестиционное учреждение официально включило AAVE в свой портфель цифровых активов. С возможным снижением процентной ставки в США традиционное снижение ставок сделает высокие доходы DeFi более привлекательными и увеличит спрос.
В этом году запуск ETF на ETH также может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и AAVE, как важный участник рынка кредитования на основе Ethereum, имеет все шансы стать основным бенефициаром, привлекая новые капиталы институциональных инвесторов.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, AAVE выделяется многоцепочечной способностью и более широким поддерживаемым активам. AAVE работает на нескольких сетях, что обеспечивает более широкий охват, более низкие сборы, более быструю скорость транзакций и большую привлекательность для пользователей.
Кроме того, AAVE поддерживает более разнообразные виды залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и стейкинг-деривативов. Это разнообразие предложения, в сочетании с такими функциями, как флеш-кредиты и стабильная монета GHO, помогает AAVE занять более значительную долю на рынке Децентрализованных финансов и сохранять доминирующее положение в области кредитования.
5. Катализатор будущего развития
AAVE 2030 является стратегическим предложением, направленным на расширение протокола за пределами Ethereum и внедрение новых функций в ближайшие годы. Основные цели включают:
Основная цель AAVE состоит в создании устойчивой, кроссчейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов до 2030 года, адаптируясь к изменениям на рынке и становясь основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Факторы роста
Медвежьи факторы